智利宣布將與美國(guó)就稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)啟動(dòng)磋商

智利外交部3月12日表示，智利已與美國(guó)簽署聯(lián)合聲明，開始就稀土及關(guān)鍵礦產(chǎn)問(wèn)題啟動(dòng)磋商

國(guó)際資訊

智利外交部：已與美國(guó)簽署了一份關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土的聯(lián)合聲明

3月13日，智利外交部表示，已與美國(guó)簽署了一份關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土的聯(lián)合聲明

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Mysteel早讀：美伊和談前景存疑 有色金屬多數(shù)收跌

◎【智利法案界定關(guān)鍵礦產(chǎn)范圍涵蓋銅鋰鈷稀土等】5月6日消息，智利擬議的關(guān)鍵礦產(chǎn)法案將關(guān)鍵礦產(chǎn)定義為：對(duì)戰(zhàn)略部門至關(guān)重要、面臨重大供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)、且短期或中期內(nèi)缺乏可行替代品的礦產(chǎn)具體包括：電池用鋰、鈷、鎳和石墨；電氣化用銅；電動(dòng)汽車和風(fēng)力渦輪機(jī)用稀土元素；鉬、錸、銻、硒，以及太陽(yáng)能技術(shù)用的硅、碲、銦等提案人表示，當(dāng)前智利法規(guī)主要基于采掘模式，而新框架旨在反映從采掘向加工能力、外部依賴性和市場(chǎng)中斷韌性的轉(zhuǎn)變。

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Mysteel：3月有色金屬行業(yè)大事記

3月12日，智利外交部表示，智利已與美國(guó)簽署聯(lián)合聲明，開始就稀土及關(guān)鍵礦產(chǎn)問(wèn)題啟動(dòng)磋商 3月17日，據(jù)報(bào)道，日本與美國(guó)將在本周峰會(huì)上就聯(lián)合開發(fā)稀土、鋰和銅達(dá)成一致聯(lián)合項(xiàng)目包括印第安納州的稀土精煉業(yè)務(wù)和北卡羅來(lái)納州的鋰礦開發(fā) 3月18日，自然資源部發(fā)布最新找礦成果四川冕寧縣牦牛坪礦區(qū)稀土礦資源儲(chǔ)量核實(shí)勘查項(xiàng)目，查明資源總量為966.56萬(wàn)噸稀土氧化物，同時(shí)伴生超大型螢石（2713.54萬(wàn)噸）、重晶石（3722.77萬(wàn)噸）資源。

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Mysteel早讀：霍爾木茲海峽現(xiàn)通航跡象 有色金屬多數(shù)收漲

◎【智利宣布將與美國(guó)就稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)啟動(dòng)磋商】智利外交部3月12日表示，智利已與美國(guó)簽署聯(lián)合聲明，開始就稀土及關(guān)鍵礦產(chǎn)問(wèn)題啟動(dòng)磋商 ◎【ERG：滑坡事故后，要求剛果（金）整治非法采礦】ERG 旗下子公司就一起致命滑坡事故發(fā)聲，敦促剛果民主共和國(guó)停止在該公司一處銅礦開采許可區(qū)內(nèi)的非法采礦活動(dòng) ◎【Mariana ：重啟閑置的Utah銅礦】一家由硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資公司Andreessen Horowitz支持的初創(chuàng)公司計(jì)劃重啟猶他州一座閑置的銅礦，以測(cè)試旨在實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化的新技術(shù)。

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Mysteel早讀：美元三日連漲重回100關(guān)口 有色金屬全線收跌

◎【智利外交部：已與美國(guó)簽署了一份關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土的聯(lián)合聲明】3月13日，智利外交部表示，已與美國(guó)簽署了一份關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土的聯(lián)合聲明 10:00 中國(guó)1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 中國(guó)1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 20:30 加拿大2月CPI月率 美國(guó)3月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 21:15 美國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出月率 22:00 美國(guó)3月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù) 。

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Mysteel早讀：沖突升級(jí)疊加美聯(lián)儲(chǔ)鷹派 有色金屬普遍大跌

