分析導(dǎo)讀：2024 年8月18日-8月24日，隆眾資訊組織印尼聚丙烯出口市場考察走訪，期間對包括塑料協(xié)會(huì)、包裝協(xié)會(huì)、制品包裝企業(yè)、塑料貿(mào)易企業(yè)及倉儲(chǔ)物流等共計(jì)8家企業(yè)進(jìn)行調(diào)研、訪談，深入了解印度尼西亞塑料行業(yè)供需現(xiàn)狀、貿(mào)易情況、下游原料采購渠道以及倉儲(chǔ)物流等情況。

一、???? 印尼聚丙烯企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月印尼聚丙烯產(chǎn)能在93.5萬噸/年，2024年韓國樂天石化25萬噸/年產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，2027年左右計(jì)劃有30萬噸/年新裝置投產(chǎn)，整體供應(yīng)情況存在較大缺口。2023年印尼進(jìn)口PP總量在120萬噸左右，中國出口至印尼9.41萬噸左右。

來源：隆眾資訊

整體來看，印尼當(dāng)?shù)貎H有三套裝置，2023年產(chǎn)能利用率在85%左右，產(chǎn)量80萬噸左右，年度需求量在200萬噸左右，進(jìn)口主要來自東南亞周邊新加坡、馬來西亞、泰國及中東等。

二、???? 印尼聚丙烯企業(yè)介紹

印尼雅加達(dá)主要走訪企業(yè)概況統(tǒng)計(jì)

此次走訪的企業(yè)類型全面，涵蓋從當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)、貿(mào)易商、終端制品企業(yè)到倉儲(chǔ)物流企業(yè)，能夠很好的與中國聚丙烯企業(yè)建立供需對接關(guān)系，幫助中國塑料供應(yīng)商更好走出去。

從印尼塑料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，印尼總的塑料消費(fèi)量在700萬噸左右，其中PE消費(fèi)主要集中在家用電器、醫(yī)療器械、塑料袋包裝等領(lǐng)域；PE在打包袋、塑編、無紡布、水箱等。由于人口規(guī)模接近3億，但是人均塑料消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著經(jīng)濟(jì)快速增長在5%左右，未來塑料消費(fèi)增長潛力巨大。

三、???? 印尼雅加達(dá)走訪企業(yè)日記

第一站：A塑料袋企業(yè)

雅加達(dá)A塑料袋企業(yè)企業(yè)從銷售PP、HDPE等制成的各種塑料袋開始，1990 年，Djonny Taslim 成立了 PT. Panca Budi Idaman（“公司”），生產(chǎn)和分銷塑料袋成品。于 1991 年開始生產(chǎn)塑料袋，開始商業(yè)運(yùn)營。2003 年，公司因其生產(chǎn)流程管理而獲得 ISO 9001 認(rèn)證。該公司是一家生產(chǎn)和分銷塑料包裝產(chǎn)品的綜合公司。公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)涵蓋塑料樹脂貿(mào)易、塑料包裝生產(chǎn)以及國內(nèi)和出口的塑料包裝分銷。

該公司是印度尼西亞第一家擁有塑料袋成品品牌的公司。公司推出的第一個(gè)品牌是 Pluit，之后又陸續(xù)推出了其他品牌，例如：Tomat、Bangkuang、Jeruk、Cabe、222、Wayang、Gapura、Sparta、Liberty、Dayana、PB 等。此外，該公司還是塑料袋成品行業(yè)第一家于 2013 年獲得印度尼西亞伊斯蘭教士聯(lián)合會(huì)的清真認(rèn)證的公司，并于 2013 年獲得印度尼西亞世界紀(jì)錄博物館的記錄。

該公司在 Jabodetabek 開展分銷業(yè)務(wù)，并逐漸發(fā)展到整個(gè)印度尼西亞。2011 年，公司成立了 PT. Panca Budi Niaga，從事公司生產(chǎn)的塑料袋產(chǎn)品的分銷。公司通過多種分銷渠道分銷成品，公司供應(yīng)幾萬家塑料袋零售商，即：分銷至傳統(tǒng)市場的零售商，；分銷至傳統(tǒng)市場的半批發(fā)商和零售商；以及分銷至傳統(tǒng)市場的批發(fā)商、半批發(fā)商和零售商。

