Mysteel光伏早讀：一季度風(fēng)光發(fā)電量占比超23% 我國(guó)首個(gè)算電協(xié)同綠電直供項(xiàng)目投運(yùn)

▌聚焦 ◎ 國(guó)家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長(zhǎng)邢翼騰表示，一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)油氣供應(yīng)總體平穩(wěn)有序，規(guī)上工業(yè)原油、天然氣產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)1.3%和3.0%；原煤生產(chǎn)在去年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上保持平穩(wěn)，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.1%。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：晶科能源增資至約102.7億

▌聚焦 ◎ 晶澳科技5月6日在業(yè)績(jī)說明會(huì)表示，盡管2026年一季度仍處虧損狀態(tài)，主要受歷史訂單及銀價(jià)上漲等因素影響，但公司設(shè)定全年扭虧為盈目標(biāo)。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：2026年江蘇分布式光伏裝機(jī)并網(wǎng)有望突破2000萬千瓦 正泰新能與Midsummer達(dá)成戰(zhàn)略合作

▌聚焦 ◎ 4月29日，2025年江蘇分布式光伏裝機(jī)容量提升至1935萬千瓦。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：3月全國(guó)新增建檔立卡光伏發(fā)電項(xiàng)目6179個(gè) 3月底太陽能發(fā)電裝機(jī)容量同比增31.3%

▌聚焦 ◎ 國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2026年3月，全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電（不含戶用光伏）項(xiàng)目共6228個(gè)，其中風(fēng)電項(xiàng)目44個(gè)，光伏發(fā)電項(xiàng)目6179個(gè)（集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目34個(gè)，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目6145個(gè)），生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目5個(gè)。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：河北30萬千瓦光儲(chǔ)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 晶科能源與Energy Time簽署100MW飛虎3組件供貨協(xié)議

▌聚焦 ◎ 一季度，云南省規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量954.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3%。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：2月底全國(guó)累計(jì)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量同比增33.2% 首個(gè)全綠電示范工廠正式建成

▌聚焦 ◎ 3月25日，國(guó)家能源局發(fā)布2026年1-2月份全國(guó)電力統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

早報(bào)

Mysteel光伏早讀：1-2月云南省太陽能發(fā)電量同比增長(zhǎng)29.1％ 晶科儲(chǔ)能與合作伙伴簽署1.1GWh戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

▌聚焦 ◎ 3月20日，福建省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要全文發(fā)布，其中提出，積極安全有序建設(shè)沿海核電基地，合理布局清潔高效煤電等項(xiàng)目，協(xié)同推進(jìn)海上風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)展，有序推動(dòng)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等優(yōu)化系統(tǒng)調(diào)節(jié)設(shè)施建設(shè)，到2030年力爭(zhēng)全省電力總裝機(jī)達(dá)1.4億千瓦以上，力爭(zhēng)年度新增清潔能源電量覆蓋全社會(huì)新增用電量。

早報(bào)

中國(guó)氬氣回收技術(shù)首次出海：上海聯(lián)風(fēng)助力印度光伏產(chǎn)業(yè)降本增效

上海聯(lián)風(fēng)氣體有限公司為印度信實(shí)工業(yè)集團(tuán)（RIL）太陽能硅片制造工廠量身打造的氬氣回收系統(tǒng)核心裝備——分餾塔冷箱，已完成制造測(cè)試，即將運(yùn)往印度這一里程碑事件標(biāo)志著中國(guó)氬氣回收技術(shù)首次成功進(jìn)入海外市場(chǎng) RIL正在建設(shè)的10GW太陽能制造綜合體，涵蓋從多晶硅到組件的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈在硅片拉晶過程中，高純度氬氣作為保護(hù)氣必不可少，但印度本土氬氣價(jià)格高昂。

裝置動(dòng)態(tài)

【鈦媒體】光伏破局：全面調(diào)整期的“反內(nèi)卷”攻堅(jiān)與價(jià)值重構(gòu)

”王勃華去年底的發(fā)言尤在耳，更加低迷的價(jià)格就在2025年不斷被刷新，并在6月觸及歷史低點(diǎn)其中，硅料價(jià)格跌至3.5萬元/噸、N型182硅片0.9元/片、N型182電池片0.24元/W、N型182組件低于0.7元/W 虧本買賣體現(xiàn)于業(yè)績(jī)是全行業(yè)的持續(xù)虧損2025Q2，A股上市公司中光伏主要環(huán)節(jié)的盈利情況如下：多晶硅料、硅片、太陽能電池和光伏組件歸母凈利潤(rùn)分別為-13.68億元、-29.07億元、-0.95億元、-41.08億元。

