Mysteel周報：汽車原材料價格（1.26-2.1）

2、有色行業(yè)： 戰(zhàn)略資源管控深化實施 白銀出口管制全面執(zhí)行：1月1日起實施的白銀出口管制政策進(jìn)入嚴(yán)格監(jiān)管期，納入稀土同級戰(zhàn)略資源管控框架，限制初級產(chǎn)品出口，鼓勵高附加值加工品輸出，保障光伏、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng) 稀土配額與白名單管理：工信部明確2026年稀土開采與冶煉分離配額剛性制約，白名單企業(yè)優(yōu)先保障供應(yīng)，預(yù)計內(nèi)外需求穩(wěn)定增長，新一輪補庫周期可能啟動，支撐稀土價格中樞上行。

汽車

美國鈾礦集團(tuán)宣布收購澳洲礦企，打通“從礦到金屬”稀土鏈條

加拿大投行Canaccord Genuity礦業(yè)分析師Reg Spencer評論道，ASM已成為一項頗具價值的稀缺資產(chǎn)，“稀土項目和礦山并不稀缺，但真正的短板在于把礦石轉(zhuǎn)化為可用金屬的能力，這是長期存在的重大缺口，而ASM正好填補了這一空白” 分析認(rèn)為，這筆交易還顯示了美國企業(yè)正加速轉(zhuǎn)向澳大利亞布局關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā) 去年10月，美國總統(tǒng)特朗普與澳大利亞總理阿爾巴尼斯在白宮簽署了《美澳關(guān)鍵礦產(chǎn)與稀土開采及加工供應(yīng)保障框架協(xié)議》。

國際資訊

李聰明：2025年中國稀土市場分析與展望

2025年指標(biāo)已經(jīng)下發(fā)至企業(yè)暫未公開，根據(jù)稀土管理條例，進(jìn)口礦將納入指標(biāo)控制，預(yù)計今年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)保持300000-320000噸，進(jìn)口礦指標(biāo)未知。

會展

鐘淑偉：燒結(jié)釹鐵硼永磁材料發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

2025年永磁材料產(chǎn)量占全球七成以上，包頭、贛州形成完整產(chǎn)業(yè)集群；燒結(jié)釹鐵硼出口量超12萬噸、出口額超55億美元，全球定價權(quán)進(jìn)一步集中；27萬噸開采指標(biāo)增速不足6%，供給剛性疊加追溯體系，資源端壁壘抬高 當(dāng)前稀土行業(yè)市場集中度不斷提升，2025年全球燒結(jié)釹鐵硼CR5達(dá)62%，國內(nèi)頭部企業(yè)在規(guī)模、成本、技術(shù)、工藝上全面領(lǐng)先，產(chǎn)能擴(kuò)張推動資源優(yōu)化配置。

會展

日本首次從澳大利亞進(jìn)口重稀土

10月31日，據(jù)環(huán)球網(wǎng)，日本綜合商社雙日公司近日開始從澳大利亞進(jìn)口部分稀土元素，這標(biāo)志著日本首次從中國以外的渠道獲取這一關(guān)鍵資源雙日公司周四表示，已開始進(jìn)口從澳大利亞芒特韋爾德礦山開采的鏑和鋱這些原料經(jīng)馬來西亞加工后運往日本 據(jù)報道，芒特韋爾德礦的運營方——澳大利亞萊納斯稀土公司在2023年獲得由雙日與日本金屬與能源安全機(jī)構(gòu)（JOGMEC）共同成立的合資企業(yè)投資2億澳元（約合人民幣9.3億元）。

國際資訊

Mysteel：青海華鑫再生資源有限公司受邀支持“2025 Mysteel有色金屬產(chǎn)業(yè)年會”

