熊超：2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭•潮起潮落

在8月22日上午的主題大會(huì)上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦高級(jí)分析師熊超作題為《2024年雙焦市場(chǎng)運(yùn)行分析及展望——十年煤炭?潮起潮落》的主題演講 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 煤焦高級(jí)分析師 熊超 熊超先生主要進(jìn)行了2024年煤焦市場(chǎng)行情回顧、影響煤焦供需因素分析、未來煤焦市場(chǎng)走勢(shì)暢想發(fā)展趨勢(shì)等三個(gè)方面的闡述。

主題大會(huì)

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場(chǎng)情況分析

今年我國煤炭進(jìn)口量激增，保持“印尼煤+蒙煤+俄煤 ”為主導(dǎo)的進(jìn)口格局；2023年澳煤解禁后，澳洲動(dòng)力煤進(jìn)口量增幅較大，2023年1-12月中國進(jìn)口澳洲煤炭5247萬噸，同比增長1737%；澳洲煉焦煤如年初預(yù)期一致，未能大量流入中國市場(chǎng)，2023年中國進(jìn)口澳洲煉焦煤279.5萬噸，同比增長28.8% 2023年中國累計(jì)進(jìn)口煤及褐煤47442萬噸，同比增長61.8%；其中進(jìn)口印尼煤炭2.2億噸，占中國煤炭進(jìn)口量46.4%；進(jìn)口俄羅斯煤炭10129萬噸，同比增長58.1% ，占中國煤炭進(jìn)口量21.3%； 進(jìn)口蒙煤炭6718萬噸，占中國煉焦煤進(jìn)口量14.2%；“印尼煤+蒙煤+俄煤”占中國煤炭進(jìn)口量81.9%，是中國進(jìn)口煤炭主要來源國。

煤焦熱點(diǎn)

東北及蒙東地區(qū)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析座談會(huì)在沈陽召開，要求做好穩(wěn)量保價(jià)工作

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)4月3日組織龍煤集團(tuán)、吉煤集團(tuán)、國能寶日希勒、國電投內(nèi)蒙古能源、華能內(nèi)蒙古東部能源、遼寧能源及所屬企業(yè)等單位在沈陽召開了東北及蒙東地區(qū)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析座談會(huì)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長王顯政要求，下一步煤炭企業(yè)一要繼續(xù)按照國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門的保供穩(wěn)價(jià)要求，時(shí)刻樹立社會(huì)責(zé)任意識(shí)，做好穩(wěn)量保價(jià)工作二要提高煤炭洗選加工水平，加大研究煤炭深加工領(lǐng)域的力度；三要加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)配合，互相支持和理解，共同協(xié)助用戶解決供應(yīng)問題；四要重點(diǎn)關(guān)注對(duì)國際政治形勢(shì)、煤炭產(chǎn)能增加、安全形勢(shì)嚴(yán)峻等因素對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響。

爐料

Mysteel參考丨2022年我國煤炭市場(chǎng)分析及2023年展望

2022年以來，我國煤炭生產(chǎn)保持較快增長而需求增量有限，下游行業(yè)增長緩解，但受國際能源危機(jī)影響，煤炭價(jià)格大幅上漲考慮2023年煤炭產(chǎn)量有望與2022年持平、煤炭進(jìn)口量下降而需求有望小幅增長，且全球能源危機(jī)持續(xù)存在，煤炭價(jià)格依然有較強(qiáng)的支撐，煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作依然是一項(xiàng)重要工作 一、2022年以來煤炭市場(chǎng)供需矛盾明顯緩解，但國際能源危機(jī)加劇推升煤炭價(jià)格大幅上漲 1．2022年以來我國煤炭生產(chǎn)供給大幅增長 2022年1-11月我國原煤產(chǎn)量保持大幅增長。

Mysteel參考

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：10、11月份煤炭市場(chǎng)分析及后期走勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

