【證券日?qǐng)?bào)】動(dòng)力電池需求旺盛，鋰電池隔膜行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)

隔膜行業(yè)龍頭紛紛擴(kuò)產(chǎn) 中國隔膜廠商已具備全球競爭力，2021年受全球新能源汽車需求、儲(chǔ)能市場雙重高增長的影響，國產(chǎn)隔膜出貨量增速明顯 2021年年報(bào)顯示，恩捷股份是目前全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應(yīng)商，去年出貨量超過30億平方米；星源材質(zhì)出貨量12.20億平方米，同比增長74.25%；中材科技出貨量為6.85億平方米，同比增長76.19%。

媒體報(bào)道

動(dòng)力電池需求旺盛 鋰電池隔膜行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)

9月27日，星源材質(zhì)發(fā)布關(guān)于向歐洲子公司追加投資的公告公告稱，公司擬對(duì)在瑞典設(shè)立的全資子公司星源材質(zhì)(歐洲)有限責(zé)任公司追加投資不超過1.92億元，用于歐洲星源二期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)濕法生產(chǎn)線、涂覆生產(chǎn)線及配套設(shè)備 對(duì)于隔膜企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)出海計(jì)劃，隆眾資訊鋰電池材料行業(yè)分析師孟祥旭對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者評(píng)價(jià)稱：“主要源于兩方面因素一是下游動(dòng)力電池需求快速增長，帶動(dòng)對(duì)隔膜的旺盛需求；二是中國作為全球最大的隔膜輸出國，為隔膜行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場空間。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【鈦媒體】鋰電新周期：儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)下的需求重構(gòu)與分化

資本市場鋪天蓋地的利好瞬時(shí)點(diǎn)燃“鋰電新周期說”，各路券商研報(bào)及小作文再次振臂高呼：看多、看多、看多 公司觀察注意到，繁榮表象下，一組反差數(shù)據(jù)暗藏玄機(jī)：佛塑科技引領(lǐng)鋰電隔膜指數(shù)刷新歷史高點(diǎn)的同時(shí)，老龍頭恩捷股份股價(jià)仍在相對(duì)低位徘徊；鋰電池、鋰礦、磷酸鐵鋰指數(shù)逼近前高，鋰電負(fù)極、正極指數(shù)仍在相對(duì)低位震蕩，甚至有不少標(biāo)的在行業(yè)熱潮中逆勢下跌 這意味著，熱推鋰電背后，有一個(gè)問題需要充分討論——這次的大漲是行業(yè)反轉(zhuǎn)還是資金炒作？本輪行情的核心支撐究竟是短期供需錯(cuò)配還是長期價(jià)值重構(gòu)？ 儲(chǔ)能規(guī)?；涞卮呋囯娙湕l“回血” 鋰電板塊的狂熱，是全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績共振的直接反饋。

媒體報(bào)道

產(chǎn)線不停、新項(xiàng)目開工 湖南寧鄉(xiāng)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)“火熱”開局

歷經(jīng)十余年培育，寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)已形成“正極前驅(qū)體—正極材料—電解液—匣殼—電芯及Pack—隔膜—負(fù)極材料—廢舊電池回收”的完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，成為湖南省唯一的儲(chǔ)能材料閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條目前，園區(qū)已聚集中偉新能源、邦普循環(huán)、弗迪電池等3家百億級(jí)龍頭企業(yè)，以及巴斯夫杉杉、中科星城石墨等20余家細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè) 2月24日，春節(jié)后首個(gè)工作日，“圣钘科技新一代鋰電池研發(fā)及綜合生產(chǎn)基地項(xiàng)目”在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)正式開工。

新能源

[超高分子量聚乙烯]：2025年中國產(chǎn)能破百萬噸，儲(chǔ)能市場加速崛起，隔膜引領(lǐng)供需新變革

隔膜材料方面，鋰電池隔膜近幾年內(nèi)仍舊是超高分子量聚乙烯的最大消費(fèi)領(lǐng)域，2025年占比高達(dá)64%受益于新能源汽車銷量突破3400萬輛、2025年中國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已突破1億千瓦，占全球總裝機(jī)比例超過40%，穩(wěn)居世界首位，我國濕法隔膜出貨量從2024年的174.9億平米增至2025年的265.2億平米 ，環(huán)比漲幅達(dá)52%未來幾年，超高分子量聚乙烯隔膜料將保持穩(wěn)定的龍頭份額，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

熱點(diǎn)聚焦

恩捷股份：控股子公司上海恩捷與韓國LGES簽訂約35.5億平方米隔膜《供應(yīng)協(xié)議》

財(cái)聯(lián)社訊，1月21日，恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司與韓國LGES簽訂《供應(yīng)協(xié)議》，LGES預(yù)計(jì)2025年至2027年在全球市場向上海恩捷（含其控制的關(guān)聯(lián)公司）采購約35.5億平方米的鋰電池隔膜，具體以采購訂單為準(zhǔn)恩捷股份是全球鋰電池隔膜龍頭，在產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)等方面均具有全球競爭力，具備履行本協(xié)議的能力本協(xié)議的簽訂有助于提升恩捷股份在全球鋰電池隔膜行業(yè)的市場拓展力、綜合實(shí)力和國際化水平，鞏固恩捷在國際市場中的競爭優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)資訊

