快訊播報
TMA市場快訊
- 2026-01-27 10:14
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[TOTM]：1月27日華東市場TOTM價格行情。今日華東地區(qū)TOTM參考價格10800-11000元/噸，原料辛醇及TMA市場價格走高，高成本支撐力度增加，而原料辛醇貨源緊缺，TOTM開工受其影響，市場貨源有限。
- 2026-01-28 10:31
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印歐貿(mào)易協(xié)議撕開突破口：歐洲汽車業(yè)有望得到強力提振。德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行董事Thilo Brodtmann表示，印度汽車市場是世界上增長最快、最具戰(zhàn)略意義的市場之一，歐盟與印度的貿(mào)易協(xié)議將為歐洲制造商帶來急需的競爭力提升 他還強調(diào)，歐洲通過這項協(xié)議發(fā)出了明確信號，即支持以規(guī)則為基礎(chǔ)的貿(mào)易，反對弱肉強食的叢林法則 雅克·德洛爾基金會貿(mào)易和經(jīng)濟安全顧問Nicolas Kohler-Suzuki指出，這份協(xié)議頗具意義，25萬輛汽車的配額相當大方，印度此前只向英國許諾了3.7萬輛的年汽車進口配額。
- 2026-01-21 07:42
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Mysteel早讀：中國1月LPR連續(xù)第八個月維持不變 有色金屬全線飄綠。值得注意的是，在剛果（金）實施鈷出口配額管理的背景下，該公司2026年獲得的出口配額為31,200噸，僅能覆蓋其產(chǎn)量目標的約26%-31%，大量產(chǎn)品或?qū)o法進入出口市場市場分析指出，出口配額限制疊加貨物交付延遲，可能導(dǎo)致2026年全球鈷供應(yīng)出現(xiàn)短缺，F(xiàn)astmarkets預(yù)測供應(yīng)缺口約10,700噸此外，洛陽鉬業(yè)的鈷產(chǎn)量與其銅礦開采業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，2025年銅產(chǎn)量亦超出指引目標 15:00 英國12月零售物價指數(shù)月率 15:00 英國12月CPI月率 15:30 歐洲央行行長拉加德講話 17:00 IEA公布月度原油市場報告 19:00 英國1月CBI工業(yè)訂單差值 21:30 美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表講話 23:00 美國10月營建支出月率 23:00 美國12月成屋簽約銷售指數(shù)月率 。
TMA市場市場行情
按綜合排序
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松木市場：供過于求的壓力 由于供應(yīng)過剩，松木市場面臨重大阻力這種供過于求加劇了有限的替代松木云杉在某些應(yīng)用雖然松木理論上可以在結(jié)構(gòu)應(yīng)用中取代云杉，但這種轉(zhuǎn)變面臨著用戶的相當大的阻力 這在一定程度上是因為傳統(tǒng)——云杉牢牢地植根于客戶的實踐中，不愿改變?nèi)欢?，消息人士告訴Fastmarkets，在一些市場，這種情況已經(jīng)開始改變，一些北歐鋸木進口商開始向大型建筑商等客戶提供混合品種的木材。
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[隆眾聚焦]：供應(yīng)緊張問題難改，TMA市場熱度不減
圖 4 中國TMA內(nèi)、外貿(mào)占比情況變化 過去三年中國內(nèi)偏酐外貿(mào)需求占比逐年增加，截止到2023年底外貿(mào)需求占比已經(jīng)超過內(nèi)貿(mào)，2024年在海外裝置停車影響下，進一步刺激國內(nèi)出口量的激增，據(jù)統(tǒng)計自4月以來國內(nèi)偏酐市場出口量占比總供應(yīng)量一度達到7成水平，創(chuàng)下歷史新高.外貿(mào)占比四年內(nèi)增長近30% ，畢竟美國英力士裝置停車，全球TMA的供應(yīng)缺口過大，特別是國外供應(yīng)缺口的加大，目前無法彌補。
