再添一海外權(quán)益鐵礦！坦桑尼亞與中國公司簽署7700萬美元的鐵礦石開采協(xié)議

8月3日，坦桑尼亞國家發(fā)展公司（NDC）與中國福建和興旺實業(yè)（坦桑尼亞）公司簽署了一項價值7700萬美元的鐵礦石開采協(xié)議，旨在開發(fā)位于坦桑尼亞西南部恩瓊貝地區(qū)（Njombe Region）的馬甘加·馬蒂圖鐵礦石項目(Maganga Matitu Iron Ore Project),項目包括開發(fā)一座鐵礦礦山、一個選礦廠及周圍基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

礦山動態(tài)

海外鋼礦：杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開采權(quán)

杰拉德金屬重新獲得塞拉利昂Lunsar鐵礦石開采權(quán) 據(jù)外媒報道，塞拉利昂政府和杰拉德金屬集團(tuán)（GeraldGroup）結(jié)束了為期兩年的法庭訴訟，雙方于5月10日簽署了一項結(jié)束爭端的協(xié)議，并允許GeraldGroup旗下的SL礦業(yè)在下個月恢復(fù)塞拉利昂北部Lunsar地區(qū)的鐵礦石開采業(yè)務(wù)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：印度AMNS鋼廠在Odisha邦獲得鐵礦石開采權(quán)

印度AMNS鋼廠在Odisha邦獲得鐵礦石開采權(quán) 據(jù)外媒報道，總部位于印度的ArcelorMittal Nippion Steel（AMNS）擬在Odisha實施年產(chǎn)1200萬噸的綠地鋼廠項目該項目將從Ghorabhurani-Sagasahi開采7824萬噸鐵礦石。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：中信集團(tuán)達(dá)成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議

中信集團(tuán)達(dá)成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議 據(jù)外煤報道，近期中信集團(tuán)與Mineralogy董事長帕爾默(Clive Palmer)達(dá)成協(xié)議，中信將繼續(xù)在西澳的普雷斯頓角進(jìn)行開采活動，預(yù)計鐵礦石開采規(guī)模將達(dá)10億噸此舉將促進(jìn)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，且開采協(xié)議也獲得澳洲最高法院允許 此前，西澳大利亞最高法院(Supreme Court of Western Australia)做出判決，法官肯?馬丁(Ken Martin)命令中信和Mineralogy解決他們之間的糾紛。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：Mineworx已獲得西班牙Cehegin鐵礦開采許可

Mineworx已獲得西班牙Cehegin鐵礦開采許可 據(jù)外媒報道，Mineworx Technologies Ltd稱其已獲得啟動其在西班牙Cehegin鐵礦石開采的最終批準(zhǔn) 西班牙所有部門均已正式批準(zhǔn)了環(huán)境影響評估，并給與了所有必需的許可，以使該項目投產(chǎn)。

鋼礦動態(tài)

海外鋼礦：Fe Limited與Big Yellow簽署承包協(xié)議計劃開采JWD鐵礦石項目

Fe Limited與Big Yellow簽署承包協(xié)議計劃開采JWD鐵礦石項目 據(jù)外媒報道，F(xiàn)e Limited與Big Yellow簽訂意向書，Big Yellow將成為皮爾巴拉JWD鐵礦石項目的采礦承包商，Big Yellow將為該項目提供采礦車隊和人員 2020年9月份，F(xiàn)e Limited就Wiluna West JWD 項目51%的權(quán)益。

鋼礦動態(tài)

加拿大巴芬島鐵礦港口與鐵路建設(shè)獲批，助力瑪麗河礦擴(kuò)產(chǎn)計劃

該鐵路—港口組合是Mary River鐵礦長期規(guī)劃的一部分，預(yù)計建設(shè)期約3年，于2026年后期開工，總投資約30億美元建成后礦山產(chǎn)能預(yù)計將由目前約420萬噸/年提升至約2200萬噸/年，提升逾5倍，同時延長礦區(qū)可經(jīng)濟(jì)開采年限至2050年及以后 Mary River鐵礦以高品位直運（DSO）鐵礦石著稱，產(chǎn)品鐵品位約65%-70%，可直接裝船銷往海外市場，該礦主要包括三種產(chǎn)品，分別為直接運輸球團(tuán)（DSP）、鐵品位為66%的Baffinland燒結(jié)粉礦和鐵品位為68.3%的Baffinland赤鐵塊礦。

礦山動態(tài)

