東南亞鋼廠篇-和發(fā)集團(tuán)有望滿足自身鐵礦原料50%長(zhǎng)期供應(yīng)

和發(fā)集團(tuán)（Hoa Phat Group）成立于1995年，是越南領(lǐng)先的工業(yè)制造集團(tuán)經(jīng)過多年的發(fā)展，和發(fā)集團(tuán)于 2007年在越南股票市場(chǎng)成功上市，現(xiàn)已成為一家涉足多行業(yè)的商業(yè)集團(tuán)目前，集團(tuán)擁有數(shù)十家工廠生產(chǎn)體系，產(chǎn)品分銷代理網(wǎng)絡(luò)遍布越南全境，同時(shí)在新加坡和澳大利亞設(shè)有代表處 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)： 和發(fā)集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要涉及鋼鐵、鋼材、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、家用電器五大領(lǐng)域，其中鋼鐵生產(chǎn)是核心，占集團(tuán)總收入和利潤(rùn)的90%。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：關(guān)注東南亞鋼鐵產(chǎn)能崛起對(duì)全球海運(yùn)鐵礦流向影響

東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，帶動(dòng)鋼材產(chǎn)業(yè)不斷增長(zhǎng)另外，東南亞鐵礦主要分布在越南，老撾、緬甸、印尼、菲律賓和馬來西亞，也為當(dāng)?shù)氐匿撹F生產(chǎn)提供了便利 （Mysteel鐵礦團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國(guó)外鋼鐵及鐵礦石區(qū)域行情動(dòng)態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel：原油現(xiàn)貨價(jià)格突破新高，中東、東南海運(yùn)費(fèi)與鋼價(jià)齊漲

航線繞行使船舶周轉(zhuǎn)率下降約30%，中東至東南亞市場(chǎng)的有效運(yùn)力顯著收縮，進(jìn)一步推高了海運(yùn)費(fèi) 三、油價(jià)推動(dòng)中東、東南亞鋼材成本 據(jù)成本推算，布倫特原油每上漲10美元/桶，至少直接推高鐵礦石CFR價(jià)3至4美元/噸對(duì)于高度依賴進(jìn)口鐵礦石的東南亞鋼廠（如越南、馬來西亞、印尼）以及中東、土耳其等主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)而言，到岸成本大幅攀升。

主編視角

全球鐵礦資源供應(yīng)體系逐步邁向“多元供給” ——西芒杜鐵礦項(xiàng)目對(duì)全球鐵礦石供應(yīng)格局的影響初探

筆者認(rèn)為，西芒杜鐵礦項(xiàng)目的投產(chǎn)，是全球鐵礦石貿(mào)易史上的里程碑事件，不僅意味著1.2億噸/年的新增鐵礦產(chǎn)能，更代表著全球鐵礦資源供應(yīng)體系逐步邁向“多元供給” 對(duì)全球鐵礦石供應(yīng)格局有四方面影響 西芒杜鐵礦位于幾內(nèi)亞東南部凱魯阿內(nèi)省，沿西芒杜山脈綿延約110公里，鐵礦資源量超過40億噸，平均全鐵品位高達(dá)65%以上，平均雜質(zhì)含量低，賦存條件優(yōu)良，大面積出露地表，易于露天開采。

原料

Mysteel：海外熱系板材市場(chǎng)周報(bào)（4月20日-4月24日）

出口端：受歐美貿(mào)易壁壘制約，出口主要流向東南亞、中東及印度等地區(qū)，報(bào)價(jià)偏高，散單成交偏弱 需求端：國(guó)內(nèi)汽車、家電剛需平穩(wěn)釋放，整體缺乏增量，下游維持低庫(kù)存按需采購(gòu)，市場(chǎng)采購(gòu)情緒偏謹(jǐn)慎 原料端：鐵礦石、焦煤價(jià)格高位運(yùn)行，能源成本居高不下，成本支撐穩(wěn)固，鋼廠挺價(jià)態(tài)度明確。

周報(bào)

Mysteel全國(guó)鋼市周度洞察：供需邊際改善，庫(kù)存加速去化，地緣局勢(shì)緩和中市場(chǎng)情緒回暖，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或偏強(qiáng)調(diào)整（4.13-4.17）

