力拓與Gemco Rail合作制造軌道運(yùn)輸鐵礦車輛

6月13日，礦業(yè)巨頭力拓表示將與 Gemco Rail 合作，將當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石軌道車制造和軸承維護(hù)引入皮爾巴拉地區(qū) Gemco Rail總部位于西澳大利亞，是澳大利亞鐵路行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)供應(yīng)商之一，專門從事機(jī)車、貨車、客車、機(jī)車車輛部件和軌道維護(hù)設(shè)備的供應(yīng)、維護(hù)和檢修該公司在其皮爾巴拉鐵路網(wǎng)中運(yùn)營(yíng)約 14,000 輛礦石車，每輛礦石車約可裝載 118 噸鐵礦 該公司表示，力拓計(jì)劃在六年內(nèi)投資約 1.5 億澳元（1.012 億美元）購買 100 輛國(guó)產(chǎn)礦石軌道車。

礦山動(dòng)態(tài)

中國(guó)制造鋼結(jié)構(gòu)將助力提升巴西鐵礦石運(yùn)輸能力

2022年9月23日淡水河谷與辰信重工（江蘇）有限公司（“辰信重工”）今日就巴西托坎廷斯河新鐵路橋建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)供應(yīng)簽署協(xié)議 該協(xié)議由淡水河谷中國(guó)區(qū)采購總監(jiān)安凱（Antonio Cardoso）先生與辰信重工董事長(zhǎng)史云龍先生于今日下午在上海共同簽署根據(jù)協(xié)議，辰信重工將向淡水河谷供應(yīng)約8600噸鋼結(jié)構(gòu)，用于巴西托坎廷斯河新鐵路橋的建設(shè) 托坎廷斯河新鐵路橋全長(zhǎng)2.3公里，將建于帕拉州馬拉巴市托坎廷斯河上方。

礦山動(dòng)態(tài)

墨西哥鋼鐵制造商Ternium一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)達(dá)89.7萬噸

拉丁美洲最大的鋼鐵制造商，2022年第一季度的鋼材發(fā)運(yùn)量達(dá)300萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比減少5%；鐵礦發(fā)運(yùn)量為89.7萬噸，環(huán)比減少約12%，同比減少13% 其中，第一季度的鋼材銷量增長(zhǎng)約12%Ternium在2022 年第一季度的連續(xù)增長(zhǎng)被南部地區(qū)的季節(jié)性出貨量下降所部分抵消與去年同期相比，由于墨西哥和南部地區(qū)的銷量疲軟，2022年第一季度的銷量下降約5%隨著Ternium 進(jìn)一步整合該公司在巴西的板坯廠，其2022年一季度向第三方運(yùn)送的板坯數(shù)量環(huán)比同比雙雙下降。

鋼礦動(dòng)態(tài)

越南鋼鐵制造商Hoa Phat收購澳大利亞Roper Valley鐵礦

據(jù)外媒報(bào)道，5月31日，越南鋼鐵制造商 Hoa Phat收購了澳大利亞的 Roper Valley 鐵礦石項(xiàng)目 據(jù)悉，該項(xiàng)目估計(jì)擁有 3.2 億噸儲(chǔ)量，年產(chǎn)能為 400 萬噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購煉焦煤礦和更多鐵礦石項(xiàng)目，以滿足其 50% 的需求，相當(dāng)于每年 1000 萬噸鋼鐵的生產(chǎn)需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產(chǎn)能為每年 800 萬噸。

鋼材

必和必拓首批超大型礦卡貨箱圓滿交付！高端智造揚(yáng)帆澳洲

3月16日，必和必拓首批超大型礦卡貨箱在大明長(zhǎng)江碼頭順利發(fā)往澳洲，這是大明深耕全球高端礦業(yè)裝備市場(chǎng)的重要里程碑，彰顯了中國(guó)制造在高端重工領(lǐng)域的硬核實(shí)力 此次項(xiàng)目的落地，不僅印證了大明卓越的高端裝備制造能力，更向全球展示了一條完整的Ironloop礦石回歸路線：必和必拓鐵礦石原料→南鋼高品質(zhì)鋼材煉制→大明專業(yè)制造生產(chǎn)→成品交付必和必拓澳洲鐵礦投入運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了從原材料到運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的全鏈路閉環(huán)。

