Mysteel解讀：非洲錳礦資源國發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)的瓶頸與突破

世界主要錳礦進(jìn)口國正面臨著非洲國家政策變化的挑戰(zhàn)一方面，非洲國家資源政策轉(zhuǎn)變與其國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)情況的關(guān)聯(lián)性如何另一方面，非洲國家資源政策轉(zhuǎn)變是否可能創(chuàng)造新的行業(yè)生態(tài)本文將聚焦南非的政策走勢，探討其背后的驅(qū)動原因和未來趨勢 一、非洲錳礦行業(yè)背景概述 根據(jù)非洲發(fā)展銀行的報告，非洲國家擁有全世界37%的探明錳礦儲量，且其錳礦產(chǎn)量約為全球的64%，主要由南非和加蓬所驅(qū)動，產(chǎn)量分別為全球的34.9%和21.7%。

研究報告

Jupiter 2025財年4季度錳礦產(chǎn)量 787905 噸，環(huán)比下降 8%

這些擬議的關(guān)稅給大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體和行業(yè)帶來了不確定性，金屬商品以及相關(guān)的鋼鐵行業(yè)也不例外盡管 90 天的關(guān)稅暫停以及兩國最大經(jīng)濟(jì)體之間的后續(xù)談判都提供了暫時的緩解，但信心依然不足 世界鋼鐵協(xié)會報告稱，中國2季度的粗鋼產(chǎn)量同比下降5%，而全球粗鋼產(chǎn)量則同比下降 3% 2季度，主要產(chǎn)礦地區(qū)錳礦的供應(yīng)量有所增加，這是由于上一季度末錳礦價格的上漲所致。

海外鐵合金動態(tài)

印度進(jìn)口高品位錳礦價格環(huán)比上漲

行業(yè)主要參與者，如Eramet，報告其2024年第四季度業(yè)績下滑，與2024年第三季度相比產(chǎn)量環(huán)比下降40%，四季度產(chǎn)量約為120萬噸加蓬的運(yùn)輸量也環(huán)比下降40%，至109萬噸 錳礦石市場供應(yīng)緊縮： 全球錳礦石市場的產(chǎn)量正在下降，主要原因是運(yùn)營成本的增加限制了高品位礦石的供應(yīng)，進(jìn)而支撐了進(jìn)口礦石的價格該行業(yè)的主要企業(yè)，如 Eramet 公司，在其2024財年第四季度的業(yè)績報告中大幅下降，產(chǎn)量環(huán)比減少了40%，與2024財年第三季度相比，總產(chǎn)量減少了120萬噸。

海外鐵合金動態(tài)

Jupiter 2024年4季度錳礦產(chǎn)量745,167噸，環(huán)比減少38.5%

根據(jù)各種指數(shù)的報告，2025財年二季度的錳礦價格也低于財年一季度，即使不考慮這種時間差 下游的鋼材行業(yè)由于需求疲軟而繼續(xù)面臨走弱的局面盡管粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)環(huán)比增長，但全球主要鋼材產(chǎn)品的利潤率仍面臨壓力 地緣政治活動，包括貿(mào)易緊張局勢，繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如果美國實(shí)施關(guān)稅，可能直接威脅到中國鋼鐵行業(yè)據(jù)報道，在2024年國內(nèi)需求減少的情況下，中國出口了1.1072億噸鋼材，這是自2015年以來的最高水平。

海外鐵合金動態(tài)

供應(yīng)過剩及需求疲軟 印度硅錳出口價格下跌15美元/噸

預(yù)計這種下降趨勢還將持續(xù)根據(jù)《2024-2025年經(jīng)濟(jì)和鋼鐵市場展望》，由于“工業(yè)前景發(fā)展不佳，用鋼行業(yè)（尤其是建筑和汽車行業(yè)）的需求下降”，歐盟的鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)計將下降1.8%，而此前預(yù)測為增長1.4%報告指出，“鋼材需求的總體變化仍然具有很大的不確定性” 盡管需求減緩，全球錳礦價格上漲：盡管錳合金需求偏弱，但進(jìn)口錳礦價格仍小幅上漲，因?yàn)槿虻V商提高價格以抵消損失。

