2020-2022年受疫情影響，全球防護(hù)手套市場需求量激增，中國及東南亞手套生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)線提高手套產(chǎn)量。防護(hù)手套產(chǎn)品總供應(yīng)量爆發(fā)式增長，行業(yè)供應(yīng)過剩的市場現(xiàn)狀逐步顯現(xiàn)。隨著疫情管控的全面放開，防護(hù)手套的需求出現(xiàn)斷崖式下滑，同時下游渠道庫存積壓嚴(yán)重，加劇行業(yè)競爭，在這些不利因素共同作用下，一次性防護(hù)手套價格自2022年起呈現(xiàn)止?jié)q下滑趨勢，產(chǎn)品利潤萎縮，企業(yè)資金壓力倍增。

2023-2024年，隨著防護(hù)手套渠道庫存的逐步消化和終端需求的慣性消費增長，一次性手套的采購需求開始逐步恢復(fù)到理性狀態(tài)。與此同時，國內(nèi)外手套生產(chǎn)企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等方式，提高企業(yè)自身競爭力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率，助力企業(yè)在激烈的市場環(huán)境中更具有持續(xù)競爭優(yōu)勢。

一、防護(hù)手套分類

一次性防護(hù)手套根據(jù)原料特性主要分為丁腈手套、PVC手套、乳膠手套以及PE手套，不同的手套產(chǎn)品性能及下游應(yīng)用各具差異。首先，丁腈手套以其卓越的耐化學(xué)性和抗刺穿性能在醫(yī)療防護(hù)領(lǐng)域占據(jù)重要地位。乳膠手套則以其良好的彈性和貼合性在醫(yī)療領(lǐng)域受到青睞。相較于醫(yī)療防護(hù)領(lǐng)域，PVC手套和PE手套在食品級應(yīng)用方面更為廣泛。

二、中國一次性手套生產(chǎn)線占比情況

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

隨著全球防護(hù)手套市場的快速發(fā)展，中國防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)在全球市場份額中呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢， 2023年隆眾資訊上線醫(yī)療防護(hù)網(wǎng)，跟蹤了解國內(nèi)防護(hù)手套上下游供需情況，為國內(nèi)防護(hù)手套企業(yè)在決策中提供數(shù)據(jù)支撐。據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解，將國內(nèi)手套企業(yè)產(chǎn)能按照產(chǎn)線折成雙線統(tǒng)計，目前國內(nèi)的主要產(chǎn)線集中在PVC手套線和丁腈手套線這兩大領(lǐng)域，其中PVC手套生產(chǎn)線占全部產(chǎn)線的48.33%，丁腈手套生產(chǎn)線占全部產(chǎn)線的39.51%。

三、中國各地區(qū)防護(hù)手套生產(chǎn)線占比情況

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

目前PVC手套、丁腈手套、乳膠手套基本都是應(yīng)用在醫(yī)療、化工、食品等行業(yè)，是大眾手部防護(hù)的主要產(chǎn)品。隨著人們消費意識的提高，發(fā)達(dá)國家對防護(hù)手套的消費量尤為凸顯，產(chǎn)品市場需求量大，因此相應(yīng)的產(chǎn)線建設(shè)也較為集中，全球防護(hù)手套生產(chǎn)地集中在東南亞及中國地區(qū)。從中國防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)分布來看，國內(nèi)主要分布在華北以及華東地區(qū)，其中華北地區(qū)占比為54.41，華東地區(qū)占比為34.65%，山東、河北、江蘇、安徽地區(qū)手套企業(yè)較為集中。

山東、河北、江蘇等地之所以成為一次性防護(hù)手套的主要生產(chǎn)地區(qū)，主要得益于其獨特的地理和經(jīng)濟(jì)條件。首先，這些地區(qū)位于沿海位置，擁有出口物流優(yōu)勢，使得手套產(chǎn)品能夠迅速、便捷地運往海外市場。其次，這些地區(qū)煤炭及蒸汽資源豐富，為手套生產(chǎn)提供了充足的能源保障，降低了生產(chǎn)成本。此外，這些地區(qū)在手套生產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，原材料供應(yīng)充足且多樣化。最后，政府對于手套企業(yè)的大力支持和優(yōu)惠政策，也進(jìn)一步推動了這些地區(qū)手套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

四、中國防護(hù)手套進(jìn)出口趨勢對比

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

注：通過對防護(hù)手套進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析來看，國內(nèi)出口手套多以PVC手套、丁腈手套產(chǎn)品為主，進(jìn)口量可忽略不計；進(jìn)口手套多以天然乳膠手套居多，因為天然乳膠在東南亞地區(qū)價格更具優(yōu)勢。

