銅產(chǎn)業(yè)鏈深度研究框架：從礦端開采到終端應(yīng)用的全維度解析

2、全球電解銅國(guó)際貿(mào)易流向 2024年全球電解銅產(chǎn)量與消費(fèi)的區(qū)域匹配度顯著優(yōu)于銅礦，整體呈現(xiàn)“亞洲主導(dǎo)生產(chǎn)與消費(fèi)，其他大洲向亞洲凈輸出”的格局。

產(chǎn)業(yè)分析

【江西坤宏】對(duì)節(jié)后銅價(jià)持樂(lè)觀態(tài)度

2022年坤宏銅業(yè)和貴溪經(jīng)開區(qū)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成立了江西亦博國(guó)際貿(mào)易有限公司為打造千億產(chǎn)值園區(qū)和申報(bào)國(guó)家級(jí)經(jīng)開區(qū)也是貴溪經(jīng)開區(qū)管委會(huì)的大力扶持的重點(diǎn)企業(yè)主要的發(fā)展方向?yàn)閲?guó)內(nèi)電解銅及非標(biāo)銅、國(guó)際電解銅及非標(biāo)銅進(jìn)出口貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)為主，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、上下游等進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃 。

銅大家說(shuō)市場(chǎng)

【貴州物資】預(yù)計(jì)節(jié)后硅錳市場(chǎng)漲跌兩難

公司秉持“讓交易變得更簡(jiǎn)單 讓價(jià)值流通更自由”的使命，致力于大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)客戶提供進(jìn)出口、采購(gòu)、銷售、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、金融、通關(guān)、監(jiān)管及信息化等集成服務(wù)，長(zhǎng)期與南非、澳大利亞、加蓬和巴西等國(guó)家的主流礦山及其貿(mào)易公司、世界500強(qiáng)大型資源貿(mào)易公司保持良好的合作關(guān)系主要業(yè)務(wù)包括：錳礦、鐵合金、鋁土礦、電解銅、煤炭、冷凍肉類、糧油、飼料、快消品等國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

錳

Mysteel參考丨美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)清單演變邏輯及對(duì)銅價(jià)影響分析

銅礦的供應(yīng)偏緊從源頭上強(qiáng)化了銅價(jià)的上漲預(yù)期，而銅關(guān)稅的執(zhí)行預(yù)期則進(jìn)一步放大銅在全球內(nèi)的套利機(jī)制，并深刻影響到當(dāng)前電解銅的國(guó)際貿(mào)易格局，銅的結(jié)構(gòu)性失衡也反過(guò)來(lái)持續(xù)推升銅價(jià) 市場(chǎng)對(duì)特朗普加征銅關(guān)稅的預(yù)期一度推升美銅和倫銅價(jià)差突破2000美元/噸，但隨著特朗普在7月底宣布豁免對(duì)精煉銅征收關(guān)稅后，美銅一度大跌，并導(dǎo)致美銅和倫銅價(jià)差迅速收窄 不過(guò)，隨著銅被納入美關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，市場(chǎng)對(duì)于特朗普政府仍可能對(duì)精煉銅加征關(guān)稅的預(yù)期再度升溫，全球范圍內(nèi)的電解銅庫(kù)存大轉(zhuǎn)移趨勢(shì)并未停止。

Mysteel參考

Mysteel周報(bào)：家電原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（1.9-1.16）

概述： 上周家電原材料方面，鋼材價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行，冷軋和鍍鋅的市場(chǎng)情緒指數(shù)方面小幅回升，有色方面，電解鋁和電解銅持續(xù)高位運(yùn)行，電解鋁價(jià)格上漲0.87%，電解銅價(jià)格上漲0.14%；家電行業(yè)方面，2026年國(guó)際地緣政治事件頻發(fā)；貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美國(guó)之后墨西哥又對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，洗衣機(jī)面對(duì)的地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)、去庫(kù)存壓力、匯率波動(dòng)等壓力增大，預(yù)計(jì)2026年出口增速將繼續(xù)收窄。

家電

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲2025（第八屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商二十佳