本次會議匯聚國內(nèi)外冶煉企業(yè)、貿(mào)易商、終端用戶及金融機(jī)構(gòu)代表，圍繞價格走勢、供應(yīng)鏈優(yōu)化、綠色轉(zhuǎn)型等熱點議題展開深度研討在此，由衷感謝青海華鑫再生資源有限公司對本次會議的大力支持！同時誠邀各位行業(yè)同仁蒞臨會議！ 青海華鑫再生資源有限公司是以再生資源回收利用、新材料技術(shù)研發(fā)為主，集生產(chǎn)、科研、銷售于一 體的再生資源回收企業(yè)，主要經(jīng)營范圍涵蓋道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運、危險貨物運輸）、非煤礦山礦產(chǎn)資源開采、 稀土金屬冶煉、再生資源回收及加工處理、金屬礦石銷售、貨物進(jìn)出口等多項業(yè)務(wù)。

會議預(yù)告

沙特礦業(yè)公司在廣西尋求金、鋁和稀土礦技術(shù)合作

10月29日，廣西貿(mào)促會與沙特阿拉伯礦業(yè)公司在南寧共辦“桂通五洲(西亞站)”廣西—沙特經(jīng)貿(mào)合作交流會雙方圍繞鋁等礦產(chǎn)的開采、冶煉及投資貿(mào)易展開交流 沙特礦業(yè)公司是海灣地區(qū)最大國有礦業(yè)企業(yè)，其副總裁穆罕默德表示，沙特“2030愿景”擬將礦業(yè)打造成第三產(chǎn)業(yè)支柱，希望與中方在金、鋁、稀土礦開發(fā)領(lǐng)域合作廣西是中國重點有色金屬產(chǎn)區(qū)，在地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)開發(fā)、礦山機(jī)械制造等方面積累了豐富的經(jīng)驗和技術(shù)，擁有一批實力雄厚的礦業(yè)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)。

國內(nèi)資訊

Mysteel解讀：8月稀土礦進(jìn)口數(shù)量減少約六成

8月未列明稀土氧化物出口主要來源于緬甸和老撾緬甸仍處于雨季階段，礦區(qū)開采進(jìn)度受阻，出口數(shù)量驟減延續(xù)，兩國共出口占比超95%國內(nèi)分離廠家多使用該礦種分離成稀土氧化物，但國內(nèi)稀土礦庫存充足，且分離企業(yè)備好至少2個月庫存，較少主動對外采購原料，對原料態(tài)度多為觀望。

主編視角

Mysteel月報：八月稀土主流價格走勢偏強(qiáng) 九月或?qū)⑷醴€(wěn)震蕩

氧化鐠釹月平均價格為57.03萬元/噸，環(huán)比7月（基于7月均價約44.87萬元/噸）增長約27.1%，市場波動性較7月顯著放大8月氧化鐠釹市場行情由政策驅(qū)動、供應(yīng)收縮、需求調(diào)整主導(dǎo) 供應(yīng)：根據(jù)《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》企業(yè)需在總量控制指標(biāo)范圍內(nèi)運營，并對本企業(yè)的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

月報

Mysteel：德國呼吁歐洲限制對華出口廢銅影響幾何？

在美國總統(tǒng)特朗普的保護(hù)主義議程下，全球大宗商品供應(yīng)日益政治化美國對銅的關(guān)稅政策已經(jīng)在使得全球大量銅金屬涌入美國，直接造成了歐洲大陸現(xiàn)貨銅供應(yīng)顯著短缺，并將部分區(qū)域的現(xiàn)貨銅溢價推至歷史新高這種供應(yīng)鏈紊亂使得歐洲銅冶煉企業(yè)面臨前所未有的原料危機(jī) 當(dāng)然，德國方面的擔(dān)憂還源于對戰(zhàn)略自主性的考量萊希部長同時呼吁德國應(yīng)加快推進(jìn)鋰和稀土等關(guān)鍵資源的開采，以增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)安全與自主能力。

