本周（5月16日-5月23日)供應(yīng)壓力持續(xù)增大，建材價格小幅下行

分省份來看，江蘇、河北、安徽增幅靠前，分別環(huán)比增加2.54萬噸、2.1萬噸和1.2萬噸，其余區(qū)域產(chǎn)量波動幅度相對較小進(jìn)入需求淡季，螺紋表需下降，螺紋表需周環(huán)比減少13.16萬噸至247.13萬噸螺紋總庫存去庫（環(huán)比減15.65萬噸），但去庫幅度下降總體來看，建筑鋼材進(jìn)入需求淡季，基本面繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，價格小跌 表一：建筑材料價格指數(shù)對比圖 圖一：全國水泥、混凝土、螺紋鋼價格指數(shù)走勢圖 。

建材指數(shù)評述

百年建筑北方建材早讀：北方水泥2025年經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書簽約會議在長春召開（3.17）

烏市市場仍在復(fù)蘇， 多數(shù)商戶對后市看法不一，后續(xù)混凝土價格走勢還需等市場開始的具體銷售政策而定 》》》點擊查詢新疆建材價格 河北：冀北市場水泥漲價暫未落實，因原材料成本增加，石家莊，滄州等冀中區(qū)域混凝土價格有所上漲。

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百年建筑：靜待開窯，山東水泥市場砥礪前行

從山東水泥均價來看走勢持續(xù)下降，據(jù)市場反饋價格下行區(qū)域主要在魯西南、魯北部分地區(qū)，據(jù)市場反饋，魯西南的菏澤市場、魯南臨沂市場甚至主要輸出產(chǎn)地棗莊分別受到來自皖北、蘇北不同品牌水泥低價競爭搶占市場的影響，外來水泥較本地水泥價格低10-20元/噸，據(jù)魯北德州、聊城市場反饋，河南、河北方向也有水泥進(jìn)入魯北市場。

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百年建筑：多面受敵，山東水泥市場舉步維艱

從山東水泥均價來看走勢持續(xù)下降，據(jù)市場反饋價格下行區(qū)域主要在魯西南、魯北部分地區(qū)，據(jù)市場反饋，魯西南的菏澤市場、魯南臨沂市場甚至主要輸出產(chǎn)地棗莊分別受到來自皖北、蘇北不同品牌水泥低價競爭搶占市場的影響，外來水泥較本地水泥價格低10-20元/噸，據(jù)魯北德州、聊城市場反饋，河北方向也有水泥進(jìn)入魯北市場，而現(xiàn)階段各大窯線企業(yè)還未開窯，水泥、熟料庫存均處于低位，降價競爭或?qū)⒊袚?dān)不小的壓力。

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[二氧化碳]：二氧化碳全國均價持穩(wěn)運行 山東價格小幅上漲

截止11月28日，二氧化碳全國均價低位震蕩運行本周山東省價格受供需影響，價格小幅上漲目前二氧化碳淡季，山東省市場交投氛圍雖然好轉(zhuǎn)但有限預(yù)計山東市場價格震蕩調(diào)整。

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[二氧化碳]：節(jié)后二氧化碳市場交投欠佳，價格下行為主

截止9月19日，二氧化碳均價下調(diào)山東省份貨源較充足，供需矛盾開始凸顯，山東省價格接連回調(diào)中秋節(jié)前，魯南、蘇北受開海捕撈利好，廠家出貨順暢，價格有所上漲截至2024年9月19日，中國二氧化碳均價在346元/噸，環(huán)比減少0.86%，同比減少13.07%短期內(nèi)，臨近國慶，多廠家還是以出貨為主，避免高庫運行，價格預(yù)計還有下調(diào) 一、二氧化碳價格回落，山東周邊價格不同程度下調(diào)。

熱點聚焦

冀東水泥：預(yù)計三季度北方水泥需求情況環(huán)比將繼續(xù)有所改善

8.公司石灰石成本多少，企業(yè)都有礦山配備么？ 答：由于資源稅等相關(guān)政策各地存在差異，如河北省石灰石礦產(chǎn)資源稅為10元/噸，公司京津冀核心區(qū)域的石灰石成本在20-30元/噸公司所屬企業(yè)配套礦山比例高，超過80%，未來將繼續(xù)加強(qiáng)礦山資源的獲取，夯實發(fā)展根基 9.一季度公司虧損同比擴(kuò)大，是什么原因？ 答：2023年初以來，全國水泥價格呈現(xiàn)前高后低走勢，2024年一季度，水泥價格于前一年度持續(xù)走低后在低位震蕩，和去年同期的價格高位相比存在差距，但從今年5月開始公司業(yè)務(wù)所在部分區(qū)域的水泥價格環(huán)比已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，6月主要業(yè)務(wù)所在大部分區(qū)域價格環(huán)比有進(jìn)一步不同程度增長。

企業(yè)動態(tài)