2月中國(guó)進(jìn)口稀土5967噸，同比增長(zhǎng)24.5%；1-2月累計(jì)進(jìn)口18906噸，同比增長(zhǎng)11.7% ◎【BHP：擬投資50億美元升級(jí)智利Escondida銅礦】必和必拓（BHP）已為其智利巨型 Escondida 銅礦新建選礦廠項(xiàng)目啟動(dòng)環(huán)保審批流程該項(xiàng)目投資額約 50 億美元，旨在應(yīng)對(duì)礦石品位下降問(wèn)題，維持礦山產(chǎn)能 ◎【江陰市科裕特銅材擬建技改年產(chǎn)高精密銅制品500噸項(xiàng)目】3月18日，江陰市科裕特銅材有限公司技改年產(chǎn)高精密銅制品500噸項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示。

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Mysteel解讀：美國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備與西半球戰(zhàn)略的解析與影響

智利、阿根廷、玻利維亞合計(jì)擁有全球過(guò)半的鋰資源，被稱為“鋰三角”；智利、秘魯?shù)你~礦儲(chǔ)量及產(chǎn)量均居世界前列，是美國(guó)主要的銅進(jìn)口來(lái)源 此外，格陵蘭島堪稱北極的寶藏，擁有大量未開發(fā)的石油、天然氣、鋅、鎳、石墨等資源，且其已探明的稀土儲(chǔ)量居于全球第八。

觀點(diǎn)

Mysteel早讀：美國(guó)1月“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)不及預(yù)期 有色金屬多數(shù)飄綠

◎鋼聯(lián)庫(kù)存速遞（萬(wàn)噸）：2月4日主要市場(chǎng)電解鋁庫(kù)存較上一交易日增0.3其中無(wú)錫增0.1;佛山持平;鞏義(含保稅)增0.2 ◎【智利發(fā)布關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略鎖定14種金屬，錸銻硒碲等小眾品種戰(zhàn)略價(jià)值凸顯】2月4日訊，智利政府于近期正式發(fā)布國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，將銅、鋰、鉬、錸、鈷、稀土、銻、硒、碲、金、銀、鐵礦石、硼及碘共計(jì)14種礦產(chǎn)列為關(guān)鍵礦產(chǎn)，旨在將自身定位為全球可靠的礦產(chǎn)供應(yīng)國(guó)，并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)從過(guò)度依賴銅向多元化轉(zhuǎn)型。

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泛太平洋銅業(yè)公司已將秘魯Quechua銅礦的股份出售給嘉能可

JX擁有智利Caserones礦30%的股份、LosPelambres銅礦12.52%的股份和Escondida銅礦3%的股份JX一直在出售其在大型銅礦的權(quán)益，同時(shí)投資于規(guī)模較小的項(xiàng)目，以確保其先進(jìn)材料業(yè)務(wù)所需的稀有金屬、稀土和其他資源的穩(wěn)定供應(yīng)當(dāng)被問(wèn)及是否會(huì)出售其在智利礦業(yè)公司的剩余股份時(shí)，該公司發(fā)言人表示尚未做出任何決定，但所有選項(xiàng)都在考慮之中

上游企業(yè)

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)高官放鴿重燃12月降息預(yù)期 有色金屬漲跌不一

資料顯示，韋丹塔已于今年9月破土動(dòng)工一個(gè)銅桿生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，并計(jì)劃在2028年啟動(dòng)一座銅冶煉廠在成功從沙特本地獲取穩(wěn)定銅原料之前，該冶煉廠將從智利、秘魯?shù)葒?guó)采購(gòu)原料 ◎【河流污染引發(fā)環(huán)境危機(jī)，馬來(lái)西亞暫停一座稀土礦和兩座錫礦運(yùn)營(yíng)】11月20日消息，馬來(lái)西亞自然資源與環(huán)境部宣布，在對(duì)一條主要河流部分河段河水變成亮藍(lán)色的投訴進(jìn)行調(diào)查后，馬來(lái)西亞已緊急暫停了霹靂州西部一座稀土礦和兩座錫礦的運(yùn)營(yíng)，該部稱，在檢査發(fā)現(xiàn)MCRE和兩家錫礦公司不符合有關(guān)污水排放、侵蝕和沉積控制以及化學(xué)品管理的規(guī)定后已向其發(fā)出暫停令。

