Mysteel調(diào)研：國內(nèi)高硅鐵礦石市場簡述

1、高硅鐵礦石資源概述 1.1、高硅鐵礦石的界定 目前市場主流進(jìn)口礦，市場主要參照裝船指標(biāo)，主要有硅、鋁、硫、磷和水；非主流品種，鋼廠多數(shù)是需要貿(mào)易商提供第三方檢測或者取樣廠檢，鋼廠對硅的高低也比較重視，硅是鐵礦石品質(zhì)高低的一個(gè)重要參數(shù)我們調(diào)研下來，目前市場將硅的高低標(biāo)準(zhǔn)大致劃分如下：如果硅低于6%屬于低硅資源，6%-8%屬于中硅資源，高于8%屬于高硅資源。

研究報(bào)告

發(fā)改委、市場監(jiān)管總局將開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研

針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動等有關(guān)情況，國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局?jǐn)M于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點(diǎn)港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研調(diào)研組將重點(diǎn)了解近期鐵礦石庫存變化及有關(guān)企業(yè)參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易情況，聽取有關(guān)方面對加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、惡意炒作的意見建議 國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石等大宗商品價(jià)格變化，將持續(xù)密切關(guān)注市場運(yùn)行和價(jià)格走勢，進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場正常秩序。

爐料

Mysteel晚餐：兩部門開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研，沙鋼建材上調(diào)100元

◎ 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司（桂寶）兩座高爐于2022年2月10日開始檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量0.52萬噸，具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 ◎ 針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動等有關(guān)情況，國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局?jǐn)M于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點(diǎn)港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研。

資訊

Mysteel調(diào)研：五成以上客戶對節(jié)后鐵礦石市場較為樂觀

臨近春節(jié)，鐵礦石現(xiàn)貨市場活躍度冷清，但價(jià)格卻不“冷清”截止1月26日，Mysteel62%的澳粉價(jià)格指數(shù)已至137.5美元/噸，較11月中旬的88.7美元/噸，漲48.8美元/噸，漲幅55.0% 回溯近四年春節(jié)期間的鐵礦石價(jià)格，除2020年因公共衛(wèi)生事件，市場對于鐵礦石需求過度悲觀導(dǎo)致的價(jià)格短期大幅下跌之外，其余三年春節(jié)后都會出現(xiàn)一個(gè)比年前更高的價(jià)格。

聚焦

發(fā)改委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場交易情況

6月21日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來鐵礦石交易及價(jià)格變化情況，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作 會議指出，鐵礦石價(jià)格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力，引起社會各方面高度關(guān)注國家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺健康發(fā)展，鼓勵相關(guān)市場主體依法合規(guī)交易，同時(shí)將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護(hù)良好市場秩序。

爐料

發(fā)改委：將加大鐵礦資源勘察開發(fā)力度，正調(diào)研鋼材與鐵礦石等市場情況

但隨著價(jià)格信號對原材料生產(chǎn)流通的引導(dǎo)作用持續(xù)釋放，大宗商品價(jià)格將逐步回歸供求基本面預(yù)計(jì)全年P(guān)PI同比漲幅呈“兩頭低、中間高”的走勢，下半年同比漲幅將有所回落 針對近期大宗商品領(lǐng)域出現(xiàn)的新情況新問題，國家發(fā)展改革委已會同有關(guān)部門，出臺了調(diào)整完善鋼材進(jìn)出口相關(guān)政策，加強(qiáng)期貨市場監(jiān)管我們將統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)市場兩種資源，切實(shí)加強(qiáng)供應(yīng)保障目前，國家發(fā)展改革委與市場監(jiān)管總局正在聯(lián)合調(diào)研鋼材與鐵礦石等市場情況，進(jìn)一步了解行業(yè)動態(tài)。

