Mysteel：中東地緣沖突下中國鍍錫板卷出口影響分析

需考慮相關地區(qū)主要用于軍用罐頭和民用應急食品的食品級馬口鐵需求的韌性 綜合來看，此次中東地緣政治沖突引發(fā)海灣局勢急劇升級，對中國鋼材出口的沖擊以間接傳導為主，短期中東國家如阿聯(lián)酋、伊拉克、沙特阿拉伯出口量或因運輸受阻原因出現(xiàn)一定下滑，且運費與保險費的雙重上漲將顯著抬升進口商品的到岸成本Mysteel調(diào)研顯示，二月已接單的三月中上旬出口訂單暫未受明顯沖擊，但三月新接單及四月后出口將直面危機。

主編視角

Mysteel年報：2026年馬口鐵行情在成本支撐下維持區(qū)間震蕩

2025年下游產(chǎn)量看，飲料行業(yè)在2024年高速增長后呈現(xiàn)回落，罐頭、乳制品行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，受相關政策影響，酒行業(yè)表現(xiàn)不及預期從馬口鐵供需數(shù)據(jù)看，2024年馬口鐵表觀消費量在350.9萬噸，2025年表觀消費約340.21萬噸，同比下滑3.05%，馬口鐵供應增量對應也是馬口鐵直接出口增量，一定程度上緩解內(nèi)貿(mào)下滑壓力 經(jīng)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計，2025年1-12月全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)20230家：累計完成營業(yè)收入20546.27億元，同比下降2.35%；累計完成利潤總額951.52億元，同比下降1.69%。

主編視角

【唐山金六月】預計節(jié)后馬口鐵市場或持穩(wěn)觀望

金屬包裝行業(yè)既面臨著日益激烈的國際貿(mào)易競爭，也預示著中國鋼材出口仍有一定的機會總體來看，當前馬口鐵行情呈供需弱平衡態(tài)勢，價格持穩(wěn)觀望，對后市行情持謹慎樂觀心態(tài) 公司簡介：唐山市金六月國際貿(mào)易有限公司主要銷售用于各類包裝罐、油漆桶、飲料罐 、食品罐的電鍍錫卷板目前主營寶鋼、首鋼、衡板等各大鋼廠鍍錫卷，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外，出口占年銷量50％左右我司有鍍錫開平線和修邊機，可承接國內(nèi)外平剪、修邊訂單。

冷鍍

Mysteel周報：原料端熱軋成本震蕩下行 鍍錫板現(xiàn)貨價格偏弱（10.11-10.17）

公司也積極拓展三片馬口鐵啤酒罐和二片鋁罐越南市場出口業(yè)務等新市場并取得成效 三、下周市場預測 綜上所述，預計下周鍍錫板現(xiàn)貨市場價格或繼續(xù)弱穩(wěn)

周報

Mysteel參考丨行業(yè)利潤收窄下馬口鐵供需情況淺析

而啤酒類需求消費模式轉(zhuǎn)變也使得馬口鐵制罐企業(yè)向多元布局轉(zhuǎn)型 2.出口需求量明顯增加 近年來，我國馬口鐵出口量整體呈增長態(tài)勢，除歐美傳統(tǒng)主力市場外，中東、東南亞等地區(qū)對馬口鐵產(chǎn)品的需求量也明顯增長具體來看，2021年我國馬口鐵出口總量共計135.32萬噸，同比增幅21.58%；2022年增速進一步攀升至27.57%，我國馬口鐵出口總量達172.62萬噸，達近五年峰值，2023年我國馬口鐵出口總量共計142.16萬噸，同比降幅17.65%。

Mysteel參考

2025鋼鐵中國（第四屆）馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕

原中國馬口鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)誼會 秘書長 李江 本次閉門論壇共有四個議題，一是馬口鐵生產(chǎn)企業(yè)如何做好成本管控？如何做好控產(chǎn)穩(wěn)市？二是制罐企業(yè)訂單同比增長如何？下游用罐行那些行業(yè)仍有較好競爭優(yōu)勢？三是關稅政策影響和未來趨勢分析？出口貿(mào)易有什么策略應對？四是信心比黃金重要，對后市怎么看？首先各位與會嘉賓分別詳細介紹了各自企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及成本管控舉措。