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銅、銀、鈾入選美國(guó)新版關(guān)鍵礦產(chǎn)清單

美國(guó)使用的大部分鉀鹽來(lái)自加拿大，加拿大約占進(jìn)口的80%銅進(jìn)口幾乎占美國(guó)總消費(fèi)量的一半，來(lái)源包括智利、秘魯和加拿大 銀的加入引發(fā)了貴金屬交易商和依賴銀的制造商的關(guān)注銀在工業(yè)上應(yīng)用廣泛，用于電子產(chǎn)品、太陽(yáng)能電池板和醫(yī)療設(shè)備對(duì)銀征收關(guān)稅可能擾亂金屬市場(chǎng)，因?yàn)槊绹?guó)高度依賴進(jìn)口以滿足國(guó)內(nèi)需求 在最新的清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量增至60種，其中包含15種稀土元素USGS提到，銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥以及幾種稀土元素的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高。

國(guó)際資訊

Mysteel早讀：10月我國(guó)制造業(yè)PMI為49% 有色金屬漲跌不一

◎10月30日，Ivanhoe Mines公布了2025年第三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，顯示其旗艦銅礦運(yùn)營(yíng)中斷導(dǎo)致利潤(rùn)下降，股價(jià)跌至一個(gè)月多以來(lái)的最低點(diǎn) ◎智利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（INE）周四表示，作為全球最大銅生產(chǎn)國(guó)，智利9月銅產(chǎn)量同比下降4.5%，至456,663噸該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱，智利當(dāng)月制造業(yè)產(chǎn)出同比增長(zhǎng)5%，但低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的6.9%增幅 ◎10月31日，據(jù)環(huán)球網(wǎng)，日本綜合商社雙日公司近日開始從澳大利亞進(jìn)口部分稀土元素，這標(biāo)志著日本首次從中國(guó)以外的渠道獲取這一關(guān)鍵資源。

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Mysteel早讀：鮑威爾鴿派轉(zhuǎn)向引爆市場(chǎng) 有色金屬全線飄紅

二季度凈利潤(rùn)0.506億美元上半年銅產(chǎn)量63.42萬(wàn)噸下調(diào)2025年銅產(chǎn)量預(yù)期至134萬(wàn)-137萬(wàn)噸（公司原來(lái)預(yù)計(jì)137萬(wàn)-140萬(wàn)噸），下調(diào)資本開支預(yù)期至43億-50億美元夏季稍早，智利第一大銅礦El Teniente礦場(chǎng)發(fā)生致命的事故，造成六人罹難、九人受傷、停產(chǎn)超過(guò)一周本來(lái)，在礦石質(zhì)量惡化的當(dāng)下，該公司正設(shè)法實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)復(fù)蘇 ◎【工信部等三部門：稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立稀土產(chǎn)品流向記錄制度】工信部等三部門發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》。

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Mysteel早讀：美國(guó)CPI數(shù)據(jù)完全符合預(yù)期 有色金屬多數(shù)收跌

這些項(xiàng)目通過(guò)能源部的關(guān)鍵材料協(xié)作計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，旨在通過(guò)將DOE的關(guān)鍵礦物和材料組合與工業(yè)及其他領(lǐng)域連接起來(lái)，催化一個(gè)強(qiáng)大的關(guān)鍵材料創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)支持的小規(guī)模示范涵蓋鋰、鎳、鈷、稀土元素、鉑族金屬、碳化硅、銅和石墨等關(guān)鍵材料 ◎12月10日消息，智利國(guó)家銅業(yè)公司(Codelco)數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)10月銅產(chǎn)量為488900噸，同比增6.4%其中，Escondida產(chǎn)量躍升逾五分之一達(dá)到108000噸，同比增加22%；嘉能可和英美資源集團(tuán)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的Collahuasi礦銅產(chǎn)量下降近10%至49500噸；Codelco銅產(chǎn)量為12.79萬(wàn)噸，與去年同期持平。

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【界面】最新全球礦業(yè)50強(qiáng)排名出爐，整體市值縮水300億美元