該公司也是印尼第一家在電視上宣傳塑料袋成品的公司，并多次獲得 MARS 頒發(fā)的最佳品牌獎(jiǎng)。Tomat 品牌自 2009 年以來一直榮獲最佳品牌獎(jiǎng)，并于 2015 年獲得白金最佳品牌獎(jiǎng)。而 Wayang 品牌自 2010 年以來一直榮獲最佳品牌獎(jiǎng)，并于 2016 年獲得白金最佳品牌獎(jiǎng)。

公司于2006年開始出口塑料袋成品，出口市場包括英國、德國、荷蘭、西班牙、阿聯(lián)酋、尼日利亞、美國、臺(tái)灣等。

公司在多個(gè)城市增設(shè)工廠作為生產(chǎn)基地，例如：中爪哇省梭羅市、北蘇門答臘省棉蘭市、萬丹省丹格朗市、萬丹省芝勒貢市。萬丹省芝勒貢市的工廠是一家生產(chǎn)重型塑料袋的工廠，該塑料袋用于儲(chǔ)存塑料樹脂。

原料采購方面，公司每月原料采購13750噸，涉及IPP在3500噸，400噸左右的粉料，PE采購量每月在9900噸。其中進(jìn)口與國產(chǎn)各占一半左右，進(jìn)口主要有中東、泰國PTT、SCT等。進(jìn)口原料中國、美國5%關(guān)稅，美金結(jié)算，印尼不能進(jìn)口再生料。

作為工貿(mào)一體的企業(yè)，公司貿(mào)易方面每月8000噸左右貿(mào)易量，作為大型公司設(shè)備都是從德國進(jìn)口最先進(jìn)的，所以可以少量用PP粉料，但印尼這邊小工廠基本沒法用粉料。除貿(mào)易外，公司自由倉儲(chǔ)，也可以為企業(yè)提供倉儲(chǔ)物流服務(wù)。

第二站：印尼塑料協(xié)會(huì)

Inaplas在印度尼西亞從事烯烴、芳烴、塑料和化學(xué)工業(yè)。 INAPLAS 的成立是為了通過各種舉措支持該行業(yè)的發(fā)展。

協(xié)會(huì)除了是石油化工及塑料行業(yè)專家，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展外，還為企業(yè)提供各項(xiàng)服務(wù)：1、商業(yè)建議與咨詢；2、公司成立相關(guān)手續(xù)材料；3、市場行業(yè)方面研究服務(wù)；4、許可證與合法性業(yè)務(wù)；5、政府方面聯(lián)絡(luò)協(xié)助；6、辦公室租賃及倉庫租賃等。

印尼國內(nèi)產(chǎn)能相關(guān)情況：PP共3家企業(yè)總產(chǎn)能在93.5萬噸；PE共2家企業(yè)總產(chǎn)能在118.6萬噸。

印尼消費(fèi)市場情況：PE占比在34%，主要包括包裝材料、家用電器、醫(yī)療器械、APD、塑料袋、AMDK等；PP占比在31%，主要包括包裝材料CPP/OPP、水箱、農(nóng)業(yè)、拉絲、注塑口杯等；第三位的是PET占比在12%，合成皮革、汽車電子、管材等其他消費(fèi)領(lǐng)域占比較小。

2023年印尼聚丙烯總消費(fèi)量在189.5萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量在91.8萬噸,缺口在97.7萬噸，但隨著印尼經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，每年以8%增速，未來成長潛力巨大。

第三站：PT Anta Tirta Kharisma

印度尼西亞食品和飲料行業(yè)對改進(jìn)包裝要求的日益增長的需求促使 Anta Tirta Karisma 開始提供聚乙烯 (PE) 多層薄膜。我們經(jīng)驗(yàn)豐富的軟包裝薄膜團(tuán)隊(duì)，結(jié)合我們專有的多層吹膜擠出、柔印技術(shù)和特種樹脂，使我們能夠制造和銷售新一代優(yōu)質(zhì)薄膜。憑借我們的承諾，我們確保能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥r(jià)值。主要包括收縮膜、纏繞膜、棚膜等各種農(nóng)膜；購物袋、重包膜袋等各種包裝材料，根據(jù)客戶需要進(jìn)行個(gè)性化定制。

