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【焦煤】邏輯：動力煤上漲帶動焦煤盤面反彈，上海地產(chǎn)新政提振回暖預(yù)期；煤礦復(fù)產(chǎn)帶動供應(yīng)增加，下游鋼廠鐵水產(chǎn)量低位，補(bǔ)庫需求走弱，現(xiàn)貨仍有下跌預(yù)期數(shù)據(jù)：主力JM2605漲2.22%收1126元/噸，山西主焦煤倉單1190元/噸；焦煤總庫存4019.8萬噸周減314.6萬噸觀點(diǎn)：階段性反彈，逢高做空，區(qū)間1050-1200元/噸【焦炭】邏輯：跟隨焦煤盤面反彈，節(jié)前鋼廠接受焦炭首輪提漲，焦化利潤修復(fù)至盈虧平衡；但鋼廠鐵水產(chǎn)量低位，節(jié)后有提降計劃，焦化廠庫存增加。

受訪人信息：寧波凱創(chuàng)物產(chǎn)有限公司期現(xiàn)研究副經(jīng)理吳立杭客戶觀點(diǎn)：一：煤焦： 1：從動力煤與焦煤之比路徑開始需要關(guān)注春節(jié)以后，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，洗煤廠供應(yīng)端是否從動力煤開始轉(zhuǎn)交煤焦，焦煤現(xiàn)貨供應(yīng)是否出現(xiàn)壓力如果出現(xiàn)壓力，則焦炭成本線有下行驅(qū)動 2：焦炭：春節(jié)以后維持兩輪波動，1：風(fēng)險在焦煤成本線，2：在于鋼廠在春節(jié)后備貨節(jié)奏，春節(jié)在在鐵元素和碳元素上，鋼廠傾向是備鐵元素，春節(jié)后是否開始增加碳元素供應(yīng) 二：鐵礦石： 1：春節(jié)后上班以后注意廢鋼的支持力度，節(jié)前鐵礦石相對強(qiáng)勢，主要廢鋼段支撐，節(jié)后隨著人力復(fù)工，廢鋼目前高庫存壓力是否顯現(xiàn)，需要警惕， 2：西芒杜后續(xù)成本，第一船西芒杜成本106美元，整體偏高，后續(xù)關(guān)注成本收縮力度 3：人民幣，傳統(tǒng)而言，鐵礦石是做空人民幣最好實(shí)物頭寸，目前人民幣接近6.8為止，如果開始回調(diào)，金融屬性會讓私募對沖鐵礦石多頭 4：港存費(fèi)效應(yīng)在三月會體現(xiàn)，關(guān)注港口做市商銷售報價三：成材：鋼廠生產(chǎn)積極性我只看兩個方面，第一：盤面利潤，第二：廢鋼價格，目前盤面利潤還是處于高位回落，廢鋼價格上來，鋼廠可能不可能不生產(chǎn)，中游：現(xiàn)在沒有冬儲，但是有遠(yuǎn)期預(yù)售，如果年后廠庫突然數(shù)量起來，那么就是庫存壓力開始顯現(xiàn)，而社庫在年后主要矛盾，就是出口限制后2-4月份社庫變量會不會增大，第三：需求，更簡單，下游已經(jīng)普遍開始放假，遠(yuǎn)期采購已經(jīng)基本結(jié)束，在2月底上班后，3月底的遠(yuǎn)期采購紙貨價格是否上行，就可以很簡單判斷終端是否開始補(bǔ)庫公司簡介：寧波凱創(chuàng)物產(chǎn)有限公司，原“中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司”是寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司的下屬單位，寧波物產(chǎn)的控股子公司，公司前身為寧波天航經(jīng)貿(mào)有限公司，成立于1999年，總部位于寧波，2010年底完成增資擴(kuò)股，更名為中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司，注冊資本9800萬元。

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