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[隆眾聚焦]：供應(yīng)緊張問題難改，TMA市場熱度不減
其他的基本上不變 與之對應(yīng)的海外偏酐的下游消費占比來看，也是以增塑劑和樹脂行業(yè)為主，2024年增塑劑的需求比例進一步提高樹脂的需求一方面比增塑劑要差，另一方面，需求偏酐的樹脂客戶也因為價格大漲，而減少很多，增塑劑系列的比例比往年的比例 提高了很多，2024年可以達到70%以上 圖 4 中國TMA內(nèi)、外貿(mào)占比情況變化 過去三年中國內(nèi)偏酐外貿(mào)需求占比逐年增加，截止到2023年底外貿(mào)需求占比已經(jīng)超過內(nèi)貿(mào)，2024年在海外裝置停車影響下，進一步刺激國內(nèi)出口量的激增，據(jù)統(tǒng)計自4月以來國內(nèi)偏酐市場出口量占比總供應(yīng)量一度達到7成水平，創(chuàng)下歷史新高.外貿(mào)占比四年內(nèi)增長近30% ，畢竟美國英力士裝置停車，全球TMA的供應(yīng)缺口過大，特別是國外供應(yīng)缺口的加大，目前無法彌補。
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歐洲鋸材市場Q1持穩(wěn)，Q2提價動力面臨原木成本與風(fēng)暴雙重考驗
兩次風(fēng)暴的區(qū)別在于，此前的風(fēng)暴對松林影響更大，而"戴夫"則導(dǎo)致更多云杉倒伏 受災(zāi)樹木的搶救性采伐往往更加困難和緩慢，且木材通常更容易受到物理損傷以及潮濕和真菌的侵害，使得最終鋸材產(chǎn)品的質(zhì)量低于常規(guī)鋸材原木芬蘭"漢內(nèi)斯"風(fēng)暴的倒伏樹木僅有限地用于鋸材生產(chǎn) 一位歐洲供應(yīng)商告訴Fastmarkets："由于風(fēng)暴影響，第三季度市場上將出現(xiàn)劣質(zhì)木材，這將擾亂價格" 二、芬蘭鋸材原木價格再次上漲 根據(jù)芬蘭自然資源研究所（Luke）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，芬蘭軟木鋸材原木價格自2025年7月以來持續(xù)下跌后，在2月和3月再次錄得上漲。
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4月初，市場預(yù)期下游原料消化至低位水平，整體可能出現(xiàn)下游剛需補貨和硬性傳導(dǎo)，以及月底面臨長假而出現(xiàn)的節(jié)前補貨需求4月底，根據(jù)市場反饋，月初的市場預(yù)期目前基本都沒有實現(xiàn)，首先下游原料消化過后的硬性傳導(dǎo)并沒有出現(xiàn)，PTA、TMP、TMA這些原料還在高位，下游傳導(dǎo)十分困難，供給側(cè)的通脹導(dǎo)致下游消費有所滯漲另一個影響比較大的因素就是市場獲利盤，4月份在地緣沖突緩和過后，需求遲遲沒有增量，新戊二醇獲利盤開始逐步讓利出貨，并且價格越來越低，對市場情緒和下游的心態(tài)沖擊較大，最終新戊二醇工廠在需求和獲利盤的雙重打壓下，價格開始下探。
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全球木材產(chǎn)品市場正自信地進入加速增長階段根據(jù)CoherentMarketInsights的數(shù)據(jù)，到2026年，其銷量將達到約8740億美元，到2033年可能達到1.7萬億美元這相當于年均增長率10.1%，遠高于此前的4.5-5.5%估計 換句話說，市場不再只是“穩(wěn)步增長”，而是開始積極擴張——主要得益于木材加工的建設(shè)和深化 關(guān)鍵驅(qū)動力，和之前一樣，是施工住宅市場占需求64.7%，尤其是發(fā)展中國家住房需求的增長構(gòu)成了該行業(yè)的主要動力。
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北美市場不穩(wěn)定對硬木產(chǎn)業(yè)及鐵路枕木行業(yè)構(gòu)成威脅