◎ 訊息速通 >>>精選 Mysteel：市場(chǎng)需求再提速 一季度建筑企業(yè)鋼材采購(gòu)持續(xù)放量（點(diǎn)擊查看） Mysteel：東北建材鋼廠組距再度快速調(diào)整 原因幾何？（點(diǎn)擊查看） Mysteel：國(guó)際鋼市洞察-油價(jià)與缺貨推高中東東南亞，國(guó)內(nèi)口岸及中亞走勢(shì)偏穩(wěn) （點(diǎn)擊查看） >>>產(chǎn)業(yè) 鐵礦石：鐵水產(chǎn)量環(huán)比增加，下期鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行（點(diǎn)擊查看） 焦炭：焦炭市場(chǎng)一周概覽（點(diǎn)擊查看） 鋼坯：全國(guó)鋼坯價(jià)格穩(wěn)中有漲 預(yù)計(jì)下周小幅拉漲（點(diǎn)擊查看） >>>聚焦 【本周回顧】 。

周報(bào)

Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：全球鋼價(jià)高位震蕩，熱卷偏強(qiáng)、長(zhǎng)材分化、鋼坯高位整理（3.27-4.3）

更多>> 國(guó)際鋼訊：澳大利亞Genmin公司計(jì)劃于2026年年中就巴尼亞卡鐵礦項(xiàng)目作出最終投資決定 據(jù)悉，澳大利亞上市的非洲新興鐵礦石生產(chǎn)商Genmin Ltd.在3月25日的一份演示文稿中表示，預(yù)計(jì)將于2026年年中就其位于非洲加蓬東南部的巴尼亞卡（Baniaka）鐵礦項(xiàng)目作出最終投資決策。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：國(guó)際油氣市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)管線鋼供需格局的聯(lián)動(dòng)分析

反之，國(guó)內(nèi)管線鋼產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)拉動(dòng)鐵礦石、焦炭需求，反向影響全球大宗商品價(jià)格，形成成本閉環(huán) （三）貿(mào)易往來下的油氣流向重構(gòu)與管線鋼出口格局調(diào)整 全球油氣貿(mào)易“東移”，中東、俄羅斯油氣加速輸往亞太，帶動(dòng)中亞—中國(guó)、中東—東南亞等管線建設(shè)，中國(guó)憑借產(chǎn)能與區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為區(qū)域管線鋼核心供應(yīng)商同時(shí)，地緣沖突導(dǎo)致傳統(tǒng)貿(mào)易路線受阻，產(chǎn)油國(guó)加快“去美元化”與貿(mào)易多元化，中國(guó)管線鋼出口逐步拓展至南美、歐洲新興市場(chǎng)，但也面臨貿(mào)易壁壘加劇、本地產(chǎn)能崛起的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

主編視角

Mysteel早報(bào)：市場(chǎng)出貨節(jié)奏偏慢 預(yù)計(jì)今日全國(guó)無縫管價(jià)格或弱穩(wěn)運(yùn)行

◎ Mysteel梳理了近年來部分鋼企海外投資項(xiàng)目，東南亞項(xiàng)目數(shù)占47.7%，為各個(gè)區(qū)域占比第一名，并且主要集中在印尼；中東占比14.71%，在中東建廠生產(chǎn)的鋼企主打高端板材、管材等品種 ◎4月6日-12日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2174.0萬噸，環(huán)比減少521.1萬噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2033.7萬噸，環(huán)比減少537.0萬噸；北方六港到港總量959.5萬噸，環(huán)比減少186.7萬噸。

每日分析

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 市場(chǎng)情緒有所提振

一季度人民幣貸款增加8.6萬億元3月末，M2同比增長(zhǎng)8.5%，M1同比增長(zhǎng)5.1% 2、Mysteel梳理近年來部分鋼企海外投資項(xiàng)目：東南亞項(xiàng)目數(shù)占47.7%，為各個(gè)區(qū)域占比第一名，并且主要集中在印尼；中東占比14.71%，在中東建廠生產(chǎn)的鋼企主打高端板材、管材等品種 3、4月6日-12日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3186.2萬噸，環(huán)比增加84.4萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2681.4萬噸，環(huán)比增加233.5萬噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：海外鋼材市場(chǎng)熱點(diǎn)速遞（4月15日）

2.霍爾木茲海峽局勢(shì)緊張，海運(yùn)費(fèi)上漲，抬升鐵礦石到岸成本 3.中東需求2026年預(yù)計(jì)下降7.4%，為全球最大拖累；東南亞（印尼、菲律賓、泰國(guó)）買家轉(zhuǎn)向中國(guó)尋替代供應(yīng) 【北美】 1.美國(guó)：截至2026年4月11日當(dāng)周，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量為184.3萬凈噸，較去年同期168.4萬凈噸同比增長(zhǎng)15.9萬凈噸 ；2026年初至今累計(jì)產(chǎn)量2587.1萬凈噸，較2025年同期2451.9萬凈噸同比增長(zhǎng)135.2萬凈噸 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：海外鋼材市場(chǎng)熱點(diǎn)速遞（4月7日）

