以西芒杜鐵礦為切口、立足三重視角—— 中國鐵礦如何“內(nèi)外兼修”？

真正的供應鏈安全，必須建立在底線思維之上——即一旦所有海外通道中斷，國內(nèi)產(chǎn)能也能維持最低保障的工業(yè)運轉(zhuǎn) 國內(nèi)產(chǎn)能缺失削弱整體韌性近兩年，中國鐵礦石自給率不足20%，遠低于美國、印度、俄羅斯等主要經(jīng)濟體低自給率不僅增加了對外依賴，還嚴重削弱了中國在全球鐵礦石定價機制中的話語權在國際鐵礦石市場中，市場壟斷是影響價格變化的關鍵因素三大礦業(yè)巨頭——必和必拓、力拓和淡水河谷，憑借其豐富的資源和先進的開采技術，占據(jù)了市場的主導地位，這些公司通過調(diào)控產(chǎn)量和供應節(jié)奏，在定價上擁有較大的話語權，從而顯著影響市場價格，中國作為最大買家卻缺乏反制手段。

原料

澳工業(yè)部：全球鋼鐵需求疲弱 預計鐵礦石價格在2027年前都將趨于回落

澳大利亞工業(yè)、科學與資源部（Department of Industry, Science and Resources，簡稱澳大利亞工業(yè)部）表示，受全球鋼鐵需求疲軟以及鐵礦石供應增長影響，預計鐵礦石價格將逐步走低，并延續(xù)至2027年底 自今年8月以來，鐵礦石現(xiàn)貨價格一直穩(wěn)定在每噸100美元略上方盡管中國鋼鐵產(chǎn)量有所下降，但由于中國買家增加庫存，鐵礦石價格仍保持相對堅挺 從供給端看，全球鐵礦石貿(mào)易預計在2027年以前將以年均1.5%的速度增長。

產(chǎn)業(yè)資訊

上海鋼聯(lián)與阿格斯合作推出鐵礦石混合指數(shù)

5月27日，上海鋼聯(lián)（Mysteel）與全球能源及大宗商品價格評估機構阿格斯簽署諒解備忘錄，將共同發(fā)布中國進口61%與62%品位海運鐵礦石的混合指數(shù)均值 近年來，鐵礦石市場的買賣雙方傾向于采用多家定價機構價格的非正式“混合指數(shù)”作為定價基準業(yè)內(nèi)已經(jīng)在現(xiàn)貨及長期合同中采用上海鋼聯(lián)與阿格斯各自發(fā)布的62%品位鐵礦石月度評估均價（簡稱AM62指數(shù)）應市場參與者需求，上海鋼聯(lián)和阿格斯將聯(lián)合按月發(fā)布AM62指數(shù)。

鋼聯(lián)動態(tài)

85%的鐵礦石研究者都愛看，這份年度報告又來啦！

▲▲▲ 點擊二維碼，預定年報 2024全球刊年報亮點 1 宏觀與經(jīng)濟政策回顧 2 全球鐵礦石進出口貿(mào)易情況分析 3 海外礦山項目整理與供應展望 4 全球鐵礦石供需平衡推演 5 碳排放/反傾銷熱門議題論述 6 全球鐵礦石成本曲線 7 印度、東南亞鐵礦石市場專題盤點 2024中國刊年報亮點 1 礦山新增投產(chǎn)及生產(chǎn)工藝變化 2 國產(chǎn)鐵礦石成本分析 3 國產(chǎn)鐵礦石年度熱點及政策變化 4 國產(chǎn)鐵礦石市場行情回顧 5 2025年國產(chǎn)鐵礦石供需預測 ▲▲▲ 點擊二維碼，預定年報 部分目錄展示 預售價格 ? 預售價：2024全球/中國鐵礦石市場年報，紙質(zhì)版單刊999元/份，電子版30000元/份；一套（含全球刊+中國刊），1698元/套；單刊多份購買享9折，899元/份。

