Mysteel年終盤點：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

國有巨頭智利國家銅業(yè)公司（Codelco）表示，在經(jīng)歷了數(shù)十年的投資不足后，該公司正努力開發(fā)老化礦藏的新領(lǐng)域，其2022年的產(chǎn)量困境今年只會變得更糟長期干旱造成的用水限制，以及在應(yīng)對礦石質(zhì)量惡化時出現(xiàn)的一系列運營挫折和項目延誤，都阻礙了智利礦業(yè)的發(fā)展 蘋果計劃到2025年在電池中使用100%再生鈷 4月13日晚，蘋果在官網(wǎng)宣布，到2025年蘋果將實現(xiàn)在所有蘋果設(shè)計的電池中使用100%再生鈷，此外，蘋果設(shè)備中的磁鐵將完全使用再生稀土元素，所有蘋果設(shè)計的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和100%再生鍍金。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤點：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外十大話題

話題一、歐盟委員會正式提出《關(guān)鍵原材料法案》 3月份，為提高清潔技術(shù)產(chǎn)品的競爭力，歐盟委員會提出了《關(guān)鍵原材料法案》該法案提出，歐盟2030年所需16種關(guān)鍵原材料的年供應(yīng)量中10%應(yīng)該來自本土開采，15%來自再生，40%來自本土加工法案強調(diào)，稀土、鋰、鈷、銅、鎂和鈦等任何一種戰(zhàn)略原材料對任何一個第三方國家的依賴度不能超過65%。

行業(yè)資訊

《北部灣經(jīng)濟區(qū)開放發(fā)展規(guī)劃》公開征求意見：加快戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源儲運樞紐建設(shè)

近日，《北部灣經(jīng)濟區(qū)開放發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》公開征求意見其中提到，擬依托港口和海運便利條件，深化油氣等礦產(chǎn)資源國際合作，構(gòu)建穩(wěn)定高效的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，實現(xiàn)“海外資源—廣西加工—全球市場”高效內(nèi)外循環(huán)建設(shè)穩(wěn)定的海外礦產(chǎn)資源進口綠色通道，發(fā)展含鎵鋁土礦等大宗礦產(chǎn)儲運，開展稀土、錫、銻、鎳等關(guān)鍵金屬產(chǎn)品收儲，加快戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源儲運樞紐建設(shè)，保障戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全支持企業(yè)在東盟、非洲及南美等國家和地區(qū)建設(shè)原材料基地，打造礦產(chǎn)資源海外回流基地。

國內(nèi)資訊

《北部灣經(jīng)濟區(qū)開放發(fā)展規(guī)劃》公開征求意見：發(fā)展含鎵鋁土礦等大宗礦產(chǎn)儲運

近日，《北部灣經(jīng)濟區(qū)開放發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》公開征求意見其中提到，擬依托港口和海運便利條件，深化油氣等礦產(chǎn)資源國際合作，構(gòu)建穩(wěn)定高效的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，實現(xiàn)“海外資源—廣西加工—全球市場”高效內(nèi)外循環(huán)建設(shè)穩(wěn)定的海外礦產(chǎn)資源進口綠色通道，發(fā)展含鎵鋁土礦等大宗礦產(chǎn)儲運，開展稀土、錫、銻、鎳等關(guān)鍵金屬產(chǎn)品收儲，加快戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源儲運樞紐建設(shè)，保障戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全支持企業(yè)在東盟、非洲及南美等國家和地區(qū)建設(shè)原材料基地，打造礦產(chǎn)資源海外回流基地。

國內(nèi)資訊

太鋼合金公開征集供應(yīng)商公告

加工企業(yè)錫錠必須采購國內(nèi)大型錫錠廠且Sn含量≥99.90%，并有加工錫球配套工藝的加工車間、倉儲車間、化驗室等 ≥100 海綿鋯 生產(chǎn)海綿鋯專業(yè)廠家 ≥100 電解鈷 生產(chǎn)電解鈷專業(yè)廠家 ≥100 銻錠 生產(chǎn)銻錠專業(yè)廠家 ≥100 稀土絲 生產(chǎn)稀土絲專業(yè)廠家 ≥50 碲粉 生產(chǎn)碲錠廠家有生產(chǎn)碲粉車間的優(yōu)先準(zhǔn)入。

