Mysteel解讀：11月稀土礦進(jìn)口數(shù)量減幅較大

本月馬達(dá)加斯加和尼日利亞為主要出口國(guó)，但相比前期美國(guó)的出口數(shù)量偏少受國(guó)內(nèi)稀土資源管控政策深化及下游新興應(yīng)用需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)，稀土金屬礦進(jìn)口量收縮而價(jià)格攀升。

主編視角

朱清：全球稀土定價(jià)及其市場(chǎng)展望

中國(guó)作為稀土金屬、永磁體主要出口國(guó)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“上游進(jìn)口、中下游出口”格局；憑借冶煉分離中心優(yōu)勢(shì)成為稀土回收大國(guó)（2019-2022年回收量占總供給比超20%），其余回收產(chǎn)能分布于美國(guó)、歐盟、日本等地區(qū)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型，稀土永磁體出口增長(zhǎng)、進(jìn)口下降，實(shí)現(xiàn)從高端產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)向出口國(guó)的轉(zhuǎn)變；永磁產(chǎn)品主要出口至德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家 朱清先生表示影響稀土價(jià)格的六大核心因素是供需關(guān)系，作為價(jià)格波動(dòng)的基本因素，供需格局變化直接主導(dǎo)稀土價(jià)格走勢(shì);市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)主體力量對(duì)比，影響價(jià)格議定策略與定價(jià)權(quán)分配;運(yùn)輸半徑,運(yùn)輸距離與物流成本直接影響交易成本，進(jìn)而傳導(dǎo)至終端價(jià)格;地緣政治與氣候（治亂相因）：國(guó)際地緣沖突、政策變動(dòng)及極端氣候等因素，引發(fā)價(jià)格隨機(jī)波動(dòng); 期現(xiàn)貨市場(chǎng)：期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，影響市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的基本預(yù)期與短期波動(dòng)方向;貨幣流動(dòng)性：全球及區(qū)域貨幣流動(dòng)性變化，影響稀土資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值與價(jià)格表現(xiàn)。

會(huì)展

Mysteel解讀：10月稀土礦進(jìn)口數(shù)量增加

上月稀土金屬礦進(jìn)口為0噸，本月布隆迪和尼日利亞為主要出口國(guó)，但相比前期美國(guó)的出口數(shù)量偏少。

主編視角

中國(guó)規(guī)范稀土出口合理合法

在堅(jiān)定規(guī)范稀土出口的同時(shí)，中國(guó)也清醒地認(rèn)識(shí)到其作為全球最大稀土生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的責(zé)任，并始終在尋求國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定之間的整體平衡中國(guó)的目標(biāo)是“規(guī)范出口”而非“禁止出口”，是“促進(jìn)便利合規(guī)貿(mào)易”，而非切斷正常商業(yè)往來(lái)中國(guó)商務(wù)部多次公開明確表態(tài)：對(duì)于符合規(guī)定的申請(qǐng)，中方將依法予以批準(zhǔn)面對(duì)歐盟等方面提出的關(guān)切和建議，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在與歐方會(huì)談時(shí)，明確表示愿意對(duì)符合條件的申請(qǐng)建立“綠色通道”，加快審批，并已指示工作層就此保持及時(shí)溝通。

聚焦

Mysteel解讀：實(shí)施稀土出口管制對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的影響分析

除此之外，我國(guó)掌握著稀土分離核心技術(shù)，全球92%的精煉稀土都產(chǎn)自我國(guó)，是目前世界上唯一能產(chǎn)出17種全部稀土元素的國(guó)家 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)稀土出口量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，主要的出口國(guó)家依次是日本、美國(guó)和韓國(guó)。

主編視角

Mysteel解讀：3月未列明稀土氧化物進(jìn)口數(shù)量縮減延續(xù)