爐料

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（5.6-5.9）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）17家全國性行業(yè)協(xié)會商會聯(lián)合發(fā)布《國內(nèi)貿(mào)易交易指引（試行）》 （2）央行公開市場凈回籠992億元 （3）財(cái)政部：一季度全國一般公共預(yù)算支出同比增長2.6% 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）國家礦山安監(jiān)局批準(zhǔn)10項(xiàng)礦山安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （2）曹家灘礦業(yè)10米級液壓支架井下維修首創(chuàng)“零升井” 海外行業(yè)動態(tài) （1）巴西鐵礦石生產(chǎn)商Samarco一季度鐵礦石產(chǎn)銷同比保持增長 下周預(yù)測 Mysteel針對下周市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，鋼企客戶中，20%認(rèn)為國產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，40%客戶認(rèn)為下周市場穩(wěn)，40%客戶認(rèn)為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel全國鋼市周度洞察：成本支撐持續(xù)，供需格局分化，謹(jǐn)慎心態(tài)回升中市場上行驅(qū)動能勢放緩，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或漲跌互現(xiàn)（5.6-5.9）

由于市場到貨少，供需錯配暫時(shí)無法緩解，成交尚可，高位不暢，低庫存支撐與成本剛性，鋼廠繼續(xù)推漲，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩為主 ◎ 訊息速通 >>>精選 Mysteel：4月份全國33家建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行減產(chǎn)檢修，影響量收縮至142萬噸（點(diǎn)擊查看） Mysteel：2026年4月全國鋼廠生產(chǎn)成本調(diào)研報(bào)告（點(diǎn)擊查看） Mysteel：站上全國最高位 東北盤螺為何如此瘋狂？（點(diǎn)擊查看） Mysteel：國際鋼市洞察-貿(mào)易壁壘高筑，全球鋼價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，土耳其承壓下行（點(diǎn)擊查看） >>>產(chǎn)業(yè) 鐵礦石：鐵水產(chǎn)量環(huán)比持穩(wěn)，下期鐵礦石價(jià)格或高位震蕩運(yùn)行（點(diǎn)擊查看） 焦炭：焦炭市場一周概覽（點(diǎn)擊查看） 鋼坯：全國鋼坯價(jià)格趨高調(diào)整 預(yù)計(jì)下周小幅上漲（點(diǎn)擊查看） >>>聚焦 【本周回顧】 。

主編視角

Mysteel宏觀周報(bào)：國常會部署化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，前4月出口兩位數(shù)增長

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈回籠3656億元周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率、全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率均保持穩(wěn)定；鐵礦石、螺紋鋼、煉焦煤、電解銅價(jià)格上漲，水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車銷售10萬輛，同比下降9%；BDI提高9.2% 金融市場：當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。

資訊

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏強(qiáng)

截至5月8日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、焦煤、焦炭、硅鐵上漲，錳硅下跌 熱點(diǎn)：截至5月6日，Mysteel樣本內(nèi)鋼廠鋼坯手持訂單量200.7萬噸，環(huán)比上月調(diào)研增加22.1萬噸，增幅12.4%。

期評

旺季尾聲托底，成本支撐仍在--5月中旬工業(yè)線材原料出廠價(jià)維持平穩(wěn)

雙焦方面，煤炭行業(yè)傳統(tǒng)檢修致局部供應(yīng)收緊，疊加大型煤企挺價(jià)、鋼廠補(bǔ)庫需求釋放，供需矛盾緩解，助推價(jià)格回升；鐵礦石市場港口庫存增速放緩，下游采購積極性提升，價(jià)格同步上行原料成本上行逐步傳導(dǎo)至工業(yè)線材市場，當(dāng)前生產(chǎn)成本支撐增強(qiáng)，五月中旬工業(yè)線材價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 鋼廠端：2026年5月7日，Mysteel調(diào)研全國工業(yè)線材品種庫存總量為85.5萬噸，環(huán)比減少1.35萬噸，降幅達(dá)1.55%。

