百年建筑華東建材早讀：山東“十四五”整合退出水泥熟料產(chǎn)能2413萬(wàn)噸，華東砂石價(jià)格漲多跌少（12.10）

◎12月8日，山東省政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹“十四五”時(shí)期山東加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)省情況會(huì)上獲悉，“十四五”期間，山東省壓減焦化產(chǎn)能770萬(wàn)噸，整合退出水泥熟料產(chǎn)能2413萬(wàn)噸，淘汰200萬(wàn)噸及以下煉化企業(yè)常減壓裝置15套，退出產(chǎn)能200萬(wàn)噸 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（12月9日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎12月9日，上海市場(chǎng)機(jī)制砂價(jià)格較8日漲1元/噸，天然砂中粗砂報(bào)120-124元/噸，平；機(jī)制砂中砂報(bào)103-105元/噸；16-25mm碎石報(bào)102-105元/噸，平。

日評(píng)

百年建筑西南建材早讀：建材價(jià)格持平，“十四五”時(shí)期貴州累計(jì)壓減水泥熟料產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸（11.19）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 1-10月安順市新開(kāi)工億元以上項(xiàng)目54個(gè)，總投資184.98億元 ◎ “十四五”時(shí)期貴州累計(jì)壓減水泥熟料產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】四川自貢水泥廠反饋目前散裝水泥價(jià)格受外來(lái)品牌沖擊嚴(yán)重，實(shí)際漲幅在30元，目前散裝P.O42.5水泥出廠價(jià)在270-280元/噸。

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百年建筑西南建材早讀：昆明水泥價(jià)格上漲30元/噸，“十四五”時(shí)期四川公路水路建設(shè)累計(jì)完成投資1.2萬(wàn)億元（2025.11.5）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ “十四五”時(shí)期四川公路水路建設(shè)累計(jì)完成投資1.2萬(wàn)億元 ◎ 重慶綦江西南水泥、重慶長(zhǎng)壽西南水泥補(bǔ)齊、轉(zhuǎn)出水泥產(chǎn)能公告 ◎ 重慶榮昌至四川自貢高速公路（重慶段）特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)工 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，成都水泥廠通知水泥漲價(jià)50元/噸，但是施工單位想要混凝土降價(jià)，攪拌站成本壓力大，發(fā)運(yùn)量大幅減少。

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百年建筑華中建材早讀：長(zhǎng)沙水泥漲20元/噸，其他建材價(jià)格持平（6.04）

一、行業(yè)新聞 ◎Mysteel：26省份“十五五”規(guī)劃綱要聚焦建材行業(yè) ◎湖北松滋抽水蓄能電站主體工程開(kāi)工 ◎湖北華電戴家場(chǎng)鎮(zhèn)70MW鄉(xiāng)村風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工 ◎百年建筑解讀：2026年全國(guó)砂石采礦權(quán)出讓、成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ◎百年建筑月報(bào)：湖北水泥價(jià)格低位博弈，6月行情有望修復(fù)回暖 ◎百年建筑月報(bào)：5月河南省水泥價(jià)格未能上漲，6月或繼續(xù)難以上行 ◎百年建筑月報(bào)：5月河南省混凝土發(fā)運(yùn)量增幅有限，6月或整體下行 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】貿(mào)易商反饋外地水泥目前在宜昌沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，還是以本地SX、HX水泥為主，出廠價(jià)170-180元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：鄭州、長(zhǎng)沙鋼材下跌10元/噸，建材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（5.28）

一、行業(yè)新聞 ◎海螺水泥：擬以6億元至10億元回購(gòu)公司A股股份 ◎交通運(yùn)輸部：1-4月完成交通固定資產(chǎn)投資8944億元 ◎鄭州“十五五”規(guī)劃綱要：建設(shè)國(guó)際性綜合交通樞紐 ◎鄭州“十五五”規(guī)劃綱要：鼓勵(lì)發(fā)展航天等特種工程專用水泥 ◎市場(chǎng)監(jiān)管總局：建材等重點(diǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)提升工作已取得顯著進(jìn)展 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】恩施本地水泥計(jì)劃6月停窯，主要因?yàn)閹?kù)存逼近上限、超低排放改造需驗(yàn)收，停窯期間將集中消化庫(kù)存并確保環(huán)保合規(guī)通過(guò)。

