百年建筑早報：近七成水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格持平，一線城市商品房成交套數(shù)環(huán)比漲22.42%

一、聚焦 ◎7月23日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國440家水泥貿(mào)易商對本周全國各地水泥價格走勢預測：12%的水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格上漲，67%的水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格持平，21%的水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格下跌 ◎7月17日—7月23日，30大中城市商品房成交套數(shù)（一線城市）數(shù)量環(huán)比上漲22.42%，成交面積周環(huán)比上漲7.92%。

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百年建筑早報：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，近6成水泥貿(mào)易商表示本周水泥價格呈持穩(wěn)趨勢

一、聚焦 【政策】 ◎穆迪將中國房地產(chǎn)行業(yè)展望從負面調(diào)為穩(wěn)定，并稱銷售進一步下滑的風險較低，融資環(huán)境也料將進一步改善穆迪稱，如果全國合同銷售額在未來12個月內(nèi)增長超過10%，量價齊升且持續(xù)增長；且在沒有政策支持的情況下，開發(fā)商在境內(nèi)外都保持良好的融資渠道；以及隨著時間的推移，監(jiān)管環(huán)境變得更加有利——若滿足這些條件將考慮正面展望。

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廣西柳州市監(jiān)局組織對全市水泥等大宗商品交易價格行為開展專項檢查

近期，由于能耗“雙控”，加之其它生產(chǎn)成本提升，水泥等大宗商品價格不斷攀升對此，柳州市市場監(jiān)管局組織對全市水泥等大宗商品交易價格行為開展專項檢查 此次檢查，重點打擊以下價格違法行為：相互串通，操縱市場價格，損害其他經(jīng)營者或者消費者的合法權益；捏造、散布漲價信息，哄抬價格，推動商品價格過高上漲；提供相同商品或者服務，對具有同等交易條件的其他經(jīng)營者實行價格歧視；除生產(chǎn)自用外，超出正常的存儲數(shù)量或者存儲周期，大量囤積市場供應緊張、價格發(fā)生異常波動的商品；利用其他手段哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲。

鋼材

百年建筑：2026年1萬+建筑工地開復工調(diào)研第三期數(shù)據(jù)將于3月12日公布

2、跟蹤水泥、混凝土、鋼材等核心建材的出貨量、價格走勢，判斷下游施工強度的實際恢復水平 3、對比基建、城市更新、保障房等政策支持類項目與商品房項目的開復工差異，識別細分領域的景氣度差異。

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國際鋼訊：歐盟委員會將于4月7日公布首份CBAM證書價格

繼4月7日首次發(fā)布后，第二、第三和第四季度的價格將分別于7月6日、10月5日和2027年1月4日公布 但從2027年起，CBAM證書的價格將根據(jù)歐盟配額（EUA）的周平均拍賣價格計算 歐盟CBAM于2026年1月1日進入其 definitive phase（全面實施階段/正式生效階段），目標針對碳密集型商品的進口，包括鋼鐵、鋁、水泥、氫、化肥和電力。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel宏觀周報：政府工作報告釋放積極信號，中東沖突持續(xù)升級

周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降2.4%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率提高16.9%；鐵礦石價格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、電解銅、水泥價格下跌；BDI下跌6.1% 金融市場：本周，受中東沖突影響，商品期貨方面，原油、天然氣大幅上漲，WTI原油大幅上漲36.18%有色金屬和貴金屬價格多數(shù)下跌全球股市方面，中國股市和歐美股市全部下跌，半數(shù)國家股市跌幅超5%。