金屬制品

Mysteel周報(bào)：內(nèi)蒙古普碳廢鋼小幅上行（4.29-5.9）

據(jù)我網(wǎng)6日調(diào)研結(jié)果顯示，本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本和平均鋼坯含稅成本受原料走高影響小幅上漲，與5月6日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3050元/噸相比，鋼廠盈利水平繼續(xù)增加相關(guān)品種方面，今日鋼價(jià)有所上漲，鐵礦石期貨飄紅，唐山遷安鋼鐵普方坯資源暫穩(wěn)，執(zhí)行3100含稅出廠（元/噸）五一節(jié)后鋼廠節(jié)后補(bǔ)庫需求明顯，漲價(jià)吸貨，廢鋼到貨小幅增多，基地適當(dāng)出貨，但隨著鋼廠庫存增多，廢鋼性價(jià)比一般，價(jià)格漲幅有限，綜合來看，預(yù)計(jì)下周內(nèi)蒙古市場廢鋼價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。

周報(bào)

Mysteel鋰電早讀：14家車企公布4月新能源汽車銷量 澳洲鋰精礦發(fā)運(yùn)中國環(huán)比增加6.4萬噸（5月7日）

其中鎳HMA參考價(jià)17802.14美元/噸；鈷HMA參參考價(jià)55854.29美元/噸；鐵礦石HMA參考價(jià)1.56美元/噸度；鉻礦石HMA參考價(jià)6.37美元/噸度 ▌Mysteel調(diào)研 點(diǎn)擊查閱昨日市場>> ▌期貨市場 ◎【4月29日SHFE基本金屬倉單變化情況】銅倉單減少3273噸至100789噸；鋁倉單增加884噸至449266噸；鋅倉單減少799噸至102016噸；鉛倉單增加1671噸至57508噸；鎳倉單增加1940噸至69491噸；錫倉單減少356噸至6341噸。

早報(bào)

Mysteel宏觀周報(bào)：政治局會議部署經(jīng)濟(jì)工作，制造業(yè)PMI處擴(kuò)張區(qū)間

周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.2%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率提高2.8%；螺紋鋼、煉焦煤、鐵礦石價(jià)格上漲；電解銅、水泥價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.4萬輛，下降21%；BDI上漲2.4% 金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，WTI原油價(jià)格大幅上漲8.58%全球股市方面，中國股市多數(shù)上漲，其中科創(chuàng)50大漲逾9%；歐美股市多數(shù)上漲，僅英國富時(shí)100小幅下跌0.75。

資訊

【聚焦周末】供需矛盾尚不突出 節(jié)后鋼價(jià)或仍有上漲空間

調(diào)研數(shù)據(jù)：Mysteel統(tǒng)計(jì)全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存總量16541.80萬噸，環(huán)比下降122.32萬噸；日均疏港量333.31萬噸，增15.57萬噸；在港船舶數(shù)量91條，降7條 總結(jié)預(yù)判：市場整體缺乏單邊趨勢性驅(qū)動，多空力量博弈下供需節(jié)奏基本匹配，同時(shí)區(qū)域供需結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致價(jià)格分化，周內(nèi)前期連鐵期貨盤面維持震蕩偏弱運(yùn)行，市場看漲預(yù)期不足，多數(shù)地區(qū)礦山挺價(jià)意愿與鋼廠按需采購的壓價(jià)情緒形成平衡，價(jià)格因此保持平穩(wěn)；而東北朝陽地區(qū)因本地鋼廠采購需求階段性放緩，供需博弈下價(jià)格小幅回落；華南昌江地區(qū)受區(qū)域內(nèi)鋼廠補(bǔ)庫需求支撐，疊加本地供應(yīng)偏緊，價(jià)格小幅上行；西北哈密地區(qū)則因運(yùn)輸成本上升、本地礦山出貨節(jié)奏放緩，同時(shí)鋼廠復(fù)產(chǎn)補(bǔ)庫需求釋放，供需偏緊格局推動價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，整體來看，本周國產(chǎn)礦市場仍處于弱平衡的調(diào)整階段，區(qū)域供需結(jié)構(gòu)差異仍是影響價(jià)格分化的主要因素，預(yù)計(jì)國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

