Mysteel參考丨美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單演變邏輯及對(duì)銅價(jià)影響分析

在關(guān)注外部地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，首次系統(tǒng)評(píng)估國內(nèi)供應(yīng)鏈的“單點(diǎn)故障”風(fēng)險(xiǎn)（如僅依賴單一國內(nèi)生產(chǎn)商、加工商或基礎(chǔ)設(shè)施）并對(duì)清單內(nèi)所有礦產(chǎn)進(jìn)行“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，直接指導(dǎo)優(yōu)先行動(dòng) 數(shù)種礦物商品被確定為具有最高風(fēng)險(xiǎn)，包括銠、鎵、鍺、鎢、鈮、金屬鎂、鉀肥以及多種稀土元素（釤、镥、鋱、鏑、釓和釔） 五、對(duì)中國的戰(zhàn)略借鑒與應(yīng)對(duì)思考 中國目前沒有一份統(tǒng)一公開、類似于美國USGS清單的“國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)最終清單”。

Mysteel參考

Mysteel周報(bào)：機(jī)械制造業(yè)原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（11.1-11.7）

美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布《2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，清單每三年更新一次，列入的礦物將獲政府資金支持和審批便利最新的清單包含了2022年版本中的全部50種關(guān)鍵礦產(chǎn)，以及新增的10種，分別為硼、銅、鉛、冶金煤、磷酸鹽、鉀鹽、錸、硅、銀和鈾在最新的清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量增至60種，其中包含15種稀土元素USGS提到，銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥以及幾種稀土元素的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高地質(zhì)調(diào)查局還提到，美國能源部表示支持將冶金煤和鈾列入清單。

機(jī)械

Mysteel早讀：中國10月CPI同比增0.2% 有色金屬漲跌不一

美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布《2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，清單每三年更新一次，列入的礦物將獲政府資金支持和審批便利最新的清單包含了2022年版本中的全部50種關(guān)鍵礦產(chǎn)，以及新增的10種，分別為硼、銅、鉛、冶金煤、磷酸鹽、鉀鹽、錸、硅、銀和鈾在最新的清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量增至60種，其中包含15種稀土元素USGS提到，銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥以及幾種稀土元素的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高地質(zhì)調(diào)查局還提到，美國能源部表示支持將冶金煤和鈾列入清單。

有色聚焦

銅、銀、鈾入選美國新版關(guān)鍵礦產(chǎn)清單

美國使用的大部分鉀鹽來自加拿大，加拿大約占進(jìn)口的80%銅進(jìn)口幾乎占美國總消費(fèi)量的一半，來源包括智利、秘魯和加拿大 銀的加入引發(fā)了貴金屬交易商和依賴銀的制造商的關(guān)注銀在工業(yè)上應(yīng)用廣泛，用于電子產(chǎn)品、太陽能電池板和醫(yī)療設(shè)備對(duì)銀征收關(guān)稅可能擾亂金屬市場(chǎng)，因?yàn)槊绹叨纫蕾囘M(jìn)口以滿足國內(nèi)需求 在最新的清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量增至60種，其中包含15種稀土元素USGS提到，銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥以及幾種稀土元素的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高。

國際資訊

Mysteel周報(bào)：銅價(jià)重心回落 電解銅現(xiàn)貨升水回升（10.31-11.7）

美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布《2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，清單每三年更新一次，列入的礦物將獲政府資金支持和審批便利最新的清單包含了2022年版本中的全部50種關(guān)鍵礦產(chǎn)，以及新增的10種，分別為硼、銅、鉛、冶金煤、磷酸鹽、鉀鹽、錸、硅、銀和鈾在最新的清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量增至60種，其中包含15種稀土元素USGS提到，銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥以及幾種稀土元素的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高地質(zhì)調(diào)查局還提到，美國能源部表示支持將冶金煤和鈾列入清單。

周報(bào)

美國新增10種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單 已將戰(zhàn)略性礦產(chǎn)增至60種

此外，冶金煤和鈾雖未出現(xiàn)在8月草案中，但最終還是通過行政干預(yù)納入了清單 另外，USGS首次將關(guān)鍵礦產(chǎn)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為高、較高、中三級(jí)，并強(qiáng)調(diào)銠、鎵、鍺、鎢、鈮、鎂、鉀肥及部分稀土的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)最高，需優(yōu)先保障供應(yīng)特別值得關(guān)注的是 “單點(diǎn)失效” 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，意思就是，若某種礦產(chǎn)僅有單一國內(nèi)生產(chǎn)商，即便供應(yīng)中斷概率較低，也將被納入清單 USGS副局長Sarah Ryke表示：“2024年礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)為美國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)4萬億美元，新方法能精準(zhǔn)識(shí)別最易受供應(yīng)中斷沖擊的領(lǐng)域。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel周報(bào)：成本支撐VS需求疲軟 鍺市延續(xù)盤整（6.27-7.4）