手機版頻道

不一定所有人都需要！但研究鐵礦石85%的人都愛看的鐵礦石報告

▲▲▲ 點擊二維碼，預定年報 2024全球刊年報亮點 1 宏觀與經(jīng)濟政策回顧 2 全球鐵礦石進出口貿(mào)易情況分析 3 海外礦山項目整理與供應展望 4 全球鐵礦石供需平衡推演 5 碳排放/反傾銷熱門議題論述 6 全球鐵礦石成本曲線 7 印度、東南亞鐵礦石市場專題盤點 2024中國刊年報亮點 1 礦山新增投產(chǎn)及生產(chǎn)工藝變化 2 國產(chǎn)鐵礦石成本分析 3 國產(chǎn)鐵礦石年度熱點及政策變化 4 國產(chǎn)鐵礦石市場行情回顧 5 2025年國產(chǎn)鐵礦石供需預測 ▲▲▲ 點擊二維碼，預定年報 部分目錄展示 預售價格 ?預售價：2024全球/中國鐵礦石市場年報，紙質(zhì)版單刊999元/份，電子版30000元/份；一套（含全球刊+中國刊）1698元/套；單刊多份購買享9折，899元/份； ▲▲▲ 點擊二維碼，預定年報 年報活動 。

鐵礦會展

【證券之星】營收、利潤增超10%，上海鋼聯(lián)穩(wěn)坐大宗商品數(shù)據(jù)服務行業(yè)第一

特別是上海鋼聯(lián)的鐵礦石價格指數(shù)，自2015年被世界四大礦山之一的必和必拓納入結(jié)算體系以來，其國際影響力持續(xù)擴大，截至2022年，全球約30%的鐵礦石貿(mào)易采用該指數(shù)作為結(jié)算依據(jù)，這一成就不僅提升了中國大宗商品在國際市場的話語權，也進一步鞏固了上海鋼聯(lián)在全球大宗商品數(shù)據(jù)服務領域的領先地位 基于上海鋼聯(lián)的業(yè)績表現(xiàn)及未來增長潛力，東方證券、海通證券、申銀萬國、華泰證券、中信建投等近期紛紛發(fā)布研報表示認可，并給予“買入”“增持”評級。

媒體報道

Mysteel解讀：不銹鋼線材淡季拐點即將到來？誰將打響上漲第一槍？

大宗商品市場呈現(xiàn)分化走勢，原油價格受到OPEC減產(chǎn)政策、全球經(jīng)濟復蘇情況以及地緣政治局勢的影響，價格波動較大，鐵礦石價格繼續(xù)受到中國房地產(chǎn)行業(yè)需求減弱的影響而承壓不銹鋼期貨價格呈現(xiàn)震蕩走勢，漲跌幅度相對較小，下游客戶對行情多持謹慎擔憂態(tài)度，詢購動作少，采買氛圍冷清原料方面，國內(nèi)鉬市場整體在震蕩偏弱，終端需求疲軟導致價格傳導受阻，不銹鋼市場面臨持續(xù)倒掛壓力，且鉬鐵鋼招進場節(jié)奏放緩，導致成交議價重心逐步下移；滬鎳震蕩下行，國內(nèi)鎳鐵市場受下游終端壓力傳導，鎳鐵價格承壓弱勢運行，市場對后市信心不足，多持看跌預期。

不銹鋼頭條

Mysteel周報：鋼材出口價格全面上漲 買盤觀望為主跟進不充分

本周中國國內(nèi)鋼廠價格全面上漲推動了離岸報盤，匯率整體保持穩(wěn)定下半周亞洲主要供應商全面提漲包括螺紋鋼、熱卷、鋼坯、線材在內(nèi)的出廠價，進一步鞏固了亞洲地區(qū)鋼材價格的上漲此外，本周廢鋼、煤焦和鐵礦石價格在全球范圍上漲，生產(chǎn)成本進一步增加由于亞洲地區(qū)需求略微乏力，對此輪上漲跟進并不充分，交易趨緩 鋼材出口情況 熱軋板卷：本周隨著中國鋼廠大幅提價，熱卷離岸價格報盤漲580美元/噸FOB以上，部分C料資源達到600美元/噸FOB以上，事實上各類大宗商品價格在宏觀預期積極的作用下呈現(xiàn)大范圍上漲，但由于實際需求支撐不足，東南亞、中東等國進口商買盤跟進并不充分。

