【證券日?qǐng)?bào)】水泥行業(yè)有望迎來盈利修復(fù)

部分地區(qū)甚至出現(xiàn)價(jià)格跌破成本線的低價(jià)競(jìng)爭現(xiàn)象，庫存連續(xù)高位運(yùn)行 “行業(yè)已到轉(zhuǎn)型關(guān)口，企業(yè)既要聚焦主業(yè)極限降本、綠色轉(zhuǎn)型，也要布局第二增長曲線”江元林認(rèn)為，企業(yè)可發(fā)力水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)，同時(shí)通過產(chǎn)業(yè)鏈并購重組提升競(jìng)爭力 頭部企業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)踐已見成效以甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“上峰水泥”）為例，公司持續(xù)延伸建材制造產(chǎn)業(yè)鏈，布局成效逐步顯現(xiàn)。

媒體報(bào)道

【大連水泥】預(yù)計(jì)節(jié)后大連水泥價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

在政策層面，國家與地方對(duì)產(chǎn)能及價(jià)格的管控措施將持續(xù)發(fā)揮作用，會(huì)積極響應(yīng)政府單位和協(xié)會(huì)的號(hào)召，落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)，有助于恢復(fù)地區(qū)水泥市場(chǎng)的有序競(jìng)爭，穩(wěn)定市場(chǎng)的量、價(jià)預(yù)期 企業(yè)簡介：大連水泥集團(tuán)有限公司始建于1907年，在2000年實(shí)施資產(chǎn)重組成立有限責(zé)任公司，于2014年建立混合經(jīng)濟(jì)所有制歷經(jīng)百余年發(fā)展，大連水泥集團(tuán)成為一家集水泥生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品深加工、機(jī)械加工、貨物運(yùn)輸于一體的國有控股集團(tuán)企業(yè)，具有年產(chǎn)綜合水泥240萬噸的生產(chǎn)能力。

水泥大家說市場(chǎng)

【紅河華新】預(yù)計(jì)節(jié)后云南水泥價(jià)格上行

值得關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，主要集中在當(dāng)前部分地區(qū)價(jià)格競(jìng)爭過于激烈，若長期延續(xù)，可能影響行業(yè)良性發(fā)展與利潤合理回歸而機(jī)遇方面，越來越多水泥企業(yè)正積極向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展混凝土、骨料乃至一體化業(yè)務(wù)，這有望成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要路徑 企業(yè)簡介： 華新水泥（紅河）有限公司成立于1997年3月10日，總部位于云南省紅河州開遠(yuǎn)市，主要從事水泥生產(chǎn)銷售、汽車貨運(yùn)、建材技術(shù)咨詢、石灰石開采及建筑用石生產(chǎn)銷售，同時(shí)經(jīng)營混凝土生產(chǎn)銷售和混凝土機(jī)械設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。

水泥大家說市場(chǎng)

百年建筑西南建材早讀：拉薩水泥價(jià)格上漲，昆明混凝土價(jià)格下跌（1.13）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ Mysteel：12月全國開工472個(gè)項(xiàng)目，總投資約5341億元 ◎ 西藏天路：公司持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展，積極開拓市場(chǎng) ◎ 中國建材集團(tuán)2026年工作會(huì)議在京召開 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，簡陽方向P.O42.5散裝水泥到位價(jià)300元/噸左右，重慶發(fā)簡陽到位價(jià)要低20元/噸左右。

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百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價(jià)格普漲，貴陽建材價(jià)格下跌（7.22）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 四川：推進(jìn)紅獅水泥一產(chǎn)能置換項(xiàng)目早日落地 ◎ 雅曲新型建材企業(yè)單日水泥銷量刷新產(chǎn)能極限 ◎ 上半年完成水利建設(shè)投資5329億元 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，成都水泥廠發(fā)簡陽的出廠價(jià)已經(jīng)跌破200元/噸，樂山水泥廠發(fā)簡陽P.O42.5出廠價(jià)170元/噸。