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百年建筑華中建材早讀：華中建筑鋼材行情上行，其他建材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（5.26）

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百年建筑西南建材早讀：成都市“2+N”機(jī)制推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)召開(kāi)（5.29）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 成都市“2+N”機(jī)制推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)召開(kāi) ◎ 資陽(yáng)市中心城區(qū)散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用導(dǎo)則（2026-2035年）（征求意見(jiàn)稿） ◎ 重慶市水泥熟料生產(chǎn)線年產(chǎn)能計(jì)算天數(shù)和所屬企業(yè)名單公示 ◎ 重慶市“十五五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系和物流發(fā)展規(guī)劃（2026—2030年）（征求意見(jiàn)稿） ◎ G4215蓉遵高速赤水至仁懷段擴(kuò)容工程計(jì)劃年底動(dòng)工 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都水泥廠反饋計(jì)劃29日上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，周邊地區(qū)德陽(yáng)、綿陽(yáng)、樂(lè)山地區(qū)同步調(diào)整。

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時(shí)隔兩月再掀漲價(jià)潮！水泥行業(yè)能否打破“紙面繁榮”困局？

“今年二季度確實(shí)應(yīng)該說(shuō)是最近幾年當(dāng)中算是比較差的”上峰水泥相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者坦言，2026年以來(lái)水泥價(jià)格一直處于近十年低位，現(xiàn)在水泥出廠價(jià)基本上都在兩百塊左右四川雙馬相關(guān)人士則提及，西南地區(qū)已成全國(guó)水泥價(jià)格洼地，部分區(qū)域出廠價(jià)已低至150元/噸，接近2015年水平 海螺水泥近期在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問(wèn)時(shí)也表示，近年來(lái)水泥市場(chǎng)需求持續(xù)下行，市場(chǎng)供需矛盾突出，行業(yè)利潤(rùn)較“十三五”期間大幅下降，公司亦受到了行業(yè)周期因素影響。

聚焦

百年建筑華中建材早讀：武漢、長(zhǎng)沙鋼材價(jià)格跌10元/噸，其他建材價(jià)格持平（5.22）

一、行業(yè)新聞 ◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-4月全國(guó)分省市水泥產(chǎn)量出爐 ◎鄂州市十五五規(guī)劃綱要：加快水泥生產(chǎn)線改造升級(jí) ◎今年十堰市全力推進(jìn)1000個(gè)億元以上重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) ◎百年建筑解讀：湖北水泥需求疲軟價(jià)格探底，庫(kù)存高企倒逼停窯 ◎百年建筑解讀：破壁行動(dòng)與產(chǎn)能退出雙輪驅(qū)動(dòng)下水泥行情能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī) 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2026年4月份，湖北省水泥產(chǎn)量為665.14萬(wàn)噸，同比下降18.28%；1-4月份湖北省水泥產(chǎn)量2158.86萬(wàn)噸，同比下降21.35%。

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百年建筑華中建材早讀：鄭州、長(zhǎng)沙鋼材下跌10元/噸，其他建材價(jià)格持平（5.25）

一、行業(yè)新聞 ◎河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)負(fù)責(zé)人人選公示 ◎湖南省綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)有望撬動(dòng)約1億元市場(chǎng)需求 ◎湖北省漳河灌區(qū)現(xiàn)代化改造工程項(xiàng)目建議書獲批 ◎2025年焦作市水泥企業(yè)能耗核查執(zhí)行階梯電價(jià)公示 ◎國(guó)家發(fā)改委：加大力度推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè) ◎中國(guó)建筑：1-4月新簽合同總額15208億元 ◎鄂州市十五五規(guī)劃綱要：健全綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)體系 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】JH采購(gòu)反饋水泥目前沒(méi)有漲價(jià)機(jī)會(huì)，也沒(méi)有降價(jià)空間，雨水較多，需求減少。

