百年建筑水泥頭條：龍頭水泥企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，國(guó)內(nèi)水泥出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

海外供給收縮：國(guó)際能源署宣布將于3月底起陸續(xù)投放緊急石油儲(chǔ)備，國(guó)際油價(jià)回落至95美元/桶，但東南亞區(qū)域煤炭價(jià)格仍維持高位，越南、泰國(guó)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，報(bào)價(jià)維持在68美元/噸以上，中國(guó)水泥出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大 產(chǎn)能置換收官：青海三家水泥企業(yè)補(bǔ)充熟料產(chǎn)能置換方案今日公示期結(jié)束，民和祁連山、青海宏揚(yáng)、青海祁連山合計(jì)補(bǔ)充3000噸/日熟料產(chǎn)能，全部為關(guān)停舊產(chǎn)能置換，未新增區(qū)域總供給，產(chǎn)能合規(guī)化工作持續(xù)推進(jìn)。

日評(píng)

百年建筑水泥頭條：華北和華東區(qū)域因需求回升價(jià)格預(yù)期相對(duì)樂觀

3、行業(yè)預(yù)期調(diào)研：百年建筑網(wǎng)當(dāng)日發(fā)布調(diào)研數(shù)據(jù)，全國(guó)440家水泥貿(mào)易商中67%預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格持平，33%預(yù)測(cè)價(jià)格下跌，市場(chǎng)整體情緒偏弱，華北、華東區(qū)域因需求回升價(jià)格預(yù)期相對(duì)樂觀 4、海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：國(guó)際油價(jià)大漲推動(dòng)東南亞區(qū)域水泥生產(chǎn)成本上升，越南、泰國(guó)主流品牌水泥報(bào)價(jià)當(dāng)日上調(diào)3至5美元/噸，當(dāng)?shù)鼗?xiàng)目需求旺盛支撐價(jià)格傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)水泥出口報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升 5、政策落地推進(jìn)：“十五五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目加速落地，湖北當(dāng)日公示7個(gè)建材類省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，涉及綠色水泥生產(chǎn)線建設(shè)與低碳技改，總投資超45億元，建成后將帶動(dòng)區(qū)域水泥能效水平整體提升。

日評(píng)

百年建筑月報(bào)：3月云南水泥價(jià)格或止跌回升

2月受春節(jié)假期影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)典型的休市特征：上中旬全省建筑工地大面積停工、商品混凝土攪拌站停產(chǎn)放假，市場(chǎng)實(shí)際成交近乎停滯，省內(nèi)主流水泥企業(yè)掛牌價(jià)保持穩(wěn)定，為節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格奠定基準(zhǔn)；下旬務(wù)工人員陸續(xù)返崗，項(xiàng)目復(fù)工節(jié)奏偏緩，民用建材及中小項(xiàng)目水泥采購議價(jià)空間顯現(xiàn)，實(shí)際成交價(jià)格較掛牌價(jià)低10-20元/噸 滇中區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)為消化節(jié)前庫存，推出暗降、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等促銷政策，價(jià)格小幅松動(dòng)5-10元/噸；滇西、滇南區(qū)域市場(chǎng)封閉性較強(qiáng)，需求韌性充足，價(jià)格基本保持平穩(wěn)；邊境區(qū)域受東南亞市場(chǎng)需求傳導(dǎo)影響，價(jià)格走勢(shì)相對(duì)獨(dú)立。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：2月云南水泥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行

預(yù)計(jì)滇中核心市場(chǎng)可能因競(jìng)爭(zhēng)激烈出現(xiàn)小幅下滑，幅度約10-20元/噸；而滇西、滇南等相對(duì)封閉市場(chǎng)，價(jià)格可能保持基本穩(wěn)定；邊境地區(qū)則可能受東南亞市場(chǎng)影響，呈現(xiàn)獨(dú)立走勢(shì) 三、總結(jié) 總體來看，2月份云南省水泥價(jià)格將呈現(xiàn)“整體維穩(wěn)、局部松動(dòng)”的格局，價(jià)格波動(dòng)幅度有限，更多表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非趨勢(shì)性下跌。

月報(bào)