近二十年來，鐵路枕木行業(yè)一直是北美硬木產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵支柱 自2008年以來，HMR/Fastmarkets編制的消費數(shù)據(jù)顯示，枕木一直是該產(chǎn)業(yè)中僅次于出口和托盤材料的第三大領(lǐng)域約六分之一的硬木消費量最終鋪設(shè)在美國鐵路線之下，支撐著美國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)所提供的更大物流體系 自2019年以來，枕木行業(yè)是硬木產(chǎn)業(yè)中唯一消費數(shù)字實現(xiàn)增長的細分市場，增幅達5.3%2025年，約有9.06億板英尺的木材被用作枕木。
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中東沖突推動3月份PIX GCC箱板紙和瓦楞原紙指數(shù)上漲
"到目前為止，戰(zhàn)爭尚未影響（沙特的）廢紙價格，但下個月的情況還有待觀察，"一位沙特瓦楞紙板商告訴Fastmarkets 但有一位聯(lián)系人表示，他們注意到廢紙價格下跌，原因是出口停滯且市場供應(yīng)充足 在阿聯(lián)酋，市場參與者報告稱廢紙價格下跌了20-25美元/噸，原因是出口停滯，尤其是對印度——阿聯(lián)酋廢紙的重要進口國。
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國際鋼訊：2026年中印尼貿(mào)易投資會議暨貿(mào)易訪問團北京之行，助力投資與雙邊合作
印尼舉辦2026年中印尼貿(mào)易投資會議，旨在加強與中國的經(jīng)濟合作此次論壇是印尼在北京開展的一系列貿(mào)易訪問活動之一此次活動是鼓勵增加投資、擴大市場準入、加強兩國雙邊合作的戰(zhàn)略舉措 中印尼貿(mào)易投資會議在北京中國大飯店舉行，由亞洲貿(mào)易、旅游與經(jīng)濟理事會(ATTEC)發(fā)起中小微企業(yè)部長馬曼·阿卜杜拉赫曼(MamanAbdurrahman)、印尼駐華大使周浩黎(H.E.Djauhari Oratmangun)以及亞洲貿(mào)易、旅游與經(jīng)濟理事會(ATTEC)主席劉德偉(BudihardjoIduansjah)共同為論壇揭幕。
TMA市場相關(guān)資訊
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[隆眾聚焦]：成本及需求下降 國內(nèi)TOTM價格走跌
熱點聚焦
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美國11月CPI報告今晚揭曉，將如何影響美股和美聯(lián)儲決策？
值得注意的是，美國10月CPI報告已取消發(fā)布 “市場已消化這樣一種預(yù)期，這份數(shù)據(jù)要么無關(guān)緊要，要么從數(shù)據(jù)收集角度來看質(zhì)量存疑，不會被過分關(guān)注，”巴克萊全球股票戰(zhàn)術(shù)策略主管Alexander Altmann表示 美國勞工統(tǒng)計局指出，由于缺失10月數(shù)據(jù)，本次通脹報告只能呈現(xiàn)通脹的部分情況，無法提供整體通脹指數(shù)和核心通脹指數(shù)的月度對比數(shù)據(jù) 難以左右美聯(lián)儲決策 即將公布的CPI報告也不太可能改變美聯(lián)儲明年1月政策會議的結(jié)果——投資者目前預(yù)計，政策制定者們屆時將維持利率不變，并等待更多能夠反映經(jīng)濟狀況的有力數(shù)據(jù)出爐。
國際
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瑞馬智能簽約BHR Group 打造博茨瓦納首條全自動熱鍍鋅生產(chǎn)線
近日，徐州瑞馬智能技術(shù)股份有限公司（簡稱：瑞馬智能 英文名：RITMAN）與非洲博茨瓦納BHR Group正式簽署合作協(xié)議，將為其量身打造該國首條全自動熱鍍鋅生產(chǎn)線該項目的簽約不僅標志著中國智能裝備制造企業(yè)在非洲市場的又一重要突破，更將填補博茨瓦納熱鍍鋅加工產(chǎn)業(yè)的空白，為當?shù)氐V業(yè)與建筑業(yè)發(fā)展注入全新動力此次簽約的全自動熱鍍鋅生產(chǎn)線核心設(shè)備鋅鍋尺寸達12×1.6×3米，設(shè)計年產(chǎn)能10萬噸，集成了瑞馬智能多項自主創(chuàng)新技術(shù)。
