Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （1月12日-1月16日）

供應(yīng)端市場(chǎng)到貨偏少，流通資源仍舊緊缺，支撐價(jià)格維持相對(duì)較高的位置房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇乏力，建筑裝飾領(lǐng)域需求難以顯著改善，庫(kù)存雖有下降，但仍舊處于同期高位弱勢(shì)基本面持續(xù)，市場(chǎng)成交維持剛需，投機(jī)需求疲軟，隨著情緒逐步消退后，定價(jià)權(quán)重回歸理性，價(jià)格或?qū)⒃俣瘸袎寒?dāng)前強(qiáng)預(yù)期占據(jù)定價(jià)權(quán)，預(yù)計(jì)不銹鋼下周價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)關(guān)注鋼廠排產(chǎn)、原料成交價(jià)格和不銹鋼市場(chǎng)庫(kù)存情況 鎳：本周鎳價(jià)維持高位震蕩，礦印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）礦產(chǎn)和煤炭總局局長(zhǎng)表示鎳礦石的生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)計(jì)將在2.5億至2.6億噸左右。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel半年報(bào)：2025年下半年鎳礦價(jià)格多承壓，仍有上漲周期

另外，海運(yùn)費(fèi)小幅上漲，紅土鎳礦價(jià)格支撐有力，Ni1.4%鎳礦上漲1美元至53美元/濕噸5-6月菲律賓受國(guó)內(nèi)下游鎳鐵行情的走弱，鎳礦價(jià)格出現(xiàn)窄幅震蕩，但礦端整體挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)，環(huán)比持平 年初以來(lái)，印尼政府就2025年鎳礦開采配額審批（RKAB）宣稱政府今年沒有削減鎳礦石產(chǎn)量的計(jì)劃，但印尼能源部長(zhǎng)預(yù)計(jì)2025年鎳礦石產(chǎn)量將達(dá)到2.2億公噸低于年前行業(yè)協(xié)會(huì)公布的2.98億噸批復(fù)量，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)印尼鎳礦實(shí)際供應(yīng)能力的擔(dān)憂，從而助推著鎳礦價(jià)步步攀升。

鎳頭條

印尼鎳礦商協(xié)會(huì)（APNI）要求政府重新考慮提高特許權(quán)使用費(fèi)率

該協(xié)會(huì)還呼吁為冶煉廠提供財(cái)政激勵(lì)措施，例如降低投資下游加工企業(yè)的特許權(quán)使用費(fèi)費(fèi)率 此外， Meidy還提議審查稅收和征稅結(jié)構(gòu)，以防止重疊義務(wù)，包括增值稅、所得稅 (PPh)、非稅國(guó)家收入 (PNBP) 和商品及服務(wù)稅 (GST)她還推動(dòng)修改鎳礦石基準(zhǔn)價(jià)格公式，以考慮鐵和鈷的含量 APNI 希望政府能夠與行業(yè)參與者進(jìn)行公開對(duì)話，以制定互利的解決方案 Meidy表示：“我們致力于提供技術(shù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析來(lái)支持?jǐn)M議的政策調(diào)整。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，巴斯夫退出印尼鎳鈷項(xiàng)目

倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨價(jià)格周二交投于1.72萬(wàn)美元/噸左右 分析師：鎳價(jià)可能已經(jīng)觸底 不過(guò)，麥格理(Macquarie)分析師JimLennon本月在一次行業(yè)活動(dòng)上表示，全球鎳價(jià)可能已經(jīng)觸底，原因是鋼鐵行業(yè)需求強(qiáng)勁，并且印尼放緩了包括鎳在內(nèi)的多種礦產(chǎn)的審批，市場(chǎng)有望迎來(lái)復(fù)蘇 本月初，印尼政府宣布，未來(lái)三年的鎳礦石年度生產(chǎn)配額為約2.4億噸，這低于印尼鎳礦商協(xié)會(huì)（APNI）估計(jì)的2.6億噸鎳礦石需求。

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新喀里多尼亞事件對(duì)鎳行業(yè)意味著什么

這個(gè)支持獨(dú)立的北方省份反對(duì)出口未精煉的鎳礦石，并與希望擴(kuò)大礦石出口的 SLN 存在長(zhǎng)期的許可證糾紛 去年，當(dāng)全球價(jià)格下跌以及埃赫曼和嘉能可表示將不再注入資金后，該行業(yè)瀕臨崩潰的邊緣 法國(guó)政府一直在就救助方案進(jìn)行談判，其中包括承諾向歐洲電池供應(yīng)鏈提供金屬但由于支持獨(dú)立的政黨和效忠派政黨之間的關(guān)系惡化，談判陷入停滯 這些提議包括數(shù)億歐元的公共貸款和能源補(bǔ)貼，以及采礦許可證、出口和能源基礎(chǔ)設(shè)施的改革。