2018-2023年中國防護(hù)手套出口總數(shù)據(jù)來看，中國防護(hù)手套的出口總量趨勢起伏較為明顯。從PVC手套數(shù)據(jù)來看，2020年受疫情影響，防護(hù)手套需求顯著增長，PVC手套出口量達(dá)到了近六年的最高值12969萬箱；2021年開始，疫情逐步控制，全球防護(hù)手套的需求開始下降，同時，防護(hù)手套新增各類產(chǎn)線如雨后春筍般集中建成投產(chǎn)，隨著供應(yīng)量的激增，防護(hù)手套市場競爭變得更加激烈，加之需求端回歸理性狀態(tài)，產(chǎn)品總出口量明顯下滑。

從丁腈手套數(shù)據(jù)來看，2018-2023年出口總量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，由于2020年全球?qū)Ψ雷o(hù)手套的需求增加，推動了中國丁腈手套企業(yè)集中擴(kuò)能增量，進(jìn)而在2021年出口總量創(chuàng)歷史新高，全年出口總量達(dá)7764萬箱。疫情放開后，由于市場需求趨于平穩(wěn)，同時貿(mào)易商庫存高位，導(dǎo)致企業(yè)出口量下滑。但到2023年全年總出口量卻再創(chuàng)新高，總出口量高達(dá)8520萬箱，同比增長27.92%，市場訂單大幅增長，使得中國防護(hù)手套行業(yè)有了更大發(fā)展的可能性，刺激國內(nèi)丁腈手套頭部企業(yè)積極排產(chǎn)接單，為企業(yè)爭取更大市場份額。

乳膠手套受限于國內(nèi)原材料天然膠乳供應(yīng)不足的情況，我們主要依賴進(jìn)口原材料來滿足生產(chǎn)需求。這使得我們的生產(chǎn)成本相較于原材料豐富的泰國地區(qū)處于劣勢。因此，在國內(nèi)市場上，部分乳膠手套仍然需要依賴進(jìn)口。但疫情結(jié)束后，中國市場需求趨于穩(wěn)定，一次性醫(yī)用丁腈手套因其物美價廉的市場優(yōu)勢，受到部分醫(yī)療系統(tǒng)的青睞。在檢查使用中，部分口腔醫(yī)療為節(jié)省消耗成本，逐步更傾向于選用丁腈手套。因此，自2020年以來，進(jìn)口乳膠手套的總量延續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

五、中國防護(hù)手套樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2023年一次性手套市場總體產(chǎn)能利用率延續(xù)低位震蕩趨勢，這確實受到了多種因素的影響。首先，2021年產(chǎn)線集中投產(chǎn)期結(jié)束導(dǎo)致市場供應(yīng)迅速增加，而需求增長相對緩慢，使得市場供應(yīng)延續(xù)供大于求的狀態(tài)。其次，手套價格低位震蕩，生產(chǎn)企業(yè)利潤不足，部分中小企業(yè)選擇停工退市或觀望心態(tài)，進(jìn)一步影響了行業(yè)整體開工率。

具體來說，2023年丁腈手套、PVC手套和乳膠手套的綜合產(chǎn)能利用率分別為43.55%、45.41%和31.86%，隨著行業(yè)優(yōu)勝劣汰的洗牌過程，防護(hù)手套訂單多集中在頭部企業(yè)，產(chǎn)能利用率較高，這些企業(yè)場內(nèi)訂單排期穩(wěn)定，顯示出一定的市場韌性。據(jù)了解，2024年一季度國內(nèi)一次性丁腈手套及PVC手套的出口訂單良好，聽聞個別頭部企業(yè)訂單排產(chǎn)已至5月中旬，這反映出國外市場對一次性手套的需求仍顯旺盛。

綜合來看：

隨著全球疫情逐漸得到控制，目前防護(hù)手套產(chǎn)品已經(jīng)成為各國國家的醫(yī)療戰(zhàn)備物資，同時全球?qū)︶t(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的資金投入不斷增加，一次性手套的市場需求有望得到進(jìn)一步提升。同時，中國手套企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級也將為市場發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

未來，一次性手套企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足市場的多樣化需求。我們也建議企業(yè)在手套產(chǎn)品生產(chǎn)過程中體現(xiàn)差異化品類生產(chǎn)，避免普貨產(chǎn)品帶來的惡意低價競爭風(fēng)險，倡議企業(yè)間交流合作，促進(jìn)中國防護(hù)手套行業(yè)良性發(fā)展。同時，企業(yè)還應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，以應(yīng)對市場競爭的持續(xù)壓力。此外，積極開拓國際市場，擴(kuò)大出口渠道，也是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。