日報

Mysteel：2025年1-2月馬口鐵出口波動特征分析

2024年西班牙橄欖罐頭出口量下降17%，呈現(xiàn)一定程度的行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性萎縮西班牙本土供應鏈的快速重構(gòu)使得馬口鐵年產(chǎn)能增加，它們優(yōu)先供應本土罐頭企業(yè)，形成區(qū)域采購聯(lián)盟 2、意大利 近兩年，意大利本地鋼廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃，使得馬口鐵年產(chǎn)能顯著提升，預計其中有60萬噸產(chǎn)能專供食品級鍍錫板當?shù)氐牟糠之a(chǎn)業(yè)保護政策，使得下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生連鎖反應，意大利罐頭產(chǎn)業(yè)有向外遷移產(chǎn)能的情況 3、韓國 韓國作為馬口鐵消費主力市場之一，2024年1-2月從中國進口量同比下降21%，這一變化背后反映的是韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和國際貿(mào)易格局的深刻調(diào)整。

主編視角

Mysteel：從數(shù)據(jù)面看馬口鐵出口機會與挑戰(zhàn)

每2-3年經(jīng)歷一次“增長—回調(diào)”循環(huán)，與全球制造業(yè)周期節(jié)奏吻合 二、重點市場情況分析 1、傳統(tǒng)主力市場 歐美與日韓是馬口鐵出口的傳統(tǒng)主力市場，歐美食品飲料行業(yè)成熟，罐頭、飲料罐需求穩(wěn)定，日韓電子產(chǎn)業(yè)也對鍍錫板卷依賴程度高。

主編視角

【唐山金六月】預計節(jié)后馬口鐵市場或變動不大

金屬包裝行業(yè)既面臨著日益激烈的國際貿(mào)易競爭，也預示著中國鋼材出口仍有一定的需求預期總體來看，當前馬口鐵行情呈供需弱平衡態(tài)勢，價格波動空間不大，對后市行情持謹慎樂觀心態(tài) 公司簡介： 唐山市金六月國際貿(mào)易有限公司主要銷售用于各類包裝罐、油漆桶、飲料罐 、食品罐的電鍍錫卷板目前主營寶鋼、首鋼、衡板等各大鋼廠鍍錫卷，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外，出口占年銷量50％左右。

冷鍍

Mysteel年報：2025年馬口鐵供需矛盾加劇中價格重心下移

2024年下游產(chǎn)量看，飲料行業(yè)迎來近年增長外，罐頭、乳制品、白酒行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，啤酒行業(yè)同比呈現(xiàn)趨穩(wěn)從馬口鐵供需數(shù)據(jù)看，2024年馬口鐵表觀消費量預計在348.76萬噸，同比增長0.94%，馬口鐵供應增量對應也是馬口鐵直接出口增量，表觀消費并未有明顯增量 六、行業(yè)熱點事件 2024年1月5日，美國商務部宣布對進口自加拿大、中國、德國、韓國、荷蘭、土耳其和英國7國及中國臺灣地區(qū)的鍍錫板（TinMillProducts）作出反傾銷終裁，裁定加拿大生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為5.27%、中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為122.52%（抵消補貼后的保證金調(diào)整為111.98%）、德國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為6.88%、韓國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為0.00%~2.69%、荷蘭、土耳其和英國及中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)商/出口商的傾銷率均為0.00%。