原料

每日鋼市：成交縮量，成本支撐較強(qiáng)，鋼價(jià)窄幅震蕩

鋼廠產(chǎn)能利用率保持窄幅波動(dòng)，市場(chǎng)資源供應(yīng)充足；多區(qū)域社會(huì)庫存已進(jìn)入去庫階段，但去化節(jié)奏偏緩，庫存壓力仍在需求端，風(fēng)電、船舶、橋梁等制造業(yè)領(lǐng)域需求具備一定韌性，支撐剛需釋放；臨近月底，貿(mào)易商普遍以積極出貨、回籠資金為主要操作策略，市場(chǎng)成交以剛需為主綜合來看，基本面改善力度有限，市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)25日全國(guó)中厚板價(jià)格將延續(xù)窄幅震蕩走勢(shì) 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：3月24日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日小幅上漲，累計(jì)上漲3-5。

觀點(diǎn)

非洲推動(dòng)鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展

拉馬福薩還強(qiáng)調(diào)了南非鐵礦石儲(chǔ)量的規(guī)模，估計(jì)超過40萬億蘭特，同時(shí)承諾加大對(duì)地質(zhì)測(cè)繪的投資，以鼓勵(lì)勘探南非官員們表示，采礦業(yè)和制造業(yè)的深化融合有助于加強(qiáng)該國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)，同時(shí)為南部非洲各地的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目供應(yīng)鋼鐵在剛果民主共和國(guó)，政策制定者正在推動(dòng)鐵礦石開發(fā)，以此作為該國(guó)礦產(chǎn)部門擺脫對(duì)銅和鈷依賴、實(shí)現(xiàn)多元化努力的一部分該國(guó)礦業(yè)部長(zhǎng)卡班巴提議設(shè)立一個(gè)價(jià)值280億美元的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，專門用于將鐵礦石轉(zhuǎn)化為鋼鐵產(chǎn)品。

原料

2026（第二十屆）鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)暨金屬礦產(chǎn)與航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

市場(chǎng)呈供強(qiáng)需弱格局，價(jià)格中樞下移展望2026年，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中略降，房地產(chǎn)拖累減弱，基建托底、制造業(yè)用鋼穩(wěn)定預(yù)計(jì)全球鐵礦石增產(chǎn)6500萬噸，62%指數(shù)均價(jià)或跌至95美元/干噸，運(yùn)行區(qū)間85-105美元/干噸市場(chǎng)將延續(xù)“低利潤(rùn)、低波動(dòng)、結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主導(dǎo)”格局，關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向庫存結(jié)構(gòu)、配礦效益及非主流礦成本曲線放眼“十五五”，全球鐵礦石供給增速（年均2.0%以上）超過需求，價(jià)格呈振蕩下行態(tài)勢(shì)，但75-80美元/干噸區(qū)間有較強(qiáng)成本支撐。

會(huì)議報(bào)道

每日鋼市：焦煤期貨漲停，鋼價(jià)或趨強(qiáng)運(yùn)行

現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅上探，北方市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，市場(chǎng)交投氛圍好轉(zhuǎn)，成交尚可而華東上周終成交偏弱導(dǎo)致主流市場(chǎng)今日以出貨為主，價(jià)格并沒上漲鋼廠方面，全國(guó)來看，上周新增華東兩條中板產(chǎn)線檢修，本周不會(huì)有復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量和開工率預(yù)計(jì)變化不大終端機(jī)械制造、工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)復(fù)工提速，剛需補(bǔ)庫積極，下游需求待進(jìn)一步釋放綜合來看，基本面邊際改善，預(yù)計(jì)24日全國(guó)中厚板價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：3月23日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日小幅上漲，累計(jì)上漲3-5。

觀點(diǎn)

Mysteel：“十五五”期間造船用鋼量增長(zhǎng)邏輯與結(jié)構(gòu)變遷

多數(shù)長(zhǎng)流程鋼企具備船板生產(chǎn)資質(zhì)，華東區(qū)域庫存上升，普通船板競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格承壓；高端產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)，供給相對(duì)可控鐵礦石高位震蕩、碳成本納入，擠壓鋼廠利潤(rùn)當(dāng)前，中國(guó)造船業(yè)正處于從造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，在技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、智能制造等領(lǐng)域取得重要突破特別是在LNG船、大型集裝箱船、豪華郵輪等高端船型領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了歷史性突破，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)同時(shí)，面對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)、環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化等挑戰(zhàn)，中國(guó)造船業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和適應(yīng)能力。