主編視角

Mysteel解讀：2025年8月稀土產(chǎn)量數(shù)據(jù)簡析

受國內(nèi)開采指標(biāo),環(huán)評產(chǎn)能限制以及部分進(jìn)口原礦減少影響，個別原礦型分離企業(yè)上月產(chǎn)量有所減少，再生廢料市場出貨增多，倒掛現(xiàn)象得以修復(fù)，部分分離企業(yè)順勢提產(chǎn)以及個別分離企業(yè)技改完成陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，整體再生環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈現(xiàn)走擴(kuò)趨勢，預(yù)計后市整體鐠釹系原料供應(yīng)仍偏緊張，需重點關(guān)注后續(xù)白名單影響情況 二、2025年鐠釹金屬月度產(chǎn)量 以下鐠釹金屬產(chǎn)量根據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研，由國內(nèi)57家稀土冶煉企業(yè)其中在產(chǎn)30家統(tǒng)計所得。

調(diào)研數(shù)據(jù)

《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》發(fā)布

工業(yè)和信息化部會同自然資源部根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的總量控制指標(biāo)，綜合考慮稀土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、環(huán)保安全水平等因素，細(xì)化分解總量控制指標(biāo)，下達(dá)稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)（以下統(tǒng)稱稀土生產(chǎn)企業(yè)），并通報有關(guān)省級人民政府工業(yè)和信息化、自然資源主管部門稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，在總量控制指標(biāo)范圍內(nèi)從事稀土開采和稀土冶煉分離稀土生產(chǎn)企業(yè)由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定除依據(jù)前款確定的企業(yè)外，其他組織、個人不得從事稀土開采和稀土冶煉分離。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：鮑威爾鴿派轉(zhuǎn)向引爆市場 有色金屬全線飄紅

稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立稀土產(chǎn)品流向記錄制度，如實記錄稀土產(chǎn)品流向信息，并于每月10日前將上月度稀土產(chǎn)品流向信息錄入工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門建立的稀土產(chǎn)品追溯信息系統(tǒng)稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，在總量控制指標(biāo)范圍內(nèi)從事稀土開采和稀土冶煉分離稀土生產(chǎn)企業(yè)由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定除依據(jù)前款確定的企業(yè)外，其他組織、個人不得從事稀土開采和稀土冶煉分離稀土生產(chǎn)企業(yè)違反本辦法規(guī)定，受到行政處罰的，核減下一年度總量控制指標(biāo)。

有色聚焦

稀土總量控制指標(biāo)新規(guī)正式實施：精準(zhǔn)監(jiān)管是核心方向

從管理機(jī)制來看，《征求意見稿》明確由工信部、自然資源部、國家發(fā)改委三方共同管理（第三條）；《暫行辦法》改為工信部會同自然資源部、國家發(fā)改委（第四條），強(qiáng)化工信部牽頭作用 企業(yè)主體方面，《征求意見稿》中稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)限定為“國家推動組建的大型稀土企業(yè)集團(tuán)及所屬企業(yè)"（第四條），《暫行辦法》則簡化為"稀土生產(chǎn)企業(yè)由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定"（第七條），不再強(qiáng)制要求“大型集團(tuán)”形式。

聚焦

《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》解讀

二是書面征求國務(wù)院有關(guān)部門及有關(guān)企業(yè)的意見，并向社會公開征求意見結(jié)合各方面反饋意見，組織召開座談會，再次聽取有關(guān)方面的意見三是認(rèn)真研究各方面意見，完善有關(guān)制度，形成《辦法（草案）》2025年4月14日，工業(yè)和信息化部部務(wù)會議審議通過了《辦法（草案）》 問：《辦法》主要內(nèi)容有哪些？ 答：《辦法》主要規(guī)定了以下制度： （一）適用范圍和管理體制一是規(guī)定國家對稀土開采和稀土礦產(chǎn)品的冶煉分離實行總量調(diào)控管理；稀土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在獲得的總量控制指標(biāo)范圍內(nèi)從事稀土開采和稀土冶煉分離。