2025年1-3月累計(jì)進(jìn)口1263.73噸，同比減少74.95%馬來(lái)西亞仍未本月第一出口國(guó)，占比達(dá)99.9%，緬甸仍因政策影響，在3月未恢復(fù)通關(guān) 圖四 （2022-2025）未列明稀土金屬及其混合物的化合物進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3月釷礦砂進(jìn)口2263.26噸，同比減少15.47%，3月環(huán)比上升78.32% 。

主編視角

Mysteel解讀：越南宣布對(duì)華熱卷臨時(shí)反傾銷，年影響量超過(guò)900萬(wàn)噸

文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要文章摘要

研究報(bào)告

【華夏時(shí)報(bào)】控股股東擬變更！安源煤業(yè)6天5漲停，負(fù)債率97%緣何受捧？

官網(wǎng)信息顯示，江鎢控股是國(guó)內(nèi)稀有金屬行業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，形成了鎢、稀土、鉭鈮鋰、銅鈷鎳四大金屬產(chǎn)業(yè)板塊和機(jī)械制造、科研服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)易三個(gè)非金屬產(chǎn)業(yè)板塊相互支撐的產(chǎn)業(yè)體系 當(dāng)前，江鎢控股是全國(guó)14戶鎢品出口國(guó)營(yíng)貿(mào)易企業(yè)之一黑鎢金屬可采儲(chǔ)量占全國(guó)的60％，可開采30年以上；鉭鈮金屬可采儲(chǔ)量占全國(guó)的59%，可開采50年以上；金屬鋰儲(chǔ)量占全國(guó)的4.2%，可滿足年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰的鋰云母原料供應(yīng)。

媒體報(bào)道

[隆眾聚焦]：12月硫酸銨市場(chǎng)如何收尾？

此外稀土受封關(guān)影響，短期需求受限，但解封的時(shí)間具有不確定性，因此若有解封消息放出，稀土廠商仍存一波補(bǔ)庫(kù)需求 除了國(guó)內(nèi)供需面的影響外，最大的影響還是國(guó)際市場(chǎng)的需求和價(jià)格巴西作為我國(guó)硫酸銨最大的出口國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)整體走弱下，巴西市場(chǎng)也不例外——?jiǎng)傂柘陆担瑑r(jià)格回落如下圖，對(duì)比近五年巴西出口量，今年1-10月巴西出口量已突破500萬(wàn)噸，已趕超去年全年總量，再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)今年巴西出口量有望逼近600萬(wàn)噸。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel解讀：8月未列明稀土氧化物進(jìn)口量同比下降17.12%

其中100%進(jìn)口來(lái)源于印度，共計(jì)42噸今年以來(lái)，印度為最為穩(wěn)定的出口國(guó)家，出口數(shù)量較少，占6%；出口數(shù)量最多的為馬來(lái)西亞1972噸，占比62%，其次是俄羅斯聯(lián)邦、老撾，預(yù)計(jì)下月仍以印度出口混合碳酸稀土為主 圖二 (2022年-2024年)混合碳酸稀土進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 2024年8月未列名稀土氧化物進(jìn)口量3189噸，同比下降17.12%，環(huán)比減少25.32%。

主編視角

私募股權(quán)基金Appian投資美國(guó)石墨公司Urbix

這筆交易將使該公司在西北地區(qū)的Pine Point鉛鋅項(xiàng)目中獲得高達(dá)60%的收益，作為1億美元投資的回報(bào)另一筆交易是今年6月從Trevali Mining手中收購(gòu)納米比亞的Rosh Pinah鋅礦，該公司去年申請(qǐng)了債權(quán)人保護(hù) Appia對(duì)石墨的投資是在本月早些時(shí)候中國(guó)限制石墨出口之后進(jìn)行的從12月1日起，某些類型的石墨將需要出口許可證 中國(guó)是世界上主要的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)中國(guó)還將全球90%以上的稀土提煉成用于電動(dòng)汽車電池陽(yáng)極的材料。