海外鐵合金動態(tài)

探礦“十年磨一劍”！湖南軌道躍居錳礦儲備頭部企業(yè)

水埠頭錳礦資源勘查過程艱辛曲折成功背后，有著水埠頭錳礦項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)“十年磨一劍”的執(zhí)著與堅守 2009年國家啟動找礦“358”行動，原發(fā)展礦業(yè)出資開展祁零盆地錳礦勘查工作當(dāng)時，行業(yè)對礦石品位、選冶難度、經(jīng)濟(jì)可利用性存在不同意見，水埠頭項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一思想，在湖南物化所等技術(shù)服務(wù)單位支持下，一步一個腳印推進(jìn)探礦與工業(yè)利用前瞻性研究，直到2015年，提交的水埠頭錳礦詳查報告備案碳酸錳礦石儲量達(dá)4909萬噸。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel周報：鉍價小幅續(xù)漲 銦市趨穩(wěn)（5.24-5.31）

除省級以上重點(diǎn)項(xiàng)目需單獨(dú)選址用地外，其他項(xiàng)目用地原則上不得壓覆戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，不得擠占重點(diǎn)勘查開采區(qū)對已設(shè)礦業(yè)權(quán)應(yīng)有序退出生態(tài)保護(hù)紅線、保護(hù)地等禁止限制勘查開采區(qū)域?qū)χ卮蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、偏遠(yuǎn)山區(qū)民生改善工程確需配置小型砂石土礦產(chǎn)資源的，可以出讓小型礦山；對探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)以及改擴(kuò)建的鋁土礦、鐵礦、銅礦、石膏礦、金礦、錳礦、水泥用灰?guī)r礦、冶鎂白云巖礦、露天采石場等礦山，應(yīng)引導(dǎo)其整合重組或有序退出 3、2024年5月31日，豫光金鉛在投資者互動平臺表示，公司小金屬主要為銻、鉍、鋅、鎘、錫、硒、汞等，是公司鉛、銅冶煉過程中生產(chǎn)的副產(chǎn)品，具體產(chǎn)量根據(jù)公司采購礦粉中所含小金屬的量而決定，其收入成本情況詳見公司于2024年4月13日披露的年度報告主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表中鋅產(chǎn)品和其他部分。

周報

華友循環(huán)總經(jīng)理鮑偉：面向全球的新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)布局探索

浙江華友循環(huán)科技有限公司（以下簡稱“華友循環(huán)”）總經(jīng)理鮑偉受邀出席汽車新生態(tài)論壇，并作了題為《面向全球的新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)布局探索》的主旨報告 中國電動汽車百人會副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高在論壇上指出，實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國要“靠四化”，即：電動化、智能化、低碳化、全球化在談及動力電池循環(huán)回收行業(yè)如何為“四化”做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，鮑偉表示，電動化方面，據(jù)專家預(yù)估，到2030年礦產(chǎn)資源與再生資源的供給將各占一半，我國鎳鈷錳礦產(chǎn)資源并不富裕，開發(fā)使用再生資源將尤為重要；智能化方面，退役動力電池通過梯次利用和再生利用，可以有效實(shí)現(xiàn)退役電池材料增值，支撐智能化發(fā)展；低碳化方面，再生資源的使用是低碳化過程，我們也習(xí)慣將再生金屬稱為“綠色”金屬，循環(huán)利用正是汽車低碳化發(fā)展的題中之義；對于全球化來說，隨著中國新能源車企和電池企業(yè)走向海外，國內(nèi)循環(huán)企業(yè)也將攜手產(chǎn)業(yè)鏈伙伴走向全球，為上下游企業(yè)保駕護(hù)航。

