馬來西亞礦山Fortress Minerals計(jì)劃提高鐵礦產(chǎn)量

馬來西亞精粉生產(chǎn)商和出口商Fortress Minerals表示，該公司計(jì)劃提高鐵礦產(chǎn)能，并致力于控制和優(yōu)化生產(chǎn)成本 據(jù)悉，該公司宣布，其最近收購的礦山Cermat Aman (CASB)已經(jīng)開始生產(chǎn)，該礦山預(yù)計(jì)每月精粉產(chǎn)能2萬噸，年化產(chǎn)能約24萬噸

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：原油現(xiàn)貨價(jià)格突破新高，中東、東南海運(yùn)費(fèi)與鋼價(jià)齊漲

航線繞行使船舶周轉(zhuǎn)率下降約30%，中東至東南亞市場(chǎng)的有效運(yùn)力顯著收縮，進(jìn)一步推高了海運(yùn)費(fèi) 三、油價(jià)推動(dòng)中東、東南亞鋼材成本 據(jù)成本推算，布倫特原油每上漲10美元/桶，至少直接推高鐵礦石CFR價(jià)3至4美元/噸對(duì)于高度依賴進(jìn)口鐵礦石的東南亞鋼廠（如越南、馬來西亞、印尼）以及中東、土耳其等主要鋼鐵生產(chǎn)國而言，到岸成本大幅攀升。

主編視角

廣發(fā)期貨：2025年四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷表現(xiàn)分化

必和必拓表示，公司將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局與分銷渠道，同時(shí)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)端采取多項(xiàng)舉措，保障自身運(yùn)營(yíng)靈活性與生產(chǎn)效率，降低與中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)談判分歧所帶來的階段性影響2025年，為優(yōu)化市場(chǎng)銷售渠道，必和必拓積極開拓印度、馬來西亞、越南等新興市場(chǎng)，但中國市場(chǎng)目前仍占據(jù)必和必拓鐵礦石銷量的60%以上，短期來看，必和必拓難以找到可完全替代中國市場(chǎng)的需求主體2026年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判，仍將是決定必和必拓未來一段時(shí)間產(chǎn)銷量的重要因素。

原料

Mysteel周報(bào)：原料走弱印度螺紋鋼價(jià)格回調(diào) 成本壓力支撐歐洲長(zhǎng)材價(jià)格（1.16-1.23）

CPT報(bào)盤則集中在490美元/噸CPT，環(huán)比兩周前下跌10美元左右受部分鋼廠高爐計(jì)劃性檢修影響，馬來部分鋼廠預(yù)計(jì)在2月前暫無出口資源投放 市場(chǎng)方面，自2025年7月起，鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品被征收5%–10%的SST，而此前的寬限期結(jié)束后，今年最新政策調(diào)整也沒有對(duì)鋼鐵行業(yè)給予豁免近期有議員提出以提高鐵礦石、焦煤和焦炭SST至10%來換取廢鋼豁免的建議，但馬來鋼協(xié)明確表示反對(duì)，認(rèn)為這只是將成本壓力在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部轉(zhuǎn)移，無法解決馬來西亞鋼鐵行業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性困境。

周報(bào)

馬來廢鋼等原料SST未豁免 或?qū)⒓又劁撹F行業(yè)成本壓力

馬來西亞鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)（Misif）重申，對(duì)包括廢鋼在內(nèi)的初級(jí)煉鋼原材料征收銷售與服務(wù)稅（SST）正在削弱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力自2025年7月1日起，多種鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品被納入征稅范圍，稅率為5%至10%此前的合規(guī)寬限期已于去年結(jié)束，而今年1月發(fā)布的SST最新調(diào)整并未給予鋼鐵產(chǎn)品任何豁免 Misif否定了近期國會(huì)議員提出的方案，即對(duì)鐵礦石、焦煤和焦炭征收10% SST，作為豁免廢鋼SST的“交換條件”。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel鐵礦石月報(bào)：1月鐵礦石延續(xù)累庫趨勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格寬幅震蕩為主

