百年建筑西南建材早讀：兩市螺紋鋼價(jià)格上漲，6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高（7.23））

一、西南市場聚焦 ◎ 6月日喀則市雅曲新型建材有限公司單日水泥銷量屢創(chuàng)新高 ◎華新助力西藏雅江流域電站建設(shè)，累計(jì)供應(yīng)水泥突破200萬噸 ◎ 截至6月底，八宿海螺熟料產(chǎn)量同比提升4.6% ◎ 四川上半年省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)完成投資超5000億元 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓貿(mào)易商反饋，LF水泥發(fā)本地M32.5袋裝出廠價(jià)230元/噸，到位價(jià)260元/噸，HS水泥返點(diǎn)不透明，經(jīng)銷商自己都不知道返點(diǎn)有多少，但結(jié)算時(shí)價(jià)格會(huì)賺一些。

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冀東水泥：公司目前部分主要區(qū)域價(jià)格已呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢

7月1日，冀東水泥在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答相關(guān)問題，具體內(nèi)容如下： 問：上半年海螺水泥上漲9%，冀東水泥下跌36.5%，請問公司管理層未來如何提升業(yè)績回報(bào)中小股東？ 答：股票價(jià)格受多種因素影響，包括公司的經(jīng)營情況、行業(yè)狀況、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場情緒等，可能會(huì)出現(xiàn)不同的價(jià)格走勢公司一直致力于加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行精益化運(yùn)營，提高生產(chǎn)技術(shù)水平，成本持續(xù)下降，實(shí)現(xiàn)降本增效；致力于優(yōu)化銷售策略，充分發(fā)揮統(tǒng)一大市場作用；致力于低碳綠色發(fā)展和數(shù)智化的高質(zhì)量發(fā)展之路。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑北方建材早讀：山西“十五五”謀劃重大項(xiàng)目1594個(gè)，總投資4.6萬億元（5.25）

◎近日，新疆圣雄能源水泥分公司熟料堆棚建設(shè)技改項(xiàng)目順利通過竣工驗(yàn)收并正式投用該項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)30萬噸熟料的綠色封閉式儲(chǔ)存，顯著提升了企業(yè)環(huán)保治理能力熟料堆棚技改項(xiàng)目是企業(yè)深入踐行綠色發(fā)展理念、推動(dòng)超低排放轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性成果 二、價(jià)格匯總 三、市場調(diào)研 河北：水泥市場行情保持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，推漲落實(shí)不佳，小幅上漲10元/噸。

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塔牌集團(tuán)：未來公司資本開支計(jì)劃主要還是集中在水泥主業(yè)方面

主要原因包括：全國固定資產(chǎn)投資增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速快速回落，基建投資對水泥需求的拉動(dòng)作用有所減弱；房地產(chǎn)新開工仍處兩位數(shù)下滑市場普遍低估需求下滑幅度，導(dǎo)致競爭更為激烈4月份一線地產(chǎn)成交有所回暖，但傳導(dǎo)至水泥需求仍需時(shí)間 成本端，煤炭價(jià)格近期有所上漲，疊加油價(jià)上漲推高陸運(yùn)成本，整體承壓盡管行業(yè)協(xié)同停窯執(zhí)行到位，但需求降幅更大，導(dǎo)致一季度行業(yè)普遍虧損 公司25%的產(chǎn)能集中在惠州龍門，市場覆蓋惠州、東莞、深圳等珠三角區(qū)域；75%的產(chǎn)能集中在粵東和福建龍巖，市場覆蓋汕頭、潮州、揭陽、汕尾、梅州、河源及閩西贛南等區(qū)域。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑華中建材早讀：鄭州、長沙鋼材價(jià)格跌10元/噸，鄭州水泥價(jià)格漲30元/噸（5.15）

目前只發(fā)荊州，內(nèi)部企業(yè)需求較多，除了HX在監(jiān)利、石首、潛江混凝土公司，另外還要配合HX水泥荊州工廠水泥、砂石捆綁銷售供應(yīng)給荊州本地大型的商砼企業(yè)不過近期攪拌站業(yè)務(wù)量下滑，砂石發(fā)貨量業(yè)隨之下降 》》》點(diǎn)擊查詢湖北砂石價(jià)格 【河南水泥】5月14日河南省南部多地水泥價(jià)格陸續(xù)上漲30元/噸。