上海恩捷與LGES簽訂約35.5億平方米鋰電池隔膜供應(yīng)協(xié)議

1月21日，恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司與韓國LGES簽訂《供應(yīng)協(xié)議》，LGES預(yù)計(jì)2025年至2027年在全球市場向上海恩捷（含其控制的關(guān)聯(lián)公司）采購約35.5億平方米的鋰電池隔膜，具體以采購訂單為準(zhǔn)恩捷股份是全球鋰電池隔膜龍頭，在產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)等方面均具有全球競爭力，具備履行本協(xié)議的能力本協(xié)議的簽訂有助于提升恩捷股份在全球鋰電池隔膜行業(yè)的市場拓展力、綜合實(shí)力和國際化水平，鞏固恩捷在國際市場中的競爭優(yōu)勢。

新能源

山東：到2025年，全省鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元

支持棗莊、濟(jì)寧發(fā)揮鋰電池制造龍頭項(xiàng)目的引領(lǐng)帶動(dòng)作用和虹吸效應(yīng)，全面布局鋰電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目，拉動(dòng)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈共融發(fā)展，建設(shè)打造國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池制造基地 2.做優(yōu)鋰電池材料配套支持東營、煙臺(tái)、威海、泰安、德州、濱州等地區(qū)，加快提升鋰電池正負(fù)極材料、鋰鹽、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料的生產(chǎn)供應(yīng)和配套能力，打造要素完備、特色突出、創(chuàng)新引領(lǐng)的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)配套帶 3.做精鋰電池區(qū)域品牌。

產(chǎn)業(yè)資訊

[新聞?wù)遌：山東省工業(yè)和信息化廳等部門近日聯(lián)合印發(fā)《山東省鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，推動(dòng)到2025年全省鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1000億元

做強(qiáng)一批龍頭企業(yè)、打造一批產(chǎn)業(yè)地標(biāo)，涵蓋正負(fù)極材料、隔膜、電解液、電芯及電池制造、終端應(yīng)用、拆解回收等的產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成鋰電池材料共性技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，以及磷酸鐵鋰、三元鋰等主流產(chǎn)品循環(huán)壽命、能量密度、安全性能等加快提升 到2027年，做優(yōu)一批產(chǎn)業(yè)特色，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步完善，固態(tài)電池、鈉電池等新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化取得突破，鋰電池回收利用體系基本完備，構(gòu)建綠色、高效、智能的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

行業(yè)要聞

【證券日?qǐng)?bào)】恩捷股份半固態(tài)隔膜技術(shù)突破，海外市場銷量大增

4月26日晚間，恩捷股份發(fā)布了2023年年度報(bào)告并披露當(dāng)晚與投資者的交流紀(jì)要恩捷股份表示：“2023年，公司經(jīng)歷了艱難時(shí)期隔膜市場競爭加劇，下游新能源行業(yè)增速放緩，公司鋰電池隔離膜產(chǎn)品毛利率呈下行趨勢但公司積極修煉‘內(nèi)功’，在技術(shù)方面成功進(jìn)軍半固態(tài)電池領(lǐng)域，海外市場的銷售額也實(shí)現(xiàn)了大幅增長2023年度公司鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.82億元，仍保持行業(yè)龍頭地位，隔膜產(chǎn)品的產(chǎn)能與出貨量水平均居全球首位。

媒體報(bào)道

云南發(fā)布2024年省級(jí)重大項(xiàng)目清單，共1650個(gè)項(xiàng)目

5月13日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級(jí)重大項(xiàng)目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項(xiàng)目清單》此次發(fā)布的省級(jí)重大項(xiàng)目共計(jì)1650個(gè)，總投資27410億元，年度計(jì)劃投資4519億元，項(xiàng)目數(shù)量同比增加10% 1650個(gè)省級(jí)重大項(xiàng)目中，115個(gè)納入“重中之重”項(xiàng)目清單，，總投資13175億元，年度計(jì)劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項(xiàng)目、宇澤年產(chǎn)20GW單晶硅拉棒生產(chǎn)線項(xiàng)目、新建重慶至昆明高鐵云南段項(xiàng)目、滇中引水主體工程一期項(xiàng)目、昆華國際醫(yī)院項(xiàng)目等。

基建

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬億元

基建

【正極】貴州省新型工業(yè)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)鋰電池材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知

到2025年，省內(nèi)基本形成三元、磷系等鋰電池正極材料全產(chǎn)業(yè)鏈條，鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，電解液生產(chǎn)供應(yīng)能力明顯提升，隔膜等主要材料配套能力有序提高，鋰電池各細(xì)分領(lǐng)域原輔料供應(yīng)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，鋰電池循環(huán)梯次綜合利用能力形成一定規(guī)模 ——龍頭帶動(dòng)不斷提升。

政策動(dòng)態(tài)

【鋰】江西省印發(fā)《關(guān)于做優(yōu)做強(qiáng)我省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的若干政策措施》

