2023年，我國光伏行業(yè)呈現急速向上發(fā)展趨勢，市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭日趨激烈。隆眾資訊全年跟蹤觀察市場，梳理出以下10組關鍵詞，概括這一年的市場關注焦點。

雙碳戰(zhàn)略，政策發(fā)力；扎堆上市，資本逐鹿；價格下跌，逼近成本；擴產加速，產量高增；降本增效，技術迭代；裝機新高，并網困難；庫存高企，亟待降庫；用地收緊，矛盾加??；強制配儲，政府補貼。

一、雙碳戰(zhàn)略，政策發(fā)力。

碳達峰和碳中和已經成為當今世界關注的焦點，這也是我國光伏產業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動力。中國政府對于這一政策主線的堅守，如同磐石般堅定。據隆眾資訊統(tǒng)計，截至2023年，國家在12個場合提到了碳達峰和碳中和的戰(zhàn)略目標。

在最近召開的中央經濟工作會議上，碳達峰和碳中和再次成為關鍵詞。會議明確提出，我們要積極穩(wěn)妥地推進碳達峰和碳中和，加快構建綠色低碳供應鏈。此外，我們還需要加快建設新型能源體系，強化資源節(jié)約和集約循環(huán)高效利用，提升能源資源安全保障能力。

在國家的積極推動下，碳達峰和碳中和的戰(zhàn)略目標正在逐步落地。光伏和風電等新能源將成為未來我國能源體系的重要組成部分，這一趨勢已經十分明確。國家發(fā)改委和國家能源局在2023年初雙雙表態(tài)，光伏和風電等新能源將成為新增裝機和新增發(fā)電量的主體。

此外，我國政府還積極推動光伏產業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，以提高光伏發(fā)電的效率和競爭力。在這個過程中，光伏產業(yè)將不斷優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)鏈的附加值。

二、扎堆上市，資本逐鹿。

光伏產業(yè)作為新興的綠色能源產業(yè)，在國家政策的支持下，光伏企業(yè)紛紛尋求上市，以籌集資金擴大生產規(guī)模和技術研發(fā)。資本市場的逐鹿，使得光伏產業(yè)競爭愈發(fā)激烈，同時也為產業(yè)發(fā)展注入了新的活力。據相關統(tǒng)計數據顯示，目前國內涉足光伏業(yè)務的A股上市公司數量已達到130家。此外，還有大約20家光伏企業(yè)正在排隊等待IPO，其中包括潤陽股份、正泰安能、古瑞瓦特、三晶股份、美科股份等。由此可見，隨著光伏產業(yè)的日益成熟，未來光伏上市公司的規(guī)模還將進一步擴大。

光伏企業(yè)扎堆上市，一方面有利于企業(yè)優(yōu)化資本結構，降低融資成本，提高市場競爭力。通過上市，企業(yè)可以籌集大量資金，用于購置先進設備、擴大產能、提高研發(fā)能力，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。另一方面，上市也有助于提高光伏產業(yè)整體實力，促進產業(yè)轉型升級。光伏企業(yè)通過上市，可以整合行業(yè)資源，優(yōu)化產業(yè)布局，推動產業(yè)技術創(chuàng)新，進一步鞏固我國在全球光伏市場的地位。

然而，光伏企業(yè)上市熱潮也帶來了一定的風險。資本市場的逐利性使得光伏企業(yè)面臨較大的業(yè)績壓力，可能導致企業(yè)過度追求規(guī)模擴張，忽視技術創(chuàng)新和產品質量。此外，光伏產業(yè)政策環(huán)境的變動、市場需求的不確定性等因素，也給企業(yè)上市后的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。

三、價格下跌，逼近成本。

由于短期供需關系調整等因素影響，2023年上半年多晶硅市場價格處于震蕩下行周期。硅料價格大幅跳水至二三線成本價，甚至更低水平，硅料新玩家面臨“沒吃肉，想挨揍”的尷尬，也有傳言部分硅料新廠家有延遲投產計劃。甚至個別老舊產能選擇檢修關停，硅料躺著賺錢階段成為過去時。

硅料價格的大跌，帶動了整個產業(yè)鏈價格的下跌。硅片環(huán)節(jié)，M10硅片6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超過50%。電池片環(huán)節(jié)，從年初的最低點0.86元/W開始，隨著原料價格的上漲，價格一度飆升至1.12元/W的高位。然而，隨著市場供需關系的調整和原料價格的回落，電池片價格又出現了大幅下滑，最低點達到了0.74元/W，與2020年5月初的價格水平相當。