國內(nèi)資訊

Mysteel晚餐：高爐電爐生產(chǎn)情況調(diào)查，鐵礦石港庫增加

◎8月21日，弘毅新材1050mm不銹鋼十八輥六連軋綠色產(chǎn)線投產(chǎn)，項目計劃總投資25億元 ◎毛里塔尼亞國有礦業(yè)公司SNIM與沙特阿拉伯鋼鐵公司Hadeed將共同成立一家合資企業(yè)，在毛里塔尼亞開發(fā)一座鐵礦，年產(chǎn)量目標(biāo)為1200萬至1400萬噸 ◎8月22日，《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》發(fā)布。

資訊

Mysteel解讀：2025年7月稀土產(chǎn)量數(shù)據(jù)簡析

主要體現(xiàn)在江西和內(nèi)蒙古地區(qū)，受國內(nèi)開采指標(biāo)和進(jìn)口原礦減少影響，部分原礦型分離企業(yè)上月產(chǎn)量有所減少，廢料分離企業(yè)庫存水平保持在1個月左右，產(chǎn)量呈現(xiàn)走擴(kuò)趨勢，開采指標(biāo)限制和高價的廢料成本支撐了氧化鐠釹價格上行，預(yù)計整體鐠釹系原料供應(yīng)仍偏緊張 以下氧化鐠釹產(chǎn)量根據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研，由國內(nèi)119家 稀土分離企業(yè)其中在產(chǎn)氧化鐠釹60家（包括原礦和再生）統(tǒng)計所得。

調(diào)研數(shù)據(jù)

2025年上半年有色金屬工業(yè)運行情況新聞發(fā)布會問答錄

下一步，行業(yè)企業(yè)要針對行業(yè)存在的薄弱環(huán)節(jié)，不斷加大科技創(chuàng)新投入，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合，加快稀土找礦預(yù)測、深度提純、本征特性探索、材料物相設(shè)計、循環(huán)回收利用等基礎(chǔ)研究，為創(chuàng)新發(fā)展提供理論支撐和技術(shù)源頭供給；圍繞稀土開采、選礦、冶煉、加工、綜合利用、檢測、裝備及軟件等全產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)開展鏈?zhǔn)焦リP(guān)；加強(qiáng)稀土生產(chǎn)與應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)銜接，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土功能元器件和零部件，實現(xiàn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。

國內(nèi)資訊

四川省印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動促進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》

建立省級自然資源資產(chǎn)儲備運作機(jī)制，探索礦業(yè)權(quán)等省級收儲工作 （八）提升礦產(chǎn)資源綜合利用水平開展礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平調(diào)查評估，鼓勵共伴生礦、低品位礦和尾礦綜合利用，引導(dǎo)礦山企業(yè)提升開采回采率、選礦回收率和綜合利用率，實現(xiàn)礦產(chǎn)資源集約節(jié)約利用開展釩鈦磁鐵礦有價元素高效分離、鈦（金紅石）選冶、深部鹵水鋰鉀提取、稀土礦伴生元素分離、中低品位磷礦資源浮選及磷鉀分離綜合利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān) （九）推行綠色低碳勘查開發(fā)。

原料

Mysteel早讀：特朗普推動對歐盟征收更高關(guān)稅 有色金屬全線飄紅

6月中國進(jìn)口稀土8386噸，同比下降13.7%；1-6月累計進(jìn)口57392噸，同比下降20.6% ◎澳大利亞必和必拓（BHP）和加拿大倫丁礦業(yè)（Lundin Mining）的合資企業(yè)維庫納公司（Vicu?a Corp） 表示，將把其在阿根廷的 Josemaria 銅、金、銀項目的使用壽命延長六年，從19年延長至25年，歸因于可開采資源水平的提高 ◎SolGold 公司正在加快其位于厄瓜多爾北部的旗艦級 Cascabel 銅金項目的開發(fā)進(jìn)度，目前預(yù)計該項目將于 2028 年實現(xiàn)首次生產(chǎn)，比原計劃提前了三到四年。

有色聚焦