這種僵局或?qū)⒊掷m(xù)短暫時(shí)間，期間不排除部分資金壓力較大的企業(yè)繼續(xù)讓利出貨，導(dǎo)致價(jià)格分化進(jìn)一步加劇 二、近期資訊 1、格林美6月30日在互動(dòng)平臺(tái)表示，格林美通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品，是世界先進(jìn)的鍺回收企業(yè)，主要產(chǎn)品有高純氧化鍺、還原鍺錠（鍺粉）、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺晶片公司將積極發(fā)展鍺鎵銦、鉑鈀銠、稀土等稀有稀散金屬的回收利用的布局與擴(kuò)展能源金屬鎳鈷鋰鎢回收利用的產(chǎn)能解決資源再生循環(huán)行業(yè)還沒有良好解決的關(guān)鍵問題，實(shí)現(xiàn)公司在稀有稀散金屬回收利用與能源金屬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略可持續(xù)供應(yīng)，形成公司在新一輪競爭發(fā)展中的增長優(yōu)勢(shì)。

周報(bào)

格林美：公司通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品

格林美6月30日在互動(dòng)平臺(tái)表示，格林美通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品，是世界先進(jìn)的鍺回收企業(yè)，主要產(chǎn)品有高純氧化鍺、還原鍺錠（鍺粉）、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺晶片公司將積極發(fā)展鍺鎵銦、鉑鈀銠、稀土等稀有稀散金屬的回收利用的布局與擴(kuò)展能源金屬鎳鈷鋰鎢回收利用的產(chǎn)能解決資源再生循環(huán)行業(yè)還沒有良好解決的關(guān)鍵問題，實(shí)現(xiàn)公司在稀有稀散金屬回收利用與能源金屬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略可持續(xù)供應(yīng)，形成公司在新一輪競爭發(fā)展中的增長優(yōu)勢(shì)。

國內(nèi)資訊

南非啟動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略-鉻礦為高關(guān)鍵性礦物

曼塔謝表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球綠色轉(zhuǎn)型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰(zhàn)略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關(guān)鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產(chǎn)為中高關(guān)鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關(guān)鍵性礦物。

產(chǎn)業(yè)資訊

南非啟動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略

曼塔謝表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球綠色轉(zhuǎn)型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰(zhàn)略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關(guān)鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產(chǎn)為中高關(guān)鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關(guān)鍵性礦物 聲明稱，該清單將根據(jù)市場(chǎng)條件、勘探進(jìn)展、技術(shù)進(jìn)步、替代可能性、回收利用和地緣政治等因素，持續(xù)審查并更新南非將通過六大支柱推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，包括：地質(zhì)科學(xué)勘探；本地化與價(jià)值鏈延伸；研發(fā)投入與技能建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施與能源安全；財(cái)政工具與金融支持；政策法規(guī)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

原料

Mysteel周報(bào)：鍺市平穩(wěn)運(yùn)行 價(jià)格保持堅(jiān)挺（5.27-5.31）

需求方面，紅外需求有所好轉(zhuǎn)，相關(guān)訂單陸續(xù)流向市場(chǎng)，但對(duì)高價(jià)鍺原料采買仍較為謹(jǐn)慎目前鍺價(jià)處于高位，市場(chǎng)整體的觀望情緒依舊濃烈，多數(shù)參市者仍在觀望后市變化 二、近期資訊 1、金融界5月26日消息，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向格林美提問：金屬鍺已經(jīng)成為固態(tài)電池的一種技術(shù)路線，請(qǐng)問董秘，金屬鍺本來就是公司回收的金屬，公司有從事這方面的研發(fā)嗎？另外2023年公司鍺的回收量是多少萬噸？ 公司回答表示：公司構(gòu)建了以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，公司循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等 30 余種稀缺資源，從事鍺回收的研發(fā)業(yè)務(wù)。

周報(bào)

格林美：公司2023年回收使用的鎳資源達(dá)到2萬噸以上

5月26日有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向格林美提問：公司每年回收的鈷、鎳、鎢、鋰、金、銀、鉑、錳、銅、錫等金屬量有多少?與哪些企業(yè)簽訂回收協(xié)議?稀有金屬的回收產(chǎn)能是多少? 格林美回答表示：公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設(shè)了19個(gè)廢物循環(huán)處理工廠與新能源材料制造工廠，構(gòu)建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源。

產(chǎn)業(yè)資訊

資源有限 循環(huán)無限----格林美股份有限公司

公司主導(dǎo)組建了國家電子廢棄物循環(huán)利用工程技術(shù)研究中心、國家能源金屬資源與新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家企業(yè)技術(shù)中心等國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，構(gòu)建了中國在廢物循環(huán)、資源再生、材料再制造的系統(tǒng)技術(shù)體系與知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，在全球申請(qǐng)專利3767項(xiàng)，牽頭制定/參與國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)475件，取得一批重大科技成果，先后獲得國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省部級(jí)一等獎(jiǎng)10項(xiàng) 公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設(shè)了19個(gè)廢物循環(huán)處理工廠與新能源材料制造工廠，構(gòu)建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，年回收處理退役動(dòng)力電池與電子廢棄物占中國總量的10%以上，年回收處理的報(bào)廢汽車占中國報(bào)廢總量的6%以上，年回收的鎳資源占中國原鎳開采量的20%以上，回收利用的鈷資源超過中國原鈷開采量的350%以上，回收的鎢資源占中國原鎢開采量的6%以上。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦

翰祺環(huán)境簽訂格林美電池回收廢水處理項(xiàng)目協(xié)議

格林美在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設(shè)了19個(gè)廢物循環(huán)處理工廠與新能源材料制造工廠，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，回收處理退役動(dòng)力電池與電子廢棄物各占中國總量的10%以上，回收處理報(bào)廢汽車占中國報(bào)廢總量的5%以上，循環(huán)再生的鈷資源為中國原鈷開采量的3倍以上，循環(huán)再生的鎳資源占中國原鎳開采量的13%以上，循環(huán)再生的鎢資源占中國原鎢開采量的6%以上。

產(chǎn)業(yè)資訊

甘肅省人民政府關(guān)于印發(fā)甘肅省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知

我省礦產(chǎn)資源種類豐富、有色和貴金屬資源優(yōu)勢(shì)明顯，截至2022年底，全省已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)190種（含亞礦種），其中已查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的礦種134種鎳、鈷、鉑、鈀、鋨、銥、銠、釕、硒、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土、建筑用閃長巖等12種礦產(chǎn)儲(chǔ)量居全國第一位，鉻、鋅、鎢、金、碲、螢石、重晶石等53種礦產(chǎn)儲(chǔ)量居全國前五位“十四五”期間，基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)及勘查工作穩(wěn)步推進(jìn)，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地13處，大中型礦山比例已超過40%，銅、銻、釩等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量穩(wěn)步增長，稀有、稀散金屬礦產(chǎn)勘查取得一定突破，初步建立綠色礦山地方標(biāo)準(zhǔn)體系，48個(gè)礦山納入綠色礦山名錄，稀土新材料發(fā)展居全國前列，石墨、凹凸棒石等無機(jī)非金屬新材料后發(fā)優(yōu)勢(shì)逐年顯現(xiàn)，省內(nèi)重大礦產(chǎn)資源高效利用水平大幅提高，全省戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備逐步提升，礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)對(duì)我省有色金屬新材料、石化化工新材料、鋼鐵新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到有力支撐作用。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel周報(bào)：鉍價(jià)持續(xù)陰跌 銦價(jià)緩慢下調(diào)（10.30-11.3）

云南鍺業(yè)公開表示：“鍺酸鉍用8N高純二氧化鍺項(xiàng)目”主要研究用于鍺酸鉍生產(chǎn)的8N超高純二氧化鍺的生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)，目前項(xiàng)目按照研發(fā)計(jì)劃正常開展中格林美公開表示：公司擁有對(duì)鈷、鎳、銅、鎢、金、銀、鈀、銠、鍺、鎵、銦、鈧、稀土等多種稀有金屬進(jìn)行資源化綜合回收利用的技術(shù)具體鉍市價(jià)格參考：圖-1Mysteel鉍近一個(gè)月價(jià)格 本周銦價(jià)銦價(jià)前期小幅走弱，后期價(jià)格弱穩(wěn)為主，部分企業(yè)為回籠資金選擇了降價(jià)出貨，銦原料高位運(yùn)行且原料不足，市場(chǎng)價(jià)格目前還是穩(wěn)定為主，市場(chǎng)上現(xiàn)貨庫存有限，持貨商隨市場(chǎng)主流價(jià)格變動(dòng)，不太愿意主動(dòng)降價(jià)，報(bào)價(jià)隨主流變動(dòng)而變動(dòng)，下游靶材市場(chǎng)出現(xiàn)疲態(tài)，需求方還是按需按單謹(jǐn)慎采購，無意囤貨備貨，銦價(jià)的話語權(quán)依舊掌握在頭部企業(yè)手中。

周報(bào)

格林美股份有限公司

公司在南非、韓國、印尼成功布局,綠色技術(shù)輻射世界 公司年回收處理電子廢棄物占中國報(bào)廢總量的10%以上,回收處理廢舊電池（鉛酸電池外）占中國報(bào)廢總量的10%以上,回收處理報(bào)廢汽車占中國報(bào)廢總量的4%以上,循環(huán)再生的鈷資源超過中國原鈷開采量,循環(huán)再生的鎳資源占中國原鎳開采量的6%以上,循環(huán)再生的鎢資源占中國原鎢開采量的5%以上公司年處理廢棄物總量500萬噸以上,循環(huán)再造鈷、鎳、銅、鎢、金、銀、鈀、銠、鍺、稀土等30余種稀缺資源以及超細(xì)粉體材料、新能源汽車用動(dòng)力電池原料和電池材料等多種高技術(shù)產(chǎn)品,成為世界硬質(zhì)合金行業(yè)、新能源行業(yè)供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