媒體報(bào)道

H1“舉步維艱”，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)“穩(wěn)預(yù)期+拓場(chǎng)景”將成支撐光伏行業(yè)發(fā)展的雙引擎

統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-6月，硅片、電池片、組件出口量同比分別增長(zhǎng)-7.5%、74.4%和-2.82%自2024年9月以來，組件出口額、價(jià)格持續(xù)下降，出口量增長(zhǎng)放緩，且環(huán)比多次下降今年1-6月，組件出口量同比下降2.82%，較2024年同期21.4%的增幅，海外需求放緩 光伏市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升 不過，光伏發(fā)電滲透率仍有較大提升空間王勃華今日?qǐng)?bào)告中提到，預(yù)計(jì)2025年至2027年，全球電力需求將以年均3.9%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年太陽能光伏約占全球電力需求增長(zhǎng)的一半。

產(chǎn)業(yè)資訊

政策“反內(nèi)卷”加碼光伏供給側(cè)改革，協(xié)鑫科技等相關(guān)個(gè)股漲超3%

受益于硅片價(jià)格上漲，今日光伏相關(guān)概念股走強(qiáng) 截至發(fā)稿，卡姆丹克太陽能漲5.94%、信義光能漲4.93%、協(xié)鑫科技漲3.28%、新特能源漲2.53% 消息方面，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)，不同尺寸的硅片價(jià)格漲幅在8%—11.7%對(duì)此，多家硅片廠商人士表示，在9日下午上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)，而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào) 業(yè)內(nèi)人士反饋，本次硅片報(bào)價(jià)上調(diào)的主要原因是上游硅料漲價(jià)引發(fā)的傳導(dǎo)效應(yīng)；但是，由于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)終端需求增速放緩，下游電池環(huán)節(jié)能否接受本次硅片提價(jià)還有待觀察。

產(chǎn)業(yè)資訊

弘元綠能：堅(jiān)持一體化布局，硅料產(chǎn)能全部自用

其中，硅片毛利率為-4.14%，同比減少21.99個(gè)百分點(diǎn)，太陽能組件及電池毛利率為-12.42%，同比提高1.15個(gè)百分點(diǎn) 公司管理層在交流中坦言，組件的毛利率最低，但銷售在公司總體業(yè)務(wù)中占比不大，造成虧損的核心原因集中在硅片上若按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算口徑，則實(shí)際硅片業(yè)務(wù)毛利率為-6.06%，組件業(yè)務(wù)毛利率為3.18% 對(duì)于硅片業(yè)務(wù)毛利率何時(shí)能夠轉(zhuǎn)正，公司表示，這取決于市場(chǎng)行情。

產(chǎn)業(yè)資訊

晶科能源：預(yù)計(jì)Q1組件出貨量在16吉瓦-18吉瓦

環(huán)比和同比下降主要是由于太陽能組件平均銷售價(jià)格的下降 2024年度出貨量達(dá)99,596兆瓦（包括92,873兆瓦太陽能組件，6,723兆瓦電池片及硅片），同比增長(zhǎng)19.2%2024年總收入達(dá)922.6億元人民幣（126.4億美元），同比下降22.3%總收入下降主要是由于太陽能組件平均銷售價(jià)格的下降

上市公司公告

Mysteel：裝機(jī)量高增和產(chǎn)能過剩并行，光伏長(zhǎng)期看多

目前，太陽能電池技術(shù)正處于從P型向N型的轉(zhuǎn)換期，體現(xiàn)在原料價(jià)格端，P型硅片的價(jià)格下滑幅度也遠(yuǎn)大于N型硅片，向上傳導(dǎo)致硅料端情況也類似，而電池片方面，N型電池片還能在全面虧損的背景下有所盈利，當(dāng)前過剩的主要是P型電池相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能同時(shí)，部分龍頭企業(yè)已經(jīng)開始布局BC電池，未來有望結(jié)構(gòu)性替代現(xiàn)有的TOPCon電池，并且近期鈣欽礦技術(shù)也備受關(guān)注未來光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代還將繼續(xù)，結(jié)構(gòu)性過剩仍將階段性存在 （2）正常行業(yè)周期規(guī)律。