招標(biāo)資訊

Mysteel：大國博弈下的國儲擴容與礦業(yè)變局——《礦產(chǎn)資源法實施條例》解讀

目前，我國已對銅、鋁、鋅、錫、鎳、鎢、稀土（產(chǎn)品）以及原油、成品油等礦產(chǎn)品建立了實物國儲隨著戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄從原有品種擴展至鋰、鈷、鎳、鎵、鍺、銦、鉿、錸、鋯、硼、晶質(zhì)石墨、螢石等36種，國儲品種的擴容已成明確政策方向判斷某一礦種未來能否納入國儲體系，核心標(biāo)準(zhǔn)有三：一是對外依存度高（如鋰、鈷、鎳均超70%）；二是新興產(chǎn)業(yè)不可或缺（如鋰用于動力電池、鎵鍺用于半導(dǎo)體）；三是地緣供應(yīng)鏈風(fēng)險突出（如鎳集中于印尼、鈷集中于剛果金）。

觀點

【證券日報】有色板塊盈利大幅增長，高質(zhì)量發(fā)展動能充沛

4月29日，上海證券交易所舉辦滬市主板有色金屬上市公司集體業(yè)績說明會，中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“北方稀土”）、中稀有色金屬股份有限公司（以下簡稱“中稀有色”）、廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“華錫有色”）、西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“西部礦業(yè)”）四家企業(yè)集中亮相，曬業(yè)績、談布局、話未來，勾勒出行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的清晰圖譜 2025年行業(yè)高速增長 2025年，有色金屬行業(yè)呈現(xiàn)盈利大幅增長的強景氣特征，A股有色指數(shù)全年漲幅超75%，為2011年以來最佳表現(xiàn)。

媒體報道

Mysteel：4月有色金屬行業(yè)大事記

4月28日據(jù)悉，中國紫金礦業(yè)集團計劃投資約15億美元，擴建旗下秘魯?shù)睦⒗准{銅礦，進一步提升銅礦產(chǎn)量 4月29日，自然資源部發(fā)布我國最新礦產(chǎn)資源家底我國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產(chǎn)儲量居世界第一2025年，我國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界第一 4月30日，江西銅業(yè)公告稱，公司擬籌劃分拆控股子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至香港聯(lián)交所上市。

資訊

Mysteel周報：銻企大面積停產(chǎn)，價格應(yīng)聲企穩(wěn)（4.24-4.30）

我國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產(chǎn)儲量居世界第一2025年，我國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界第一目前我國礦產(chǎn)生產(chǎn)與冶煉加工規(guī)模穩(wěn)居全球首位，2025年全國礦業(yè)產(chǎn)值約32.7萬億元，占GDP比重超23%資源儲量大幅增長，為資源自主可控奠定了堅實基礎(chǔ)我國不僅是礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國，更是全球冶煉加工業(yè)的供給主導(dǎo)者和重要引領(lǐng)者，不僅確保了我國產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為全球經(jīng)濟民生提供了保障。

周報

31項世界第一，我國礦產(chǎn)資源家底公布

4月29日，自然資源部發(fā)布我國最新礦產(chǎn)資源家底我國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產(chǎn)儲量居世界第一2025年，我國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界第一 目前我國礦產(chǎn)生產(chǎn)與冶煉加工規(guī)模穩(wěn)居全球首位，2025年全國礦業(yè)產(chǎn)值約32.7萬億元，占GDP比重超23%資源儲量大幅增長，為資源自主可控奠定了堅實基礎(chǔ) 我國不僅是礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國，更是全球冶煉加工業(yè)的供給主導(dǎo)者和重要引領(lǐng)者，不僅確保了我國產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為全球經(jīng)濟民生提供了保障。

聚焦

關(guān)鍵礦產(chǎn)日報：我國礦產(chǎn)資源家底公布，紫金礦業(yè)擬擴建秘魯銅礦

2025年，我國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界第一 ◎中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長姜維29日表示，受中東地區(qū)局勢影響，石油價格上漲導(dǎo)致采礦成本和運費增加、通脹預(yù)期上升，煉焦煤、焦炭、鐵合金、廢鋼等原燃料價格均受影響維持高位運行，鋼鐵企業(yè)的成本壓力加大。