主編視角

湖北金盛蘭冶金、湖北順樂鋼鐵-雙雙榮獲國(guó)家級(jí)綠色工廠稱號(hào)

公司采用先進(jìn)電弧爐—精煉—連鑄連軋短流程工藝，從源頭降低對(duì)鐵礦石、煤炭的依賴，顯著減少碳排放與能耗；通過高效廢鋼預(yù)熱、余熱回收、智能判級(jí)、閉環(huán)循環(huán)等技術(shù)，打造“廢鋼回收—清潔冶煉—成品交付”資源循環(huán)鏈條，實(shí)現(xiàn)固廢最大化利用與低碳高效生產(chǎn)；以智能制造賦能綠色管控，實(shí)現(xiàn)全流程能耗、排放實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與優(yōu)化，綠色制造水平行業(yè)領(lǐng)先 此次獲評(píng)國(guó)家級(jí)綠色工廠，是工信部對(duì)兩家企業(yè)長(zhǎng)期踐行綠色發(fā)展的權(quán)威認(rèn)可。

主編視角

中州期貨：原油價(jià)格大跌，鋼礦震蕩偏弱

上海進(jìn)一步優(yōu)化地產(chǎn)政策相關(guān)部門發(fā)文嚴(yán)控房地產(chǎn)開發(fā)用地2026年2月RatingDog制造業(yè)PMI錄得52.1，環(huán)比增1.8%2025年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增0.6%2026年1-2月鋼材出口同比下降8.1%2026年1-2月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量同比下降9.19%2026年1-2月進(jìn)口鐵礦石同比增10%2025年433家礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量累計(jì)同比下降3.26% ③綜合來看，本期五大材周度產(chǎn)量和消費(fèi)回升，總庫存開始下降。

機(jī)構(gòu)

中州期貨：中天鋼鐵3月下旬螺紋維穩(wěn)，鋼礦震蕩

主要邏輯： ①周末唐山鋼坯漲20本期五大材周度產(chǎn)量和表需均增加，總庫存開始下降247家鋼廠高爐日均鐵水228.15萬噸增6.95萬噸47港鐵礦石庫存1.7814億噸減133萬噸 ②2026年1-2月地產(chǎn)銷售、新開工和施工數(shù)據(jù)仍較差上海進(jìn)一步優(yōu)化地產(chǎn)政策相關(guān)部門發(fā)文嚴(yán)控房地產(chǎn)開發(fā)用地2026年2月RatingDog制造業(yè)PMI錄得52.1，環(huán)比增1.8%2025年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增0.6%。

機(jī)構(gòu)

中國(guó)寶武中央研究院劉穎昊:碳市場(chǎng)機(jī)制下中國(guó)鋼鐵行業(yè)的低碳之路

當(dāng)前中國(guó)鋼鐵以高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程為主，煤炭依賴度高，而電爐短流程和氫基直接還原鐵技術(shù)可大幅降低碳排放強(qiáng)度未來鐵元素來源將從鐵礦石主導(dǎo)轉(zhuǎn)向廢鋼循環(huán)利用與綠色直接還原鐵并重，高品質(zhì)鐵元素和綠色能源成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心 實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型需要構(gòu)建"供應(yīng)鏈-制造流程-服務(wù)鏈"的全鏈條碳管控體系。

會(huì)議報(bào)道

從礦石一步變?yōu)榱慵夯跉涞慕鼉舫尚尾讳P鋼制造技術(shù)初露曙光

通過整合還原和成型工藝，不僅可以降低能源消耗，還能顯著減少傳統(tǒng)減材制造中常見的機(jī)械加工和精加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的材料浪費(fèi) 　　從技術(shù)角度來看，該工藝的關(guān)鍵在于精細(xì)調(diào)控的熱化學(xué)條件，即氫氣在精確的溫度和壓力下與鐵礦石發(fā)生反應(yīng)，從而在不發(fā)生過度燒結(jié)的情況下實(shí)現(xiàn)還原鐵礦石主要由氧化鐵組成，在氫氣的作用下發(fā)生化學(xué)轉(zhuǎn)化，氫氣剝離氧原子，將礦物還原為金屬鐵同時(shí)，在受控的燒結(jié)環(huán)境下，這些還原后的顆粒聚結(jié)并充分結(jié)合，從而保持結(jié)構(gòu)完整性，形成近凈成形部件，只需極少的后處理即可完成。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 石洪衛(wèi)：中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行2025年簡(jiǎn)要回顧及2026年展望

