Mysteel解讀：南非鐵礦石出口量基本恢復(fù)至罷工前水平

10月18日南非Transnet SOC Limited（“Transnet”）與其工人就工資糾紛已達(dá)成最終協(xié)議后，港口幾鐵路設(shè)施逐步恢復(fù)運(yùn)作，19日起南非鐵礦石出口也在同步恢復(fù)中，截至24日統(tǒng)計(jì)，南非鐵礦石日均出口量基本恢復(fù)至罷工前水平 此次罷工時(shí)間持續(xù)12日，10月7日Transnet對(duì)其服務(wù)的南非Kumba礦山發(fā)布不可抗力通知，旗下工人因工資糾紛進(jìn)行罷工行動(dòng)，當(dāng)日Transnet的鐵路和港口服務(wù)大面積停止運(yùn)營，當(dāng)天南非鐵礦石出口0萬噸。

聚焦

南非3月鐵礦石出口量環(huán)比增長39.4%。

2022年3月南非鐵礦石出口量為680萬噸，環(huán)比增長39.4% 其中，中國為南非鐵礦石主要進(jìn)口國，3月進(jìn)口量達(dá)329萬噸荷蘭和韓國緊隨其后，分別以99萬噸和57萬噸排名第二和第三 此外，2022年一季度，南非鐵礦石出口量約為1650萬噸，同比基本持平

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：2025年鐵礦石航運(yùn)數(shù)據(jù)回顧

其中，澳大利亞、南非的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與兩國官方出口量偏差均控制在 1% 以內(nèi)；與印度官方出口量的偏差為 1.67%；與巴西官方出口量的偏差則為 2.3%這一偏差的核心成因在于，巴西存在部分鐵礦石通過內(nèi)陸河道運(yùn)輸并出口的情況，該部分貨源未被納入海運(yùn)發(fā)運(yùn)統(tǒng)計(jì)口徑 二、中國鐵礦石進(jìn)口情況 2025 年，Mysteel 統(tǒng)計(jì)的中國鐵礦石到港量達(dá) 13 億噸，同比增加 2800 萬噸，增幅 2.2%，創(chuàng)下歷史新高。

主編視角

海通期貨：重塑全球鐵礦石供應(yīng)格局

其中，澳大利亞年出口量約9億噸，占全球海運(yùn)貿(mào)易量的50%以上；巴西年出口量約4億噸，占比約22% 西芒杜項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，每年將新增1.2億噸高品位鐵礦石供應(yīng)，約占全球供應(yīng)量的5%，使非洲成為繼澳大利亞和巴西之后的第三大供應(yīng)端 此外，西芒杜項(xiàng)目的成功投產(chǎn)推動(dòng)非洲掀起鐵礦石開發(fā)熱潮非洲擁有豐富的鐵礦石資源，西芒杜項(xiàng)目的成功將帶動(dòng)其他項(xiàng)目的開發(fā)，如擁有超過20億噸鐵礦石儲(chǔ)量的塞拉利昂、約10億噸鐵礦石儲(chǔ)量的利比里亞、超10億噸鐵礦石儲(chǔ)量的毛里塔尼亞，以及技術(shù)已經(jīng)較為成熟且儲(chǔ)量巨大的南非等。

原料

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對(duì)中國鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

這也導(dǎo)致了低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減，而高品位礦石進(jìn)口規(guī)模則保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)隨著印度低品礦出口持續(xù)收縮帶來的低品礦供給減少以及中國國內(nèi)鋼廠利潤水平下降后對(duì)于低品礦需求的回升，整體高低品礦價(jià)差明顯收窄 中國鐵礦石供給過剩的壓力減輕 從印度進(jìn)口鐵礦石的結(jié)構(gòu)來看，印度進(jìn)口高品鐵礦石增量主要來自巴西，2025年5月起，印度進(jìn)口巴西礦約270萬噸左右，其次為南非以及澳大利亞。

觀點(diǎn)

2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動(dòng)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