產(chǎn)業(yè)資訊

【鈦媒體】越南擬重啟最大稀土礦開發(fā)，業(yè)內(nèi)：短期對(duì)全球稀土市場(chǎng)影響有限

中國(guó)社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平也對(duì)媒體談到，建立稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)敲绹?guó)“印太經(jīng)濟(jì)框架”的重要一環(huán)，中國(guó)是全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，美國(guó)想要通過(guò)布局越南稀土產(chǎn)業(yè)達(dá)成對(duì)抗中國(guó)的目的 稀土技術(shù)多掌握在中國(guó)手中 至于越南加大開礦力度對(duì)國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)的影響，業(yè)內(nèi)普遍也認(rèn)為影響不大。

媒體報(bào)道

西澳大利亞提出幫助印尼實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車電池夢(mèng)想

這些談判有可能為一些實(shí)際的商業(yè)交易鋪平道路 2023 年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局報(bào)告將印度尼西亞和澳大利亞列為世界上鎳儲(chǔ)量最大的兩個(gè)國(guó)家2022年，印度尼西亞的鎳礦產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，而澳大利亞當(dāng)年的銀白色金屬產(chǎn)量為 16 萬(wàn)噸 世界上一半的鋰產(chǎn)自西澳大利亞它也是鎳、鈷、錳和稀土的主要出口國(guó)2023年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，澳大利亞鋰儲(chǔ)量總計(jì)620萬(wàn)噸澳大利亞的鋰產(chǎn)量從 2021 年的 55300 噸增至次年的 61000 噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

日本、沙特準(zhǔn)備聯(lián)合開發(fā)稀土資源

日本和沙特將探索在第三國(guó)進(jìn)行資源開發(fā)項(xiàng)目的共同投資沙特也正在國(guó)內(nèi)尋找新的稀土礦藏，JOGMEC將提供技術(shù)協(xié)助進(jìn)行初步調(diào)查 除了稀土外，日本也將幫助加速開發(fā)沙特阿拉伯已經(jīng)在開采的資源，如銅、鐵和鋅 根據(jù)日本官方公布的日程，在沙特之后，岸田文雄還將前往阿聯(lián)酋和卡塔爾能源匱乏的日本嚴(yán)重依賴中東國(guó)家的能源供給，而沙特是OPEC的話事人，卡塔爾則是全球最大的天然氣出口國(guó) 據(jù)一名“匿名日本政府高級(jí)官員”本周四對(duì)媒體介紹稱，由于烏克蘭的局勢(shì)，原油價(jià)格居高不下，因此交換對(duì)當(dāng)前石油市場(chǎng)和液化天然氣市場(chǎng)的看法是岸田此行非常重要的目的。

國(guó)際資訊

AI+機(jī)器人融合發(fā)展打開稀土磁材需求成長(zhǎng)空間

目前，稀土永磁材料已經(jīng)歷了三代發(fā)展時(shí)期，第三代是釹鐵硼稀土永磁材料，與前兩代稀土永磁材料相比，釹鐵硼稀土永磁材料不但性能優(yōu)異，而且產(chǎn)品成本也大大降低 中國(guó)是全球最大的釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，形成了以浙江寧波、京津地區(qū)、山西、包頭和贛州為主的產(chǎn)業(yè)集群。

國(guó)內(nèi)資訊

西澳在關(guān)鍵礦產(chǎn)上投資4000萬(wàn)澳元

4月6日，據(jù)外媒報(bào)道，西澳大利亞州政府周二宣布投資4000萬(wàn)澳元，以加快關(guān)鍵礦產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)政府在一份聲明中表示，2023/24年國(guó)家預(yù)算中包含的可持續(xù)地球科學(xué)投資計(jì)劃解決了對(duì)電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能和太陽(yáng)能電池板等技術(shù)中使用的關(guān)鍵礦物日益增長(zhǎng)的需求 西澳大利亞州目前占全球鋰產(chǎn)量的一半，是鎳、鈷、錳和稀土元素的主要出口國(guó)然而，研究表明，世界上已知的關(guān)鍵礦物儲(chǔ)量無(wú)法滿足未來(lái)的需求隨著世界各地的經(jīng)濟(jì)體尋求確保其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全，向清潔能源的過(guò)渡對(duì)西澳大利亞州來(lái)說(shuō)是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。