【證券時報】受房地產(chǎn)需求下行拖累，水泥行業(yè)全年盈利同比下滑或超四成

最高點出現(xiàn)在3月上旬，最高價393.42元/噸；最低點出現(xiàn)在9月初，最低價297.25元/噸，價格最大波動幅度24.44% 侯林林提及，進(jìn)入11月后，全國水泥市場價格走勢出現(xiàn)區(qū)域分化具體來看，由于北方多數(shù)省區(qū)開始執(zhí)行采暖季錯峰生產(chǎn)計劃，且執(zhí)行較為到位，供應(yīng)呈收縮趨勢，但成本壓力仍然存在，推動河南、河北、山東等省份水泥價格繼續(xù)上漲受社會資金流動性下降以及市場信心不足影響，房地產(chǎn)、基建新開工項目建設(shè)施工進(jìn)度滯緩，相對發(fā)達(dá)的華東長三角區(qū)域需求同比下降更加明顯，傳統(tǒng)施工旺季需求卻表現(xiàn)疲軟，水泥價格進(jìn)入11月后開始松動下滑。

媒體報道

百年建筑解讀：原料水泥價格推漲情緒漸濃，河北混凝土產(chǎn)能利用率再度小幅提升

據(jù)市場反饋：本輪漲價市場情緒喜憂參半，部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為原料價格推漲符合市場預(yù)期，基于上半年原料水泥價格一度探底，在即將到來的金九銀十之際推漲價格符合市場走勢；但其余大部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為當(dāng)前市場需求依舊低迷，漲價落實情況仍有待觀望砂石方面基于省內(nèi)市政項目及基建項目進(jìn)度持續(xù)恢復(fù)，砂石用量穩(wěn)中有增，不過唐山等城市環(huán)保管控影響，產(chǎn)量減少，外發(fā)并無提升，天氣晴好的話，預(yù)計下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng)，價格持穩(wěn)為主 需求端：近日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣舉行2023年三季度項目集中開工儀式。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑月報：6月全國水泥價格跌幅收窄

6月份河南、河北等地仍有二季度及夏季停窯計劃，供應(yīng)端將持續(xù)偏緊，但去庫存壓力仍在，需求方面，隨著經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)—上海、北京的逐步解封和進(jìn)一步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水泥需求將會有明顯增加，但南方梅雨、汛期及全國中高考都會對需求造成一定影響，6月份需求將有所回升，但增幅有限，預(yù)計6月水泥價格持續(xù)下行，但跌幅收窄 一、5月份水泥行情回顧 1、全國水泥發(fā)運量小幅上升 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家樣本水泥企業(yè)顯示，5月總出庫量3025萬噸，月環(huán)比上升5%，走勢表現(xiàn)為先抑后揚(yáng)，主要因為上旬長三角各地防疫政策控制較嚴(yán)，下游工地開復(fù)工進(jìn)度緩慢，且運輸受阻，水泥外發(fā)量少；另一方面，南方持續(xù)暴雨天氣，廣東、廣西等多地項目停工，水泥出庫量大幅下降。

月報

百年建筑：高成本、低庫存，國內(nèi)熟料均價持續(xù)走高

具體均價走勢看下圖： 一、各區(qū)域價格走勢回顧 分區(qū)域來看： 華北河北地區(qū)熟料價格上漲40元/噸，當(dāng)時水泥窯線陸續(xù)啟動，市場逐步恢復(fù)，加之前期熟料價格低位，因此本輪熟料價格推漲40元/噸。

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百年建筑：河北水泥春節(jié)運行情況

3、價格預(yù)測 按照往年的價格走勢，節(jié)后河北水泥價格會呈小幅下行的趨勢。

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百年建筑：一季度或?qū)⑼８G90天，預(yù)計節(jié)后河北水泥持穩(wěn)運行

三、節(jié)后價格預(yù)測 按照往年的價格走勢，節(jié)后河北水泥價格呈平穩(wěn)趨勢，但今年由于春節(jié)期間停窯企業(yè)數(shù)量增加且時長極長，節(jié)后半個月內(nèi)仍處于消耗庫存的階段，加之今年河北近期疫情又有回彈，對水泥行業(yè)的需求有所影響，據(jù)悉，正月十五日后工地陸續(xù)復(fù)工，預(yù)計2022年春節(jié)后河北水泥價格持穩(wěn)運行。

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【涉縣金隅水泥】預(yù)計節(jié)后邯鄲市場價格偏弱運行

受訪者信息：邯鄲市場主流水泥品牌銷售經(jīng)理 客戶觀點： 2022年一季度的需求走勢相比較2021年肯定是呈下行趨勢的21年年底22年初基本都處在半停工半開工狀態(tài)，由于河北省2022年環(huán)保管控的嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)后基本要到三月末四月初才能正式開工；邯鄲地區(qū)靠近河南安陽，疫情反復(fù)市場需求不容樂觀，水泥庫存現(xiàn)在基本上也處在高位，節(jié)前水泥價格不會有太大的波動了。