11月28日，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布2022年10、11月份煤炭市場(chǎng)分析及后期走勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告指出，10月份以來，面對(duì)國內(nèi)外多種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我國國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)有所放緩，加上季節(jié)性煤炭消費(fèi)回落，煤炭需求環(huán)比下降、同比增長，經(jīng)濟(jì)基本面對(duì)煤炭消費(fèi)拉動(dòng)力度有所減弱我國煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，全國煤炭產(chǎn)量同比增長、增幅回落，煤炭進(jìn)口形勢(shì)良好，煤炭庫存維持高位，供需形勢(shì)明顯改善，煤炭價(jià)格高位回落 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

東北及蒙東地區(qū)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析座談會(huì)召開

9月2日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)在內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市組織召開東北及蒙東地區(qū)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)分析座談會(huì)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)委書記張宏、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長馮雨、國家電投內(nèi)蒙古公司副總經(jīng)理袁廣忠等出席會(huì)議黑龍江省發(fā)改委、吉林省能源局、遼寧省發(fā)改委、內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局以現(xiàn)場(chǎng)和材料交流的方式參加會(huì)議，煤炭、電力、運(yùn)輸、物流企業(yè)代表以及協(xié)會(huì)相關(guān)部室負(fù)責(zé)同志等60余人參加會(huì)議座談會(huì)由中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)秘書長趙建國主持。

爐料

2021年10月煤炭市場(chǎng)運(yùn)行分析及后期走勢(shì)預(yù)判

10月份以來，國家多部門多措并舉煤炭保供穩(wěn)價(jià)政策措施成效顯著煤炭企業(yè)在確保安全的前提下扎實(shí)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作，確保中長期合同履約兌現(xiàn)，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，煤炭產(chǎn)量環(huán)比明顯增長，全社會(huì)煤炭庫存量大幅提升，煤炭市場(chǎng)價(jià)格大幅回落，煤炭供需形勢(shì)明顯改善 一、10月份煤炭市場(chǎng)運(yùn)行特征 （一）煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放。

爐料

榮強(qiáng)：內(nèi)河港航經(jīng)濟(jì) 山東煤炭市場(chǎng)分析

2021年9月23-24日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，山東鋼鐵股份有限公司協(xié)辦，濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司支持，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)指導(dǎo)的“2021 第十屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在山東青島香格里拉酒店二樓盛世堂盛大召開 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)營銷公司黨委書記、總經(jīng)理榮強(qiáng)作了《內(nèi)河港航經(jīng)濟(jì) 山東煤炭市場(chǎng)分析》的主題演講 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)營銷公司黨委書記、總經(jīng)理 榮強(qiáng) 榮強(qiáng)首先介紹了濟(jì)寧運(yùn)河物流發(fā)展思路及濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)的未來規(guī)劃。

嘉賓觀點(diǎn)

2021年9月煤炭市場(chǎng)運(yùn)行分析及后期走勢(shì)預(yù)判

2021年9月份，煤炭企業(yè)全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作，在確保安全的前提下深入挖潛增產(chǎn)，確保中長期合同履約兌現(xiàn)，我國煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，煤炭消費(fèi)有所減弱，市場(chǎng)供需延續(xù)偏緊局面，煤炭市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲 一、9月份煤炭市場(chǎng)運(yùn)行特征 （一）安全監(jiān)管力度較大。

爐料

百年建筑周報(bào)：建筑砂海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)周報(bào)（5.12-5.18）

馬來西亞：全國維持砂石出口管控政策，明確不面向中國市場(chǎng)開放出口，短期無政策松動(dòng)信號(hào) 三、航運(yùn)、能源及匯率成本分析 1.散貨海運(yùn)指數(shù) BDI波羅的海干散貨指數(shù)：3151，周環(huán)比上漲5.81%BSI靈便型船指數(shù)：1565，周環(huán)比上漲2.83%BHSI超靈便型船指數(shù)：850，周環(huán)比上漲2.04% 2.航運(yùn)市場(chǎng)行情 本周海運(yùn)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性回暖，鎳礦需求保持平穩(wěn)，煤炭貨運(yùn)需求明顯增加，船舶租賃價(jià)格易漲難跌。