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加20.1噸，同比增26萬噸；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增2.6萬噸，同比增加22萬噸非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增10萬噸，同比增20萬噸，其中增量主要體現(xiàn)在南非、加拿大、馬來西亞、塞拉利昂預(yù)計(jì)1月全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比季節(jié)性下降，同比增加 2.3需求：12月年度檢修增加疊加環(huán)保限產(chǎn)影響，鐵水產(chǎn)量探底 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量：Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本12月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比減少6.9萬噸至228.7萬噸/天，12月日均鐵水產(chǎn)量整體在226-232萬噸之間波動(dòng)，月內(nèi)新疆冬休，各省均有高爐年度檢修情況，以及華中、華北多地頻繁啟動(dòng)重污染應(yīng)急響應(yīng)，導(dǎo)致12月鐵水減產(chǎn)深度超預(yù)期，復(fù)產(chǎn)節(jié)奏偏慢；月內(nèi)鐵礦價(jià)格上漲，焦炭提降四輪落地，鋼廠月均利潤(rùn)整體略有走擴(kuò)，247家鋼廠盈利率低位有所回升；鋼廠在節(jié)前淡季的順勢(shì)檢修緩解前期負(fù)反饋壓力，以減產(chǎn)對(duì)沖需求下滑，維持12月整體成材去庫。

月報(bào)

上海鋼聯(lián)攜客戶代表團(tuán)實(shí)地調(diào)研關(guān)丹港與MAM Minerals

作為馬來西亞領(lǐng)先的干散貨運(yùn)輸樞紐，關(guān)丹港在過去十年間共處理了 2.4億噸干散貨，其中包括 5800萬噸鐵礦石、4500萬噸鋁土礦 以及 2500萬噸煤炭，充分展現(xiàn)了其在馬來西亞干散貨物流體系中的核心地位與戰(zhàn)略價(jià)值。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel指數(shù)評(píng)述：廢鋼價(jià)格震蕩運(yùn)行，焦炭、鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（10.27-10.31）

焦企為轉(zhuǎn)嫁成本壓力，積極提漲 鐵礦石：鐵礦價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）近四周45港鐵礦到港量均值2551萬噸，高于均衡值2400萬噸；與此同時(shí)，華北地區(qū)鋼廠因環(huán)保減產(chǎn)，開工率降幅明顯，鐵礦日耗下滑截止10月30日，45港鐵礦庫存1.45億噸，連續(xù)5周累庫，鐵礦供需有轉(zhuǎn)弱跡象；2）本周鐵礦價(jià)格上漲，主要在于宏觀預(yù)期提振上周末，中美談判團(tuán)隊(duì)在馬來西亞吉隆坡進(jìn)行談判，達(dá)成了部分協(xié)定。

原料指數(shù)評(píng)述

2025（第四屆）亞洲鋼礦大會(huì)-圓滿落幕！

大會(huì)下午環(huán)節(jié)的主持由VALE International S.A.馬來西亞的區(qū)域企業(yè)事務(wù)與可持續(xù)發(fā)展高級(jí)經(jīng)理Priyanka Thiruchelvam 擔(dān)任 淡水河谷 現(xiàn)貨交易平臺(tái)負(fù)責(zé)人Eduardo Mello Franco作《淡水河谷靈活的鐵礦石業(yè)務(wù)組合與客戶中心化轉(zhuǎn)型之路》的精彩演講，分享了公司在相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

會(huì)議報(bào)道

瑞達(dá)期貨：熱卷震蕩偏多，注意節(jié)奏及風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤I2601合約區(qū)間整理宏觀方面，經(jīng)中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰將于10月24日至27日率團(tuán)赴馬來西亞與美方舉行經(jīng)貿(mào)磋商供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)增加，到港量減少，國內(nèi)港口庫存提升；鐵水產(chǎn)量小幅上滑至239.9萬噸，仍高于去年同期整體上，鋼廠維持按需補(bǔ)庫，但港口壓港情況有所緩解，同時(shí)鋼價(jià)反彈對(duì)礦價(jià)構(gòu)成支撐技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向上走高。

機(jī)構(gòu)