產(chǎn)業(yè)資訊

中國成錳礦主要消費(fèi)國，在新能源領(lǐng)域應(yīng)用大幅增長

國際錳協(xié)電解產(chǎn)品委員會主席、中國礦業(yè)聯(lián)合會錳業(yè)分會理事長李維健在會上發(fā)布上述《報告》 《報告》顯示，2022年全球消費(fèi)慢慢得到恢復(fù)，全球錳礦產(chǎn)量達(dá)5880萬噸，主要生產(chǎn)國為南非、加蓬、澳大利亞等，其中加蓬首次超過澳大利亞 《報告》稱，2022年中國錳礦產(chǎn)量達(dá)645萬噸，其中產(chǎn)量居前的省區(qū)分別為廣西、貴州、湖南錳礦石主要用于鋼鐵行業(yè)，90%以上用于硅錳合金和錳鐵合金生產(chǎn)。

聚焦

Mysteel周報：國內(nèi)錳礦市場挺價情緒再度上升（12.23-12.30）

綜合來看，短期錳礦市場信心較強(qiáng)，持貨商資金壓力不高，外盤報價大幅上調(diào)后，預(yù)計年后市場供應(yīng)量依然處于緊平衡，主流成本將有所上升，同時鋼招陸續(xù)展開，廠家私下備貨的情況還在持續(xù)推動現(xiàn)貨價格上漲，預(yù)計下周錳礦整體信心依然不弱，價格持續(xù)向上試探 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周評

2022年11月日本錳礦進(jìn)口海關(guān)數(shù)據(jù)

2022年1-11月日本錳礦進(jìn)口總量為748535噸，同比增加7.57% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

海外鐵合金動態(tài)

Mysteel日報：富錳渣市場堅挺運(yùn)行 市場信心增

短期來看，富錳渣現(xiàn)貨價格或有所回暖，但上沖幅度仍受市場整體需求及進(jìn)口錳礦價格影響，謹(jǐn)慎觀望行情走向 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

Mysteel日報：錳礦外盤報價上漲 國內(nèi)市場信心增加

6517硅錳合格塊現(xiàn)金出廠北方7270-7330元/噸，南方7350-7430元/噸 綜合來看，市場對鋼招預(yù)期及外盤報價均持看漲心態(tài)，短期錳礦市場信心較強(qiáng)，價格還是以穩(wěn)中偏強(qiáng)為主 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

12月26日欽州港錳礦石船表預(yù)報

2022年12月欽州港錳礦石預(yù)計到港56.8萬噸左右 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

Mysteel日報：國內(nèi)硅錳堅挺運(yùn)行 南方表現(xiàn)較好

后期錳礦成本增加，可能會部分支撐硅錳成本價格 綜合來看，近期南方廠家由于成本支撐，貴州限電影響生產(chǎn)，工廠庫存較低的原因，盤面價格上漲，現(xiàn)貨市場高位較為穩(wěn)定廣西硅錳現(xiàn)貨依舊偏緊，價格持續(xù)向好，短期內(nèi)，預(yù)計硅錳市場將繼續(xù)維持堅挺運(yùn)行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

Mysteel日報： 12月30日鐵合金價格指數(shù)匯總

錳礦港口指數(shù)價格

Mysteel日報： 12月29日鐵合金價格指數(shù)匯總

錳礦港口指數(shù)價格

海關(guān)總署：2022年11月錳礦進(jìn)口量環(huán)比減少4.0%

自澳大利亞進(jìn)口錳礦的數(shù)量為375萬噸，同比減少22.9%從加蓬進(jìn)口錳礦數(shù)量為462.1萬噸，同比增加15.2% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

進(jìn)口

Mysteel日報： 12月28日鐵合金價格指數(shù)匯總

錳礦港口指數(shù)價格

Mysteel日報： 12月27日鐵合金價格指數(shù)匯總

錳礦港口指數(shù)價格