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亞洲鎳業(yè)收入下降53%至37億比索

由于印度尼西亞鎳鐵產(chǎn)量增加導(dǎo)致鎳礦石價(jià)格下降，亞洲鎳業(yè)公司的凈利潤(rùn)從 2022 年的 79 億比索下降到去年的 37 億比索，下降了 53% Nickel Asia 總裁兼首席執(zhí)行官 Martin 表示：“盡管全球鎳行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但我們?nèi)杂型麑?shí)現(xiàn)到 2025 年成為首屈一指的環(huán)境、社會(huì)和治理投資公司以及菲律賓證券交易所前 25 名公司的雄心壯志。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

亞洲鎳業(yè)收入下降 53% 至 37億比索

由于印度尼西亞鎳鐵產(chǎn)量增加導(dǎo)致鎳礦石價(jià)格下降，亞洲鎳業(yè)公司的凈利潤(rùn)從 2022 年的 79 億比索下降到去年的 37 億比索，下降了 53% Nickel Asia 總裁兼首席執(zhí)行官 Martin 表示：“盡管全球鎳行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但我們?nèi)杂型麑?shí)現(xiàn)到 2025 年成為首屈一指的環(huán)境、社會(huì)和治理投資公司以及菲律賓證券交易所前 25 名公司的雄心壯志” 據(jù)稱，礦石銷售收入也從 255 億比索降至 214 億比索，下降了16%。

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FNI與寶鋼資源簽訂2023年鎳礦供應(yīng)協(xié)議

COVID-19 限制的放寬以及推動(dòng)不銹鋼需求的中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)將有助于推動(dòng)鎳行業(yè)的發(fā)展 如果庫(kù)存允許，三分之一的貨物將由鎳含量為 0.90% 和鐵含量為 49% 的低品位鎳礦石組成，其余為鎳含量為 1.30%-1.60% 的中高品位鎳礦石含量和 15% -25% 的鐵含量每批貨物的售價(jià)將根據(jù)定價(jià)時(shí)的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格按月設(shè)定 寶鋼資源國(guó)際有限公司是中國(guó)最大的鋼鐵制造企業(yè)中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)的全資子公司，從事礦產(chǎn)資源投資、貿(mào)易和物流服務(wù)業(yè)務(wù)。

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ESDM：印尼鎳礦內(nèi)貿(mào)必須以FOB為基礎(chǔ)

為了增加礦產(chǎn)和煤炭子行業(yè)在鎳礦石買賣中的國(guó)家收入，能源和礦產(chǎn)資源部傳達(dá)了以下內(nèi)容： 自本通函頒布后 1個(gè)月起： 1.a. 在生產(chǎn)鎳礦的金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段持有 IUP 和在金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)階段持有 IUPK，必須使用離岸價(jià) (FOB) 基礎(chǔ)銷售生產(chǎn)的鎳礦，包括銷售給關(guān)聯(lián)方參考鎳礦的HPM作為確定銷售價(jià)格和計(jì)算支付生產(chǎn)費(fèi)用義務(wù)的下限。

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印尼官員：沒有恢復(fù)鎳礦石出口的計(jì)劃

印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部官員Irwandy Arif周二（12月13日）表示，印尼目前沒有恢復(fù)鎳礦石出口的計(jì)劃政府計(jì)劃對(duì)半加工鎳礦征收出口稅 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：下游排產(chǎn)持續(xù)減少，硫酸錳價(jià)格偏弱運(yùn)行

反過(guò)來(lái)，鎳礦石的價(jià)格應(yīng)達(dá)到其經(jīng)濟(jì)價(jià)值如果印尼能夠形成鎳的經(jīng)濟(jì)價(jià)格，世界四大鎳礦生產(chǎn)國(guó)也將在印尼銷售 無(wú)論WTO的最終決定如何，鎳生態(tài)系統(tǒng)的下游和發(fā)展的命運(yùn)仍然必須由印尼決定有了清晰的鎳發(fā)展路線圖，鎳進(jìn)口國(guó)就可以有條件地遵循印尼的鎳市場(chǎng)機(jī)制 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：前驅(qū)體市場(chǎng)持續(xù)向好，硫酸錳價(jià)格或小幅上調(diào)

預(yù)計(jì)短期內(nèi)硫酸錳價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行 【今日熱點(diǎn)】 1. 印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(huì)(APNI)：希望下游能夠?qū)?em class='keyword'>鎳礦石加工成成品 印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(huì) (APNI)表示支持印度尼西亞的下游鎳加工行業(yè)，希望下游行業(yè)或冶煉廠能夠?qū)?em class='keyword'>鎳礦石加工成成品。