主編視角

Mysteel宏觀周報(bào)：中辦國辦重磅文件對外發(fā)布，26省一季度GDP出爐

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放140億元周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率保持穩(wěn)定；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率提高0.4%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲，煉焦煤、混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定，水泥價(jià)格下跌；乘用車銷售3.6萬輛，同比下降33%；BDI提高3.8% 金融市場：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。

資訊

Mysteel周報(bào)：一周鋼市概覽 主要品種呈現(xiàn)統(tǒng)一上漲走勢（4.17-4.24）

Mysteel調(diào)研的137家螺紋鋼廠的總庫存為766.45萬噸，較上周減少35.51萬噸，其中鋼廠庫存減少13.27萬噸，社會庫存減少22.24萬噸Mysteel調(diào)研的137家螺紋鋼廠的需求量為250.44萬噸，較上周增加12.06萬噸從市場運(yùn)行情況來看，建筑鋼材價(jià)格受原料端支撐明顯焦煤、焦炭及鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)，疊加部分鋼廠因產(chǎn)線虧損進(jìn)行減產(chǎn)檢修，對成材價(jià)格形成一定支撐；展望下周，基本向好預(yù)期較強(qiáng)，建筑鋼材價(jià)格在需求邊際性轉(zhuǎn)好前提下，價(jià)格或有抬升。

每周評述

百年建筑華東建材早讀：粉煤灰價(jià)格兩極分化：一級灰月漲超10%，二級灰同比下跌41.28%，部分電廠原灰貼錢外運(yùn)

◎4月28日早盤，期螺2610合約震蕩偏弱，午收3169跌0.88%；期卷2610合約震蕩偏弱，午收3373跌0.97%；鐵礦石2609合約震蕩偏弱，午收779.5跌1.02%；焦炭2609合約震蕩偏弱，午收1801.5跌2.52%；焦煤2609合約震蕩偏弱，午收1256.5跌1.30% 二、主要市場建材價(jià)格情況（4月28日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎截至4月28日，百年建筑長三角粉煤灰一級均價(jià)為121元/噸，月環(huán)比上漲10.48%；二級灰均價(jià)65元/噸，月環(huán)比上漲8.08%。

熱點(diǎn)文章

關(guān)鍵礦產(chǎn)日報(bào)：國內(nèi)油價(jià)下調(diào)，一季度煉焦煤進(jìn)口同比大增

◎印尼鎳礦HPM新政自4月15日正式生效已滿一周新政落地后，市場并未出現(xiàn)“一刀切”執(zhí)行調(diào)研發(fā)現(xiàn)，原有合同并未按照新標(biāo)準(zhǔn)直接執(zhí)行，而是繼續(xù)參照4月上半月的基準(zhǔn)價(jià)格和升水進(jìn)行結(jié)算詳情>> ◎4月13日-19日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1493.3萬噸，環(huán)比增加35.0萬噸，庫存規(guī)模小幅回升。

資訊

【聚焦周末】鋼材庫存持續(xù)去化 焦炭二輪提漲落地

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格小幅波動，成交較少區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，截至目前成交幾無；山東現(xiàn)貨市場60.8%PB粉主力合約基差在i09-8附近；買盤方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠按需補(bǔ)庫，詢盤較少 調(diào)研數(shù)據(jù)：Mysteel統(tǒng)計(jì)3月全國332家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量為2135.7萬噸，環(huán)比增加226.1萬噸，增幅11.8%；1-3月累計(jì)產(chǎn)量6191.8萬噸，累計(jì)同比減少68.4萬噸，降幅1.1%。

一周回顧