2.2026年4月初，中東地區(qū)持續(xù)的地緣沖突持續(xù)沖擊全球鋼鐵供應(yīng)鏈美國(guó)與以色列對(duì)伊朗鋼鐵產(chǎn)能的軍事打擊導(dǎo)致伊朗多家主要鋼鐵廠受損停產(chǎn)，沙特阿拉伯地區(qū)物流亦受到干擾摩根士丹利發(fā)出警告稱，中東鋼鐵生產(chǎn)中斷已使約2300萬噸海運(yùn)鐵礦石面臨供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與此同時(shí)，中東地區(qū)鋼坯供應(yīng)缺口擴(kuò)大，中國(guó)鋼坯對(duì)東南亞出口報(bào)價(jià)從本月初的約410–420美元/噸CFR跳升至480–490美元/噸多家東南亞買家正緊急尋求中國(guó)貨源填補(bǔ)供應(yīng)缺口。

熱點(diǎn)

Mysteel：海外熱系板材市場(chǎng)周報(bào)（2026年3月30日-4月3日）

成交：歐盟板坯缺口現(xiàn)大量詢單，海運(yùn)成本高企致無實(shí)際成交；東南亞普材訂單FOB結(jié)算占比超7成，齋月下仍為成交主力；中東、南亞買家壓價(jià)加劇，實(shí)際成交讓利幅度擴(kuò)大；南美市場(chǎng)成交邊際改善，高附加值品種占比提升 心態(tài)：鐵礦石高位形成成本支撐，海運(yùn)成本攀升壓縮利潤(rùn)，鋼廠挺價(jià)意愿回升；出口許可證管理下，行業(yè)低價(jià)接單行為收斂。

周報(bào)

Mysteel：七日洞見——黑色金屬市場(chǎng)一周熱點(diǎn)回顧（3.23-3.29）

從交割成本來看，目前鐵礦石最優(yōu)交割品將變?yōu)榻鸩及头郏鋫}(cāng)單成本在805元附近，從而抑制鐵礦石05合約的價(jià)格高度隨著金布巴粉的流動(dòng)性釋放，短期內(nèi)PB粉與金布巴粉價(jià)差或存在進(jìn)一步走擴(kuò)驅(qū)動(dòng)詳情>> · 在出口國(guó)家方面，我國(guó)制造企業(yè)出口國(guó)家最多的前三國(guó)家分別是東南亞、歐洲、亞洲，分別占比31%、22%、15%。

觀點(diǎn)

國(guó)際鋼訊：澳大利亞Genmin公司計(jì)劃于2026年年中就巴尼亞卡鐵礦項(xiàng)目作出最終投資決定

據(jù)悉，澳大利亞上市的非洲新興鐵礦石生產(chǎn)商Genmin Ltd.在3月25日的一份演示文稿中表示，預(yù)計(jì)將于2026年年中就其位于非洲加蓬東南部的巴尼亞卡（Baniaka）鐵礦項(xiàng)目作出最終投資決策巴尼亞卡是該公司在加蓬全資擁有的三個(gè)項(xiàng)目之一，另外兩個(gè)是巴庫(kù)姆巴和比塔姆項(xiàng)目 Genmin旨在將巴尼亞卡打造為可持續(xù)、高性價(jià)比、可跨代開采的高品位鐵礦石來源，其鐵品位可達(dá)66%該公司表示，該項(xiàng)目將以年產(chǎn)500萬噸的規(guī)模啟動(dòng)，并逐步提升至近1000萬噸/年。

產(chǎn)業(yè)資訊

美國(guó)艾芬豪大西洋公司獲關(guān)鍵環(huán)保許可，力推利比里亞高品位鐵礦石項(xiàng)目一期建設(shè)

該鐵礦項(xiàng)目是一個(gè)橫跨西非兩國(guó)的跨境開發(fā)項(xiàng)目，礦區(qū)位于幾內(nèi)亞東南部的寧巴山脈（Nimba Mountains）森林地帶，緊鄰幾內(nèi)亞與利比里亞邊境，該礦擁有高達(dá)7.519億噸的直運(yùn)鐵礦石資源量，其中2.09億噸為鐵含量高達(dá)67.8%的超高品位礦石項(xiàng)目計(jì)劃通過利比里亞境內(nèi)的“自由走廊”（Liberty Corridor），即全長(zhǎng)243公里的耶凱帕-布坎南鐵路（Yekepa-Buchanan rail line），將礦石運(yùn)送至利比里亞的布坎南港（Port of Buchanan）出口，從而借助鄰國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)資源外運(yùn)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：海外熱系板材市場(chǎng)周報(bào)（2026年3月20日-3月27日）