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百年建筑北方建材早讀：寧東基地礦化利用工業(yè)示范項(xiàng)目正式開工，市場整體強(qiáng)勢運(yùn)行（4.30）

該項(xiàng)目是青海省重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、海東市“十五五”規(guī)劃重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，建成后將填補(bǔ)青海省鈉離子電池產(chǎn)業(yè)空白，有力推動(dòng)青海新能源產(chǎn)業(yè)向高端化、全鏈條邁進(jìn) ◎近日，白銀有色集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“白銀集團(tuán)”）旗下甘肅紅鷺黃金有限公司成立后的首個(gè)重大礦山工程——郝泉溝金礦30萬噸/年采選一體項(xiàng)目正式開工建設(shè) 價(jià)格匯總 市場調(diào)研 內(nèi)蒙古：內(nèi)蒙古中部地區(qū)袋裝水泥價(jià)格上漲20元/噸，散裝價(jià)格暫時(shí)難以上漲，東部地區(qū)月初二輪漲價(jià)推漲，落地較為困難。

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百年建筑水泥頭條：水泥熟料企業(yè)超低排放改造加速，水泥上市企業(yè)財(cái)報(bào)密集發(fā)布

6、尼日利亞關(guān)稅上調(diào)政策4月22日正式執(zhí)行后，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥熟料現(xiàn)貨價(jià)格上漲12%，中資企業(yè)在尼生產(chǎn)線毛利率提升至38%，區(qū)域盈利空間進(jìn)一步擴(kuò)大 【水泥上市公司動(dòng)態(tài)】 1、福建水泥4月23日披露2025年年度報(bào)告，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.28億元，同比下降11.96%，凈虧損1.27億元，同比減虧24.11%，公司本年度不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

日評

百年建筑水泥頭條：頭部企業(yè)成功獲得產(chǎn)品碳足跡證書，多地企業(yè)發(fā)布補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公告

2、各地價(jià)格波動(dòng)：4月15日重慶水泥價(jià)格上漲30元/噸；江蘇連云港、宿遷水泥價(jià)格下跌5-10元/噸；安徽馬鞍山、宿州、安慶水泥價(jià)格下跌10-30元/噸；廣東東莞、惠州水泥價(jià)格下跌10-15元/噸；湖南邵陽水泥價(jià)格下跌20元/噸 【國內(nèi)外水泥行業(yè)熱點(diǎn)】 1、4月15日，貴州省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司2期日產(chǎn)5500噸水泥熟料產(chǎn)能補(bǔ)充項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書受理公示。

日評

百年建筑水泥頭條：龍頭企業(yè)披露“加減乘除”戰(zhàn)略，國際能源成本傳導(dǎo)顯現(xiàn)

歐洲水泥協(xié)會(huì)發(fā)布預(yù)警，稱碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制與能源成本上漲雙重壓力下，二季度西歐水泥價(jià)格預(yù)計(jì)上漲4%至8%，區(qū)域內(nèi)中小水泥企業(yè)生存壓力進(jìn)一步加劇 新興市場項(xiàng)目動(dòng)態(tài)公布：莫桑比克政府4月4日正式批復(fù)中資企業(yè)投資的奇巴巴瓦水泥廠項(xiàng)目環(huán)評手續(xù)，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能100萬噸，是中國水泥企業(yè)布局東南非市場的重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)后將覆蓋莫桑比克南部及津巴布韋邊境區(qū)域市場，填補(bǔ)當(dāng)?shù)毓┙o缺口 【水泥上市公司動(dòng)態(tài)】 天山股份披露年度發(fā)展戰(zhàn)略：4月3日天山股份參加中國建材集團(tuán)集體業(yè)績說明會(huì)，披露2025年受行業(yè)需求下行影響營收同比下降14.4%，凈利潤出現(xiàn)虧損，同時(shí)公布2026年“加減乘除”發(fā)展戰(zhàn)略，將通過淘汰低效產(chǎn)能、拓展綠色建材及海外業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、剝離非核心資產(chǎn)等路徑改善經(jīng)營業(yè)績，回應(yīng)了市場關(guān)注的同業(yè)競爭解決、償債安排等核心問題。