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百年建筑解讀：湖北水泥需求疲軟價(jià)格探底，庫(kù)存高企倒逼停窯

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)兩大特征：一是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，墊資、低價(jià)競(jìng)標(biāo)成為常態(tài)；二是區(qū)域壁壘弱化，外來(lái)水泥憑借運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)滲透本地市場(chǎng)，鄧州ZL水泥依托 40元/噸運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)，主攻十堰丹江口及襄陽(yáng)老河口、谷城市場(chǎng)行業(yè)協(xié)同穩(wěn)價(jià)缺乏強(qiáng)制力，企業(yè)各自為戰(zhàn)，加劇價(jià)格混亂 五、后市展望：短期承壓，停窯落地或促價(jià)格修復(fù) 短期來(lái)看，湖北水泥市場(chǎng)仍將面臨需求疲軟、庫(kù)存高企、價(jià)格低位震蕩的壓力。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑華東建材早讀：南昌贛昌小洲碼頭砂石集散中心項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)（5.28）

◎5月26日，長(zhǎng)江口南槽航道治理二期工程正式開(kāi)工建設(shè)這是“十五五”期長(zhǎng)江干線首個(gè)開(kāi)工建設(shè)的水運(yùn)工程，全長(zhǎng)約86公里，總投資約44.5億元，主要包括建設(shè)長(zhǎng)24公里、頂高程＋2米的護(hù)灘導(dǎo)流堤，疏浚南槽航道約36公里，配套建設(shè)導(dǎo)助航等安全保障設(shè)施，，建設(shè)工期4.5年 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（5月27日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎5月27日，福建主流港口機(jī)制砂平倉(cāng)價(jià)格報(bào)42-45元/噸，II類16-25mm碎石報(bào)38-41元/噸；I類碎石報(bào)56-66元/噸。

日評(píng)

百年建筑西南建材早讀：“十四五”時(shí)期，重慶累計(jì)完成交通項(xiàng)目投資5333.6億元（5.27）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ “十四五”時(shí)期，重慶累計(jì)完成交通項(xiàng)目投資5333.6億元 ◎ 中廣核云南保山隆陽(yáng)區(qū)540兆瓦光伏項(xiàng)目群全面開(kāi)工建設(shè) ◎ 1-4月四川省重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資超3400億元 ◎ 1至4月云南工程建設(shè)項(xiàng)目交易額約648.35億元 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】四川貿(mào)易商反饋四川的玄武巖質(zhì)量比重慶的要好，但是沒(méi)有船運(yùn)通道，需要先車運(yùn)到重慶，在沿江而下。

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百年建筑華南建材早讀：廣東11條干線鐵路提速，?？谕顿Y941億舊城改造進(jìn)展（5.26）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎“十五五”期間，廣東將重點(diǎn)建設(shè)11條干線鐵路，計(jì)劃完成投資約2278億元。

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百年建筑解讀：破壁行動(dòng)與產(chǎn)能退出雙輪驅(qū)動(dòng)下水泥行情能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)

錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度預(yù)計(jì)加大，尤其是華東、華中、西南區(qū)域執(zhí)行率有望提升至70%以上，供給收縮效應(yīng)將逐步顯現(xiàn) 需求端：6月進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季尾聲，南方區(qū)域受厄爾尼諾氣候影響，強(qiáng)降雨可能導(dǎo)致戶外施工中斷，預(yù)計(jì)華南、西南區(qū)域需求環(huán)比下滑5%-10%；北方區(qū)域施工條件相對(duì)有利，華北、西北需求有望保持平穩(wěn)專項(xiàng)債資金加快撥付，"十五五"重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入施工階段，基建需求將形成一定支撐 價(jià)格端：預(yù)計(jì)6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)將在320-335元/噸區(qū)間震蕩，環(huán)比上漲1%-3%。