資訊

一季度有色金屬工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量開局

華友鈷業(yè)預(yù)計一季度實現(xiàn)凈利潤24.97億元，同比增長99.45%，新能源電池材料需求旺盛，鎳鈷鋰量價齊升受國際金價創(chuàng)歷史新高帶動，黃金股業(yè)績爆發(fā)，西部黃金預(yù)計一季度實現(xiàn)凈利潤4.5億~5.6億元，同比增長超11倍 一季度，由于供給穩(wěn)定，需求市場好于預(yù)期，有色板塊整體受捧國際金價突破2400美元/盎司，滬銅均價超10萬元/噸，電解鋁、錫、鎢、稀土等價格同比大幅上漲供需格局持續(xù)優(yōu)化，全球礦山新增產(chǎn)能有限、老舊礦品位下滑，供給偏緊，需求領(lǐng)域，尤其是AI算力、新能源汽車、儲能、特高壓等新興市場需求旺盛，傳統(tǒng)基建、地產(chǎn)需求逐步回暖，帶動了有色金屬消費市場持續(xù)增長。

國內(nèi)資訊

Mysteel關(guān)鍵礦產(chǎn)：印尼修訂鎳礦基準(zhǔn)價格，寒銳高冰鎳項目點火

◎Alphamin Resources：旗下位于剛果民主共和國東部的Bisie礦，截至3月31日的2026財年一季度錫產(chǎn)量為5026噸，環(huán)比增0.36%，同比增17.70%；符合公司年產(chǎn)2萬噸錫的指導(dǎo)目標(biāo) ◎美國稀土公司正在考慮在法國建設(shè)一座磁體工廠該公司已同意斥資4000萬歐元（約合4700萬美元）收購法國稀土加工企業(yè)Carester 12.5%的股份，后者目前正在法國南部建設(shè)一座加工廠。

資訊

Mysteel周報：汽車原材料價格（4.6-4.12）

影響：低碳技改（氫基豎爐、CCUS）成剛需，高碳排小企業(yè)面臨生存壓力 2、有色行業(yè)： 長江經(jīng)濟帶等重點區(qū)域銅礦開發(fā)全面收緊（4 月 6 日） 長江經(jīng)濟帶 11 省市、西南生態(tài)屏障、三江源等區(qū)域永久暫停新批銅礦探礦權(quán)、采礦權(quán)； 叫停 14 個違規(guī)在建 / 擬建銅礦，鎖定資源860 萬噸（占國內(nèi)年均新增儲量37%）； 生態(tài)紅線內(nèi)已設(shè)銅礦2027 年底前全部退出，涉及產(chǎn)能12 萬噸 / 年（占國內(nèi)礦山銅產(chǎn)量6.7%）； 戰(zhàn)略金屬出口管制常態(tài)化 范圍：稀土、鎢、鉬、銻、錫、白銀等全部納入戰(zhàn)略物資清單； 管控：實行出口許可制，嚴(yán)格審批、限制無序外流； 影響：小金屬供給彈性歸零，價格易漲難跌； 電解鋁產(chǎn)能天花板剛性執(zhí)行 政策：4500 萬噸產(chǎn)能紅線嚴(yán)守，嚴(yán)禁新增，僅允許等量置換； 現(xiàn)狀：當(dāng)前產(chǎn)能利用率超 98%，幾乎無擴張空間； 影響：鋁價供給端強支撐； 3、汽車行業(yè)： 4 月 1 日起三大新規(guī)正式執(zhí)行 新能源汽車積分比例提至 48%（較去年 + 12pct），插混純電續(xù)航≥100km方可享購置稅減免。

汽車

Mysteel早讀：美伊“撕扯”全球市場 有色金屬全線反彈

同時，研究顯示，項目錫回收率和銅回收率保持穩(wěn)定，分別為67.2%和82.4%，公司表示，在計劃開展的預(yù)可行性研究中，已明確了進一步提升這兩種金屬回收率的路徑 ◎【美日拓展稀土、鋰礦及深海關(guān)鍵礦產(chǎn)合作】3月20日消息，美國總統(tǒng)與日本首相在白宮宣布，美日達(dá)成多項礦業(yè)領(lǐng)域合作日本政府簡報顯示，Mitsubishi Materials Corp.與Mitsubishi Corp.將參與印第安納州和亞利桑那州的稀土開采及回收項目；日本企業(yè)正探索投資或與Albemarle Corp.達(dá)成采購協(xié)議，參與其北卡羅來納州鋰離子項目（該項目所屬的金斯山礦已完成脫水里程碑，有望成為美國鋰供應(yīng)鏈的核心）。