組件價格隨著硅料的進一步放量，組件價格開始一路走低，并在4月份開始了向下沖刺。據隆眾資訊統(tǒng)計，自2023年1月開始，晶硅組件的周平均現貨價格從約合1.44元人民幣/瓦附近一路走低。這一趨勢延續(xù)至今，最新組件周平均最新報價已經低于約合0.99元/W以下，區(qū)間跌幅達到了36%。這一數據直觀地展示了組件價格在一年內的下滑幅度和速度之快。

四、擴產加速，產量高增。

2023年，我國光伏產業(yè)迎來了一次前所未有的擴產熱潮。在這一年里，硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)均實現了顯著增長，為我國光伏產業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

多晶硅環(huán)節(jié)，隨著國內光伏市場的快速發(fā)展，多晶硅整體需求持續(xù)增加，推動了多晶硅產量的提升。這一趨勢表明，國內多晶硅產業(yè)在不斷擴大生產規(guī)模以滿足市場需求。隨著技術的不斷進步和市場需求的持續(xù)擴大，各大企業(yè)紛紛加大了投資力度，新建和擴建項目此起彼伏，N型硅料的擴產也為下游生產帶來新鮮血液。不僅提高了硅料的產能品質，也為整個光伏產業(yè)鏈的穩(wěn)定供應提供了有力保障。

硅片環(huán)節(jié)，從擴能主體來看，2023年擴能仍以頭部企業(yè)為主，且多數企業(yè)同時具備下游電池片的生產，年內擴能下游配套情況，主要傾向于繼續(xù)縱向延長產業(yè)鏈，配套至下游組件環(huán)節(jié)，市場一體化程度進一步提升。2023年上半年我國硅片產量繼續(xù)擴張，硅片環(huán)節(jié)表觀產能顯著過剩于硅料，總擴產項目達14余個，總產能規(guī)劃規(guī)模約為273GW。

電池片環(huán)節(jié)，2023年國內電池片產能延續(xù)高速增長態(tài)勢，從工藝路線來看，年內新增產能以N型路線為主，產能占比在57.7%，其中TOPCon工藝占據主導，占比41.4%，符合P型向N型轉型，且以TOPCon領跑N型技術的市場發(fā)展趨勢。從下游配套情況來看，電池片企業(yè)多向下游延伸，其中約59.4%的產能同步規(guī)劃或配套下游裝置，行業(yè)一體化程度逐步提升。

光伏組件環(huán)節(jié)，2023年中國光伏組件年度總產量達到了513.7GW，較之前一年度總產量相比，環(huán)比提升了72.29%。這使得中國光伏產業(yè)在世界上繼續(xù)保持領先地位，并進一步證明了其在可再生能源領域的強大實力。在具體的月均產量方面，這一數據提升至42.81GW附近，表現出中國光伏產業(yè)的高度穩(wěn)定性和強大的生產能力。

五、降本增效，技術迭代。

2023年，我國光伏產業(yè)迎來了迭代升級的新篇章。隨著科技的不斷進步，N型電池逐漸取代P型電池，成為光伏市場的主流趨勢。

在N型電池的技術競爭中，TOPCon、HJT和IBC三大先進技術成為各大企業(yè)爭相追捧的對象。其中，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等企業(yè)紛紛看好TOPCon技術，認為其在轉換效率、成本和穩(wěn)定性等方面具有明顯優(yōu)勢。

另一方面，隆基綠能則提出了不同的觀點。該公司表示，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術。這一說法源于BC類電池在性能、可靠性和潛力方面都有著優(yōu)異的表現。隆基綠能堅信，BC類電池將在未來光伏市場中占據重要地位，成為行業(yè)的新寵。

如今，光伏產業(yè)的技術競爭愈發(fā)激烈，各大企業(yè)紛紛押寶先進N型電池技術。在這場TOPCon、HJT和IBC的主流之爭中，我國光伏產業(yè)正在加快迭代升級的步伐?？梢灶A見，隨著這些先進技術的逐步成熟和商業(yè)化應用，我國光伏產業(yè)將邁向新的高峰。

六、裝機新高，并網困難。

12月20日，國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據。1-11月，國內光伏新增裝機規(guī)模為164GW，累計裝機規(guī)模達到5.6億千瓦。國內光伏新增裝機量超出市場預期。

但各試點省份發(fā)布分布式光伏接網承載力評估結果顯示，多地出現接網困難情況。主要原因為區(qū)域電源結構、負荷特性、網架結構、調控方式等不斷變化，部分地區(qū)出現調節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等制約分布式光伏接入的問題。

七、庫存高企，亟待降庫。

近年來，全球供應鏈受到了貿易摩擦、自然災害等多種因素的影響，導致供需失衡。在這種背景下，組件企業(yè)面臨嚴重的挑戰(zhàn)，例如原材料短缺、物流不暢等問題。這些問題迫使企業(yè)在市場上瘋狂搶購原材料，進而推動了組件價格的上漲。