產(chǎn)業(yè)分析

價(jià)值96億元！華民股份與通威股份簽署硅料采購(gòu)及硅片銷售長(zhǎng)單

根據(jù)當(dāng)前原生多晶硅料市場(chǎng)價(jià)格及合同約定的采購(gòu)數(shù)量測(cè)算，預(yù)計(jì)合同總金額為51億元 《硅片采購(gòu)框架合同》對(duì)手方為通威股份控股子公司通威太陽能（眉山）有限公司，合同約定自生效之日起至2026年12月31日，眉山通威及其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃向鴻新新能源采購(gòu)單晶硅片合計(jì)152,000萬片，實(shí)際銷售價(jià)格雙方采取月度議價(jià)方式確定。

熱點(diǎn)資訊

【鈦媒體】硅料大跌的“冰與火”：上游廠商延期投產(chǎn)，終端裝機(jī)火熱

華創(chuàng)證券在近期研究報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140GW至150GW，同比增長(zhǎng)60%至70% 同時(shí)，投資端亦頗為火熱，數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，1-5月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元，同比增長(zhǎng)62.5%；其中，太陽能發(fā)電982億元，同比大幅增長(zhǎng)140.3%行業(yè)上市公司表示，硅料價(jià)格下降，反而導(dǎo)致了行業(yè)的繁榮，下游裝機(jī)意愿提升，硅片、電池片、組件市場(chǎng)均產(chǎn)銷兩旺 。

媒體報(bào)道

[隆眾聚焦]：二季度開端光伏需求恢復(fù)，光伏玻璃漲價(jià)基本落地

其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.0%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%年內(nèi)新增太陽能裝機(jī)容量20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6% 2022-2023年國(guó)內(nèi)新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局 主要原因在于2023年硅料供應(yīng)逐步寬裕，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)中有降，除硅片價(jià)格受坩堝供應(yīng)緊缺價(jià)格略漲外，電池、組件價(jià)格均呈下降態(tài)勢(shì)。

熱點(diǎn)聚焦

太陽能(000591.SZ)：長(zhǎng)期看消納因素對(duì)新能源的影響應(yīng)有限 明年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模有較好預(yù)期

　　太陽能表示，前期因硅料、硅片價(jià)格較高，很多企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)隨著時(shí)間的推移、產(chǎn)能的釋放，硅片的價(jià)格下降是必然市場(chǎng)趨勢(shì)但從硅片價(jià)格向組件價(jià)格傳導(dǎo)還需要一個(gè)過程，預(yù)期組件價(jià)格最終會(huì)根據(jù)上游原材料的價(jià)格作出相應(yīng)變化前2年組件價(jià)格處在較高位置，對(duì)光伏電站建設(shè)的成本控制提出了較高要求，公司也在保證項(xiàng)目收益率的情況下積極地開展電站投資建設(shè)組件成本作為光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)重要的成本組成因素，其價(jià)格下降就會(huì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)形成利好，電站投資積極性就會(huì)提高。

裝置動(dòng)態(tài)

[光伏周評(píng)]：供給格局打破待重建 光伏主材降價(jià)依舊洶涌 （20221215-1222）

2.市場(chǎng)影響因素分析 1）內(nèi)蒙古大全新能源二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目正式啟動(dòng) 2）日本東京都要求新建住宅必須安裝太陽能電池板 3）內(nèi)蒙古包頭光伏制造企業(yè)均已獲得0.29-0.33元/度優(yōu)惠電價(jià) 3.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè) 多晶硅方面，預(yù)計(jì)隨著下游硅片環(huán)節(jié)對(duì)硅料采購(gòu)動(dòng)作的放緩，硅料新增產(chǎn)能項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，疊加新疆運(yùn)輸恢復(fù)，2022年12月單月硅料供給有望增至10萬噸已接近大尺寸硅片年底產(chǎn)能，隨著硅料端采購(gòu)意愿趨于寬松，硅料價(jià)格已拐入降價(jià)通道，價(jià)格仍有進(jìn)一步下降可能。

周評(píng)

內(nèi)蒙古自治區(qū)2022年新材料首批次產(chǎn)品認(rèn)定名單的公告

按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)技術(shù)裝備首臺(tái)套、關(guān)鍵零部件及新材料首批次認(rèn)定管理暫行辦法》（內(nèi)工信裝工字〔2022〕6號(hào)）要求，自治區(qū)工信廳于12月13日-19日對(duì)2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)新材料首批次產(chǎn)品進(jìn)行了公示，公示期間無異議，現(xiàn)予以公告。

熱點(diǎn)資訊