以西芒杜鐵礦為切口、立足三重視角—— 中國鐵礦如何“內(nèi)外兼修”？

真正的供應(yīng)鏈安全，必須建立在底線思維之上——即一旦所有海外通道中斷，國內(nèi)產(chǎn)能也能維持最低保障的工業(yè)運轉(zhuǎn) 國內(nèi)產(chǎn)能缺失削弱整體韌性近兩年，中國鐵礦石自給率不足20%，遠(yuǎn)低于美國、印度、俄羅斯等主要經(jīng)濟(jì)體低自給率不僅增加了對外依賴，還嚴(yán)重削弱了中國在全球鐵礦石定價機制中的話語權(quán)在國際鐵礦石市場中，市場壟斷是影響價格變化的關(guān)鍵因素三大礦業(yè)巨頭——必和必拓、力拓和淡水河谷，憑借其豐富的資源和先進(jìn)的開采技術(shù)，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位，這些公司通過調(diào)控產(chǎn)量和供應(yīng)節(jié)奏，在定價上擁有較大的話語權(quán)，從而顯著影響市場價格，中國作為最大買家卻缺乏反制手段。

原料

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩偏強運行（9.15-9.19）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）香港金管局將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點至4.50% （2）財政部：1-8月全國一般公共預(yù)算收入148198億元，同比增長0.3% （3）商務(wù)部：將在約50城開展消費新業(yè)態(tài)、新模式、新場景試點建設(shè) 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）凌鋼股份：用于產(chǎn)能置換的2座450m3高爐已拆除完成 （2）國資委：鞍本重組形成“1+1>2”效果 海外行業(yè)動態(tài) （1）英國金融科技公司TechFinancials戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型礦業(yè) 斥資收購肯尼亞鐵礦石開采公司25%股權(quán) 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶中有7.69%認(rèn)為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，76.92%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，15.38%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運行（8.18-8.22）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）銀行間主要利率債收益率盤初普遍上行 （2）商務(wù)部：我國外貿(mào)“向上”“向新”的勢頭更加鞏固 （3）央行、外匯局：進(jìn)一步加大金融支持海峽兩岸融合發(fā)展力度 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）沙鋼股份：上半年實現(xiàn)凈利潤1.56億元，同比增49.53% （2）山東鋼鐵：上半年實現(xiàn)凈利潤0.13億元 海外行業(yè)動態(tài) （1）毛塔礦企與沙特鋼鐵公司計劃成立鐵礦石開采合資企業(yè) 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企客戶認(rèn)為國產(chǎn)礦價格暫無上漲空間，50%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，50%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石下周或?qū)⒅沟貜棧?.30-7.4）

鐵礦石市場價格的上漲雖可能間接影響采購節(jié)奏，但庫存變動主要受供需短期波動驅(qū)動，日耗減少和產(chǎn)量調(diào)整是關(guān)鍵因素 行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）美元半年貶值逾10%之際，各央行行長：其主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍難撼動 （2）今年8000億元“兩重”建設(shè)項目清單全部下達(dá)完畢 （3）國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏：深化數(shù)據(jù)資源流通利用和數(shù)據(jù)要素市場化配置改革 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）唐山市持續(xù)推進(jìn)非煤礦山重大事故隱患動態(tài)清零 （2）藏格礦業(yè)：子公司麻米措礦業(yè)取得建筑工程施工許可證 海外行業(yè)動態(tài) （1）澳洲礦企Fenix Resources正式啟動Beebyn-W11鐵礦開采 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中有鋼企有20%客戶認(rèn)為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，60%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，20%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

從今年《政府工作報告》洞悉鐵礦行業(yè)發(fā)展

我國國內(nèi)鐵礦受限于資源稟賦，開發(fā)成本較高，增產(chǎn)潛力有限，每年80%以上鐵礦石需求量依靠進(jìn)口解決在國家支持企業(yè)海外布局的背景下，建議企業(yè)積極開展國際投資合作，加強“一帶一路”等地區(qū)的鐵礦項目跟蹤與投資，優(yōu)先采用鐵礦開采及冶煉加工、配套物流、貿(mào)易等上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式“走出去” 建議六：進(jìn)一步降低融資成本 報告指出，要實施適度寬松的貨幣政策；適時降準(zhǔn)降息；推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務(wù)可獲得性和便利度。

原料

“WINNING SIMANDOU 1”交船，韋立攜手寶武全力推進(jìn)西芒杜項目

他指出，西芒杜項目是中國寶武海外投建的最重要的鐵礦石項目，將對中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全水平的提升產(chǎn)生重要影響目前，西芒杜項目各項物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在如火如荼地推進(jìn)過駁系統(tǒng)是打通西芒杜鐵礦石運輸通道的關(guān)鍵一環(huán)，將實現(xiàn)礦石開采、鐵路運輸、港口中轉(zhuǎn)到海上運輸?shù)臒o縫銜接，舉足輕重！ 曹傳根表示：“韋立集團(tuán)是我們在西芒杜項目的戰(zhàn)略合作伙伴，是航運界、鋁土礦開采業(yè)世界一流的著名企業(yè)寶武資源正與韋立集團(tuán)攜手并進(jìn)，努力推動西芒杜項目的如期建成投產(chǎn)。