前言：南非作為全球鐵礦石資源的重要供給國，憑借其高品位礦石儲(chǔ)量與穩(wěn)定的生產(chǎn)基礎(chǔ)，長期在國際礦業(yè)格局中占據(jù)關(guān)鍵地位近年來，南非鐵礦石產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境中展現(xiàn)出韌性，2023至2024年產(chǎn)量與出口量實(shí)現(xiàn)同比增長，但2025年開端的同比下滑凸顯了當(dāng)前行業(yè)面臨的深層挑戰(zhàn)本文將從南非主要礦山的生產(chǎn)發(fā)運(yùn)出發(fā)，分析2025年開端南非鐵礦石行業(yè)波動(dòng)原因以及后續(xù)發(fā)展預(yù)測(cè)。

礦山動(dòng)態(tài)

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

從出口情況來看，2022年，非洲共計(jì)出口鐵礦石8175.9萬噸，占全球總出口量的5.2%其中，南非不僅是非洲最大的鐵礦石生產(chǎn)國，也是最大的出口國截至2022年年底，南非鐵礦石產(chǎn)量為6630萬噸、出口量為5831.4萬噸 盡管從全球占比來看，非洲在全球鐵礦石市場(chǎng)中的占比相對(duì)較小，但其在全球供應(yīng)鏈中的角色依然非常重要隨著全球鋼鐵需求平穩(wěn)增長，未來非洲礦的產(chǎn)量與出口量有望進(jìn)一步增長 非洲礦產(chǎn)量彈性較大，但出口量平穩(wěn)運(yùn)行。

爐料

透視近3年全球鐵礦石供需形勢(shì)變化

從印度進(jìn)口的增量更為顯著，達(dá)到1778萬噸，占我國總增量的32.6%，這主要由于2022年11月份印度下調(diào)了鐵礦石出口關(guān)稅，其出口量快速反彈所致受到南非當(dāng)?shù)罔F路運(yùn)輸限制的影響，近3年從南非的進(jìn)口量逐年減少2023年1月—9月份南非礦進(jìn)口量同比減少了214萬噸來源于其他國家（地區(qū)）的累計(jì)進(jìn)口量同比增加了1335萬噸，增量貢獻(xiàn)占比達(dá)到24.5% 結(jié)論與展望 第一，近3年全球鐵礦石發(fā)貨量有所波動(dòng)。

爐料

2023年7月大蒜海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2023年5月大蒜海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2023年4月大蒜海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2023年3月大蒜海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2023年1月大蒜海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

南非10月煤炭出口同比增長2.1%

行業(yè)資訊

2022年11月賴氨酸鹽及酯海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

2022年11月蘇氨酸海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel周報(bào)：旺季不旺 鐵礦價(jià)格再度進(jìn)入負(fù)反饋（10.22-10.28）

此外，10月18日南非Transnet工會(huì)與其工人就工資糾紛已達(dá)成最終協(xié)議后，港口幾鐵路設(shè)施逐步恢復(fù)運(yùn)作，19日起南非鐵礦石出口也在同步恢復(fù)中，截至24日統(tǒng)計(jì)，南非鐵礦石日均出口量基本恢復(fù)至罷工前水平。

進(jìn)口礦周評(píng)

2022年10月氧化鋁按國別/地區(qū)出口總量統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年10月蛋氨酸海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

南非主要港口持續(xù)罷工，鐵礦和煤炭出口或受嚴(yán)重影響

罷工行動(dòng)導(dǎo)致南非主要港口工作人員大量減少，嚴(yán)重影響了南非多個(gè)主要港口的運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致南非的主要出口產(chǎn)品鐵礦石、煤炭、鉻、錳和農(nóng)產(chǎn)品等大宗運(yùn)輸面臨威脅 據(jù)悉，上周南非煤炭出口量為60萬噸，是一年多來的最低值 據(jù)媒體援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，南非理查德灣港和德班港等主要港口已經(jīng)關(guān)閉，影響巨大，德班港是撒哈拉以南非洲最大的集裝箱樞紐同時(shí)，在工會(huì)拒絕加薪提議后，這一罷工活動(dòng)的預(yù)期持續(xù)時(shí)間可能會(huì)進(jìn)一步拉長。

爐料