全球鐵礦資源供應(yīng)體系逐步邁向“多元供給” ——西芒杜鐵礦項(xiàng)目對全球鐵礦石供應(yīng)格局的影響初探

對政府與行業(yè)組織來說，一是完善海外權(quán)益礦支持政策西芒杜鐵礦的經(jīng)驗(yàn)表明，海外權(quán)益礦的開發(fā)需要國家層面的戰(zhàn)略支持和政策保障建議有關(guān)部門進(jìn)一步優(yōu)化海外礦業(yè)投資的審批流程，提供稅收優(yōu)惠和金融支持，鼓勵企業(yè)“抱團(tuán)出?！蓖瑫r，建立海外礦業(yè)投資風(fēng)險評估與預(yù)警機(jī)制，為企業(yè)提供國別風(fēng)險提示和法律援助二是加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào)與聯(lián)合采購機(jī)制中國作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，長期受制于定價話語權(quán)缺失西芒杜鐵礦的投產(chǎn)為重構(gòu)鐵礦石定價機(jī)制提供了契機(jī)。

原料

Mysteel2026（第九屆）中國華南鋁產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕

她指出，廢鋼鐵是唯一可以大量替代鐵礦石的鐵素資源，是可無限循環(huán)利用的綠色再生資源，發(fā)展利用廢鋼資源可有效地平抑進(jìn)口礦價格，緩解鐵礦石對外依存度過高的情況，保障鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展同時，在煉鋼過程中廢鋼使用的增加能夠有效降低碳排放，“雙碳”要求下，廢鋼的回收利用具有重要的戰(zhàn)略意義國家和地方政府在廢鋼加工回收利用方面給予積極的政策支持和指引強(qiáng)調(diào)了在現(xiàn)行稅收制度下，我國增值稅標(biāo)準(zhǔn)稅率為13%，作為中央與地方共享稅種，其收入由中央與地方按50%：50%的比例進(jìn)行分享。

會議報道

肯尼亞Devki集團(tuán)在烏干達(dá)開建大型鋼廠 或重塑東非工業(yè)版圖

從規(guī)模上看，該項(xiàng)目將成為非洲東部和中部地區(qū)最大鋼廠之一，理論上可滿足區(qū)域內(nèi)大部分鋼材需求烏干達(dá)方面期待該項(xiàng)目能替代長期以來消耗外匯的大量鋼材進(jìn)口，并打造覆蓋鐵礦石開采—物流運(yùn)輸—終端建材制造的完整本土產(chǎn)業(yè)鏈 Devki集團(tuán)董事長Narendra Raval表示，選址烏干達(dá)主要基于當(dāng)?shù)刎S富的鐵礦資源以及相對穩(wěn)定的稅收政策環(huán)境烏干達(dá)政府官員則表示，該項(xiàng)目將提升國家出口潛力，同時有力支持本土工業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)資訊

中州期貨：港口庫存持續(xù)累積，鐵礦石震蕩運(yùn)行

全國47港進(jìn)口鐵礦庫存總量14979.40萬噸，環(huán)比增加64.91萬噸；45港進(jìn)口鐵礦庫存總量14520.40萬噸，環(huán)比增加57.91萬噸247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.08%，環(huán)比上周增加0.38%；鋼廠盈利率53.68%，環(huán)比上周增加0.43%安徽印發(fā)《推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好細(xì)化政策舉措》，其中提出，提振住房消費(fèi)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)全面取消住房限制性措施，嚴(yán)格落實(shí)住房消費(fèi)稅收優(yōu)惠政策 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強(qiáng)，全球發(fā)運(yùn)量回升，近端到港量回落但仍在高位。

機(jī)構(gòu)

上半年鋼企業(yè)績普遍不佳，下半年“守得云開見月明” ？

何建輝解釋，之所以出現(xiàn)上述情況，原因有二一方面，供應(yīng)端的調(diào)整節(jié)奏較為緩慢受就業(yè)、稅收等因素影響，鋼企并未進(jìn)行相應(yīng)力度的減產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)能維持在高位近年來，國內(nèi)粗鋼年產(chǎn)量維持在10億噸，主要通過增加出口的方式來緩解內(nèi)需不足的壓力另一方面，相比鋼材和焦炭以出口為主，鐵礦石以進(jìn)口為主鐵礦石進(jìn)口依存度超過80%，且供應(yīng)較為集中，焦煤進(jìn)口依存度不算太高，但進(jìn)口量呈增加態(tài)勢在這樣的背景下，鐵礦石等原材料價格表現(xiàn)出一定的資源屬性，其具有全球定價的特點(diǎn)，受強(qiáng)勢美元支撐。