主編視角

Mysteel參考丨供需弱平衡下2024年馬口鐵行情分析

2024年飲料產(chǎn)量增加，帶動該用途馬口鐵需求增加，罐頭和乳制品需求表現(xiàn)以穩(wěn)為主氣霧罐用馬口鐵用途廣泛，需求有增長預期，而化工涂料類馬口鐵需求受房地產(chǎn)市場影響明顯，整體呈現(xiàn)弱穩(wěn)趨勢 2.出口需求穩(wěn)中有增 反傾銷事件增加 2024年9月，我國鍍錫板出口總量共計16.91萬噸，同比增幅89.36%；2024年1-9月我國鍍錫板出口總量共計125.81萬噸，同比增幅13.62%。

Mysteel參考

Mysteel周報：原料端成本震蕩 鍍錫板現(xiàn)貨價格多觀望（10.18-10.25）

市場方面，周內(nèi)華東、華南市場現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，北方市場現(xiàn)貨價格下跌50元/噸據(jù)調(diào)研，當前下游企業(yè)對于鍍錫板漲價接受程度不高，貿(mào)易商目前操作模式多為鎖價接單為主需求方面，數(shù)據(jù)顯示9月份乳制品和飲料產(chǎn)量均實現(xiàn)同比正向增長，罐頭、飲料行業(yè)用馬口鐵11月份的訂單量仍有小幅增長預期海關數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國鍍錫板出口總量共計16.91萬噸，同比增幅89.36％；2024年1-9月我國鍍錫板出口總量共計125.81萬噸，同比增幅13.62%。

每周評述

Mysteel周報：鋼市強勢拉漲 鍍錫板現(xiàn)貨價格漲跌互現(xiàn)（9.20-9.27）

市場方面，周內(nèi)黑色系期貨盤面強勢拉漲，市場一改往日低迷情緒，市場詢盤報價氛圍活躍轉(zhuǎn)好，商家出貨表現(xiàn)尚可需求面看，10月份后飲料、罐頭等行業(yè)進入新一輪供應旺季，對馬口鐵采購有放量；外貿(mào)情況看，上半年多國發(fā)起對華馬口鐵反傾銷調(diào)查，加增關稅未最終落地前出口訂單依然表現(xiàn)較好，國內(nèi)馬口鐵出口價格上相較他國仍有優(yōu)勢綜合來看，預計節(jié)后國內(nèi)馬口鐵行情將有一定提振 一、價格方面 1.鍍錫板/基板價格情況 本周鍍錫板民營鋼廠出廠價漲跌互現(xiàn)，鍍鉻板民營鋼廠出廠價穩(wěn)中有漲。

每周評述

Mysteel：國慶節(jié)后馬口鐵行情或迎來反彈

節(jié)后供應壓力仍舊較大，一方面年處在建新增4條產(chǎn)線四季度大概率出產(chǎn)品，這部分量相當大；另一方面今年復產(chǎn)產(chǎn)線產(chǎn)能還有進一步釋放空間需求面看，10月份后飲料、罐頭等行業(yè)進入新一輪供應旺季，對馬口鐵采購有放量；外貿(mào)情況看，上半年多國發(fā)起對華馬口鐵反傾銷調(diào)查，加增關稅未最終落地前出口訂單依然表現(xiàn)較好，國內(nèi)馬口鐵出口價格上相較他國仍有優(yōu)勢，最新海關數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國鍍錫板出口總量共計18.23萬噸，同比增幅76.48％；2024年1-8月我國鍍錫板出口總量共計108.90噸，同比增幅6.98%，從調(diào)研情況預估全年出口量同比或增長10%左右。

周報

Mysteel月報：8月馬口鐵行情或有筑底反彈可能

因此原料端有一定支撐 馬口鐵供應看，從生產(chǎn)企業(yè)反饋看，當前整體達產(chǎn)率維持相對較高，進一步釋放產(chǎn)能壓力較大，馬口鐵生產(chǎn)企業(yè)期貨訂單較滿，交貨周期延長 需求端看，8-9月份是罐頭行業(yè)需求旺季，部分馬口鐵訂單有待交貨；飲料行業(yè)正值消費旺季，馬口鐵單子基本全部交付，下一輪馬口鐵需求釋放在11-12月份，目前大部分鋼廠開始接單，馬口鐵出口訂單8月份仍維持較好。