百年建筑：2025年國(guó)內(nèi)水泥出口將延續(xù)高增長(zhǎng)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)水泥出口量為457萬噸，同比增加43.7%，是近五年來新高水平2025年一季度國(guó)內(nèi)水泥出口量為114.35萬噸，同比增長(zhǎng)17.3%，主要原因，一方面人民幣匯率走低，利好國(guó)內(nèi)水泥出口，其次煤炭價(jià)格同比下跌20%，國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)成本下降，出口利潤(rùn)空間擴(kuò)大另外東南亞、中東及非洲等地區(qū)基建需求旺盛，中國(guó)通過“一帶一路”合作擴(kuò)大出口份額2025年國(guó)內(nèi)水泥出口將延續(xù)高增長(zhǎng)，總量同比增幅或達(dá)到50%以上，再創(chuàng)新高水平。

熱點(diǎn)文章

Mysteel早讀：12月高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)研，中天永鋼發(fā)布價(jià)格信息

推動(dòng)中央大氣專項(xiàng)資金支持的鋼鐵、水泥、焦化等工業(yè)超低排放改造項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行月調(diào)度制度 ◎11月29日，四川省人民政府?dāng)M啟動(dòng)四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組 ◎美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日初步裁定，從東南亞的太陽能進(jìn)口以低于其生產(chǎn)成本的價(jià)格在美國(guó)不公平地銷售，并提議對(duì)此征收高達(dá)271%的關(guān)稅。

資訊

Mysteel盤點(diǎn)：11日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 短期內(nèi)產(chǎn)地煤價(jià)易漲難跌

上周外盤低卡報(bào)價(jià)小幅下滑，印尼3800大卡巴拿馬船F(xiàn)OB主流報(bào)價(jià)為57美金/噸左右，而印度等東南亞國(guó)家采購較為一般，價(jià)格承壓下行華南區(qū)域持續(xù)降雨，水力發(fā)電情況良好，電廠觀望情緒漸濃謹(jǐn)慎拿貨；進(jìn)口現(xiàn)貨市場(chǎng)庫存爆滿，部分貿(mào)易商報(bào)價(jià)下探，但出貨情況仍不理想短期內(nèi)進(jìn)口煤下降空間有限，后續(xù)需關(guān)注終端需求釋放情況 目前煤炭市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，水泥、化工等非電終端用戶采購則按需進(jìn)行為主，對(duì)市場(chǎng)觀望情緒濃厚，需求端整體難以對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)形成有力支撐，以維持現(xiàn)有庫存為主。

盤點(diǎn)

中材國(guó)際：礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)境外市場(chǎng)未來有望進(jìn)一步打開增長(zhǎng)空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中材國(guó)際：水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭 就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場(chǎng)綜述

--中國(guó)浙石化2#裝置計(jì)劃重啟 --東南亞供應(yīng)存增加預(yù)期 多數(shù)業(yè)者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態(tài)度，亞洲丁二烯價(jià)格穩(wěn)定供應(yīng)方面，菲律賓JG頂峰集團(tuán)因技術(shù)問題于5月9日關(guān)閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產(chǎn)能為7-8萬噸/年同時(shí)，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計(jì)劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進(jìn)行試運(yùn)行，該裝置丁二烯產(chǎn)能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價(jià)差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價(jià)差。

國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格行情

中材國(guó)際：我國(guó)運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的水泥熟料線占比80%

就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線，20年以上生產(chǎn)線占比近 70%，約有 400 條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯板坯出口價(jià)格上漲 成交冷清（2023.9.5）

Mysteel分析，盡管俄羅斯提高出口報(bào)價(jià)，目前在板坯市場(chǎng)仍存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前伊朗板坯未更新報(bào)價(jià)，東南亞板坯價(jià)格約為520-530美元/噸FOB 【中國(guó)出口】 【國(guó)際產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】 澳大利亞考慮對(duì)鋼鐵和鋁等碳密集型進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅 據(jù)悉，澳大利亞計(jì)劃啟動(dòng)一項(xiàng)機(jī)制建設(shè)審查，以確定是否對(duì)該國(guó)水泥、鋼鐵和鋁等碳密集型進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅。

日?qǐng)?bào)

國(guó)際化肥價(jià)格大跌！

據(jù)報(bào)道，美國(guó)佛羅里達(dá)州坦帕市6月氨氮化肥的現(xiàn)貨價(jià)格收于1000美元/公噸，較5月的1425美元/公噸下跌了30%，其中部分原因是需求下降 Green Markets分析師Alexis Maxwell表示，東南亞等地的買家不愿支付氨氮化肥在4月和5月的創(chuàng)紀(jì)錄高價(jià)，這也反映出隨著歐洲天然氣價(jià)格在第二季度下降，氨生產(chǎn)成本下降 要知道，天然氣價(jià)格除了與供暖和制冷費(fèi)用息息相關(guān)，此外還會(huì)影響電力、化肥、塑料、水泥、鋼鐵和玻璃的生產(chǎn)成本。