在市值跌幅排名前十中，有五家中國(guó)企業(yè)，分別為贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、兗礦能源(600188.SH)和北方稀土(600111.SH) 就行業(yè)看，市值跌幅排名前十中，涉及鋰礦及鋰化工的企業(yè)有四家，分別為贛鋒鋰業(yè)、美國(guó)雅保、天齊鋰業(yè)和智利化工礦產(chǎn)(SQM)榜單指出，經(jīng)歷股價(jià)暴跌后，前50家礦企中鋰礦企業(yè)市值合計(jì)損失近300億美元。

媒體報(bào)道

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

國(guó)有巨頭智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）表示，在經(jīng)歷了數(shù)十年的投資不足后，該公司正努力開發(fā)老化礦藏的新領(lǐng)域，其2022年的產(chǎn)量困境今年只會(huì)變得更糟長(zhǎng)期干旱造成的用水限制，以及在應(yīng)對(duì)礦石質(zhì)量惡化時(shí)出現(xiàn)的一系列運(yùn)營(yíng)挫折和項(xiàng)目延誤，都阻礙了智利礦業(yè)的發(fā)展 蘋果計(jì)劃到2025年在電池中使用100%再生鈷 4月13日晚，蘋果在官網(wǎng)宣布，到2025年蘋果將實(shí)現(xiàn)在所有蘋果設(shè)計(jì)的電池中使用100%再生鈷，此外，蘋果設(shè)備中的磁鐵將完全使用再生稀土元素，所有蘋果設(shè)計(jì)的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和100%再生鍍金。

行業(yè)資訊

銅礦的主要類型和分布

主要產(chǎn)于中非成礦區(qū)（剛果（金）、贊比亞等）的沉積巖型層狀銅礦床具有十分重大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，也是鈷的主要來(lái)源此類銅礦亦產(chǎn)于俄羅斯、波蘭、阿富汗、哈薩克斯坦、智利、澳大利亞等國(guó) 巖漿硫化物典型礦床有俄羅斯諾里爾斯克一塔爾納赫鎳銅礦、美國(guó)德盧斯銅鎳礦、加拿大肖得貝里鎳-銅-鉑族元素礦床以及中國(guó)甘肅金川銅鎳礦等，火山塊狀硫化物典型礦床有葡萄牙的內(nèi)維升一科爾沃鋅銅礦床等，鐵氧化物銅-金典型礦床有澳大利亞奧林匹克壩銅-鈾-金-稀土-鐵礦床等，矽卡巖型典型礦床有美國(guó)南瓜谷銅礦和中國(guó)安徽銅陵冬瓜山銅礦等。

基礎(chǔ)知識(shí)

Mysteel早讀：節(jié)后有色金屬市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 秘魯銅礦約30%產(chǎn)能面臨風(fēng)險(xiǎn)

智利銅產(chǎn)量可能在2030年達(dá)到713.5萬(wàn)噸的峰值，低于且晚于此前預(yù)期 ◎1月28日，挪威廣播電視公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月27日?qǐng)?bào)道，根據(jù)挪威石油局的一項(xiàng)新資源評(píng)估，在挪威大陸架上發(fā)現(xiàn)了大量鎂、鈮、鈷和稀土在海底還發(fā)現(xiàn)了3800萬(wàn)噸銅、4500萬(wàn)噸鋅、2317噸黃金等目前，挪威正在討論是否在海上開展采礦業(yè)務(wù)，這需要得到挪威議會(huì)的批準(zhǔn) ◎近日，江蘇諾德新材料股份有限公司5G高速覆銅板項(xiàng)目正式投產(chǎn)，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)材料進(jìn)口替代，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)值可以新增5億元。

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Mysteel年終盤點(diǎn)：2022年有色金屬行業(yè)大事記

3月 3月3日，稀土辦公室約談中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)、盛和資源公司等重點(diǎn)稀土企業(yè)會(huì)議要求，要充分發(fā)揮示范帶頭作用，推動(dòng)健全稀土產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，共同引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 3月5日，智利制憲議會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)銅、鋰和黃金的大規(guī)模開采相關(guān)規(guī)定的早期提案，進(jìn)一步推動(dòng)了智利銅和鋰礦國(guó)有化進(jìn)程。

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