進(jìn)口砂石周評(píng)

【華夏時(shí)報(bào)】淡季不淡！煤價(jià)年內(nèi)漲幅超22％，專家預(yù)計(jì)2026年煤炭行業(yè)比去年賺錢

今年以來，煤炭市場(chǎng)一改傳統(tǒng)“淡季”特征，價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)以秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤為例，年初報(bào)價(jià)為682元/噸，截至5月中旬已漲至835元/噸，年內(nèi)累計(jì)上漲153元/噸，漲幅達(dá)22.4%僅一個(gè)月時(shí)間，價(jià)格就從763元/噸攀升至835元/噸，單月漲幅9.44% 對(duì)于本輪煤價(jià)上漲，上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部煤炭分析師韓雅娟向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，主產(chǎn)區(qū)安全檢查與礦井檢修導(dǎo)致商品煤投放收縮，大秦線發(fā)運(yùn)擾動(dòng)使北方港口調(diào)入偏弱，導(dǎo)致整體庫存處于歷年同期低位。

媒體報(bào)道

塔塔鋼鐵第四季度利潤低于預(yù)期 原材料成本上漲及荷蘭業(yè)務(wù)重組拖累業(yè)績

印度市值第二大鋼鐵生產(chǎn)商塔塔鋼鐵公布的四季度利潤低于市場(chǎng)預(yù)期，主要受原材料成本上漲及荷蘭業(yè)務(wù)重組相關(guān)一次性支出拖累 截至3月31日的財(cái)年第四季度，公司合并凈利潤為292.6億印度盧比（約合3.049億美元），較上年同期增長逾一倍，但低于LSEG的分析師平均預(yù)期的308億印度盧比 焦煤作為鋼鐵生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，其價(jià)格已連續(xù)第二個(gè)季度上漲受地緣沖突導(dǎo)致的天然氣短缺影響，煤炭消費(fèi)量上升，推高了原料成本。

產(chǎn)業(yè)資訊

[數(shù)據(jù)分析]：抗沖共聚PP利潤周度分析（20260508-0514）

本周國際油價(jià)上漲，油制利潤下跌市場(chǎng)維持僵持格局，下游剛需支撐為主，企業(yè)庫存偏低，價(jià)格預(yù)計(jì)以盤整運(yùn)行為主外采丙烯制利潤上漲整體煤炭供應(yīng)充足下游用戶采購積極性尚可，坑口價(jià)格以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主煤制利潤下跌 二、樣本趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 下周，預(yù)計(jì)油制、外采丙烯制利潤回升，煤制制利潤下降。

利潤

四部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》

電網(wǎng)規(guī)劃方案智能評(píng)估生成；省域電網(wǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)感知與協(xié)同調(diào)度決策；新型電力系統(tǒng)智能仿真分析、安全穩(wěn)定評(píng)估與策略推演；高壓電力設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)與缺陷診斷處置；高壓直流設(shè)備狀態(tài)感知與故障處置；配電網(wǎng)智能診斷與運(yùn)營管理；重要輸電通道災(zāi)害預(yù)警與應(yīng)急搶修智能聯(lián)動(dòng)；電力市場(chǎng)規(guī)則評(píng)估與仿真決策 煤炭智能高效開發(fā)。

原料

[數(shù)據(jù)分析]：抗沖共聚PP利潤周度分析（20260501-0507）

本周國際油價(jià)大幅下跌，油制利潤回升國際油價(jià)跌勢(shì)明顯，拖累業(yè)者操盤心態(tài)企業(yè)報(bào)盤趨穩(wěn)為主，局部個(gè)別價(jià)格下調(diào)下游擇低剛需入市，外采丙烯制利潤走低整體煤炭供應(yīng)充足市場(chǎng)參與者心態(tài)仍保持謹(jǐn)慎觀望為主，煤制利潤上漲 二、樣本趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 下周，預(yù)計(jì)油制、煤制、外采丙烯制利潤回升。

