導(dǎo)語：中國為全球市場一次性手套的主要制造生產(chǎn)基地，其中PVC手套及丁腈手套多以出口為主。2024年防護(hù)手套出口呈現(xiàn)回暖趨勢，1-8月份，PVC及丁腈手套出口總量同比增加30.12%。隨著手套訂單量的回升，國內(nèi)大型手套企業(yè)的生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率保持高水平，而中小型企業(yè)則在訂單競爭中謹(jǐn)慎調(diào)整生產(chǎn)，整體市場呈現(xiàn)出訂單需求旺盛但競爭加劇的局面。

一、防護(hù)手套出口數(shù)量回暖，出口均價(jià)漲跌不一

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、隆眾資訊

2024年1-8月中國PVC手套總出口量達(dá)6407.9萬箱，同比去年增長30.36%，出口均價(jià)11.41美元/箱，較去年同期增加0.35%。今年以來，下游終端用戶和國際貿(mào)易商表現(xiàn)出積極的下單意愿，部分貿(mào)易商還采取了低價(jià)小幅備貨的策略，推動了出口訂單的回暖和增長。然而，由于市場競爭異常激烈，為了提升產(chǎn)能利用率，PVC手套企業(yè)不得不維持較低的接單價(jià)格，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被大幅壓縮。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、隆眾資訊

2024年1-8月中國丁腈手套總出口量達(dá)6576.25萬箱，較去年同期增長29.89%，出口均價(jià)15.73美元/箱，較去年同期增長1.22%。國內(nèi)丁腈手套生產(chǎn)企業(yè)憑借物美價(jià)廉的丁腈手套產(chǎn)品，吸引更多的國外客戶積極增量下單，出口訂單呈現(xiàn)回暖趨勢。此期間，丁腈手套訂單主要流向了行業(yè)頭部企業(yè)，這些企業(yè)維持著高開工率。中小企業(yè)成本壓力大，利潤空間狹小，因此在開工方面表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。

二、手套原料成本高漲，企業(yè)利潤承壓

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2024年，手套原材料價(jià)格持續(xù)高企，其中PVC手套的關(guān)鍵原料糊樹脂均價(jià)達(dá)到8103元/噸，同比上漲6.59%；而丁腈手套所用膠乳的均價(jià)則為6284元/噸，同比上漲12.75%。原料成本的高位運(yùn)行，加劇了手套企業(yè)的生產(chǎn)負(fù)擔(dān)。然而，盡管成本壓力增大，手套產(chǎn)品的市場價(jià)格卻上漲緩慢，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被嚴(yán)重壓縮。

三、防護(hù)手套出口目的國分析

2024年丁腈及PVC手套出口目的國占比分析

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

一次性手套出口占比最大國家為美國，占比在40.47%。美國市場為一次性手套出口最大下游需求市場。近期，受美國再次宣布加征醫(yī)用手套301關(guān)稅以來，對中國丁腈手套生產(chǎn)企業(yè)帶來一定沖擊，由于中國丁腈手套出口到美國的海運(yùn)時(shí)間周期較長，企業(yè)出口至美國的產(chǎn)品訂單開始提速出貨，盡快交付到客戶手中，以規(guī)避關(guān)稅政策帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)國內(nèi)手套企業(yè)也在積極促進(jìn)國外建廠及開拓非美市場，以減輕關(guān)稅加征政策帶來的連鎖反應(yīng)。

其次手套需求較大國家分別為日本、德國、英國、加拿大等發(fā)達(dá)國家地區(qū)。主要是因?yàn)檫@些發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療護(hù)理、食品加工、以及工業(yè)勞保等行業(yè)需求量表現(xiàn)旺盛，由于其從業(yè)人員對一次性手套的廣泛使用習(xí)慣和法律規(guī)范的明確要求，成為了推動手套需求持續(xù)增長的主要驅(qū)動力。

四、中國防護(hù)手套行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年P(guān)VC手套樣本企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為44.93%，利用率整體波動不大，下游需求維持穩(wěn)定。當(dāng)前，PVC 手套生產(chǎn)企業(yè)主要集中山東、河北、安徽及江蘇一帶，生產(chǎn)企業(yè)多延續(xù)訂單生產(chǎn)為主，手套產(chǎn)品利潤微薄，企業(yè)通過合理安排生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃來有效規(guī)避潛在的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2024年國內(nèi)丁腈手套企業(yè)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)高位整理趨勢。1-9月，中國丁腈手套生產(chǎn)企業(yè)的綜合產(chǎn)能利用率達(dá)到51.58%。丁腈手套企業(yè)開工主要集中頭部企業(yè)為主，2024年以來，國內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率高達(dá)90%以上，相比之下，中小企業(yè)則面臨著手套訂單不及預(yù)期的困境，加之手套產(chǎn)品的利潤空間持續(xù)處于低位，導(dǎo)致這些企業(yè)在開工方面表現(xiàn)得尤為謹(jǐn)慎。

綜合來看

綜上所述，2024年中國一次性手套出口市場呈現(xiàn)回暖趨勢，PVC手套及丁腈手套出口總量顯著增加，主要得益于下游終端及國際貿(mào)易商積極的下單心態(tài)。然而，盡管出口量增長，市場競爭激烈導(dǎo)致手套企業(yè)接單價(jià)格維持在低位，利潤空間微薄。原料價(jià)格延續(xù)高位整理，進(jìn)一步增加了手套企業(yè)的生產(chǎn)壓力。

在出口目的國方面，美國占據(jù)最大份額，但近期加征的關(guān)稅政策對中國丁腈手套生產(chǎn)企業(yè)造成了一定沖擊，10月份，丁腈手套企業(yè)出口至美國的產(chǎn)品訂單開始提速出貨，盡快交付到客戶手中，以規(guī)避關(guān)稅政策帶來的風(fēng)險(xiǎn)。未來，中國一次性手套企業(yè)需繼續(xù)關(guān)注國際市場動態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提升產(chǎn)品競爭力，以應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境。

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