支持鋰電龍頭企業(yè)在江西范圍內(nèi)通過自行開采、投資合作、長期協(xié)議等方式取得鋰資源積極布局“城市礦產(chǎn)資源”市場，開展動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)，支持廢舊動(dòng)力鋰電池綜合利用企業(yè)進(jìn)行鋰電池規(guī)范化梯次回收利用加強(qiáng)與其他鋰資源豐富省份戰(zhàn)略合作，爭取國家有關(guān)部委支持，指導(dǎo)幫助鋰電優(yōu)勢企業(yè)布局國內(nèi)外鋰礦資源，提升鋰資源供應(yīng)保障能力 六、優(yōu)先保障重大項(xiàng)目能耗需求對(duì)能效達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平的電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰、三元和多元、磷酸鐵鋰等正極材料、復(fù)合石墨體和硅碳等負(fù)極材料、單層與三層復(fù)合鋰離子電池隔膜、氟代碳酸乙烯酯等電解質(zhì)、鋰離子電池制造、含鋰礦高效采選及尾礦綜合利用、動(dòng)力電池回收利用等方面重大項(xiàng)目，在能耗需求上予以傾斜支持。

政策動(dòng)態(tài)

隔膜龍頭擬50億投建馬來西亞新項(xiàng)目

8月25日，國內(nèi)鋰電池隔膜龍頭企業(yè)星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足客戶產(chǎn)能配套需求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬通過子公司英諾威新材料科技（馬來西亞）有限公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，在馬來西亞檳城州投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地

快訊

Mysteel早讀：新能源市場平穩(wěn)運(yùn)行 需求仍無明顯改善

恩捷股份將進(jìn)一步鞏固全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭地位，為實(shí)現(xiàn)“從產(chǎn)能世界第一，到成本、效率、質(zhì)量世界第一”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不斷前行 。

頭條

Mysteel日?qǐng)?bào)：匈牙利恩捷生產(chǎn)線開機(jī) 隔膜價(jià)格平穩(wěn)為主

作為全球化戰(zhàn)略布局的重要一步，匈牙利恩捷工廠的順利投產(chǎn)將為恩捷股份逐鹿海外市場贏得先機(jī)恩捷股份將進(jìn)一步鞏固全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭地位，為實(shí)現(xiàn)“從產(chǎn)能世界第一，到成本、效率、質(zhì)量世界第一”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不斷前行

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：隔膜價(jià)格穩(wěn)定 滄州明珠隔膜項(xiàng)目落戶

需求方面，鋰電池隔膜價(jià)格維持穩(wěn)定，終端需求漸漸恢復(fù)火熱，企業(yè)看好隔膜賽道的后續(xù)發(fā)展前景，對(duì)于新產(chǎn)線建設(shè)持積極態(tài)度 附：滄州高新區(qū)與東塑集團(tuán)旗下上市公司滄州明珠塑料股份有限公司舉行簽約儀式，年產(chǎn)12億平方米濕法鋰電隔膜項(xiàng)目正式落戶滄州高新區(qū) 該項(xiàng)目總投資35億元，占地347畝，建設(shè)8條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的濕法鋰電隔膜生產(chǎn)線，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)到12億平方米項(xiàng)目的建成將進(jìn)一步鞏固滄州明珠塑料股份有限公司在京津冀區(qū)域電池隔膜行業(yè)的龍頭地位，助其成功跨入全國電池隔膜行業(yè)“第一方陣”。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：鋰礦現(xiàn)貨供應(yīng)緊張 鋰鹽成本支撐有力

需求方面，下游動(dòng)力電池市場逐漸恢復(fù)火熱，鋰電池隔膜供應(yīng)仍有偏緊可能性，整體市場以維持穩(wěn)定為主 附：6月3日，東風(fēng)股份新能源電池隔膜鹽城基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目——鹽城博盛二期開工儀式在江蘇省鹽都區(qū)舉行 東風(fēng)股份旗下新成員企業(yè)——深圳市博盛新材料有限公司，專注于多層共擠電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是新能源電池隔膜干法制膜的龍頭企業(yè)，而鹽城博盛是深圳博盛的重要生產(chǎn)基地，未來其將打造成為華東地區(qū)的重要隔膜生產(chǎn)商。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：東風(fēng)股份隔膜擴(kuò)產(chǎn)儀式舉行 廠商積極建設(shè)產(chǎn)線

需求方面，下游動(dòng)力電池市場逐漸恢復(fù)火熱，鋰電池隔膜供應(yīng)仍有偏緊可能性，整體市場以維持穩(wěn)定為主 附：6月3日，東風(fēng)股份新能源電池隔膜鹽城基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目——鹽城博盛二期開工儀式在江蘇省鹽都區(qū)舉行 　　東風(fēng)股份旗下新成員企業(yè)——深圳市博盛新材料有限公司，專注于多層共擠電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是新能源電池隔膜干法制膜的龍頭企業(yè)，而鹽城博盛是深圳博盛的重要生產(chǎn)基地，未來其將打造成為華東地區(qū)的重要隔膜生產(chǎn)商。

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