利潤

[純堿周評(píng)]：純堿市場(chǎng)走勢(shì)震蕩 價(jià)格成交靈活（20260508-0514）

周/月評(píng)

國家能源局：國內(nèi)煤炭市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“價(jià)格微漲、庫存充足、供需平穩(wěn)”特征，煤炭兜底保障作用顯著

大家都知道，3月為傳統(tǒng)煤炭消費(fèi)淡季，但今年4月以來，受中東局勢(shì)影響，國際煤炭價(jià)格一度快速上漲，國際四大煤炭指數(shù)逆勢(shì)上漲，最大漲幅達(dá)20% 我們持續(xù)跟蹤分析中東局勢(shì)對(duì)我國煤炭市場(chǎng)和能源安全保供的影響，緊盯煤炭生產(chǎn)、進(jìn)口、需求等重點(diǎn)指標(biāo)變化趨勢(shì)，會(huì)同有關(guān)方面全力做好煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供穩(wěn)價(jià)工作，切實(shí)發(fā)揮好煤炭在能源供應(yīng)體系中的兜底保障作用 1—3月，全國規(guī)上原煤產(chǎn)量達(dá)到了12億噸，同比增長0.1%。

原料

國家能源局：4月以來全國煤炭日均調(diào)度產(chǎn)量持續(xù)處于較高水平

3月底，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨平倉價(jià)753元／噸，較2月末上漲28元／噸，漲幅3.9%，這比國際煤價(jià)增幅低10個(gè)百分點(diǎn)以上，有力保障了國內(nèi)能源安全穩(wěn)定供應(yīng) “我們持續(xù)跟蹤分析中東局勢(shì)對(duì)我國煤炭市場(chǎng)和能源安全保供的影響，緊盯煤炭生產(chǎn)、進(jìn)口、需求等重點(diǎn)指標(biāo)變化趨勢(shì)，會(huì)同有關(guān)方面全力做好煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供穩(wěn)價(jià)工作，切實(shí)發(fā)揮好煤炭在能源供應(yīng)體系中的兜底保障作用”張星說 記者從會(huì)上了解到，4月23日的數(shù)據(jù)顯示，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.9億噸，可用32天，處于歷史較高水平。

原料

山西省加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)施方案

支持礦與礦之間的夾縫資源、露天礦邊幫壓煤、無法新設(shè)礦業(yè)權(quán)的邊角資源和已關(guān)閉煤礦剩余資源通過公開方式配置按照市場(chǎng)化、法治化的原則，積極引導(dǎo)低效無效產(chǎn)能有序退出，鼓勵(lì)規(guī)模小、安全差、效率低的煤礦參與減量重組在資源條件好、開發(fā)潛力大的區(qū)域布局建設(shè)120萬噸/年及以上的智能綠色煤礦，重點(diǎn)推進(jìn)12座新建（擴(kuò)建）煤礦加快核準(zhǔn)和開工建設(shè)，保障國家電煤穩(wěn)定供應(yīng)（省自然資源廳、省能源局、省發(fā)展改革委等按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 13.加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與運(yùn)行分析，做好產(chǎn)、運(yùn)、銷銜接。

原料

國際鋼訊：IEEFA表示印度鋼鐵行業(yè)面臨日益嚴(yán)重的能源安全風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）周一發(fā)布的報(bào)告，印度鋼鐵行業(yè)正面臨日益嚴(yán)重的能源安全風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵搰?0%的冶金煤依賴進(jìn)口，且64%的計(jì)劃新增產(chǎn)能也以煤炭為基礎(chǔ) 報(bào)告顯示，在全球互聯(lián)互通且波動(dòng)劇烈的市場(chǎng)中，轉(zhuǎn)向美國煤炭供應(yīng)只能提供有限的緩解作用 印度計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3億噸粗鋼產(chǎn)能的目標(biāo)，這將推動(dòng)冶金煤需求大幅增長。

產(chǎn)業(yè)資訊