公司另一工廠主要從事各種塑料瓶子，其中PP主要用注塑料，每月用量在40噸左右。公司塑料制造一直服務(wù)于出口和國內(nèi)市場。百分之五十用于國內(nèi)消費(fèi)，百分之五十用于出口需求。

公司未來發(fā)展規(guī)劃，一方面是鹽化工，未來服務(wù)進(jìn)駐印尼外資企業(yè)；另外一個(gè)發(fā)展領(lǐng)域依然是塑料工廠，包括PE、PP方面的各種塑料制品，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及印尼政策對塑料行業(yè)支持，未來發(fā)展前景較好。

第四站：雅加達(dá)某貿(mào)易公司

Intraco Limited（“Intraco”）成立于 1968 年 11 月 5 日，是新加坡的貿(mào)易部門，負(fù)責(zé)開拓海外市場和尋找新的原材料來源。它在新加坡這個(gè)年輕國家的成長中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，當(dāng)時(shí)新加坡必須依靠出口導(dǎo)向型工業(yè)化戰(zhàn)略。Intraco 自 1972 年 12 月 18 日起在新加坡交易所上市，從 1974 年到 2003 年的三十年間，它一直是淡馬錫控股的投資組合的一部分。

Intraco 經(jīng)過多年的不斷發(fā)展，如今通過其子公司從事塑料樹脂、食品和飲料產(chǎn)品以及葡萄酒的分銷和/或貿(mào)易，提供移動(dòng)無線電基礎(chǔ)設(shè)施管理服務(wù)，并且是新加坡領(lǐng)先的一站式被動(dòng)防火產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商。

Intraco Trading Pte Ltd (“Intraco Trading”) 成立于 1993 年，從事塑料樹脂產(chǎn)品的貿(mào)易和分銷。該公司從事國際貿(mào)易，但主要與東盟地區(qū)的廣大客戶合作，在越南、印尼、馬來等國家設(shè)有分公司。其中越南貿(mào)易量每月在1000噸、印尼在3000噸左右、新加坡及馬來每月在4000-5000噸。

Intraco Trading 擁有廣泛的本地倉庫設(shè)施以及強(qiáng)大的專業(yè)銷售和技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)，為最終用戶提供大量具有競爭力的產(chǎn)品選擇。主要供應(yīng)商包括 Sabic、OQ、Reliance Industries、The Polyolefin Company、Equate 和中國生產(chǎn)商，提供PP、PE、PET和工程塑料等產(chǎn)品。Intraco Trading 是 Intraco 的全資子公司。

關(guān)于聚丙烯方面，每月5000噸貿(mào)易量，涉及產(chǎn)品主要有拉絲占比35%、BOPP占比30%、IPP占比在30%左右，其他PPR、CPP等產(chǎn)品占比較小。與中國合作企業(yè)主要有中景石化、東莞巨正源、寧波逸盛等，95%以上采用美金結(jié)算，5%左右采用印尼盾結(jié)算。

除東南亞外，公司也在努力拓展其他地區(qū)業(yè)務(wù)，目前澳大利亞客戶銷量每月達(dá)到500-1000噸。產(chǎn)品方面，未來將著重發(fā)展CPP業(yè)務(wù)，主要應(yīng)用于食品包裝領(lǐng)域，由于印尼本地市場需求量增速快，加之供應(yīng)缺口大比較看好CPP未來發(fā)展，目前CPP尚未有固定合作客戶。

第五站：雅加達(dá)某塑料包裝企業(yè)

PT .COSMO Makmur Indonesia是一家成立于1995年的印度尼西亞塑料制造公司。該公司專門從事食品包裝、日用包裝等各種包裝行業(yè)，并于印尼最大的快消品企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系，隨著公司快速發(fā)展一躍成為印尼最大的塑料加工企業(yè)之一。