日?qǐng)?bào)

印尼政府對(duì)于鎳礦及鎳產(chǎn)品的特許權(quán)使用費(fèi)調(diào)整

不過(guò)，F(xiàn)aisal 認(rèn)為，政府還需要考慮商品價(jià)格走弱時(shí)可能產(chǎn)生的影響 另一方面，鎳礦石商品現(xiàn)在也需要進(jìn)行特許權(quán)使用費(fèi)調(diào)整能源和礦產(chǎn)資源部在 2022 年第 26 號(hào) PP 中提高了鎳的特許權(quán)使用費(fèi)率，即鎳礦品位 < 1.5% 作為電池電動(dòng)汽車行業(yè)的原材料，特許權(quán)使用費(fèi)率為征收價(jià)格的 2%對(duì)于下游而言，稅率低于礦石，例如鎳锍僅收取2%，NPI是5％，而鎳礦則為10%。

產(chǎn)業(yè)資訊

【海外鎳企季報(bào)】埃赫曼：2022年二季度鎳營(yíng)業(yè)額為4.1億歐元

然而，Doniambo工廠因持續(xù)的電力供應(yīng)困難而受到嚴(yán)重干擾 2022年上半年現(xiàn)金成本平均為8.06美元/磅，投入成本的增加主要在能源、煤炭(價(jià)格增加了兩倍多)和運(yùn)費(fèi)(鎳礦石增加了約43%)上，而貨幣影響和有利的礦石價(jià)格抵消了部分影響截至6月30日，SLN的債務(wù)為4.27億歐元，上半年自由現(xiàn)金流達(dá)到盈虧平衡 2022年第三季度，由于原材料價(jià)格上漲以及全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性，不銹鋼行業(yè)對(duì)鎳的需求應(yīng)繼續(xù)放緩。

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APNI尋求PLN的支持，合作發(fā)展印尼鎳產(chǎn)業(yè)

存在用于優(yōu)化低品位鎳礦石或褐鐵礦的濕法冶金廠 根據(jù) APNI 的數(shù)據(jù)，大約 70% 的鎳礦總儲(chǔ)量是低品位鎳礦” 據(jù)稱，2017年至2022年印尼加工鎳產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，俄烏事件是鎳礦石價(jià)格上漲的影響之一 Meidy 說(shuō)“從 PLN 中撤出鎳行業(yè)的準(zhǔn)備，政府目前正在支持印尼電池行業(yè)”。

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Mysteel：一文帶您了解Mysteel鎳礦石價(jià)格體系

6組數(shù)字帶你快速了解Mysteel鎳礦石價(jià)格體系： 50：上海鋼聯(lián)鎳礦石團(tuán)隊(duì)梳理了包含鎳礦山、船運(yùn)、貿(mào)易商、鎳鐵廠等合計(jì)50余家企業(yè)并且建立了長(zhǎng)期有效的溝通機(jī)制； 95：目前鎳礦石企業(yè)樣本覆蓋率已達(dá)95%以上，逐步建立起貼近市場(chǎng)、符合市場(chǎng)交易習(xí)慣的上海鋼聯(lián)鎳礦石價(jià)格體系； 2：現(xiàn)有2名專業(yè)一線采集人員，深入市場(chǎng)調(diào)研了解，反饋準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的鎳礦石行業(yè)資訊； 11：現(xiàn)已全面覆蓋4個(gè)國(guó)家及地區(qū)，涉及11個(gè)區(qū)域； 5+54：鎳礦石價(jià)格涵蓋5條低、中、高品位紅土鎳礦匯總價(jià)格行情表單，涉及11個(gè)區(qū)域的價(jià)格條數(shù)共54條； 3：價(jià)格表單價(jià)格屬性含有FOB、CIF及車板含稅3個(gè)。

鎳頭條

Global Ferronickel前三季度鎳礦銷量422.8萬(wàn)濕噸

這些產(chǎn)品 100% 出口到中國(guó)，包括 342.4 萬(wàn)濕噸低品位鎳礦石和 80.4 萬(wàn)濕噸中品位鎳礦石，而2020年同期則為 258.8 萬(wàn)濕噸低品位鎳礦石和 1.791萬(wàn)濕噸中品位鎳礦石 FNI 總裁 Dante R. Bravo 表示，盡管大雨阻礙了運(yùn)營(yíng)且燃料價(jià)格上漲，但在中國(guó)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，鎳礦石價(jià)格的持續(xù)上漲將對(duì)該行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭。

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