評(píng)選綜合企業(yè)信譽(yù)口碑、貿(mào)易量、服務(wù)能力、經(jīng)營(yíng)情況等多維度，旨在響應(yīng)“十五五”高質(zhì)量發(fā)展號(hào)召，放大誠(chéng)信價(jià)值，引導(dǎo)企業(yè)踐行誠(chéng)信理念，夯實(shí)供應(yīng)鏈安全根基 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

需求透支、成本攀升，10月家用空調(diào)在雙重壓力下延續(xù)下滑

此外，國(guó)際貿(mào)易政策的不穩(wěn)定性進(jìn)一步抑制了出口動(dòng)能 成本攀升，加劇行業(yè)下行壓力 10月家用空調(diào)產(chǎn)銷下滑除受到內(nèi)外銷需求端口低迷影響外，成本端的結(jié)構(gòu)性上漲也進(jìn)一步加劇了壓力當(dāng)月電解銅均價(jià)漲幅超4%，現(xiàn)貨市場(chǎng)同步跟漲，空調(diào)核心制冷劑價(jià)格也在持續(xù)攀升，R32長(zhǎng)協(xié)價(jià)格較三季度顯著上漲銅材與制冷劑作為空調(diào)生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料，其價(jià)格上漲直接推高制造成本。

家電

廣西廣投產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加2026年第二屆鐵合金商品周暨第十六屆中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

廣投產(chǎn)服集團(tuán)秉承服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展使命，堅(jiān)持“風(fēng)控為先、效益為重、服務(wù)為本”發(fā)展理念，依托廣投集團(tuán)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，踐行產(chǎn)業(yè)化服務(wù)、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，致力于做大做強(qiáng)廣西優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、引進(jìn)充實(shí)廣西短缺資源、做產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好助手，為實(shí)體產(chǎn)業(yè)提供鋁土礦、氧化鋁、鋁錠、電解銅、鋼材、橡膠等大宗商品集采、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等服務(wù)，拓展全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)、金融衍生品、國(guó)際業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資等多元化服務(wù)體系，大力推進(jìn)幾內(nèi)亞、越南、新加坡、馬來(lái)西亞等國(guó)家鋁土礦、橡膠國(guó)際業(yè)務(wù)合作，入選上海期貨交易所“強(qiáng)源助企”產(chǎn)融服務(wù)基地，合作伙伴超1500余家，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易物流、現(xiàn)代金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的共建共融。

會(huì)議

貴州物資集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加2026年第二屆鐵合金商品周暨第十六屆中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)大會(huì)

公司秉持“讓交易變得更簡(jiǎn)單 讓價(jià)值流通更自由”的使命，致力于大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)客戶提供進(jìn)出口、采購(gòu)、銷售、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、金融、通關(guān)、監(jiān)管及信息化等集成服務(wù)，長(zhǎng)期與南非、澳大利亞、加蓬和巴西等國(guó)家的主流礦山及其貿(mào)易公司、世界500強(qiáng)大型資源貿(mào)易公司保持良好的合作關(guān)系主要業(yè)務(wù)包括：錳礦、鐵合金、鋁土礦、電解銅、煤炭、冷凍肉類、糧油、飼料、快消品等國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易主要圍繞黑色金屬和有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈，逐步培育農(nóng)副產(chǎn)品、社零等供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)，形成了“供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)+生產(chǎn)制造”的產(chǎn)業(yè)布局模式。

會(huì)議

Mysteel：上海存安特邀支持“2025（第四屆）華南區(qū)域銅桿及線纜產(chǎn)業(yè)大會(huì)”

公司電解銅、銅桿、鋁桿貿(mào)易量的市場(chǎng)份額持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位，連續(xù)多年榮獲中國(guó)有色金屬行業(yè)“優(yōu)質(zhì)貿(mào)易商”稱號(hào)公司緊跟國(guó)家關(guān)于加快發(fā)展新型國(guó)際貿(mào)易的規(guī)劃指引，在香港設(shè)立有子公司，積極布局跨境金融和貿(mào)易業(yè)務(wù)，立志發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的有色金屬大宗商品產(chǎn)業(yè)服務(wù)商 團(tuán)隊(duì)專業(yè)，模式靈活 公司核心團(tuán)隊(duì)扎根大宗商品行業(yè)多年，在行業(yè)有關(guān)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域均有深刻的認(rèn)知和見(jiàn)解，且完整的經(jīng)歷了中國(guó)商品貿(mào)易從粗放到精細(xì)的各階段發(fā)展歷程。