周報

鐵礦石期貨上市十周年，踐行初心使命，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)同頻共振

2013年10月18日，鐵礦石期貨歷經(jīng)多年磨礪終“圓夢”上市，為全球最大鐵礦石買方——中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供風險對沖工具為期十年的鋼鐵產(chǎn)業(yè)期現(xiàn)結(jié)合“大戲”由此拉開帷幕 百煉成鋼，服務企業(yè)風險管理需求 承載著服務產(chǎn)業(yè)風險管理、提升國際貿(mào)易中國影響的使命，鐵礦石期貨上市后始終保持穩(wěn)健運行，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)參與規(guī)模持續(xù)擴大，功能發(fā)揮良好。

爐料

12艘122億元！淡水河谷將送給中國船廠一份大禮

2021年，中國市場占到淡水河谷凈營收的52.5%2022年，淡水河谷向中國出口鐵礦石和球團礦1.9億噸，與1973年首次對華出口數(shù)萬噸鐵礦石相比，發(fā)生了巨大變化據(jù)介紹，中國目前已是淡水河谷鐵礦石的全球最大單一市場，進口了該企業(yè)鐵礦石總產(chǎn)量的六成以上截至目前，淡水河谷已向中國累計供應了近30億噸鐵礦石產(chǎn)品 50年來，淡水河谷不僅向中國客戶出售鐵礦石，也從中國廠商那里購買采礦、基建、物流等領域的設備和服務，與中國上下游企業(yè)合作日益緊密，成為中巴經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展的一個縮影。

船舶

Mysteel周報：全球熱卷價格持續(xù)走軟 印度買家尋求進口資源（4.21-4.28）

進口方面，中國SAE1006熱卷報價為600-605美元/噸CFR越南，周環(huán)比下降15-20美元/噸 印度 受高溫天氣影響，印度熱卷需求延續(xù)疲弱，一些持有大量庫存的賣家降價銷售由于鐵礦石和煉焦煤國際價格也在走軟，預計主導鋼廠將下調(diào)5月報價現(xiàn)貨價格維持在59500-60500盧比/噸，不含18%商品服務稅 在內(nèi)貿(mào)價格過高，而全球熱卷價格整體下行的背景下，當?shù)?em class='keyword'>買家傾向于采購進口資源。

周報

經(jīng)濟日報：鐵礦石價格異動不可掉以輕心

經(jīng)濟日報文章指出，提升我國在大宗商品價格上的話語權，是解決價格“非理性”上漲的根本路徑我國是鐵礦石等諸多大宗商品的最大買家，理應擁有相關商品的定價權，但旺盛的“中國需求”卻成了不少投機商挾制中國的籌碼如果這種不對稱不能打破，合理的價格形成機制就不能發(fā)揮作用，大宗商品價格異動的風險就不會消除對此，要加強大宗商品定價中心的能力建設，既要用好國際期貨市場，也要加快完善壯大國內(nèi)期貨市場，培育更多具有全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈掌控能力的中國企業(yè)，讓更多“中國因素”融入大宗商品全球定價體系之中，并牢牢把握主動權。

爐料

大公司動態(tài)：南鋼沙鋼交易或遭截胡，非洲巨型鐵礦開發(fā)在即

3月29日，Mysteel匯總部分大宗商品相關企業(yè)動態(tài) 據(jù)財新，南鋼沙鋼交易或遭中信“截胡”，南鋼集團有意行使優(yōu)先購買權；力拓CEO表示，非洲巨型鐵礦開發(fā)在即，或?qū)⒏淖兡壳?em class='keyword'>全球鐵礦石供應格局；必和必拓與中國銅業(yè)、中色大冶分別簽署合作諒解備忘錄；比亞迪2022年實現(xiàn)凈利潤166.22億元，同比增長445.86% 具體情況如下： 。

資訊

山東港口煙臺港建設全球礦產(chǎn)品保稅混配中心

新年伊始，走進煙臺港西港區(qū)干散貨碼頭，隨著皮帶的飛速傳動，大型機械設備有序運作，來自全球各地的鐵礦石通過自動化卸船、裝車、混配等系統(tǒng)，被運往各地工礦企業(yè) 記者15日從山東港口煙臺港獲悉，該港2022年完成鐵礦混配近1000萬噸，原礦“買全球”、混礦“賣全球”的貿(mào)易格局逐漸完善，全球礦產(chǎn)品保稅混配中心在這里初步成形 據(jù)悉，依托煙臺港發(fā)布的“全球首創(chuàng)干散貨專業(yè)化碼頭控制技術”，該碼頭綜合作業(yè)效率較之前提升20%以上，船舶平均在港停時壓縮7%，操作司機縮減30%以上，為世界港口干散貨碼頭貢獻了更智能、更安全、更高效的“中國方案”。