日評

百年建筑水泥頭條：央視采訪水泥行業(yè)上下游企業(yè)，頭部水泥企業(yè)海外業(yè)務(wù)盈利亮眼

【國內(nèi)外水泥行業(yè)熱點(diǎn)】 央視采訪：近日，央視財(cái)經(jīng)與百年建筑實(shí)地走訪建筑行業(yè)上中下游企業(yè)調(diào)研市場需求恢復(fù)情況，百年建筑網(wǎng)水泥首席分析師江元林接受央視采訪表示：目前華東華南市場工地開工情況較好，華中西南市場偏慢內(nèi)地市場競爭偏激烈，導(dǎo)致當(dāng)前水泥價(jià)格上漲落實(shí)不佳后期隨著市場工地需求釋放，預(yù)計(jì)水泥價(jià)格將有1-2輪上漲 央視采訪：江蘇辰之海貿(mào)易有限公司總經(jīng)理劉振海接受央視記者采訪表示：4月份是旺季，下游水泥需求明顯回暖，中轉(zhuǎn)速度從年前的一周左右減少至五天。

日評

【證券時(shí)報(bào)】水泥價(jià)格迎階段性上漲，行業(yè)盈利修復(fù)有限

華新建材旗下的華新水泥（大冶）有限公司3月20日發(fā)函稱，自2026年3月21日18時(shí)起，公司在黃石、陽新、大冶、鄂州區(qū)域銷售的所有品種散裝水泥上調(diào)20元/噸 尖峰集團(tuán)下屬的大冶尖峰水泥有限公司3月20日也發(fā)布調(diào)價(jià)通知，自2026年3月21日12時(shí)起，武漢區(qū)域袋裝和散裝品種水泥銷售價(jià)格上調(diào)20元/噸 截至3月20日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)335元/噸，較3月初上漲4元/噸。

媒體報(bào)道

百年建筑北方建材早讀：河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)深入邢臺(tái)區(qū)域水泥企業(yè)走訪調(diào)研（3.25）

◎近日，黑龍江省工信廳發(fā)布關(guān)于冀東水泥黑龍江有限公司日產(chǎn)8341噸水泥熟料項(xiàng)目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案的公告按照工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206號）和水泥行業(yè)產(chǎn)能管理相關(guān)政策要求，冀東水泥黑龍江有限公司日產(chǎn)8341噸水泥熟料項(xiàng)目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案已完成公示，公示期間無異議，現(xiàn)予以公告 二、價(jià)格匯總 三、市場調(diào)研 內(nèi)蒙：節(jié)后市場開始復(fù)蘇，熟料價(jià)格上漲20元/噸，目前熟料價(jià)格報(bào)240元/噸。

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百年建筑：油價(jià)上漲能否助推長三角水泥價(jià)格二輪上行？

由于3月中旬漲價(jià)剛性落地，但江蘇水運(yùn)和本地部分企業(yè)未完全同步跟進(jìn)，導(dǎo)致銷量增速緩慢，企業(yè)日均銷量恢復(fù)到6成不過區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)工程已全面開工，日送貨量穩(wěn)步增長 B：當(dāng)前需求恢復(fù)仍較為緩慢，本月20元/噸的漲價(jià)存在一定水分不過最近油價(jià)持續(xù)上漲，原材料采購成本明顯增加，加之為鞏固第一輪價(jià)格，二輪漲價(jià)的可能性較大 【水泥貿(mào)易商】 A：年后公司更換了一批電車，本輪油價(jià)上漲對水泥汽運(yùn)成本影響不大；不過，近期船運(yùn)費(fèi)漲幅超10元/噸，船運(yùn)水泥到貨成本大幅增加，當(dāng)前保本走量，若水泥企業(yè)再度推漲，中轉(zhuǎn)庫利潤有望修復(fù)。

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百年建筑華東建材早讀：江蘇電網(wǎng)工程今年總投資186億元（3.17）