會(huì)議預(yù)告

銅陵有色：公司電解銅首次實(shí)現(xiàn)LME香港倉(cāng)庫(kù)交割

日前，股份公司電解銅首次運(yùn)抵LME指定的香港交割倉(cāng)庫(kù)，并通過(guò)香港通源貿(mào)易發(fā)展有限公司成功注冊(cè)為該倉(cāng)庫(kù)的首批金屬倉(cāng)單該進(jìn)展進(jìn)一步豐富了交割方式、拓寬了交收渠道，為開拓國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇提供了有力支撐

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel：上海存安特邀支持“2025（第三屆）華東區(qū)域銅電工材料大會(huì)”

公司電解銅、銅桿、鋁桿貿(mào)易量的市場(chǎng)份額持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位，連續(xù)多年榮獲中國(guó)有色金屬行業(yè)“優(yōu)質(zhì)貿(mào)易商”稱號(hào)公司緊跟國(guó)家關(guān)于加快發(fā)展新型國(guó)際貿(mào)易的規(guī)劃指引，在香港設(shè)立有子公司，積極布局跨境金融和貿(mào)易業(yè)務(wù)，立志發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的有色金屬大宗商品產(chǎn)業(yè)服務(wù)商 團(tuán)隊(duì)專業(yè)，模式靈活 公司核心團(tuán)隊(duì)扎根大宗商品行業(yè)多年，在行業(yè)有關(guān)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域均有深刻的認(rèn)知和見(jiàn)解，且完整的經(jīng)歷了中國(guó)商品貿(mào)易從粗放到精細(xì)的各階段發(fā)展歷程。

會(huì)議預(yù)告

Mysteel早讀：特朗普宣布與越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)議 有色金屬多數(shù)飄紅

◎伊朗總統(tǒng)批準(zhǔn)暫停與國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)合作；美國(guó)防部重申摧毀伊朗核設(shè)施，稱“伊核計(jì)劃被推遲約1至2年” ◎7月2日，根據(jù)調(diào)研的國(guó)內(nèi)53家電解銅交易企業(yè)（含冶煉廠、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)），當(dāng)日電解銅現(xiàn)貨成交量為2.09萬(wàn)噸，較上一個(gè)交易日減少0.25萬(wàn)噸，環(huán)比減少10.78%。

有色聚焦

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

Mysteel解讀：宏觀基本面交織，推動(dòng)銅價(jià)上漲

受宏觀以及市場(chǎng)對(duì)后續(xù)電解銅供應(yīng)的擔(dān)憂影響，銅價(jià)本周再度上漲并于3月14日突破8萬(wàn)元/噸 首先，宏觀方面，自特朗普任職以來(lái)，美國(guó)單邊主義關(guān)稅政策干擾國(guó)際貿(mào)易的同時(shí)，也對(duì)銅市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響一方面，貿(mào)易保護(hù)主義措施引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹前景的擔(dān)憂，使得2月中旬開始美元指數(shù)一路下行進(jìn)而對(duì)銅價(jià)有所支撐。

主編視角

東南銅業(yè)獲進(jìn)口銅精礦出口電解銅及銅產(chǎn)品加工貿(mào)易資質(zhì)

3月3日，東南銅業(yè)獲得商務(wù)部、生態(tài)環(huán)境部、海關(guān)總署聯(lián)合行文批準(zhǔn)開展進(jìn)口銅精礦出口電解銅及銅產(chǎn)品加工貿(mào)易業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱加工復(fù)出口資質(zhì)） 作為銅精礦原料全部來(lái)自進(jìn)口，且對(duì)礦種品位要求較高的東南銅業(yè)銅冶煉項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)外銅的兩市價(jià)差長(zhǎng)期維持負(fù)值區(qū)間運(yùn)行給企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)獲取加工復(fù)出口資質(zhì)作為重要的工具和手段，可在一定程度上緩解兩市價(jià)差造成的不利沖擊，拓展銷售渠道、優(yōu)化解決方案，提高企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