資訊

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （3月2日-3月6日）

Mysteel大宗商品綜合價格指數(shù)均值為1097.63，環(huán)比上升13.30，增幅1.23%（前值0.33%）；同比下降6.59，降幅0.60%（前值-1.62%） 海外宏觀對鋼價影響有限，國內(nèi)定調(diào)略不及預期，部分品種庫存承壓，本周鋼價震蕩運行；有色金屬價格環(huán)比漲跌互現(xiàn)，鋁、鉛價格環(huán)比上漲，銅、鋅價格環(huán)比下跌；石化方面，中東地緣局勢動蕩帶動國際油價上漲，國內(nèi)成品油價格汽柴均跟漲；建材方面，水泥因需求回復不及預期價格持續(xù)下行，混凝土因需求弱修復價格持穩(wěn)，螺紋鋼價格暫穩(wěn)；農(nóng)產(chǎn)品方面，豆油、玉米淀粉等產(chǎn)品價格環(huán)比上漲，生豬、棉花等產(chǎn)品價格環(huán)比下跌。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：2026年初至今全球政經(jīng)事件復盤——美伊沖突后大宗商品定價邏輯的重構

值得關注的是，“反內(nèi)卷” 政策的持續(xù)深化成為托底大宗商品價格的重要增量預計按照 “疏堵結合”原則，相關政策通過整治鋼鐵、水泥等行業(yè)的無序競爭、推進全國統(tǒng)一大市場建設，有效改善了供需結構當前鋼鐵行業(yè)冬儲累庫力度為近年最弱，五大品種鋼材總庫存處于同期低位，疊加環(huán)保督察常態(tài)化推進違規(guī)產(chǎn)能出清，供給端優(yōu)化為價格企穩(wěn)奠定基礎；水泥等非金屬礦物制品業(yè)的 PPI 降幅持續(xù)收窄，印證了政策對市場秩序的修復作用。

觀點

百年建筑月報：3月云南水泥價格或止跌回升

2月受春節(jié)假期影響，市場呈現(xiàn)典型的休市特征：上中旬全省建筑工地大面積停工、商品混凝土攪拌站停產(chǎn)放假，市場實際成交近乎停滯，省內(nèi)主流水泥企業(yè)掛牌價保持穩(wěn)定，為節(jié)后市場價格奠定基準；下旬務工人員陸續(xù)返崗，項目復工節(jié)奏偏緩，民用建材及中小項目水泥采購議價空間顯現(xiàn)，實際成交價格較掛牌價低10-20元/噸 滇中區(qū)域市場競爭較為激烈，企業(yè)為消化節(jié)前庫存，推出暗降、運費補貼等促銷政策，價格小幅松動5-10元/噸；滇西、滇南區(qū)域市場封閉性較強，需求韌性充足，價格基本保持平穩(wěn)；邊境區(qū)域受東南亞市場需求傳導影響，價格走勢相對獨立。

月報

Mysteel宏觀周報：美以聯(lián)手空襲伊朗，伊朗封鎖霍爾木茲海峽

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠9114億元周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高1.2%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降29.6%；鐵礦石、電解銅價格上漲，煉焦煤、螺紋鋼、水泥、混凝土價格保持穩(wěn)定；BDI提高4.7% 金融市場：商品期貨方面，主要商品期貨價格基本上漲。

資訊

Mysteel：2月大宗商品價格指數(shù)上漲，后期或高位震蕩運行

國際方面，美伊沖突引發(fā)的霍爾木茲海峽封鎖狀態(tài)推升能源溢價，短期對油價形成支撐，但OPEC+4 月起重啟增產(chǎn)的預期，使得能源價格中長線存回落風險國內(nèi)方面，2026年政府工作報告提出，今年實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，擴大財政支出規(guī)模各項政策有利于穩(wěn)定基建投資、制造業(yè)增長不過，短期來看，房地產(chǎn)、基建行業(yè)仍處偏弱運行區(qū)間，鋼鐵、電解銅、水泥等行業(yè)呈現(xiàn)“高庫存壓制、需求緩慢修復”的格局預計2026年3月份大宗商品價格指數(shù)或高位震蕩運行。

