百年建筑周報：建筑砂海外市場動態(tài)周報（4.6-4.13）

政策：無出口計劃，不考慮中國市場 二、航運與運費（4月10日） BDI：2201（周漲6.53%）BSI：1308（周漲6.86%）BHSI：699（周漲0.58%）S10航運：煤炭/鎳礦需求強，運費大漲；燃油、租金高位，短期仍看漲 三、能源與匯率 布倫特原油：101.38美元/桶（周跌9.97%）在岸人民幣（4月13日）：6.8333 較上周一（6.8826）升值493基點 四、國內(nèi)市場 本周交易情緒：消極 。

周報

Mysteel解讀：地緣沖突下油價—運費傳導(dǎo)邏輯與黑色系品種后市展望

（1）沖突升級（地緣沖突加劇，戰(zhàn)火擴大，甚至可能失控升級為更大地區(qū)沖突） 中東地緣沖突加大，對霍爾木茲海峽等航道加強控制與打擊，全球由于擔(dān)憂原油供應(yīng)，風(fēng)險溢價快速上升，油價將會持續(xù)快速大漲，單日油價可能上漲5-10美元/桶，油價將會不低于120美元/桶此時黑色運費同步大漲，可能將會上漲8%-35%這會導(dǎo)致鐵礦、煤炭成本明顯上漲，價格也跟漲，BCI、BDI指數(shù)明顯上漲。

觀點

Mysteel節(jié)后預(yù)測：成本需求雙支撐，鎳礦走勢相對堅挺

以國內(nèi)月產(chǎn)金屬量2.4萬噸左右的生產(chǎn)水平倒推，多數(shù)工廠仍難維持至明年一季度生產(chǎn)，尤其小廠對于礦品質(zhì)要求較高的情況下，即工廠存在一定的需求缺口 3.其他：海運高位難落，美元大漲進口成本增加 此外，作為交易中的重要一環(huán)，受臺風(fēng)影響導(dǎo)致海運市場運力緊張，加之冬季前煤炭航運需求堅挺，導(dǎo)致散貨船舶緊張，BSI指數(shù)反彈至1680點，海運費上漲明顯，目前菲律賓至連云港鎳礦運費在17美元附近，即期折算到岸Ni:1.3%成本52美元。

鎳頭條

Mysteel：運價高漲超越鎳礦貨值，行情逆轉(zhuǎn)背后問題多多

1月下旬以來，受市場需求復(fù)蘇帶動，BDI指數(shù)結(jié)束近兩個月的下跌進入回升階段截至3月10日BDI指數(shù)連續(xù)大漲逼近三個月高位 BDI指數(shù)也就是波羅的海干散貨運價指數(shù)，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸 一、俄烏沖突運價高漲，疫情再起港口防疫升級 近期因為對東歐危機產(chǎn)生供應(yīng)擔(dān)憂致使鎳價大漲，連帶促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價增加1200美元，加上巴拿馬型船運價表現(xiàn)也好，令BDI指數(shù)連續(xù)大漲。

鎳頭條

Mysteel：倫鎳歷經(jīng)過山車行情 對行業(yè)產(chǎn)生的系列影響

而在現(xiàn)貨市場上，前期有瘋狂追高現(xiàn)在就有連日跌價，在這其中，值得關(guān)注的之一就是運價——BDI指數(shù)的持續(xù)走高1月下旬以來，受市場需求復(fù)蘇帶動，BDI指數(shù)結(jié)束近兩個月的下跌進入回升階段截至3月10日BDI指數(shù)連續(xù)大漲逼近三個月高位 BDI指數(shù)也就是波羅的海干散貨運價指數(shù)，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸內(nèi)容詳見》》》Mysteel：運價高漲超越鎳礦貨值，行情逆轉(zhuǎn)背后問題多多 鎳除了作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中是制造不銹鋼的必需原料， 近年來隨著電動汽車等行業(yè)的快速發(fā)展和電池的高鎳化，鎳也是新能源產(chǎn)業(yè)中制造新能源三元鋰電池的重要原料。

鎳頭條

Mysteel：深度解析我國鋼材進出口的歷史現(xiàn)狀和未來

本輪運價大漲也與獨聯(lián)體地區(qū)國家地緣沖突有關(guān)，獨聯(lián)體國家是谷物和煤炭的主要出口港，對中小型散貨船運價影響很大如果沖突升級，中國、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉(zhuǎn)從南美進口，航程大幅拉長，運價漲幅將會更高 德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級的話，將會導(dǎo)致散裝航運費大幅波動Drewry表示，過去幾年來，獨聯(lián)體已成為散裝原材料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。

研究報告

俄烏局勢緊張，散貨船市場迎來大變盤?