總體來看，預(yù)計(jì)鋼消費(fèi)量降幅為1%左右預(yù)計(jì)2026年鋼材出口高位有所回落，建筑業(yè)用鋼量降幅收窄，制造業(yè)用鋼平穩(wěn)，能源領(lǐng)域用鋼強(qiáng)度將持續(xù)，預(yù)計(jì)鋼產(chǎn)量降幅大于鋼消費(fèi)量降幅 原燃料方面，鐵礦石全球供給穩(wěn)中趨增，焦煤供給保持穩(wěn)定，但需關(guān)注美伊沖突導(dǎo)致的石油價(jià)格及海運(yùn)成本的增加，以及煤化工和石油化工之間的替代作用導(dǎo)致的煤炭需求增加。

會(huì)議報(bào)道

每日鋼市：鋼坯漲10元，期鋼飄紅，鋼價(jià)穩(wěn)中有漲

黑色系期貨盤面震蕩趨強(qiáng)運(yùn)行，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅上探，市場(chǎng)交投氛圍謹(jǐn)慎，成交一般供給端短期內(nèi)受鋼廠排產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)線檢修計(jì)劃等因素影響，預(yù)計(jì)本周檢修與復(fù)產(chǎn)將同步推進(jìn)，中厚板供給端保持動(dòng)態(tài)平衡需求端制造業(yè)補(bǔ)庫積極，房地產(chǎn)需求待進(jìn)一步釋放綜合來看，基本面邊際改善，預(yù)計(jì)18日全國(guó)中厚板價(jià)格持穩(wěn)觀望為主 三、原燃料每日價(jià)格行情 鐵礦石：3月17日，山東港口進(jìn)口鐵礦價(jià)格較上一工作日小幅上漲。

觀點(diǎn)

中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)雷平喜：國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供應(yīng)預(yù)期及需求展望

隨后，在談到2026年產(chǎn)業(yè)鏈基本判斷時(shí)，雷平喜總工程師表示，2026年是“十五五”開局之年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為鋼鐵和礦業(yè)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供支撐從需求端看，粗鋼產(chǎn)量總體穩(wěn)中略降，鋼材消費(fèi)繼續(xù)下降，但房地產(chǎn)拖累將逐步減弱，基建投資發(fā)揮托底作用，制造業(yè)用鋼需求保持穩(wěn)定供應(yīng)端，預(yù)計(jì)2026全球鐵礦石產(chǎn)量同比有望增加6500萬噸，達(dá)到26.78億噸。

會(huì)議報(bào)道

福建鼎盛鋼鐵榮獲“國(guó)家級(jí)綠色工廠”

公司通過持續(xù)創(chuàng)新，構(gòu)建起一套完整的綠色生產(chǎn)體系：采用先進(jìn)的廢鋼電爐—LF/VOD精煉—ESP連鑄連軋生產(chǎn)工藝，徹底擺脫傳統(tǒng)長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)對(duì)煤炭、鐵礦石的高度依賴，從源頭有效減少碳排放；借助“高效廢鋼預(yù)熱+ESP連鑄連軋”的節(jié)能優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗與碳排放，同時(shí)顯著提升生產(chǎn)效率此外，公司依托廢鋼智能判級(jí)系統(tǒng)與智能制造平臺(tái)的深度融合應(yīng)用，構(gòu)建了“客戶廢料回收—冶煉—成品交付”的完整閉環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)廢鋼資源的高效循環(huán)利用，減輕原材料開采帶來的環(huán)境壓力。

企業(yè)巡展

Mysteel：出口與地緣對(duì)鋼材價(jià)格與外需的影響

盡管中東鐵礦石對(duì)我國(guó)出口的直接減量影響并不大，但海運(yùn)費(fèi)用的上漲抬升了全行業(yè)原料的到岸成本近期鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，正是反映了這種運(yùn)輸成本的支撐 三、價(jià)格與外需 1、外需方面，除了前述的物流與成本方面，還要關(guān)注間接出口的風(fēng)險(xiǎn)美國(guó)等國(guó)家對(duì)含鋼鋁下游衍生品的關(guān)稅調(diào)查，將壓力傳導(dǎo)至中國(guó)的機(jī)械、汽車、船舶等制造業(yè)，這部分間接出口所涉及的鋼材消費(fèi)量遠(yuǎn)超直接出口。

市場(chǎng)分析