指數(shù)分析

百年建筑華東建材早讀：建材價格弱勢運行

2025年房地產(chǎn)開發(fā)投資82788億元，比上年下降17.2%其中住宅投資63514億元，下降16.3%；辦公樓投資3203億元，下降22.8%；商業(yè)營業(yè)用房投資5947億元，下降14.0%全年新建商品房銷售面積88101萬平方米二手房交易網(wǎng)簽面積73685萬平方米年末新建商品房待售面積76632萬平方米，其中商品住宅待售面積40236萬平方米 二、主要二、市場建材價格情況（3月2日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎全國砂石行情小范圍下跌，福州、揚州、泰州砂石價格下跌。

日評

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （2月24日-2月28日）

Mysteel大宗商品綜合價格指數(shù)均值為1084.33，環(huán)比上升3.59，增幅0.33%（前值-0.04%）；同比下降17.84，降幅1.62%（前值-1.99%） 節(jié)后第一周市場成交尚未恢復，宏觀驅(qū)動鋼材期貨價格走強，現(xiàn)貨價格波動較?。挥猩饘?em class='keyword'>價格環(huán)比節(jié)前小漲，銅價環(huán)比上漲1.89%，漲幅最大；石化方面，春節(jié)假期結束，需求支撐減弱，本周成品油價格汽柴均跌；建材方面，水泥因需求尚未啟動價格小幅下跌，混凝土因需求低迷價格弱穩(wěn)運行，螺紋鋼價格暫穩(wěn)；農(nóng)產(chǎn)品方面，雞苗、生姜等產(chǎn)品價格環(huán)比上漲，生豬、雞蛋等產(chǎn)品價格環(huán)比下跌。

產(chǎn)業(yè)分析

百年建筑調(diào)研：華北混凝土企業(yè)對稅改后混凝土銷售價格調(diào)整的調(diào)研

一、調(diào)研背景 2026年1月1日起，一般納稅人銷售自產(chǎn)的以水泥為原材料的商品混凝土，不能再選擇適用簡易計稅方法計稅，只能適用13%的一般計稅百年建筑網(wǎng)對華北大區(qū)混凝土企業(yè)100個樣本進行調(diào)研，其中包含北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古地區(qū) 二、【調(diào)研時間】：2026年2月24日-3月3日 三、【調(diào)研樣本】：華北大區(qū)混凝土攪拌站100個樣本 四、【調(diào)研方式】：電話調(diào)研結合微信問卷調(diào)研 五、【核心觀點】： 1、北方大區(qū)由于復工時間較晚，目前針對稅改，僅有34%的企業(yè)開始著手與施工企業(yè)談判，對混凝土銷售價格進行調(diào)整； 2、目前觀望企業(yè)中，絕大部分企業(yè)尚未復產(chǎn)，對于稅改的應對方案尚不明確，以觀望為主； 3、37%的企業(yè)表示后續(xù)價格將會有所調(diào)整，但現(xiàn)階段仍然將重心放在回款或是復工復產(chǎn)前期準備工作方面。

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百年建筑華東建材早讀：水泥價格弱穩(wěn)運行，2026年春節(jié)期間價格指數(shù)335元/噸，同比下跌11.58%

◎據(jù)各地住建局數(shù)據(jù)，百年建筑統(tǒng)計，新房方面， 2026年2月23日，25個城市商品房日度成交面積為22,015.18平方米，日環(huán)比減少0.78%，周環(huán)比增加270.71%，同比減少89.28% 二、主要市場建材價格情況（12月15日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O 42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測，近五年春節(jié)后水泥市場疲軟成為常態(tài)，除2023年外，市場普遍需要時間復蘇，價格易跌難漲。

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百年建筑：2026年春節(jié)期間全國混凝土價格區(qū)域分化，弱穩(wěn)為主

成本端來看，2026年春節(jié)前砂石、水泥等核心原材料價格延續(xù)低位運行，全國多數(shù)地區(qū)水泥價格同比下跌，砂石價格小幅波動，混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本壓力相對溫和；但稅制改革成為2026年行業(yè)核心變量，自2026年1月1日起商品混凝土取消3%簡易計稅，強制適用13% 一般計稅，企業(yè)稅負成本大幅增加，成為春節(jié)期間市場價格博弈的核心因素 重點地區(qū)情況一覽： 華東地區(qū)：截至1月底，華東地區(qū)C30混凝土均價約330元/方，同比下跌約9%，較2025年春節(jié)跌幅略有收窄。