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[PVC]：隆眾早訊-周四版

多期貨品種價(jià)格飆漲 廣期所四箭齊發(fā)緊急降溫 新一輪行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動(dòng)已開啟光伏、水泥、鋼鐵行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作對(duì)于傳統(tǒng)的基建行業(yè)如鋼鐵、有色、建材，不少機(jī)構(gòu)看好這三大行業(yè)未來的投資機(jī)會(huì) 中方呼吁反對(duì)單邊關(guān)稅措施 共同維護(hù)多邊貿(mào)易體制 廣東銀行業(yè)打響“反內(nèi)卷”第一槍 封關(guān)在即 海南自貿(mào)港持續(xù)“圈粉”外資 多地金融監(jiān)管局密集部署金融促進(jìn)消費(fèi) 更有地方明確要求將其納入“日常監(jiān)管” 雅下水電概念股持續(xù)火熱 多家公司澄清稱暫無關(guān)聯(lián) 白宮發(fā)布人工智能行動(dòng)計(jì)劃 將減少監(jiān)管并加快推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè) 特浪普降息呼聲產(chǎn)生影響 交易員加大美聯(lián)儲(chǔ)明年更積極降息的押注 特浪普：將對(duì)大部分國家征收15%至50%的簡單關(guān)稅 。

早間提示

徐向春：凝聚共識(shí) 協(xié)力擺脫行業(yè)困境

為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩，水泥企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)積極轉(zhuǎn)變觀念并形成共識(shí)——水泥行業(yè)經(jīng)營理念實(shí)現(xiàn)了從“量本利”到“價(jià)本利”的重大轉(zhuǎn)變 “量本利”，是指企業(yè)以最低的成本生產(chǎn)出最多的產(chǎn)品，從而獲取最大利潤的經(jīng)營策略簡單地說，通過放量來降低單位固定成本，從而取得效益，是企業(yè)常用的“法寶”然而這一“法術(shù)”在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩情況下就失靈了 “價(jià)本利”則是一種全新的盈利模式，即在產(chǎn)能過剩的大背景下，本著以銷定產(chǎn)的總體思路，一方面合理安排產(chǎn)能利用，保證產(chǎn)品價(jià)格合理穩(wěn)定，積極推進(jìn)錯(cuò)峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)，從供給側(cè)發(fā)力，緩解供需矛盾，促進(jìn)產(chǎn)品價(jià)值回歸，重塑競(jìng)爭有序的行業(yè)生態(tài)。

熱點(diǎn)資訊

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)高級(jí)分析師江元林一行赴成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)拜訪交流

百年建筑網(wǎng)每天更新發(fā)布水泥、混凝土、砂石、礦渣粉、木方、加氣塊、盤扣式腳手架材料價(jià)格行情，同時(shí)對(duì)產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率、產(chǎn)能利用率、廠家調(diào)價(jià)等數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)采集和跟蹤接著何會(huì)長對(duì)四川省建材行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及建材公司對(duì)于價(jià)格平臺(tái)的應(yīng)用需求進(jìn)行了簡要介紹，雙方就綠色建材發(fā)展、供需對(duì)接交流會(huì)等進(jìn)行深入交流，最后大家都希望后面保持持續(xù)的溝通交流，不斷鞏固和發(fā)掘合作空間，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，為四川省建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

百年動(dòng)態(tài)

【陜西林亞】預(yù)計(jì)節(jié)后陜西水泥市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中向下運(yùn)行