鋼材

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤，扎實(shí)推動技術(shù)創(chuàng)新成為第一競爭力

高成本造成國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對進(jìn)口鐵礦石價格起不到平抑作用推動降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購環(huán)節(jié)的稅收政策，推動資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險推動修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營管理

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

2016年至2018年，隨著供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)和清理地條鋼等政策推進(jìn)，鐵礦需求受到限制導(dǎo)致進(jìn)口礦價格低位運(yùn)行，鐵礦產(chǎn)量呈持續(xù)下跌趨勢2018年后，國內(nèi)鐵礦石供給收縮帶動價格回升，疊加稅收優(yōu)惠和基石計劃等政策支持下鐵礦石產(chǎn)能企穩(wěn)回升 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，Mysteel 而進(jìn)口礦數(shù)量方面，2010年以來基本保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，進(jìn)口礦占比在我國長期保持高位。

主編視角

百年建筑早報：ChatGPT概念股再度爆發(fā)，全國熟料均價環(huán)比有所松動

英國住房均價目前為257,122英鎊（318320美元），從去年8月高點(diǎn)回落了4.6% ◎國家稅務(wù)總局：將提出更有針對性支持科技創(chuàng)新的稅收優(yōu)惠政策建議 ◎根據(jù)彭博社最新發(fā)布的報告顯示，其構(gòu)建迄今為止最大的特定領(lǐng)域數(shù)據(jù)集，并訓(xùn)練了專門用于金融領(lǐng)域的LLM，開發(fā)了擁有500億參數(shù)的語言模型——BloombergGPT ◎財政部：繼續(xù)對煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅，總體上有助于支持國內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng) ◎2023年全國外貿(mào)工作會議召開，要求更大力度推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu) 【金融】 ◎A股：創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈漲0.69%，ChatGPT概念股再度爆發(fā) ◎期貨：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，焦炭漲逾2%，白糖、焦煤、滬銀、滬錫、塑料、甲醇、鐵礦石漲逾1%；紙漿、玻璃跌逾2%，滬鎳、菜粕、不銹鋼、工業(yè)硅、液化氣跌逾1%。

日評

Mysteel早報：國內(nèi)建筑鋼材價格預(yù)期持穩(wěn)運(yùn)行

一要加強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)，二要根據(jù)自愿和非約束性原則，三要加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作，四要共建公平、可持續(xù)的現(xiàn)代國際稅收體系 2、上周，全國45港口進(jìn)口鐵礦庫存為12912.76萬噸，環(huán)比降79.94萬噸全國47港口進(jìn)口鐵礦石庫存總量13653.76萬噸，環(huán)比降45.94萬噸 3、全國85家獨(dú)立電弧爐鋼廠,平均開工率為57.95%，環(huán)比增加5.23%，同比減少10.82%其中華中、西南、東北呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢，華東、華南區(qū)域呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢，其余區(qū)域持平。

主編視角

《河北省加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》印發(fā)

引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)拓寬進(jìn)口渠道，積極采用期貨、現(xiàn)貨、短期協(xié)議等靈活定價模式，有效應(yīng)對鐵礦石國際市場價格波動（省發(fā)展改革委、省商務(wù)廳、省國資委，有關(guān)市政府分別負(fù)責(zé)） （十四）落實(shí)稅收優(yōu)惠政策不折不扣落實(shí)好企業(yè)兼并重組涉及的非貨幣性資產(chǎn)交易的企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅，工業(yè)余熱余壓發(fā)電增值稅、企業(yè)所得稅，資源綜合利用、研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除，出口退稅等稅收優(yōu)惠政策；對排放大氣、水污染物濃度值低于國家和地方標(biāo)準(zhǔn)30%、50%以上的企業(yè)，分別按規(guī)定減征環(huán)境保護(hù)稅，降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，提高市場競爭力和效益。