資訊
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美聯(lián)儲今夜降息無懸念，這一表述或定調(diào)明年政策走向
美聯(lián)儲定期發(fā)布的企業(yè)反饋摘要《褐皮書》顯示，雇主新增就業(yè)崗位的意愿正不斷下降 “上周發(fā)布的《褐皮書》顯示，勞動力需求疲軟主要體現(xiàn)為招聘放緩而非裁員——這種脆弱的勞動力市場平衡，將使美聯(lián)儲保持風(fēng)險管理思維，”牛津經(jīng)濟研究院分析師Michael Pearce表示 達拉斯地區(qū)華美銀行首席經(jīng)濟學(xué)家Bill Adams表示，私人雇主數(shù)據(jù)同樣不容樂觀他表示，ADP、Revelio Labs及挑戰(zhàn)者咨詢公司（Challenger, Gray, & Christmas）三家編制私人就業(yè)數(shù)據(jù)的機構(gòu)，均發(fā)現(xiàn)近幾個月就業(yè)人數(shù)下降。
國際
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在11月20日市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，原料TMA市場價格突發(fā)性大幅上漲，主要由于有工廠所在園區(qū)出現(xiàn)意外事件而受到波及，為此在11月20日原料TMA開盤出現(xiàn)了斷崖式拉升，從而帶動TOTM成本大幅增加，另一主要原料辛醇同樣由于貨源供應(yīng)縮緊而緩慢提升價格，雙原料的同時上漲，給下游用戶帶來一定影響，由于前期下游用戶持續(xù)保持較低原料庫存，故而市場詢盤及接貨意向增加。
熱點聚焦
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瑞馬智能再拓中東市場，沙特Al-Babtain公司熱鍍鋅項目正式簽約
近日，徐州瑞馬智能技術(shù)股份有限公司（簡稱：瑞馬智能英文名：RITMAN）成功與沙特阿拉伯電力領(lǐng)域龍頭企業(yè)Al-Babtain公司簽署合作協(xié)議，將為其新建一條新型環(huán)保角鋼自動鍍鋅生產(chǎn)線此次簽約是公司深耕中東市場的又一重要突破，不僅彰顯了瑞馬智能在金屬涂層裝備領(lǐng)域的核心競爭力，更為公司國際化戰(zhàn)略布局寫下濃墨重彩的一筆 本次合作的熱鍍鋅生產(chǎn)線核心設(shè)備鋅鍋尺寸為9×1.8×2.8米，將全面應(yīng)用公司自主研發(fā)的自動化控制系統(tǒng)與環(huán)保工藝方案。
鋼材
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今日華東地區(qū)TOTM參考價格11400-11600元/噸，市場價格大幅提升，據(jù)悉主要原料TMA大幅走高，導(dǎo)致成本面增長幅度較大，對其價格支撐力度較重。
TOTM市場價格行情
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這個中資企業(yè)同印度第二大鋼鐵巨頭，強強聯(lián)合
近期，徐州瑞馬智能技術(shù)股份有限公司（簡稱：瑞馬智能英文名：RITMAN）與印度第二大鋼鐵集團——金達爾集團（Jindal Group）正式簽署合作協(xié)議，將為其量身打造一條高端連續(xù)熱鍍鋅鋁鎂（ZAM）生產(chǎn)線這一里程碑式的合作，不僅標志著瑞馬智能在帶鋼表面處理領(lǐng)域的核心技術(shù)實力獲得國際頂尖鋼企的高度認可，更宣告中國智能裝備企業(yè)正以技術(shù)為舟、創(chuàng)新為帆，加速駛向全球高端制造的深水區(qū) 金達爾集團是印度鋼鐵工業(yè)的領(lǐng)軍者，業(yè)務(wù)遍及鋼鐵、能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，在全球擁有廣泛的產(chǎn)業(yè)布局與市場影響力。
鋼材