Mysteel解讀：印度鐵礦關(guān)稅落地遇阻？進(jìn)口礦供應(yīng)預(yù)計(jì)持穩(wěn)

不過隨著11月份印度政府將關(guān)稅政策調(diào)整到“只對(duì)鐵礦石品位在58%以上的粉礦和塊礦征收30%”時(shí)，2022年12月份印度鐵礦石發(fā)運(yùn)量在2023年逐步回升數(shù)據(jù)顯示，2023年印度一共生產(chǎn)鐵礦石2.78億噸，出口鐵礦石4382萬噸，出口比重為15.76%，較2022年關(guān)稅調(diào)整影響下的6.35%有明顯增加 從出口目的地來看，印度生產(chǎn)的鐵礦石85%以上都出口到中國，剩余出口到馬來西亞、越南、中東、南非等地。

主編視角

Mysteel晚餐：吉林鋼廠建材軋機(jī)全線停產(chǎn)，焦炭開啟首輪降價(jià)

◎9月3日，廣東廣清特鋼集團(tuán)有限公司組建的簽約儀式在清遠(yuǎn)德晟商務(wù)大廈舉行，起步注冊(cè)資金1億元 ◎9月4日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺(tái)灣地區(qū)的焊縫管反傾銷案以及對(duì)進(jìn)口自中國大陸的焊縫管反補(bǔ)貼案發(fā)起反規(guī)避調(diào)查 ◎9月4日，淡水河谷正式啟用米納斯吉拉斯州的卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)，計(jì)劃至2030年累計(jì)投資670億雷亞爾卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)將使淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能增加約1500萬噸。

資訊

東南亞新興鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)能過剩加劇背景下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型

相比傳統(tǒng)高爐，該企業(yè)預(yù)計(jì)初期可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排70%，并最終實(shí)現(xiàn)完全使用綠氫的目標(biāo)截止日前，此公司已與英美資源集團(tuán)簽訂鐵礦石球團(tuán)和塊礦的承購協(xié)議，用于生產(chǎn)綠色熱軋卷板（HRC） 馬來市場(chǎng)方面，Green Esteel在馬來西亞詩巫建成年產(chǎn)250萬噸的熱壓鐵塊（HBI）工廠日本貿(mào)易商阪和此前宣布將投資該工廠，獲得包括出口日本在內(nèi)的HBI銷售權(quán)該HBI工廠目前使用天然氣還原，未來計(jì)劃增設(shè)更多DRI和鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施。

產(chǎn)業(yè)資訊

2025亞洲鋼礦大會(huì)重磅來襲|共話亞洲鋼鐵與礦業(yè)新格局！

該協(xié)會(huì)在推動(dòng)本地鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化、與政府溝通政策、參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定等方面擁有重要話語權(quán)作為行業(yè)聲音的代表，MISIF 在貿(mào)易保護(hù)、環(huán)保規(guī)范與產(chǎn)業(yè)鏈合作方面具有強(qiáng)大影響力 VALE 馬來西亞 VALE是全球領(lǐng)先的鐵礦石生產(chǎn)商，馬來西亞分支機(jī)構(gòu)坐落于霹靂州的Teluk Rubiah，運(yùn)營(yíng)著亞洲地區(qū)重要的鐵礦石分銷中心。

鐵礦會(huì)展

張志祥：全球鋼鐵總量將保持基本穩(wěn)定，不同區(qū)域有增有減

三是鋼鐵低碳轉(zhuǎn)型方面，中東、非洲等天然氣豐富的地區(qū)，將有較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，高品位鐵礦石需求將逐步增加；低碳冶金、氫冶金工藝等加快發(fā)展，推動(dòng)鋼鐵冶煉工藝結(jié)構(gòu)加快脫碳四是單個(gè)小規(guī)模鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)偏弱，鋼鐵工業(yè)將逐步走向平臺(tái)化 談到建龍集團(tuán)在國際化、綠色化、數(shù)智化發(fā)展方面的規(guī)劃與行動(dòng)時(shí)，張志祥表示，建龍集團(tuán)未來將繼續(xù)深耕馬來西亞基地，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)睾献骰锇閰f(xié)同，加大人才本地化招聘培養(yǎng)，持續(xù)走差異化、高端化發(fā)展道路。