公司產(chǎn)品方面，吹膜每月700噸產(chǎn)量，共有23臺(tái)設(shè)備；印刷方面每月200萬米因數(shù)量，其中設(shè)備有7種顏色的、5種顏色的及1-3種顏色的三種設(shè)備。吹塑方面，共有14臺(tái)設(shè)備每月生產(chǎn)2400萬個(gè)各種瓶子。注塑方面，主要生產(chǎn)一些奶粉勺子、水果模型等，共有14臺(tái)設(shè)備原料用量在200噸左右?？山到馑芰洗饕迷蠟镻LA（木薯粉），每月加工量100噸，但由于原料價(jià)格過高，是PE的3倍在25000元/噸左右，目前已停產(chǎn)。

其他塑料袋，包括白色垃圾袋主要出口日本，原料采用LLDPE占比97%+HDPE占比3%來自日本，屬于來料加工型產(chǎn)品，另外黑色垃圾袋占印尼70%左右國內(nèi)市場。

公司每年原料加工量在7000-8000噸，其中PP每月用量在100噸左右，90%以上從印尼國內(nèi)采購，但也歡迎來自中國的優(yōu)質(zhì)的低價(jià)原料，PP主要產(chǎn)品為OPP、CPP。

公司計(jì)劃2025年新投產(chǎn)一家塑料加工企業(yè)，每月原料加工量100-250噸，產(chǎn)品涉及門類較多，原料PP、PE等均有涉及。

第六站：IPF協(xié)會(huì)

IPF是印度尼西亞包裝行業(yè)的商業(yè)協(xié)會(huì)、非營利、非政府組織，成立于1977年8月13日。IPF是亞洲包裝聯(lián)合會(huì)（APF）和世界包裝組織（WPO）的成員，國際包裝協(xié)會(huì)全球包括中國在內(nèi)共有66個(gè)成員國。

IPF 為其成員提供共享信息、網(wǎng)絡(luò)、商業(yè)配對、培訓(xùn)和研討會(huì)、工廠參觀、研討會(huì)和會(huì)議、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)進(jìn)步、環(huán)境方面、法律法規(guī)等。協(xié)會(huì)也可以幫助企業(yè)對接下游工廠，為供應(yīng)及下游企業(yè)起到橋梁作用。

印尼國內(nèi)主要包裝材料消費(fèi)量在400萬噸/年，其中塑料包裝材料消費(fèi)量在250萬噸/年，主要使用原料為PP、PE、PET等。其中BOPP作為印尼最重要的包裝材料之一，7大公司年產(chǎn)量在40萬噸左右，27萬噸用于國內(nèi)消費(fèi)，其余13萬噸用于出口市場。原料方面，國產(chǎn)與進(jìn)口各占一半，其中進(jìn)口資源主要來自中東，但是如果中國可以提供與中東相媲美的質(zhì)量及更加合適的價(jià)格，也可以考慮從中國進(jìn)口BOPP相關(guān)原料。

印尼當(dāng)?shù)厮芰习b企業(yè)大概在600家左右，其中25%為IPF會(huì)員，隨著協(xié)會(huì)影響力及對行業(yè)不斷整合，會(huì)員單位不斷增多。印尼每年包裝需求增速在3%-4%，略低于5%的經(jīng)濟(jì)增速，包裝企業(yè)集中分布在爪哇島、蘇門答臘等。

印尼TOP五的包裝企業(yè)為：1.Indofood每年150萬美元營業(yè)額;2.Dainippon Pinding每年?duì)I業(yè)額在100萬美元;3.Sopunova每年在90萬美元；4.DanaPack每年?duì)I業(yè)額在89萬美元；5.Sinarmas每年在85萬美元左右，主要是紙塑產(chǎn)品。

第七站：CJ物流公司

CJ物流通過完善且遍布全球的物流網(wǎng)絡(luò)，為業(yè)界帶來領(lǐng)先的一站式綜合物流服務(wù)，致力于成為全球創(chuàng)新型物流企業(yè)。2017PT CJ Korea Express Indonesia 更名為 PT CJ Logistics Indonesia；2008取得ISO9001認(rèn)證；2006通過收購 Accord Logistics 在印度尼西亞成立公司國際和地方物流管理機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)成員(*FETA、ALFI/ILFA)；*FETA 2008 年至 2018 年取得了卓越的成就和整體表現(xiàn)。