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最終導(dǎo)致交貨周期延長、現(xiàn)貨市場波動加劇，周邊進口商已受到直接影響 此前，由于貿(mào)易商尋求擺脫對疲軟的中國市場的依賴，俄羅斯正將越來越多的木材轉(zhuǎn)向中東和北非（MENA）市場據(jù)2025年國際軟木大會上公布的新數(shù)據(jù)顯示，2024年有170萬立方米的俄羅斯木材運往中東和北非國家，其中僅埃及就占了55萬立方米 據(jù)Fastmarkets的桑喬伊·納拉揚（SanjoyNarayan）稱，俄羅斯木材產(chǎn)量目前為8200萬立方米，低于疫情期間的約9000萬立方米，出口量較2019年的峰值下降超過40%，去年約為7000萬立方米。
行業(yè)資訊
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ADP報告顯示美國就業(yè)市場回暖，10月私人部門新增4.2萬崗位
原定于上月發(fā)布的9月非農(nóng)就業(yè)報告延遲了一個多月才公布，而原計劃本周五公布的10月非農(nóng)就業(yè)報告也幾乎確定將被推遲 美聯(lián)儲官員近期表示，勞動力市場疲軟已成為央行關(guān)注的重點，暫時超過對通脹高企的擔(dān)憂 盡管官方數(shù)據(jù)暫停發(fā)布，本周市場仍將迎來其他相關(guān)指標 除了已公布的ADP數(shù)據(jù)外，裁員咨詢公司Challenger、Gray & Christmas將于周四公布企業(yè)裁員報告；周五，密歇根大學(xué)將發(fā)布消費者信心指數(shù)。
聚焦
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[隆眾聚焦]：行業(yè)開工恢復(fù)正常，TMA重心再度回調(diào)整理
熱點聚焦
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北美林產(chǎn)品行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：供應(yīng)鏈、可持續(xù)性與戰(zhàn)略布局成焦點
10月14日至16日，在佛羅里達州邁阿密舉行的Fastmarkets林產(chǎn)品北美暨國際箱板紙會議（更名后首次亮相）上，行業(yè)領(lǐng)袖們深入探討了漿紙及包裝企業(yè)如何應(yīng)對需求變化、原料短缺、可持續(xù)性壓力與行業(yè)整合等挑戰(zhàn) 今年會議的核心議題是：未來行業(yè)成功的關(guān)鍵在于一體化戰(zhàn)略 從上游開始，纖維原料供應(yīng)問題日益嚴峻與會者討論了紙廠如何應(yīng)對供應(yīng)緊張、投入成本上升和物流瓶頸需求端方面，盡管印刷用紙市場持續(xù)低迷，但紙包裝領(lǐng)域成為焦點——盡管需謹慎樂觀。
行業(yè)資訊
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美國就業(yè)市場在非農(nóng)空窗期巨變？從“不招不裁”到“不招猛裁”
特朗普政府也在政府停擺期間大規(guī)模解雇了政府雇員 據(jù)全球招聘機構(gòu)Challenger, Gray & Christmas統(tǒng)計，今年1-9月美國雇主累計宣布裁員近95萬人，受沖擊最嚴重的領(lǐng)域包括政府部門、科技行業(yè)和零售業(yè) 盡管其中的一些裁員發(fā)生在年初，但近來一系列最新趨勢表明，美國勞動力市場正真正開始出現(xiàn)裂痕，這也印證了包括主席鮑威爾在內(nèi)的不少美聯(lián)儲官員的觀點——當前就業(yè)下行風(fēng)險大于通脹上行風(fēng)險。
國際
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航運巨頭首次下單！印度造船業(yè)實現(xiàn)“零的突破”
今年7月，HD現(xiàn)代集團造船業(yè)務(wù)控股公司HD韓國造船海洋與科欽造船廠簽署了《造船領(lǐng)域長期全面合作協(xié)議(MOU)》根據(jù)協(xié)議，雙方將在為科欽造船廠提供設(shè)計和采購援助、開展提高其生產(chǎn)效率并確保全球水平品質(zhì)的技術(shù)合作、提升勞動力技能水平和強化培訓(xùn)體系等多個領(lǐng)域推進戰(zhàn)略合作特別是雙方還決定共同探索在印度和海外市場的船舶接單機會 2030年躋身全球前十！印度政府重磅規(guī)劃助推造船業(yè)升級 當前，在印度總理莫迪“Atmanirbhar Abhiyan（自給印度）”倡議推動下，印度正在大力扶持造船業(yè)發(fā)展，目標到2030年將當前全球造船市場占有率尚不足1%的印度造船業(yè)提升至全球第十位、到2047年躍居全球第五位。