原料

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

緊接著，李孝才先生介紹了魏橋西芒杜鐵礦石項目，這也是魏橋集團(tuán)為打造海外資源基地，聯(lián)合其他合作伙伴共同開發(fā)的鐵礦項目李孝才先生重點介紹了該項目的運輸模式，首先是總長度為600公里的“馬西鐵路”，以連接西芒杜礦區(qū)和馬瑞巴亞港口其次，港口方面擁有四個1.2萬噸級礦石駁船裝卸泊位，碼頭岸線長693米，年吞吐量7000萬噸鐵礦石 最后，李孝才先生表示，魏橋集團(tuán)在幾內(nèi)亞有著多年的礦山運營經(jīng)驗及礦石海運經(jīng)驗，在幾內(nèi)亞合資設(shè)立礦業(yè)公司和河港公司，主營業(yè)務(wù)為開采鋁土礦，打造了一條自國外礦山到國內(nèi)工廠、集多式聯(lián)運為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

會議報道

分析人士：警惕鐵礦石回落風(fēng)險

“根據(jù)往年規(guī)律，11—12月海外鐵礦石發(fā)運量多呈上行之勢，同時近期并無影響鐵礦石開采和發(fā)運的意外事件發(fā)生，主要礦山仍然維持年度生產(chǎn)和發(fā)運目標(biāo)，鐵礦石后期供應(yīng)大概率繼續(xù)放量在需求回落、供應(yīng)放量的背景下，年內(nèi)鐵礦石庫存預(yù)計繼續(xù)高位運行，甚至有可能持續(xù)上升，庫存矛盾存在進(jìn)一步激化的可能”陳為昌說 山金期貨投資咨詢部經(jīng)理曹有明告訴記者，當(dāng)前國內(nèi)鐵礦石的供需維持相對寬松的狀態(tài)。

原料

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程，我國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值，并連續(xù)4年保持在10億噸以上，但上游鐵素資源供應(yīng)落后于下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)鏈平衡配置問題突出國產(chǎn)礦方面，我國鐵礦石資源儲量豐富，但稟賦不足，呈現(xiàn)貧礦多、富礦少、中小型礦多、礦石類型復(fù)雜、難開采等特征，國產(chǎn)礦供應(yīng)開發(fā)和穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)海外權(quán)益礦方面，中國企業(yè)“出海”起步較晚，對海外優(yōu)質(zhì)鐵礦資源投資開發(fā)不足廢鋼方面，相比美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉(zhuǎn)爐為主的長流程發(fā)展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質(zhì)量有待提高等問題，尚不能完全滿足鋼鐵企業(yè)“精料入爐”的需求。

行業(yè)熱點

國內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

礦價波動企業(yè)“很受傷” 鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最主要的原材料，被視為鋼鐵工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻我國鐵礦石資源雖儲量大，但品位低、開采成本高，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，每年需從海外進(jìn)口大量高品位鐵礦石，2023年我國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)11.8億噸，創(chuàng)歷史新高，鐵礦石對外依存度也多年保持在80%以上水平。

爐料

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區(qū)非洲南部地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達(dá)加斯加貢獻(xiàn)；西部地區(qū)產(chǎn)量主要由幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻(xiàn)；北部地區(qū)產(chǎn)量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻(xiàn) 非洲鐵礦石地區(qū)間資源開發(fā)程度差異較大從開發(fā)程度來看，南部地區(qū)為非洲礦石開采最早的地區(qū)，可追溯至20世紀(jì)初期，其礦區(qū)、鐵路及港口配套設(shè)施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區(qū)；北部地區(qū)通常采用國有企業(yè)開發(fā)與國際合作相結(jié)合的模式；西部地區(qū)為新起之秀，發(fā)展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

寶武西坡項目首車鐵礦發(fā)運 又一西澳權(quán)益礦項目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬噸，預(yù)計可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來，中國鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計劃”。

礦山動態(tài)

國海良時期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

根據(jù)四大礦山的最新財報數(shù)據(jù)，除淡水河谷外，其余三大礦山均有擴(kuò)產(chǎn)能計劃 主產(chǎn)國尋求產(chǎn)能擴(kuò)張、利潤最大化的同時，消費國則由于資源稟賦的限制，在市場中顯得較為被動中國、日本、韓國是全球主要的鐵礦石消費國，中國雖有較高的鐵礦石儲量，但因礦石品位限制，加上開采、處理成本高，國產(chǎn)鐵礦石并不受鋼廠歡迎，因此，對海外鐵礦石的進(jìn)口依賴度長期超過80%從體量來看，中國年進(jìn)口鐵礦石近12億噸，日本、韓國進(jìn)口量不及1億噸，巨大的進(jìn)口量和高依賴度也讓我國爭取鐵礦石定價權(quán)之路倍顯艱難。

爐料