水泥

百年建筑：河北水泥2021年市場回顧與2022年展望

2021年河北水泥行業(yè)市場經(jīng)歷了罕見的大起大落，從1-12月的數(shù)據(jù)來看河北水泥行業(yè)的生產(chǎn)、利用與2020年相比有所下降，且水泥行業(yè)市場仍明顯供大于求，企業(yè)間競爭激烈，產(chǎn)品價格相比去年偏強(qiáng)運行，由于終端需求不佳行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下降 一、2021河北水泥價格分析 多重因素影響下，從全年走勢來看，河北水泥價格特征大致可以分為三個階段 第一階段：1-7月份：華北地區(qū)受疫情影響較大，2021開年河北工地開工率恢復(fù)不及預(yù)期，由于錯峰生產(chǎn)政策限制，三月中下旬水泥企業(yè)才陸續(xù)開工，節(jié)后市場需求恢復(fù)緩慢，疊加水泥企業(yè)庫存高位，市場競爭加劇。

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水泥周報：全國水泥價格指數(shù)環(huán)比下跌2.17%（2021.6.18-6.25）

華東安徽蚌埠地區(qū)受雨水影響，熟料價格第二輪回調(diào)20元/噸，累計下跌40元/噸；另外江浙地區(qū)同樣進(jìn)入梅雨季節(jié)，南京、杭州等地熟料價格也相繼下跌20元/噸；廣東珠三角地區(qū)受高溫雨水影響，加上低價熟料沖擊當(dāng)?shù)厥袌觯镜厥炝显俣然卣{(diào)10-20元/噸；而西南云貴地區(qū)由于本地限電陸續(xù)結(jié)束，各水泥企業(yè)窯線啟動，熟料庫存呈上行趨勢，價格下跌20-30元/噸；河北邯鄲地區(qū)市場需求不佳，熟料價格小幅下跌10元/噸 圖2 全國熟料均價走勢圖（單位：元/噸） 成本分析：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，煤炭約占水泥成本的 50%，是最重要的成本構(gòu)成部分，而其余的電力、原材料（石灰石、混合材料）、三費及折舊等相對固定，故采用水泥-煤炭價格差來預(yù)判水泥行業(yè)的盈利情況。

周報

百年建筑網(wǎng)：全國熟料均價環(huán)比下跌1.99%（6.15-6.22）

截至6月22日，全國熟料均價328.9元/噸，較上周下跌6.7元/噸，跌幅1.99%，總體延續(xù)下跌趨勢具體均價走勢看下圖： 全國熟料均價走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 上周市場回顧：上周華東安徽蚌埠地區(qū)受雨水影響，熟料價格第二輪回調(diào)20元/噸，累計下跌40元/噸；另外江浙地區(qū)同樣進(jìn)入梅雨季節(jié)，南京、杭州等地熟料價格也相繼下跌20元/噸；廣東珠三角地區(qū)受高溫雨水影響，加上低價熟料沖擊當(dāng)?shù)厥袌?，本地熟料再度回調(diào)10-20元/噸；而西南云貴地區(qū)由于本地限電陸續(xù)結(jié)束，各水泥企業(yè)窯線啟動，熟料庫存呈上行趨勢，價格下跌20-30元/噸；河北邯鄲地區(qū)市場需求不佳，熟料價格小幅下跌10元/噸。

周報

庫存看市場：熟料庫存持續(xù)上升 水泥價格漲跌互現(xiàn)

本周西南地區(qū)熟料庫容比較上周上升4.19%，市場需求下滑，窯線運轉(zhuǎn)率持續(xù)高位運行，西南各省市熟料庫存均保持上漲態(tài)勢，整體庫存上漲明顯；華南地區(qū)熟料庫容比較上周上升2%，主要因為廣西地區(qū)雨水天氣較多，市場需求下滑，熟料庫存隨之增加；華北熟料庫容比較上周下降0.99%，主要因為河北、山西等市場需求較好，熟料消耗較快，庫容比有所下滑 圖3 熟料周庫容比走勢 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 圖4 重點市場熟料庫容比變化情況 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 三、下周走勢預(yù)測 本周全國水泥熟料庫存持續(xù)上升，全國水泥價格漲跌互現(xiàn)，全國重點城市P.O42.5散裝水泥均價468元/噸，較上周下降2元/噸。

庫存看市場

Mysteel早讀：5月以來鋼坯漲超500，鋼銀庫存減3.94%

4月份國內(nèi)汽車市場銷售依然保持增長，但增速較前3個月已經(jīng)有所放緩，預(yù)計全年汽車銷售將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)的走勢 ◎ 5月8日-10日北京、天津及河北北部唐山、承德等地主要企業(yè)再次嘗試通知上調(diào)水泥價格40-60元/噸，實際落實待觀察 ◎ 在全球21條海運航線中，有16條海運航線運價指數(shù)上漲，只有5條海運航線運價指數(shù)下跌。

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