不過，當(dāng)前水泥行業(yè)回款情況不容樂觀，這一狀況極有可能打擊年后的復(fù)工積極性，使得施工進(jìn)度放緩，進(jìn)而對(duì)水泥市場(chǎng)的需求端產(chǎn)生負(fù)面影響，最終對(duì)水泥價(jià)格造成潛在沖擊 企業(yè)簡介：“共同致富、實(shí)現(xiàn)雙贏”是我公司的核心價(jià)值觀我們注重供方、企業(yè)、顧客的互利關(guān)系，更加注重員工和企業(yè)的互動(dòng)關(guān)系，我們倡導(dǎo)企業(yè)和供方、企業(yè)和顧客、企業(yè)和員工的雙贏，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，共同富裕企業(yè)的宗旨是提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)而使用戶滿意，企業(yè)有義務(wù)不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，員工更有責(zé)任為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)而努力工作，在不懈的奮斗中體現(xiàn)人生的價(jià)值。

水泥大家說市場(chǎng)

【新疆和興恒石】預(yù)計(jì)節(jié)后烏魯木齊混凝土市場(chǎng)或有所好轉(zhuǎn)

受訪人信息：新疆和興恒石商品混凝土有限責(zé)任公司 信息部部長 王峰 客戶觀點(diǎn)：烏魯木齊市場(chǎng)項(xiàng)目于12月均已停工，來年三月中旬為一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，陸續(xù)復(fù)工價(jià)格板塊得看原材尤其是水泥，2025年在各種利好政策的支撐下，終端需求有望持續(xù)釋放，價(jià)格或有所上漲，各混凝土企業(yè)在利潤尚可的情況下，提高生產(chǎn)積極性，進(jìn)而提高需求 企業(yè)簡介：新疆和興恒石新型建材股份有限公司成立于2019年4月，同年11月吸收合并新疆恒石磐業(yè)建設(shè)有限公司（前身為新疆恒石新型建材有限公司），注冊(cè)資金3億元，是集商砼研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸一體化，建筑業(yè)服務(wù)的高新技術(shù)、綠色環(huán)保型企業(yè)，現(xiàn)有員工近千人，主要管理人員及技術(shù)人員均具有高、中級(jí)以上技術(shù)職稱和二十多年以上行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，引領(lǐng)、推動(dòng)烏市混凝土行業(yè)發(fā)展，在同行業(yè)中首局前列。

混凝土大家說市場(chǎng)

塔牌集團(tuán)：上半年歸母凈利潤2.26億元，同比下降53.43%

6月下旬，兩廣地區(qū)水泥企業(yè)在主導(dǎo)企業(yè)積極作為和引領(lǐng)下，珠三角水泥價(jià)格迅速反彈（數(shù)據(jù)來源：廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)） 今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)水泥銷量695.27萬噸、熟料銷量35.67萬噸，較上年同期分別下降了15.20%、17.94%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入197,616.99萬元，較上年同期下降了31.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,621.51萬元，較上年同期下降了53.43%今年上半年，為有力應(yīng)對(duì)異常嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和日益激烈的競(jìng)爭環(huán)境，公司繼續(xù)推進(jìn)降本增效工作，繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，繼續(xù)出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)金塔水泥，持續(xù)瘦身強(qiáng)體，減輕包袱，輕裝上陣，對(duì)內(nèi)狠抓成本管控，有效降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，對(duì)外加強(qiáng)市場(chǎng)研判，科學(xué)應(yīng)對(duì)，靈活營銷，精準(zhǔn)施策，有效拓展市場(chǎng)，全力以赴應(yīng)對(duì)行業(yè)下行期，不斷提高公司競(jìng)爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪江蘇沂淮集團(tuán)

雙方就近期水泥市場(chǎng)情況進(jìn)行了討論，表示近日長三角水泥價(jià)格推漲，主要由于原材價(jià)格上漲，一方面煤炭價(jià)格上漲，另一方面廠家陸續(xù)按新國標(biāo)要求生產(chǎn)水泥，熟料摻比增加，綜合成本提高 最后王立俊感謝了陳宜兵董事長一行的熱情接待，雙方均希望后期能保持良好的交流溝通 【公司簡介】 江蘇沂淮集團(tuán)，創(chuàng)立于2015年2月，坐落在素有中國花木之鄉(xiāng)之稱的江蘇省宿遷市沭陽臨港工業(yè)園內(nèi)，東臨新長鐵路，西靠京杭大運(yùn)河，南接沭陽臨港工業(yè)園區(qū)，水陸交通極為便利。