產(chǎn)業(yè)資訊

澳大利亞或?qū)⒃陔姵仃P(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)中失去領(lǐng)先地位

據(jù)報(bào)道，由于缺乏國(guó)家戰(zhàn)略指引，澳大利亞有可能將失去其在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，而與此同時(shí)其他國(guó)家政府正大舉推出激勵(lì)措施，以搶占市場(chǎng)份額和增強(qiáng)礦產(chǎn)安全 作為礦產(chǎn)資源大國(guó)，澳大利亞不僅供應(yīng)著全球近一半鋰資源，還是世界第三大鈷出口國(guó)，以及稀土、銅、石墨、錳和其他對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的礦產(chǎn)重要生產(chǎn)國(guó) 此前多年，中國(guó)作為礦產(chǎn)主要加工國(guó)，負(fù)責(zé)制造生產(chǎn)電動(dòng)汽車和導(dǎo)彈所需的電池及磁鐵等產(chǎn)品所需的材料，但在疫情大流行導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷后，西方國(guó)家希望降低對(duì)中國(guó)電池礦物的依賴。

產(chǎn)業(yè)資訊

[隆眾聚焦]：1-2月份中國(guó)硫酸銨出口量同比上漲

從2023年1-2月份出口數(shù)據(jù)來(lái)看，巴西和東南亞是硫酸銨主要出口國(guó)2月份出口最多的國(guó)家是緬甸，出口的省份是福建省和云南省，由此可以看出，緬甸稀土需求較多。

熱點(diǎn)聚焦

【界面】歐盟發(fā)布關(guān)鍵原材料法案，減少稀土和鋰資源對(duì)外依賴

歐盟嚴(yán)重依賴進(jìn)口的關(guān)鍵原材料據(jù)德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（DIW）的一份報(bào)告顯示，上述30種關(guān)鍵原材料中，有14種對(duì)于外國(guó)供應(yīng)商的依賴度為100%，另外3種關(guān)鍵原材料95%依賴外國(guó)供應(yīng)商 其中，歐盟尤其依賴來(lái)自中國(guó)的關(guān)鍵原材料歐盟所認(rèn)定的的30種關(guān)鍵原材料中，有19種中國(guó)是主要出口國(guó)中國(guó)目前提供了歐盟100%的稀土永磁材料，97%的鎂以及60%的鈷 歐洲面臨對(duì)關(guān)鍵原材料的依賴。

媒體報(bào)道

Mysteel調(diào)研：南昌地區(qū)走訪實(shí)錄-南昌江鎢篇

集團(tuán)礦產(chǎn)資源豐富，采選冶工藝先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平居國(guó)內(nèi)行業(yè)前列；磁選設(shè)備工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量居行業(yè)先進(jìn)水平為目前國(guó)內(nèi)主要的鎢、鉭鈮精礦、鋰云母精礦供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)重要的鎢、鉭鈮、稀土、銅、鈷冶煉加工產(chǎn)品產(chǎn)銷商，全球最大的高梯度強(qiáng)磁選機(jī)制造商，國(guó)內(nèi)重要的有色金屬工業(yè)技術(shù)服務(wù)商和有色金屬工業(yè)設(shè)備、配件、材料供應(yīng)商是全國(guó)14戶鎢品出口國(guó)營(yíng)貿(mào)易企業(yè)之一黑鎢金屬可采儲(chǔ)量占全國(guó)的60％，可開采30年以上；擁有亞洲最大的鉭鈮鋰礦，鉭鈮金屬可采儲(chǔ)量占全國(guó)的59%，可開采50年以上；金屬鋰儲(chǔ)量占全國(guó)的4.2%，可滿足年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰的鋰云母原料供應(yīng)。

日評(píng)