鋼材

Mysteel晚餐：鋼市進(jìn)入累庫階段，印尼起草煤炭出口禁令豁免清單

（財聯(lián)社） ◎ 1月5日，印度商工部發(fā)布公告稱，印度財政部稅收局未接受商工部于2021年9月14日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、日本、韓國和烏克蘭的鐵、非合金鋼或其他合金鋼冷軋板材作出的反傾銷日落復(fù)審終裁建議，決定不再繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅 ◎ Vedanta公司公布2021-2022財年（印度財年）第三季度產(chǎn)量報告：第三季度，公司Karnataka礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量為120萬噸，同比下降14%，環(huán)比下降4%；生鐵產(chǎn)量為20.2萬噸，同比增長39%。

資訊

廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布

四、“十四五”發(fā)展廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策建議 綠色發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環(huán)使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和具有重要意義 建議： 1.建議國家將廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)納入《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要》，促進(jìn)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展； 2.建議修訂2015年出臺的財稅【2015】78號文，將規(guī)范企業(yè)退稅比例由30%提高到70%，并推動政策落實(shí)，以降低企業(yè)稅負(fù)，平抑“稅收洼地”的影響； 3.建議在全行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一所得稅的核定方法，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險，對準(zhǔn)入企業(yè)免征所得稅以鼓勵其發(fā)展； 4.建議國家出臺鼓勵鋼鐵企業(yè)多用廢鋼鐵的政策，適時鼓勵發(fā)展短流程電爐煉鋼，做好電爐產(chǎn)業(yè)布局，從源頭控制和減少污染源的產(chǎn)生； 5.建議國家支持廢鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展，在政策引導(dǎo)、政策優(yōu)惠等方面推動交易市場健康、快步提升，適應(yīng)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要； 6.建議對進(jìn)口再生鋼鐵原料的增值稅實(shí)行全額即征即退，提高進(jìn)口企業(yè)在國際市場的競爭力，并鼓勵企業(yè)走出去設(shè)立加工基地，對接國內(nèi)市場以促進(jìn)進(jìn)口，增加我國鐵素資源戰(zhàn)略儲備； 7.建議國家相關(guān)部門關(guān)注廢鋼鐵統(tǒng)計信息體系建設(shè)，授權(quán)行業(yè)協(xié)會依法開展全國性的廢鋼鐵統(tǒng)計信息收集匯總工作，提升信息的全面性、科學(xué)性、權(quán)威性，為國家宏觀決策服務(wù)，為會員企業(yè)服務(wù)； 8.建議國家組織相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會開展全國廢鋼鐵資源普查工作，摸清家底，加快資源開發(fā)利用； 9.建議支持建立廢鋼產(chǎn)業(yè)基金和相關(guān)投融資機(jī)構(gòu)，為廢鋼加工體系、鋼渣處理體系等提供建設(shè)發(fā)展資金，滿足鋼鐵循環(huán)利用各個環(huán)節(jié)的長遠(yuǎn)發(fā)展需要； 10.建議發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會等社團(tuán)組織的作用，制定政策時注意聽取相關(guān)方面的意見。

聚焦

鋼協(xié)召開一季度信息發(fā)布會通報運(yùn)行情況，并回應(yīng)進(jìn)出口、鋼價上漲、控產(chǎn)量等社會關(guān)切

需要指出的是，鋼鐵協(xié)會一直在呼吁，希望國家繼續(xù)鼓勵高附加值、高技術(shù)含量等先進(jìn)鋼材產(chǎn)品出口我國出口的鋼鐵產(chǎn)品一定是高質(zhì)量的和世界需要的，樹立中國鋼鐵產(chǎn)品高質(zhì)量口碑在鼓勵初級鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口方面，建議適度調(diào)整鋼鐵初級產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，促進(jìn)再生鋼鐵原料進(jìn)口便利化，從而有效增加鐵元素的供應(yīng)渠道行業(yè)希望國家盡快出臺出口稅收調(diào)整政策 02 記者：在鐵礦石價格等成本不斷上漲、市場需求整體向好的背景下，鋼材價格快速上漲，原因有哪些？ 屈秀麗： 本輪鋼價上漲，是多重因素疊加造成的：一是需求拉動，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，鋼材需求保持增長；二是成本推動，進(jìn)口鐵礦石以及煤焦廢鋼價格大幅上漲，礦價漲幅遠(yuǎn)大于同期鋼價漲幅；三是全球量化寬松、限產(chǎn)政策等預(yù)期影響，通脹預(yù)期下，全球大宗商品價格均上漲；四是資本市場的炒作也有一定的影響。

鋼材