成交：活躍度偏弱，中東、南亞買家壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，實(shí)際成交價(jià)或有讓利；東南亞受齋月影響采購(gòu)節(jié)奏持續(xù)放緩，詢盤量較上周小幅減少，同時(shí)中東地緣沖突導(dǎo)致當(dāng)?shù)刭I家暫停詢價(jià)，出口商轉(zhuǎn)向開拓南美市場(chǎng)對(duì)沖減量 心態(tài)：挺價(jià)意愿進(jìn)一步減弱，部分鋼廠為保訂單小幅讓利；鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行，成本支撐下大幅降價(jià)空間仍有限出口商在利潤(rùn)與去庫(kù)間博弈。

周報(bào)

Mysteel全國(guó)鋼市周度洞察：需求略有改善，庫(kù)存溫和去化，地緣風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)中成本支撐與壓力并存，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩趨弱（3.23-3.27）

但由于現(xiàn)實(shí)改善有限，去庫(kù)通道偏緩，價(jià)格拉漲難度大現(xiàn)階段成本高，預(yù)計(jì)下周價(jià)格窄幅波動(dòng) ◎ 訊息速通 >>>精選 Mysteel：油價(jià)上漲傳導(dǎo)至鋼材物流端 西南地區(qū)部分物流運(yùn)費(fèi)上調(diào)（點(diǎn)擊查看） Mysteel：云南建材價(jià)格位居高位“產(chǎn)、存、需”多重支撐顯效（點(diǎn)擊查看） Mysteel：華中區(qū)域鋼廠螺強(qiáng)盤弱格局深化 去庫(kù)節(jié)奏表現(xiàn)不一（點(diǎn)擊查看） Mysteel：國(guó)際鋼市洞察-中東貨源趨緊推升鋼價(jià)沖高 東南亞節(jié)后或迎高位兌現(xiàn)窗口（點(diǎn)擊查看） >>>產(chǎn)業(yè) 鐵礦石：鐵水產(chǎn)量繼續(xù)回升 下期鐵礦石價(jià)格或高位震蕩（點(diǎn)擊查看） 焦炭：焦炭市場(chǎng)一周概覽（點(diǎn)擊查看） 鋼坯：全國(guó)鋼坯價(jià)格穩(wěn)中有降 預(yù)計(jì)下周小幅上漲（點(diǎn)擊查看） >>>聚焦 【本周回顧】 。

周報(bào)

中國(guó)礦產(chǎn)資源研究院王奕琳：礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展——以鐵礦石為觀察點(diǎn)

需求方面，全球鐵礦石需求將保持溫和增長(zhǎng)，印度、東南亞和中東等新興市場(chǎng)仍是主要增量來源，我國(guó)鐵礦石需求則整體呈弱穩(wěn)運(yùn)行 第二部分，王奕琳女士就定價(jià)機(jī)制合理優(yōu)化進(jìn)行分析她指出，近年來國(guó)際鐵礦石定價(jià)體系趨于多元化，中國(guó)價(jià)格指數(shù)市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)提升，Mysteel鐵礦石價(jià)格指數(shù)國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，北鐵指數(shù)新發(fā)布上市 第三部分，王奕琳女士對(duì)現(xiàn)貨貿(mào)易秩序更加規(guī)范進(jìn)行了闡述。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：伊朗核心鋼廠遭襲 全球鋼鐵進(jìn)出口格局生變——進(jìn)出口影響跟蹤

印度：憑借長(zhǎng)材、鋼坯價(jià)格優(yōu)勢(shì)，深耕中東、東南亞市場(chǎng)，預(yù)計(jì)承接120-150萬噸/年增量，成為長(zhǎng)材缺口的主要填補(bǔ)方 俄羅斯：受西方制裁影響，持續(xù)加大亞洲、中東市場(chǎng)投放，地緣與價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，預(yù)計(jì)承接100-130萬噸/年增量，方坯、熱卷出口份額進(jìn)一步提升 四、對(duì)中國(guó)鋼鐵進(jìn)出口的實(shí)際影響 （一）直接影響微乎其微 據(jù)Mysteel海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)對(duì)伊朗直接出口鋼材僅26.67萬噸，占中國(guó)鋼材總出口量0.22%；中國(guó)自伊朗進(jìn)口鐵礦石約570萬噸，占總進(jìn)口量0.45%，無論是出口供給還是進(jìn)口原料，本次事件對(duì)中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)直接擾動(dòng)幾乎可忽略。

主編視角