船舶
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Mysteel早讀：金銀齊創(chuàng)歷史新高 有色金屬漲跌不一
◎【LME周熱點：銅加工費體系瀕臨崩潰】10月12日消息，2025年倫敦金屬交易所（LME）年會即將開幕，銅加工費基準談判的困境將成為市場關(guān)注的核心議題之一銅精礦加工費體系正承受空前壓力2026年基準預(yù)測范圍從負十幾美元到個位數(shù)正區(qū)間，與2025年的21.25美元形成鮮明對比Fastmarkets首席分析師安德魯·科爾指出，年度基準條款很可能“設(shè)定在零或以下”，這將切斷冶煉廠的關(guān)鍵生命線。
有色聚焦
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[磷銨]：國際磷銨市場周度關(guān)注點（20250927-1003）
由于主要市場的需求疲軟以及該國正在進行的假期，市場活動疲軟出口窗口即將關(guān)閉，這給報價帶來了下行壓力，因為供應(yīng)商希望在一個平靜的市場上達成交易生產(chǎn)商對包括tMAP在內(nèi)的所有含量MAP的出口供應(yīng)有限 2.東南亞：東南亞的DAP價格穩(wěn)定在780-790美元/噸cfr之間由于需求仍然低迷，該地區(qū)的市場流動性有限越南大米價格下跌抑制了化肥需求，泰國持續(xù)的洪災(zāi)使市場流動性降至最低 3.印度尼西亞：最新的GTT數(shù)據(jù)顯示，今年1- 8月，印尼進口DAP 21.2萬噸，同比增長30%。
國際市場價格行情
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[磷銨]：國際磷銨市場周度關(guān)注點（20250920-0926）
供應(yīng)商將tMAP的出口報價保持在930美元/噸fob，與中國磷復(fù)肥協(xié)會（CPFIA）的指導(dǎo)價格一致大多數(shù)生產(chǎn)商已經(jīng)售完了tMAP的出口量，而印度以外的市場對該產(chǎn)品的需求疲軟由于市場活動緩慢，DAP價格保持在770-780美元/噸fob大多數(shù)供應(yīng)商的報價保持在780美元/噸fob，與CPFIA的指導(dǎo)價格一致一些供應(yīng)商正在等待埃塞俄比亞EABC招標的中標，以及孟加拉國私營部門招標的報價，以提供更明確的價格指示。
國際市場價格行情
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[磷酸鐵及磷酸鐵鋰]：磷酸鐵鋰市場早間提示（20250925）
1、現(xiàn)貨市場回顧 無水磷酸鐵延續(xù)窄幅波動趨勢，部分上游廠家報價或有上浮，下游整體成交維持僵持，主流報價維持在10000-11000元/噸，原料端整體暫穩(wěn)盤整，下游碳酸鋰現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)，期貨仍在博弈，磷酸鐵鋰價格持穩(wěn)運行，預(yù)計磷酸鐵后市以區(qū)間運行為主。
早間提示
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[隆眾聚焦]：TMA深度回調(diào)后，價格迎來年度首次反彈
導(dǎo)語：自年初以來國內(nèi)TMA（簡稱偏酐）市場高位松動，從3月開始市場重心跌勢不斷擴大，并且在4-5月內(nèi)偏酐價格出現(xiàn)斷崖式的下跌，同去年2季度市場快速上形成了鮮明的對比。
熱點聚焦
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連續(xù)斬獲訂單！蘇美達船舶支線箱船份額持續(xù)擴大！
近日，蘇美達船舶（旗下新大洋造船）在支線集裝箱船領(lǐng)域再傳捷報該公司表示，近日分別與長期合作伙伴 Chartworld 和 TMA 成功簽訂了 2艘3,100TEU支線集裝箱船舶建造合同與此同時，另有消息稱土耳其航運與實業(yè)集團 Ciner Group 也選擇在新大洋訂造 2艘同型船舶，標志著該集團在多年聚焦散貨船后重返集裝箱船市場。
船舶