品種月報

Mysteel：淺析歐盟對中國馬口鐵發(fā)起反傾銷調(diào)查影響

出口國與出口產(chǎn)品：海外國家對中國馬口鐵需求缺口不可能自動填滿，對食品級罐藏食品仍有較強依賴，所以也不排除制裁國本國企業(yè)采取轉(zhuǎn)口貿(mào)易來“曲線救國”的情況近年來對中國采取反傾銷、反補貼、加征關稅等方式實施經(jīng)濟制裁的國家多集中在歐美強國，預計未來鍍錫板出口格局體現(xiàn)在數(shù)據(jù)面上或重新洗牌 綜合而言，近期一定程度上會提高國內(nèi)鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)商的接單速度，但需要對訂單的風險預期進行合理評估。

主編視角

Mysteel：從金屬包裝產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)簡析馬口鐵二季度行情

從陸續(xù)發(fā)布的金屬包裝企業(yè)2023年財報看，終端行業(yè)景氣狀況與中游制罐龍頭企業(yè)同期罐類供應增長基本吻合 二、鍍錫板出口數(shù)量下滑 二季度或繼續(xù)承壓前行 從出口數(shù)據(jù)來看，近五年我國鍍錫板出口量整體呈先增長后回落趨勢，具體數(shù)據(jù)來看，2019年馬口鐵出口總量為112.57萬噸，2020年馬口鐵出口總量為111.30萬噸，2021年馬口鐵出口總量為135.32萬噸，2022年馬口鐵出口總量為172.62萬噸，2023年我國馬口鐵出口總量共計142.36萬噸，同比降幅17.53%。

主編視角

2024鋼鐵中國（第三屆）馬口鐵及金屬包裝產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕

外需：國外部分解除中國進口限制，其他國家出口量也在增加，國內(nèi)出口總量同比基數(shù)較高，二季度出口同比或有小幅下滑內(nèi)需：下游罐頭、飲料、乳制品、酒業(yè)、雜罐、化工罐等部分領域二季度需求陸續(xù)好轉(zhuǎn)，對馬口鐵需求強于一季度 上海鋼聯(lián)馬口鐵分析師 黃松 茶歇過后，晚宴活動正式開始，眾多客戶齊聚一堂，共同舉杯慶祝，宴會現(xiàn)場其樂融融。

日報

Mysteel參考丨從馬口鐵基本面探析2024上半年行情

不難看出，其中歐美及東南亞地區(qū)占馬口鐵出口市場半壁江山2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，除意大利減少10萬噸、美國減少7萬噸、墨西哥減少5萬噸、西班牙減少2萬噸、泰國減少1萬噸、菲律賓減少1萬噸外，其他大部分國家出口量整體維持尚可 單獨從2023年馬口鐵出口數(shù)據(jù)不難看出，同比上是存在明顯下滑，但是回看過去5年數(shù)據(jù)，我國馬口鐵外貿(mào)情況是相對樂觀的，是在國內(nèi)產(chǎn)能未出現(xiàn)明顯增長情況的數(shù)據(jù)而且不容忽視還有馬口鐵間接出口部分，如食品罐頭、印刷鐵、空罐、罐裝奶粉等。

Mysteel參考

Mysteel周報：鍍錫板現(xiàn)貨市場進入休市（2.2-2.9）

與上年同期相比，數(shù)量減少7%，金額下降11%，均價降低4%其中，2023年12月，中國桃罐頭出口量1.22萬噸，金額1515萬美元，均價1244美元/噸與上年同期相比，數(shù)量減少12%，金額下降20%，均價降低8% 2、鋼廠快訊，2月2日，從春節(jié)期間檢修調(diào)研數(shù)據(jù)顯示 ，調(diào)研樣本27家馬口鐵、鍍鉻板、基板生產(chǎn)企業(yè)中春節(jié)期間檢修企業(yè)家數(shù)18家，正常生產(chǎn)企業(yè)9家。

每周評述