面對如此嚴峻的市場環(huán)境，光伏企業(yè)紛紛采取緊急措施以應對庫存壓力。部分光伏企業(yè)選擇通過降價促銷、加大銷售力度等手段，以迅速消化庫存。這種策略雖然在短期內能夠緩解企業(yè)的庫存壓力，但過度競爭卻可能導致市場秩序混亂，進一步加劇行業(yè)內的價格戰(zhàn)。

在這種無序競爭和價格戰(zhàn)中，光伏產業(yè)的發(fā)展受到了極大的負面影響。企業(yè)利潤下滑、產品質量參差不齊、消費者利益受損等問題逐漸凸顯出來。為了維護市場的健康發(fā)展，政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)需要共同努力，加強監(jiān)管、規(guī)范市場秩序、推動產業(yè)升級。

八、分時機制，壓制電價

去年下半年以來，安徽等地發(fā)布文件完善分時電價政策。湖北出臺通知征求工商業(yè)分時電價機制意見。云南擬從2024年1月1日起實施分時電價（除居民和農業(yè)用電）。山東優(yōu)化了工商業(yè)分時電價政策，2024年1月1日起執(zhí)行。

多地開始強制要求光伏、風電儲能配置。河北、內蒙古等省區(qū)出臺政策，將光伏發(fā)電高峰時段調整為峰谷或深谷電價。強制配儲將增加光伏電站建設成本，分時電價會降低收益，是2023年光伏市場的關注點。

根據市場反饋顯示，需調整金融政策或配置儲能。分時電價將影響工商業(yè)分布式光伏投資收益。多地引入中午低谷電價后，中午用電需求增長，光伏出力主要在這一時段，導致發(fā)電收入大幅下降。新建項目需重新評估投資回收前景。

九、用地收緊，矛盾加劇

隨著我國光伏裝機容量的迅猛增長，土地資源的需求也隨之水漲船高。然而，在新舊政策更迭的過程中，存量光伏項目用地性質的界定出現了模糊不清的現象，這導致了土地這一稀缺資源的分配矛盾進一步加劇。為了更好地解決這一問題，2023年3月，我國三部委聯(lián)合發(fā)布了《關于支持光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關工作的通知》。

該通知對光伏發(fā)電項目用地實施了分類管理，明確了光伏方陣用地和配套設施用地的管理范疇。此外，通知還強調了加強用地監(jiān)管和妥善處理歷史遺留問題的必要性。在這一政策的指導下，江蘇、重慶、陜西、廣西等10余省份紛紛出臺或調整了光伏項目的用地管理政策，嚴格查處占用永久基本農田、新建光伏發(fā)電項目光伏方陣占用耕地、違規(guī)改變土地用途等行為。

然而，在實際執(zhí)行過程中，一些新建、在建或存量項目因水利設施和用地政策調整的原因被拆除。例如，潁上縣焦崗湖聚安光伏項目因侵占湖泊而被拆除；海南臨高某企業(yè)光伏項目因非法占地而被拆除；景縣疆能50兆瓦農光互補光伏項目因侵占耕地而被拆除。這些案例均反映出光伏項目用地管理的重要性。

十、強制配儲，政府補貼

2023年，我國超過20個省市紛紛出臺政策，要求新能源項目必須配備10%至20%的儲能設施，并確保儲能時長在1至4小時之間。這一舉措旨在推動新能源產業(yè)的發(fā)展，促進可再生能源的充分利用。然而，這一政策也給發(fā)電企業(yè)帶來了沉重的負擔。由于新能源配儲等效利用系數僅為6.1%，許多花費巨資建設的儲能項目并未發(fā)揮出應有的作用，反而成為擺設。

新能源儲能政策在催熱儲能市場的同時，也引發(fā)了一些問題。一方面，發(fā)電企業(yè)需要投入更多資金用于建設儲能設施，無疑增加了企業(yè)的負擔。另一方面，由于儲能設施的利用系數較低，導致企業(yè)投資回報周期較長，甚至難以收回投資。這種現象引起了主管部門的高度重視。

為了優(yōu)化新能源儲能政策，相關部門正在積極研究叫停新能源強制配儲政策，轉而采取更加靈活的儲能調度運行機制。將有助于激發(fā)儲能市場的活力，讓儲能設施真正發(fā)揮出價值。同時，通過完善相關政策，鼓勵企業(yè)根據實際情況自主選擇儲能方案，以提高儲能設施的利用效率。

在新的政策調整下，儲能設施將不再成為新能源項目的強制性要求，而是根據項目實際需求進行合理配置。此舉將有助于降低發(fā)電企業(yè)的負擔，同時提高儲能設施的利用效率，使其在新能源產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。