◎3月16日，揚(yáng)州市場碎石價(jià)格較13跌1元/噸 ◎3月16日，杭州市場水泥價(jià)格較13日上漲20元/噸，現(xiàn)主流品牌價(jià)格P.O42.5散裝水泥報(bào)265-280元/噸 四、華東區(qū)域項(xiàng)目動(dòng)態(tài) ◎近日，長清區(qū)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化綜合利用示范項(xiàng)目工程總承包（EPC）二標(biāo)段成功中標(biāo)，中標(biāo)聯(lián)合體由桓恒建設(shè)有限公司作為牽頭單位，聯(lián)合中國葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司、河北英科石化工程有限公司組成，中標(biāo)價(jià)達(dá)54975.52萬元。

日評

百年建筑：3月12日何家山水泥對金華、衢州區(qū)域水泥銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整

廠家調(diào)價(jià)：根據(jù)目前水泥市場行情，原材料價(jià)格上漲等情況，經(jīng)我公司研究決定從2026年3月12日開始金華、衢州區(qū)域42.5、52.5等級散裝水泥在原價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)20元/噸 。

調(diào)價(jià)信息

百年建筑：3月12日江山虎水泥對金華、衢州全區(qū)域水泥銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整

廠家調(diào)價(jià)：根據(jù)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況及市場形勢，經(jīng)公司研究決定自2026年03月12日早上8時(shí)起，發(fā)往金華、衢州全區(qū)域高標(biāo)號42.5散裝水泥原價(jià)格基礎(chǔ)上上漲20元/噸 。

調(diào)價(jià)信息

百年建筑水泥頭條：2026年1-2月全國水泥及熟料累計(jì)出口112萬噸

3、海外認(rèn)證落地：天山股份所屬中材水泥突尼斯公司生產(chǎn)的通用水泥、低堿特種水泥等5款產(chǎn)品當(dāng)日正式獲得歐盟CE認(rèn)證，成為北非地區(qū)首家通過該認(rèn)證的中資水泥企業(yè)，認(rèn)證后產(chǎn)品可直接進(jìn)入歐盟及27個(gè)關(guān)稅同盟國家市場，預(yù)計(jì)年出口量可提升15萬噸 4、成本壓力傳導(dǎo)：國內(nèi)油價(jià)上調(diào)后公路運(yùn)輸成本上升3至5元/噸，疊加煤炭價(jià)格同比上漲約12%，全國水泥全成本較去年同期上升約18元/噸，已有23個(gè)省份行業(yè)協(xié)會(huì)召開穩(wěn)價(jià)座談會(huì)，呼吁企業(yè)合理控制出貨節(jié)奏，避免惡性低價(jià)競爭。

日評

百年建筑華東建材早讀：天然砂源頭采區(qū)停采，華東天然砂價(jià)格上漲

近期源頭采區(qū)停采，天然砂供應(yīng)緊張，靠港價(jià)格上漲 ◎3月10日，威海天然砂中砂報(bào)66-81元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)53-56元/噸；16-25mm碎石報(bào)50-51元/噸 ◎上海市水泥行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2月上海水泥消費(fèi)量41萬噸，月環(huán)比下降76%，年同比下降46%1-2月累計(jì)消費(fèi)量209萬噸，累計(jì)同比上升10% 四、華東區(qū)域項(xiàng)目動(dòng)態(tài) ◎杭州市蕭山區(qū)聞堰街道集中安置房一期項(xiàng)目EPC工程總承包招標(biāo)工作順利落幕，經(jīng)公開招標(biāo)程序，最終確定浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司與浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體為該項(xiàng)目中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為48625.4446萬元。

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百年建筑早報(bào)：從政府工作報(bào)告看建筑行業(yè)發(fā)展，工地開復(fù)工進(jìn)度農(nóng)歷持平

◎3月5日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格部分上漲 ◎近日，水城區(qū)人民政府發(fā)布水城海螺盤江水泥有限責(zé)任公司日產(chǎn)5700噸水泥熟料生產(chǎn)線環(huán)境影響評價(jià)公眾參與公示信息。

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百年建筑早報(bào)：2025年建筑業(yè)增加值下降1.1%，新規(guī)強(qiáng)化城鎮(zhèn)開發(fā)邊界管理

◎2月28日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格局部上漲 ◎2月27日，湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布《湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司京山永興分公司日產(chǎn)5700噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案》、《湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司京山錢場分公司日產(chǎn)5533噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案》，京蘭水泥兩條熟料線補(bǔ)充產(chǎn)能。

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