爐料

2022動力電池產(chǎn)業(yè)周報（九）：石墨化加工費將跌回成本線

隨著全球能源結(jié)構逐步發(fā)生深刻變革，新能源汽車和儲能市場保持快速發(fā)展，帶動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高速增長作為鋰離子電池的關鍵原材料之一，負極材料產(chǎn)業(yè)亦迎來歷史性的發(fā)展機遇據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2022年1-9月中國主流負極企業(yè)負極材料產(chǎn)量在89.43萬噸（含非碳材料），Top5出貨超89萬噸，整體負極材料出貨120萬噸以上，預計全年負極材料需求量超120萬噸 購買年報，歡迎聯(lián)系常柯：18735193289 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

周報

取消鋼鐵關稅后 印度方坯出口仍不及預期

中國，菲律賓以及距離印度較近的尼泊爾，曾經(jīng)是印度方坯的主要買家，而近期均無購買需求 在全球貿(mào)易冷清，加之臨近年末背景下，印度在此時宣布取消出口關稅，贏得了國際市場的關注，卻未贏得更多出口訂單，但也為后期回歸出口爭取了更多緩沖時間短期內(nèi)，印度鋼材出口難以搶占份額，但長期來看，印度仍將回歸國際市場 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管

Mysteel: 鋼鐵出口關稅取消后 印度方坯仍難搶占市場

中國，菲律賓以及距離印度較近的尼泊爾，曾經(jīng)是印度方坯的主要買家，而近期均無購買需求 在全球貿(mào)易冷清，加之臨近年末背景下，印度在此時宣布取消出口關稅，贏得了國際市場的關注，卻未贏得更多出口訂單，但也為后期回歸出口爭取了更多緩沖時間短期內(nèi)，印度鋼材出口難以搶占份額，但長期來看，印度仍將回歸國際市場 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

研究報告

巴西最大農(nóng)商企業(yè)的大豆預售進度高達60%，比全國高出40%

目前世界經(jīng)濟普遍放緩，消費者不急于購買頭號買家中國面臨疫情的困擾 阿瑪吉集團每年在全球銷售1800萬噸大豆，在阿根廷、巴拉圭、荷蘭、中國和新加坡設有辦事處瓦倫特稱，該公司2022/23年度棉花的預售比例也達到60%左右，玉米的預售比例為35% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

聚焦

10年間，大商所護航鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

”耿浩博指出 2018年，鐵礦石期貨引入境外交易者，標志著境外主要賣方和境內(nèi)主要買方均可以在同一平臺競價交易，將期貨價格的影響力從境內(nèi)推向全球截至2022年8月底，已有來自新加坡、澳大利亞、日本、英國、中國香港等27個國家和地區(qū)的客戶參與大商所鐵礦石期貨市場淡水河谷、嘉吉等國際大型礦山、貿(mào)易企業(yè)開始將大商所價格作為定價參考“中國鐵礦石期貨對外開放提供了新的定價模式，形成更有代表性的價格，更好地服務全球貿(mào)易。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊快報--周二版

上海結(jié)束了為期2個月的封鎖，中國賣家表示樂觀，但整體買家情緒疲軟維持 中國國內(nèi)及出口價格均出現(xiàn)上漲，加劇了買方的謹慎觀望，不確定價格上漲是否是短暫的，因為全球目前經(jīng)濟仍受多方面及持續(xù)的政治沖突等影響 隨著上海逐步復工復產(chǎn)，上海出口集裝箱運價指數(shù)連漲三周，集運公司也在醞釀6月中旬啟動新一輪漲價 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系表現(xiàn)分化，焦炭漲0.4%，動力煤漲0.37%，焦煤漲0.24%，鐵礦石跌0.05%，螺紋鋼跌0.25%，熱卷跌0.37%。

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