通過對近期國外防護(hù)手套企業(yè)資訊了解到，馬來西亞TOP GLOVE CORPORATION BHD簡稱頂級手套公司公開數(shù)據(jù)顯示，2024財(cái)年Q3(3月-5月)該企業(yè)收入達(dá)637百萬令吉，凈利潤為62百萬令吉，利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，企業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。

頂級手套公司2024財(cái)年季度收入對比

單位：百萬令吉

數(shù)據(jù)來源：頂級集團(tuán)財(cái)報(bào)、隆眾資訊

報(bào)道了解頂級公司收入增加的主要原因是銷售訂單增長。數(shù)據(jù)顯示，三季度公司整體銷售額較上季度增長13%，其中由于港口擁堵，部分訂單發(fā)貨推遲至第四季度，然則三季度銷售量或?qū)⒃鲩L18%。利潤增加主要原因來自于訂單的增長，從而企業(yè)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐步走高趨勢。2024年頂級企業(yè)也再不斷優(yōu)化升級生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，培養(yǎng)專業(yè)人才，以及優(yōu)化供應(yīng)鏈來降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤增長。

頂級手套公司2020-2024年成本面波動情況

數(shù)據(jù)來源：頂級集團(tuán)財(cái)報(bào)

2024年國內(nèi)外防護(hù)手套主要原材料丁腈膠乳及天然乳膠價(jià)格呈現(xiàn)觸底反彈走勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，頂級2024年三季度企業(yè)成本漲幅明顯，原材料方面天然膠乳6月份價(jià)格為1520美元/噸，三季度環(huán)比增長達(dá)20%；丁腈膠乳6月份價(jià)格為940美元/噸，環(huán)比增長16%。馬來西亞手套生產(chǎn)企業(yè)主要能源為天然氣，通過財(cái)報(bào)中天然氣價(jià)格走勢來看，2024年6月份天然氣價(jià)格為51.7令吉/MMBtu，價(jià)格出現(xiàn)反彈走高，其主要原因是自4月24日以來當(dāng)?shù)靥烊粴怅P(guān)稅上調(diào)6%，從而能源成本有所增加。

頂級手套公司成本占比分析

數(shù)據(jù)來源：頂級集團(tuán)財(cái)報(bào)、隆眾資訊

據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)成本占比來看 ，原材料占比量最大為41%，環(huán)比Q2增長2%；能源占比相對穩(wěn)定在15%；勞動力占比為12%，環(huán)比下滑1%，其他開支占比下滑1%。其中勞動力占比下滑的主要原因是手套產(chǎn)線自動化提升帶來的，隨著訂單增量，企業(yè)產(chǎn)線利用率走高，從而優(yōu)化了生產(chǎn)成本，產(chǎn)品利潤回暖。

頂級手套公司2024財(cái)年Q1-Q3各地區(qū)產(chǎn)品銷售占比

數(shù)據(jù)來源：頂級集團(tuán)財(cái)報(bào)

2024財(cái)年Q1-Q3頂級手套公司銷售產(chǎn)品占比最大地區(qū)為亞洲地區(qū)，占比達(dá)30%，同比增長2%，出口至亞洲的貨源多數(shù)為天然乳膠手套產(chǎn)品，其原材料成本優(yōu)勢更為凸顯；其次為北美、西歐及東歐地區(qū)，發(fā)達(dá)國家對防護(hù)手套需求旺盛，其銷量占比均達(dá)15%以上；同時(shí)東歐地區(qū)銷量增幅明顯，同比2023財(cái)年增幅高達(dá)38%，北美地區(qū)同比增幅高達(dá)20%。西歐地區(qū)銷量下滑較為明顯，同比下滑高達(dá)32%。

整體銷量的波動，與公司重點(diǎn)營銷戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變有密不可分的關(guān)系。據(jù)了解，公司調(diào)整銷售策略，重點(diǎn)布局北美及東歐市場，加之美國宣布2026年底對中國醫(yī)用手套的關(guān)稅由7.5%計(jì)劃提高至25%，從而馬來西亞企業(yè)銷售策略傾向于更加有優(yōu)勢的美國地區(qū)，因此銷量增速較為樂觀。

2024財(cái)年頂級手套公司產(chǎn)品銷量分析

數(shù)據(jù)來源：頂級集團(tuán)財(cái)報(bào)、隆眾資訊

2024財(cái)年以來，頂級手套公司銷售產(chǎn)品占比最大為丁腈手套，占比為51%，較23財(cái)年增長4%；其次為乳膠手套，總占比為41%，較23財(cái)年下滑4%。PE手套與手術(shù)手套，產(chǎn)品占比相對平穩(wěn)。頂級手套公司產(chǎn)品多樣化的結(jié)構(gòu)，能夠較好的應(yīng)對下游客戶需求。

隆眾資訊通過對國內(nèi)外防護(hù)手套市場的跟蹤了解，目前馬來西亞及中國是全球防護(hù)手套的主要生產(chǎn)國家，雙方在防護(hù)手套生產(chǎn)中各有優(yōu)勢。2024年中國防護(hù)手套企業(yè)訂單有所回暖，通過頂級企業(yè)財(cái)報(bào)來看，馬來西亞防護(hù)手套市場訂單同樣呈現(xiàn)增幅狀態(tài)，且頭部上市企業(yè)盈利情況均有好轉(zhuǎn)。

后期市場我們也會持續(xù)跟進(jìn)國內(nèi)外防護(hù)手套市場變化，目前中國及馬來西亞防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線利用率均呈現(xiàn)提升走高，行業(yè)供應(yīng)量增加，且受成本面價(jià)格走高助推下，丁腈手套價(jià)格也在逐步探漲，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)外防護(hù)手套企業(yè)不乏延續(xù)向陽走勢。未來手套市場在產(chǎn)線自動化、產(chǎn)品品質(zhì)提升及銷售策略等方面的競爭仍顯激烈，期待國內(nèi)防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)不斷提升自身競爭優(yōu)勢，占據(jù)更多防護(hù)手套市場份額。