俄羅斯、烏克蘭局勢升溫波及全球谷物、煤炭海運貿(mào)易，散貨船運價上周應(yīng)聲大漲與此同時，英國海運咨詢機構(gòu)德路里近日警告稱，兩國若全面開戰(zhàn)，恐導(dǎo)致干散貨航運費率重挫 最近干散貨航運費率仍因中國交易商在農(nóng)歷春節(jié)過后重返市場而大漲波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）在2月11日上升37點（1.91%）至1977點，達到1月12日以來新高，一周上漲近40%。

船舶

運價反彈攪動市場

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，干散貨市場中的煤炭，其海外運費占其進口成本的比重達到24%，即100元的進口成本中，有24元是運費貢獻的“運費漲價會增加進口品種的成本尤其要關(guān)注進口量大的品種”傅小燕說 陳臻認(rèn)為，當(dāng)前形勢下，此前一輪的航運價格大漲對大宗商品價格運行有一定的參考價值，但也有所不同。

爐料

Mysteel：進口煤炭市場一周概覽（8.16-8.20）

【進口煤炭概覽】本周進口煤炭市場繼續(xù)上漲局面進口海運焦煤方面，澳洲美國加拿大等國焦煤繼續(xù)高位上漲；蒙煤本周價格有較大漲幅，蒙古短盤運費漲至1000元/噸左右，極大增加進口蒙煤成本，口岸通關(guān)不定期疫情確診影響通關(guān)進口動力煤價格暫穩(wěn)，保供下，國內(nèi)動力煤稍有轉(zhuǎn)弱，下游電廠庫存低位，用電負(fù)荷高位，但市場參與者心態(tài)趨弱，加上印尼疫情和電廠庫存低位，印尼禁止煤炭出口，貿(mào)易商進口情緒有波動，進口價格盤整 價格方面，國際澳煤市場熱度不減，市場詢報盤情緒高漲，在成交和市場情緒推動下，澳煤價格繼續(xù)上漲。

周評

一周爐料概覽（08.16-08.20）

進口煤方面，國內(nèi)保供增產(chǎn)政策逐漸生效落地，國內(nèi)煤價連續(xù)小幅下跌，而進口煤到岸價格持續(xù)上漲，內(nèi)外貿(mào)價差迅速收窄，部分煤種再度出現(xiàn)倒掛，貿(mào)易商操作趨向謹(jǐn)慎，采購積極性較低，進口市場交投冷清，現(xiàn)印尼Q3800FOB價報72美元/噸 【進口煤炭】本周進口煤炭市場繼續(xù)上漲局面進口海運焦煤方面，澳洲美國加拿大等國焦煤繼續(xù)高位上漲；蒙煤本周價格有較大漲幅，蒙古短盤運費漲至1000元/噸左右，極大增加進口蒙煤成本，口岸通關(guān)不定期疫情確診影響通關(guān)。

周評

Mysteel：進口煤炭市場一周概覽（8.9-8.13）

【進口煤炭概覽】本周進口煤炭市場延續(xù)整體上漲態(tài)勢；進口海運焦煤方面，澳洲美國加拿大等國焦煤陸續(xù)突破新高；蒙煤本周價格有較大漲幅，蒙古短盤運費漲至850元/噸左右，極大增加進口蒙煤成本，口岸資源仍舊相對緊張進口動力煤價格穩(wěn)后小幅上漲，多舉措保障電煤下，國內(nèi)動力煤稍有轉(zhuǎn)弱，下游電廠庫存低位，用電負(fù)荷高位，加上印尼疫情和電廠庫存低位，印尼禁止煤炭出口，貿(mào)易商進口情緒有波動，進口價格小幅上漲 價格方面，國際澳煤市場熱度依然較高，市場詢報盤情緒高漲，在成交和市場情緒推動下，澳煤FOB價格繼續(xù)上漲。

周評

一周爐料概覽（08.09-08.13）

安徽淮北主焦煤S0.5報1650元/噸，1/3焦煤S0.3報1520元/噸，均車板含稅4.西南地區(qū)：云南玉溪主焦A15，S0.8報1650元/噸，昆明主焦A10.5，S0.8報1920元/噸 【進口煤炭】本周進口煤炭市場延續(xù)整體上漲態(tài)勢；進口海運焦煤方面，澳洲美國加拿大等國焦煤陸續(xù)突破新高；蒙煤本周價格有較大漲幅，蒙古短盤運費漲至850元/噸左右，極大增加進口蒙煤成本，口岸資源仍舊相對緊張。

周評

百年建筑網(wǎng)：水泥2021上半年市場回顧及下半年展望

2月中旬至6月初，國內(nèi)熟料價格持續(xù)高漲，主要是煤炭價格在3月中旬過后大漲350元/噸，為水泥熟料價格上漲起到支撐此外進口熟料價格同步上漲，海運費激增，使得進口熟料失去價格優(yōu)勢，也在一定程度上推動了國內(nèi)熟料價格迅速回升而6月因多地高溫雨水天氣影響，市場需求大幅下滑，熟料和動力煤均價也隨之小幅回落 5、上半年水泥行業(yè)利潤同比小幅下降 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2021年1-6月，全國平均水泥利潤為118.62元/噸，較去年同比下跌2.41%。

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