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百年建筑華東建材早讀：華東建筑材料價(jià)格下跌為主（5.14）

其中，“國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”“現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)”“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)”“投資風(fēng)險(xiǎn)”被多家企業(yè)提及 ◎“十四五”期間，水利部聯(lián)合國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等出臺(tái)信貸優(yōu)惠政策，各地創(chuàng)新應(yīng)用特許經(jīng)營(yíng)、股權(quán)合作、政府購(gòu)買服務(wù)等模式，吸引市場(chǎng)主體參與農(nóng)村供水工程建設(shè)“十四五”期間，各地累計(jì)落實(shí)建設(shè)資金5902.8億元，其中地方債券、銀行貸款和社會(huì)資本等市場(chǎng)化方式占比達(dá)到80% 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（5月14日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎5月14日，河南南部水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸，北部地區(qū)企業(yè)計(jì)劃跟進(jìn)。

日評(píng)

百年建筑西南建材早讀：拉薩水泥上漲20元/噸，1-4月沙坪壩區(qū)176個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資70.46億元（5.14）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 1-4月沙坪壩區(qū)176個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資70.46億元 ◎ “十四五”期間累計(jì)落實(shí)農(nóng)村供水工程建設(shè)資金5902.8億元 ◎ Mysteel：九大建筑央企分析2026年面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】四川宜賓粉煤灰貿(mào)易商反饋前期粉煤灰漲價(jià)10元/噸，目前終端到位價(jià)在110元/噸左右。

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百年建筑西南建材早讀：2026年瀘州市重點(diǎn)項(xiàng)目名單發(fā)布，總投資4506億元（5.9）

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百年建筑華中建材早讀：武漢、長(zhǎng)沙鋼材漲10元/噸，建材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（4.24）

一、行業(yè)新聞 ◎中辦、國(guó)辦：全面提升建材等重點(diǎn)行業(yè)能效水平 ◎湖北“十五五”推動(dòng)黃石等地大力發(fā)展特種水泥等高端產(chǎn)品 ◎湖北“十五五”規(guī)劃高速公路總里程達(dá)到1萬(wàn)公里 ◎湖南省安化至溆浦高速公路項(xiàng)目獲批 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】宜昌水泥：4月份宜昌水泥價(jià)格一直沒(méi)漲，雖然大壩檢修完畢，但是重慶區(qū)域發(fā)下游的船比較少，運(yùn)費(fèi)高達(dá)25元/噸，DFXW水泥發(fā)宜昌價(jià)格優(yōu)勢(shì)不大，而且本地HX、SX暗自較勁，價(jià)格明面持穩(wěn)，市場(chǎng)交易暗降行為頻繁，今年需求量不及往年。

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百年建筑北方建材早讀：寧東基地礦化利用工業(yè)示范項(xiàng)目正式開(kāi)工，市場(chǎng)整體強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行（4.30）

該項(xiàng)目是青海省重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、海東市“十五五”規(guī)劃重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，建成后將填補(bǔ)青海省鈉離子電池產(chǎn)業(yè)空白，有力推動(dòng)青海新能源產(chǎn)業(yè)向高端化、全鏈條邁進(jìn) ◎近日，白銀有色集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“白銀集團(tuán)”）旗下甘肅紅鷺黃金有限公司成立后的首個(gè)重大礦山工程——郝泉溝金礦30萬(wàn)噸/年采選一體項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè) 價(jià)格匯總 市場(chǎng)調(diào)研 內(nèi)蒙古：內(nèi)蒙古中部地區(qū)袋裝水泥價(jià)格上漲20元/噸，散裝價(jià)格暫時(shí)難以上漲，東部地區(qū)月初二輪漲價(jià)推漲，落地較為困難。

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