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百年建筑華東建材早讀：上海出臺房地產(chǎn)新政穩(wěn)市場，春節(jié)樓市平穩(wěn)，建材價格漲跌互現(xiàn)，青島港碼頭改擴建工程中標

◎據(jù)中指研究院統(tǒng)計，今年春節(jié)假期（2.15-2.23），全國重點21城新建商品住宅共網(wǎng)簽成交10萬平米，與去年春節(jié)假期相比，日均成交量基本持平 二、主要市場建材價格情況（2月25日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 2月25日合肥建筑鋼材價格下跌10元/噸，馬鋼抗震螺3450線3700抗震盤螺3700，寶武長江抗震螺3370桂鑫抗震螺3330金安鋼鐵抗震螺3320。

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百年建筑：2026年春節(jié)期間華南混凝土價格持穩(wěn)運行

春節(jié)前，珠三角多數(shù)攪拌站未全面停產(chǎn)，僅粵北部分地區(qū)攪拌站因短期低溫小幅縮減產(chǎn)能，企業(yè)工作重心集中在回款、供應商結算及進項抵扣梳理上，應對2026年1月1日起實施的商品混凝土強制適用13%一般計稅政策（原3%簡易計稅）春節(jié)期間，廣州有14個重點房屋建筑項目持續(xù)施工，約2.2萬名建設者堅守崗位，周邊攪拌站同步安排人員值班，全力對接項目零星混凝土需求，原材料均已提前備齊，保障供應銜接 廣西 廣西春節(jié)前多數(shù)攪拌站陸續(xù)進入停產(chǎn)狀態(tài)，僅南寧、欽州等核心城市的少數(shù)攪拌站維持少量產(chǎn)能，保障重點市政項目收尾需求，行業(yè)整體呈現(xiàn)“供需雙弱、成交讓利”的態(tài)勢，攪拌站產(chǎn)能利用率低，水泥價格小幅下調(diào)、砂石價格走弱，成本支撐力度不足。

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Mysteel宏觀周報：1月金融數(shù)據(jù)透視經(jīng)濟“開門紅”，美國與多國簽署關鍵礦產(chǎn)協(xié)議

周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.8%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降9.2%；螺紋鋼、鐵礦石、水泥、混凝土價格下跌；電解銅價格小幅上漲；乘用車日均零售4.1萬輛，增長54%；BDI上漲8.3% 金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲，黃金價格上漲1.69%，站上5000關口全球股市中，中國股市全部上漲，其中，科創(chuàng)50漲幅最大，達3.37%；歐美股市多數(shù)下跌，其中，納斯達克跌幅最大，達2.10%。

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Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （2月9日-2月13日）

Mysteel大宗商品綜合價格指數(shù)均值為1080.74，環(huán)比下降0.43，降幅0.04%（前值-0.39%）；同比下降21.90，降幅1.99%（前值-1.94%） 本周臨近春節(jié)，現(xiàn)貨市場成交較少，價格趨穩(wěn)；有色金屬價格環(huán)比多數(shù)小漲，僅有鋅價環(huán)比下跌0.78%；石化方面，春運支撐汽油需求，柴油中下游春節(jié)前備貨已經(jīng)基本完成，消費走弱，本周成品油價格汽漲柴跌；建材方面，水泥因需求下滑價格下行，混凝土因成本下降價格下跌，螺紋鋼價格小幅走弱；農(nóng)產(chǎn)品方面，雞苗、生姜等產(chǎn)品價格環(huán)比上漲，生豬、雞蛋等產(chǎn)品價格環(huán)比下跌。

產(chǎn)業(yè)分析