行業(yè)快訊

制造業(yè)推動(dòng)復(fù)蘇，新加坡2022年經(jīng)濟(jì)前景樂觀

另外，鋼條、水泥、預(yù)拌混凝土、花崗巖碎石等主要建材的價(jià)格在2021年已大幅上漲10%至40%全球及東南亞地區(qū)對(duì)主要建材需求的增加，預(yù)計(jì)將加大新加坡建筑業(yè)的成本壓力，而供應(yīng)鏈干擾或限制也將對(duì)建筑業(yè)造成沖擊 更多服務(wù)行業(yè)將獲復(fù)蘇機(jī)會(huì) 新加坡服務(wù)業(yè)去年第四季度同比擴(kuò)張4.6%，環(huán)比擴(kuò)張2.5%而在前一季度，該行業(yè)同比擴(kuò)張6.2%，環(huán)比擴(kuò)張1.1%。

國(guó)際

百年日?qǐng)?bào)：全國(guó)木方價(jià)格保持穩(wěn)定

調(diào)價(jià)快訊： ◎全國(guó)木方價(jià)格整體保持穩(wěn)定 注意了！東南亞運(yùn)費(fèi)即將迎來一波大漲詳情》 限電余波猶存，10省26市又布“停工令”，嚴(yán)控重污染企業(yè)減排！詳情》 猜你關(guān)注： 木方價(jià)格詳情》加氣塊價(jià)格詳情》腳手架價(jià)格詳情》水泥價(jià)格詳情》混凝土價(jià)格詳情》砂石價(jià)格詳情》 。

日評(píng)

百年日?qǐng)?bào)：全國(guó)木方價(jià)格保持穩(wěn)定

調(diào)價(jià)快訊： ◎全國(guó)木方價(jià)格整體保持穩(wěn)定 全面整治——蘇州萬安村木材加工及相關(guān)企業(yè)已全部拆除 詳情》 【項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行時(shí)】俄羅斯進(jìn)口木材交易市場(chǎng)項(xiàng)目加快進(jìn)行詳情》 市場(chǎng)缺乏利好消息面，鋸材分類指數(shù)下跌0.23%詳情》 東南亞國(guó)家木材市場(chǎng)未來形勢(shì)詳情》 猜你關(guān)注： 木方價(jià)格詳情》加氣塊價(jià)格詳情》腳手架價(jià)格詳情》水泥價(jià)格詳情》混凝土價(jià)格詳情》砂石價(jià)格詳情》 。

日評(píng)

一周爐料概覽（05.10-05.14）

下游方面，近期全國(guó)氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個(gè)別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價(jià)也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國(guó)61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)57美元/噸，價(jià)格暫穩(wěn)。

周評(píng)

國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周概覽（5.10-5.14）

下游方面，近期全國(guó)氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個(gè)別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價(jià)也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國(guó)61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天 進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)57美元/噸，價(jià)格暫穩(wěn)。

周評(píng)

Mysteel每日煤焦市場(chǎng)簡(jiǎn)訊匯總（2021.5.14）

下游方面，近期全國(guó)氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個(gè)別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價(jià)也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國(guó)61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天 進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)57美元/噸，價(jià)格暫穩(wěn)。

日評(píng)

百年建筑網(wǎng)：山東沿海水泥價(jià)格行情窄幅震蕩運(yùn)行

4月中旬魯東眾多深水港的東南亞外來水泥熟料到港價(jià)已經(jīng)高達(dá)430-440元/噸在這內(nèi)因外要的影響下，山東當(dāng)?shù)厥炝暇鶅r(jià)如圖二所示一路飆升，均價(jià)在430-440元/噸 這讓魯東煙臺(tái)、青島、威海地區(qū)的水泥價(jià)格在開窯前半個(gè)月有了一個(gè)漲價(jià)的契機(jī)，多地水泥廠水泥價(jià)格普遍上漲20元/噸，3月中旬至4月初當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行。

熱點(diǎn)聚焦