百年動(dòng)態(tài)

百年建筑：淺析國內(nèi)水泥價(jià)格“北漲南跌”的原因

概述：4月15日，本人發(fā)布《水泥市場(chǎng)“銀四”如期而至，價(jià)格能否延續(xù)漲勢(shì)？》之后，三北地區(qū)水泥價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，而華東和華南地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下行，水泥價(jià)格行情整體呈現(xiàn)“北漲南跌”的態(tài)勢(shì)，而這“兩極分化”的原因又是什么呢，今天跟大家做簡要分析。

熱點(diǎn)文章

塔牌集團(tuán)：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、2023年年報(bào)中顯示，公司水泥平均銷售價(jià)格同比下降5.14%，而水泥平均銷售成本同比下降16.41%，噸毛利率同比明顯提升，請(qǐng)問公司是如何做到的？ 答：針對(duì)水泥行業(yè)形勢(shì)變化，2023年公司調(diào)整了經(jīng)營思路，一是加強(qiáng)了市場(chǎng)端管控和建設(shè)，實(shí)施了精準(zhǔn)有效、務(wù)實(shí)管用營銷策略，加大細(xì)化市場(chǎng)特別是農(nóng)村市場(chǎng)的開拓力度，進(jìn)一步提升了價(jià)格相對(duì)較高的袋裝水泥的銷售占比，擠占了一部分本地中小粉磨站的袋裝水泥份額，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)份額并實(shí)現(xiàn)了水泥價(jià)格降幅更小；二是實(shí)施了更科學(xué)的煤炭采購策略，2023年公司煤炭采購價(jià)格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時(shí)，其他原材料價(jià)格大部分亦有一定的下降，對(duì)成本下降也有積極的影響；三是公司繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費(fèi)用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強(qiáng)體，均使得水泥成本和公司運(yùn)營費(fèi)用不斷下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

全資子公司塔牌新能源成立于2023年10月11日，注冊(cè)資本人民幣8,000萬元，設(shè)立塔牌新能源主要是探索新型儲(chǔ)能電站等的投資運(yùn)營業(yè)務(wù)2023年底，儲(chǔ)能電站設(shè)備價(jià)格快速下降，使得投資儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)性不斷提升，且用電需求較為穩(wěn)定、商業(yè)模式簡單，公司有意探索發(fā)展新型儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)目前，公司正在積極推進(jìn)這兩家新成立公司的前期工作，尚無實(shí)質(zhì)性和突破性進(jìn)展 8、公司在手現(xiàn)金較多，會(huì)考慮并購水泥企業(yè)嗎？ 答：公司經(jīng)營穩(wěn)健，現(xiàn)金流較充沛。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢(shì)繼續(xù)減少

以上項(xiàng)目若達(dá)到信披要求，公司將會(huì)及時(shí)按規(guī)定履行信息披露義務(wù) 3、從2023年的年報(bào)中，我們觀察到煤炭采購價(jià)格的顯著下降對(duì)業(yè)績產(chǎn)生了重要影響，請(qǐng)問這一塊對(duì)水泥成本影響有多少？除此之此，其它方面是否還有成效較為顯著的降本措施？未來成本下降是否還有空間？ 答：2023年公司煤炭采購價(jià)格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時(shí)，其他原材料價(jià)格大部分亦有一定的下降，對(duì)成本下降也有積極的影響；此外，公司繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費(fèi)用，逐步出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強(qiáng)體，均使得水泥成本和公司運(yùn)營費(fèi)用不斷下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)：正籌建一條骨料生產(chǎn)線，計(jì)劃今年底或明年初投產(chǎn)