有色聚焦

廣西錨定“關(guān)鍵金屬”下了怎樣一盤大棋？

從“農(nóng)墾”到“國控”，從“農(nóng)業(yè)”到“戰(zhàn)略保障”，股東戰(zhàn)略定位改變，必然使旗下資產(chǎn)功能重塑更名后的廣西關(guān)鍵金屬交易中心，無疑將承擔(dān)起發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的使命它不再是那個專注于蔗糖甜味的“廣西八桂”，而是專注于大國工業(yè)“筋骨”的戰(zhàn)略平臺 未來，該平臺有望依托廣西的礦產(chǎn)資源和面向東盟的通道優(yōu)勢，開展錫、銻、銦、鎵、鍺、稀土等關(guān)鍵金屬現(xiàn)貨交易、供應(yīng)鏈金融及價格信息發(fā)布，助力廣西在維護國家關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全中發(fā)揮更重要的作用。

國內(nèi)資訊

Mysteel日報：滬錫日內(nèi)大幅增長 市場交投表現(xiàn)較淡

貿(mào)易商隨盤出貨，節(jié)后生產(chǎn)企業(yè)逐步復(fù)產(chǎn)，當(dāng)前復(fù)產(chǎn)企業(yè)較少，實際貿(mào)易水平偏低當(dāng)前海外宏觀情緒波動較大，且近期緬甸部分地區(qū)地緣風(fēng)險致稀土礦區(qū)人員撤離引發(fā)市場對錫礦供應(yīng)擔(dān)憂，據(jù)Mysteel調(diào)研了解錫礦區(qū)暫未受到影響，后續(xù)建議關(guān)注佤邦進展、進口及國內(nèi)市場情況，后續(xù)社會庫存變化情況以及滬錫持倉變化 點擊查看1#錫錠價格https://xi.mysteel.com/ 。

日報

Mysteel周報：銻市年后復(fù)工啟動，價格預(yù)期上行（2.13-2.27）

近期錫和稀土市場有傳出緬甸沖突的消息，但是這則消息并未證實是否會對銻有影響，可關(guān)注一下 本周國內(nèi)多數(shù)銻企業(yè)已完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)，復(fù)工時間主要集中在農(nóng)歷正月初八（2月24日）前后部分企業(yè)因人員返崗、物流恢復(fù)或產(chǎn)線檢修等因素略有延遲，不過，由于復(fù)工初期忙于安排生產(chǎn)復(fù)工等事宜，多數(shù)企業(yè)并未立即報價，市場報價活動在初十前后才逐步恢復(fù)，部分企業(yè)仍保持觀望態(tài)度從當(dāng)前市場報價來看，企業(yè)普遍延續(xù)了春節(jié)前的看漲情緒。

周報

2026年云南省政府工作報告發(fā)布，推動稀土冶煉分離項目建設(shè)

近日，2026年云南省政府工作報告發(fā)布，關(guān)于2026年重點工作，報告提出，發(fā)展銅基、錫基、鈦基等新材料，延伸拓展稀貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈，推動稀土冶煉分離項目建設(shè)

國內(nèi)資訊

云南省政府工作報告：促進再生鋁和鋁加工融合發(fā)展

近日，2026年云南省政府工作報告公布，關(guān)于2026年重點工作，其中提到推廣“鋁水不落地”降成本模式，促進再生鋁和鋁加工融合發(fā)展，提高就地加工轉(zhuǎn)化率著力提升硅光伏產(chǎn)能利用率推動磷資源垂直一體化高效高值利用，發(fā)展電子級磷酸、高純磷、磷系阻燃劑等產(chǎn)品，打造綠色磷化工先進制造業(yè)集群發(fā)展銅基、錫基、鈦基等新材料，延伸拓展稀貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈，推動稀土冶煉分離項目建設(shè)深入推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，提高礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率、共伴生礦產(chǎn)綜合利用率。

國內(nèi)資訊