鋼材

Mysteel早報(bào)：黑色期貨夜盤飄綠 預(yù)計(jì)今日全國焊管價(jià)格或趨弱運(yùn)行

【市場(chǎng)熱點(diǎn)】 1.宏觀資訊 美國總統(tǒng)接連在社媒上公布其對(duì)多個(gè)國家發(fā)出的關(guān)稅信函，截至7日，已對(duì)14個(gè)國家發(fā)出最新的關(guān)稅稅率威脅其中日本、韓國、哈薩克斯坦、馬來西亞和突尼斯面臨25%的關(guān)稅稅率 2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 6月30日-7月6日，中國47港鐵礦石到港總量2535.5萬噸，環(huán)比增加122.0萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2483.9萬噸，環(huán)比增加120.9萬噸。

每日分析

Mysteel鐵礦石月報(bào)——7月鐵礦石過渡至供應(yīng)寬松格局，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格偏弱震蕩

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加23萬噸，同比減少4萬噸；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加6萬噸，同比增加5萬噸非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加3萬噸，同比增加6，其中環(huán)比增量主要體現(xiàn)在烏克蘭、馬來西亞、瑞典、塞拉利昂、利比里亞預(yù)計(jì)7月全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少，同比增加 2.3需求：6月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下滑 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本6月鐵水產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)環(huán)比減少327萬噸至7258萬噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比減少2.76萬噸至241.93萬噸/天，降幅1.1%。

月報(bào)

Mysteel鐵礦石月報(bào)—— 五月鐵礦石由緊平衡過渡至寬松，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格先揚(yáng)后抑

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比減少13萬噸，同比增加7萬噸，處于近幾年同期最高水平；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加10萬噸，同比增加8萬噸非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比降8萬噸，同比減少8萬噸，其中減量主要體現(xiàn)在馬來西亞、挪威、毛里塔尼亞、俄羅斯、利比里亞預(yù)計(jì)5月全球日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比有所回升，同比小幅減少 2.3需求：4月高爐復(fù)產(chǎn)增加增顯，日均鐵水產(chǎn)量繼續(xù)增加 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本4月鐵水產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)環(huán)比減少14萬噸至7262萬噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比增加8萬噸至242萬噸/天，增幅3.5%。

月報(bào)

海南礦業(yè)：2024年凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)13%，加速全球資源布局

鐵礦石業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬噸，連續(xù)三年達(dá)產(chǎn)成品礦銷量238萬噸，其中長(zhǎng)協(xié)及戰(zhàn)略客戶銷量占比同比提升約20%此外，公司的塊礦產(chǎn)品在弱市中展現(xiàn)了較強(qiáng)的抗周期能力，全年塊礦結(jié)算均價(jià)較市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)上浮約16%，保持了較高毛利率 油氣業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展洛克石油全年權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到809萬桶當(dāng)量，同比增長(zhǎng)29%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年增長(zhǎng)并創(chuàng)歷史新高，其增長(zhǎng)主要來自八角場(chǎng)氣田及馬來西亞油田在持續(xù)高產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)。

原料

Sapphire Minmetals Corporation Limited榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司（Sapphire Minmetals Corporation Limited）于2008年在香港成立，是一家商品貿(mào)易公司，專注于鐵礦石和基本金屬（如銅、鈷、鎳、氧化鋁和鋅）的貿(mào)易公司從澳大利亞、巴西、印度、挪威、贊比亞和韓國等國家采購產(chǎn)品，并將其供應(yīng)到中國、印度、越南、馬來西亞和韓國等市場(chǎng)鐵礦石占其年?duì)I業(yè)額的80%，其中大部分銷往中國的鋼鐵廠 該公司是 Sino Global集團(tuán)的核心實(shí)體，預(yù)計(jì)2024年的營(yíng)業(yè)額將達(dá)到30億美元。

鐵礦評(píng)選