公司在印尼共有7個(gè)分公司，15個(gè)倉庫36000平米，137個(gè)主要合作伙伴，與中國合作的中天科技主要生產(chǎn)電線電纜，公司最大的合作伙伴是巴斯夫。

公司設(shè)有保稅倉，有12000平米，可以提供清關(guān)、倉儲(chǔ)、物流等一站式服務(wù)。公司有自己的運(yùn)輸車輛，運(yùn)費(fèi)方面有一定優(yōu)勢，但節(jié)假日會(huì)因?yàn)檫\(yùn)輸量的增加而運(yùn)費(fèi)增加。

第八站：雅加達(dá)某塑料包裝企業(yè)

PT Unggul Karya Semesta(UKS)由Ligo集團(tuán)于2000年成立，是從一家提供塑料袋印刷和切割服務(wù)的公司，成長為印度尼西亞最大的塑料制造集團(tuán)之一。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括PE防水布、PE池塘襯墊、篷布、PP編織袋、奶茶杯等產(chǎn)品。工廠分布在雅加達(dá)、泗水、巴厘島、棉蘭、班賈爾馬辛等地區(qū)，制品除滿足印尼國內(nèi)需要外，還出口到馬來西亞、菲律賓、迪拜、美國等。

原料方面，每月采購量在6000-7000噸，其中PE大概占比65%左右，PP占比在35%在2500噸左右，其中塑編產(chǎn)品每月1000噸左右，注塑產(chǎn)品主要是熱成型做的奶茶杯每月600噸左右，及吹膜包裝材料。其中進(jìn)口與印尼本地原料采購各占一半，進(jìn)口主要來自越南、泰國、中東等，中國極少量，未來看市場價(jià)格合適的也可以從中國進(jìn)口。

印尼國內(nèi)整體市場情況，PP國內(nèi)產(chǎn)量在80萬噸，但需求量在200萬噸左右，每年進(jìn)口量120萬噸彌補(bǔ)國內(nèi)缺口。2024年有投產(chǎn)韓國樂天一套25萬噸，預(yù)計(jì)2027年還有一套35萬噸裝置投產(chǎn)，但仍有大概60萬噸的缺口，因此未來PP在印尼市場比較有機(jī)會(huì)。

第九站：雅加達(dá)某貿(mào)易公司

Ravago為了實(shí)現(xiàn)“生活的核心”，Ravago 活躍于三個(gè)市場：聚合物、化學(xué)品和生活成分以及建筑材料。它們通過三項(xiàng)核心活動(dòng)提供服務(wù)：分銷、轉(zhuǎn)售和制造，并在回收領(lǐng)域擁有根基和專業(yè)知識。涉及產(chǎn)品主要有PP、PE、ABS、GPPS等，以國內(nèi)及進(jìn)口原料為主，進(jìn)口主要從越南、泰國及中東等，與中國也有企業(yè)合作，如神華、中景、中安聯(lián)合等企業(yè)。

Ravago 在塑料領(lǐng)域的客戶群涵蓋薄膜和注塑機(jī)制造商以及汽車、移動(dòng)、消費(fèi)品、建筑、醫(yī)療保健和 E&E（電氣和電子產(chǎn)品）等行業(yè)的原始設(shè)備制造商 (OEM)。我們與全球最好的石化生產(chǎn)商建立了牢固的合作伙伴關(guān)系，在全球范圍內(nèi)提供各種高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

四、???? 印尼聚丙烯市場未來展望

來源：海關(guān)總署

2024年中國聚丙烯對印尼出口迎來快速增長，1-7月份對印尼出口量在13.3萬噸，同比2023年9.41萬噸增長41.34%?；邶嫶蟮娜丝诨鶖?shù)及極低的塑料人均消費(fèi)量，未來塑料消費(fèi)增長潛力巨大，盡管未來仍有部分新裝置投產(chǎn)，但缺口仍在百萬噸左右。

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