10月25日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，提問環(huán)節(jié)內(nèi)容具體如下： 1、公司今年前三季度業(yè)績大幅增長487.3%，在房地產(chǎn)行業(yè)前三季度仍舊下行，水泥需求繼續(xù)萎縮的不利形勢(shì)下，公司取得亮麗成績的原因是什么？ 答：今年前三季度，區(qū)域水泥需求繼續(xù)萎縮，競(jìng)爭愈加激烈，水泥價(jià)格逐步回落 對(duì)此，公司積極應(yīng)對(duì)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，并且加強(qiáng)市場(chǎng)管控，精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步鞏固了公司市場(chǎng)份額，但受第三季度臺(tái)風(fēng)雨水較多的影響，銷量增幅較上半年有所收窄； 其次，煤炭采購價(jià)格同比下降和公司實(shí)施的強(qiáng)化成本管控、繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員、建立和完善彈性薪酬體系、主動(dòng)出清低效產(chǎn)能等一系列降本增效措施持續(xù)見效，公司水泥銷售成本同比下降，且下降幅度大于水泥銷售價(jià)格降幅，水泥主業(yè)盈利能力有所提升，同時(shí)疊加前三季度公司非經(jīng)常性損益大幅增加了2.02億元，使得今年1-9月公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅上升。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)：前三季度凈利6.14億元，同比增長487.3%

今年前三季度，水泥需求繼續(xù)萎縮，競(jìng)爭愈加激烈，水泥價(jià)格逐步回落，公司積極應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)市場(chǎng)管控，精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)份額，并受第三季度臺(tái)風(fēng)雨水較多的影響，銷量增幅較上半年有所收窄，前三季度公司實(shí)現(xiàn)水泥銷量同比增長了2.80%，水泥銷售價(jià)格同比下降了2.57%；受益于本期煤炭價(jià)格下降和公司實(shí)施的強(qiáng)化成本管控、繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員、建立和完善彈性薪酬體系、主動(dòng)出清低效產(chǎn)能等一系列降本增效措施的持續(xù)見效，公司水泥銷售成本同比下降了15.49%，且降幅大于水泥價(jià)格同比降幅，水泥主業(yè)盈利水平同比有所改善；受股指回升的影響，本期公司證券投資實(shí)現(xiàn)浮盈，而上年同期浮虧金額大，導(dǎo)致本期非經(jīng)常性損益同比大幅增加了2.02 億元，疊加影響使得本期公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅上升。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)：前三季度凈利潤同比預(yù)增470%-510%

10月11日，塔牌集團(tuán)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.96億元至6.38億元，同比增長470%至510%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤4.97億元至5.38億元，同比增長140%至160% 水泥主業(yè)盈利水平同比有所改善今年前三季度，水泥需求繼續(xù)萎縮，競(jìng)爭愈加激烈，水泥價(jià)格逐步回落，公司積極科學(xué)應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)市場(chǎng)管控，精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)水泥銷量同比小幅增長；受益于本期煤炭價(jià)格下降和公司實(shí)施的強(qiáng)化成本管控、繼續(xù)精簡機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員、建立和完善彈性薪酬體系、主動(dòng)出清低效產(chǎn)能等一系列降本增效措施的持續(xù)見效，公司水泥制造成本同比下降，且降幅大于水泥價(jià)格同比降幅，水泥主業(yè)盈利水平同比有所改善。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑早報(bào)：中國5月LPR維持不變，近七成水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格下跌

◎5月22日唐山港口進(jìn)口鐵礦（15:25）主流品種價(jià)格弱勢(shì)下行貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)多跟隨市場(chǎng)，個(gè)別有投機(jī)計(jì)劃；鋼廠詢貨謹(jǐn)慎，多為按需補(bǔ)庫為主，個(gè)別鋼廠有采購操作，采購以中品粉及塊礦為主 【水泥】 ◎5月20日，中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中建西部建設(shè)”）與華潤水泥控股有限公司（以下簡稱“華潤水泥”）在深圳簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

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