鷹潭國(guó)際陸港暨中部地區(qū)有色交易中心推介會(huì)在寧波舉辦

貴溪經(jīng)開區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)目前，貴溪市電解銅產(chǎn)量、銅材產(chǎn)量分別約占全國(guó)的13%和12%，形成了千億級(jí)區(qū)域性銅貿(mào)易市場(chǎng)為適應(yīng)銅貿(mào)易發(fā)展，打造了內(nèi)陸首個(gè)銅期貨交割倉(cāng)庫(kù)、江西首家有色金屬現(xiàn)貨交易平臺(tái)，以及集進(jìn)出口貿(mào)易、加工、保稅、銅現(xiàn)貨交割、供應(yīng)鏈金融為一體的鷹潭國(guó)際陸港鷹潭國(guó)際陸港作為連接內(nèi)陸與沿海、輻射全國(guó)的重要物流樞紐，借助著貴溪獨(dú)特的地理位置和豐富的資源稟賦，借助全國(guó)首個(gè)進(jìn)口再生金屬原料智慧檢驗(yàn)監(jiān)管試點(diǎn)，正逐步構(gòu)建起與全球市場(chǎng)緊密相連的貿(mào)易通道，也必將為再生銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)極大的促進(jìn)作用。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：關(guān)稅沖擊市場(chǎng) 有色金屬漲跌不一

◎全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)數(shù)字住建建設(shè)推進(jìn)會(huì)在重慶召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)數(shù)字住建建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)效 ◎國(guó)際金融協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，隨著全球債務(wù)存量創(chuàng)下318萬(wàn)億美元的年終新紀(jì)錄，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，去年全球債務(wù)與GDP之比自2020年以來(lái)首次上升 ◎2月26日，根據(jù)Mysteel調(diào)研的國(guó)內(nèi)49家電解銅交易企業(yè)（含冶煉廠、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)），當(dāng)日電解銅現(xiàn)貨成交量為1.83萬(wàn)噸，較上一個(gè)交易日減少0.12萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.04%。

有色聚焦

Mysteel：COMEX-LME期銅價(jià)差再度拉大 期間原因幾何

對(duì)于美國(guó)國(guó)內(nèi)電解銅進(jìn)口量來(lái)說(shuō)，其進(jìn)口來(lái)源大幅依賴于智利、加拿大及墨西哥2024年三地進(jìn)口占比近90%，且加拿大、墨西哥兩國(guó)每年電解銅進(jìn)口至美國(guó)進(jìn)口量約15-20萬(wàn)噸不等，疊加美國(guó)本土對(duì)于亞洲以及歐洲市場(chǎng)精煉銅進(jìn)口依賴度較低，因此該類加征關(guān)稅措施限制了美國(guó)后續(xù)精煉銅的進(jìn)口補(bǔ)充，并且顯著的抬升了進(jìn)口銅的相應(yīng)成本；同時(shí)從美國(guó)銅消費(fèi)角度來(lái)看，2024年美國(guó)本土銅消費(fèi)表現(xiàn)不錯(cuò)，甚至于一些國(guó)際貿(mào)易商在中國(guó)銅桿、變壓器等產(chǎn)品向美出口計(jì)劃，這些都表現(xiàn)出美國(guó)電力市場(chǎng)對(duì)銅消費(fèi)的支持，因此供需角度來(lái)看進(jìn)一步抬升了COMEX市銅溢價(jià)表現(xiàn)，加之LME市場(chǎng)表現(xiàn)分化，促使市場(chǎng)投資者進(jìn)行跨市”買COMEX,拋LME”套利操作，因此資金推動(dòng)因素下，導(dǎo)致價(jià)差走擴(kuò)明顯。

主編視角

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商

宗旨是為了響應(yīng)“十四五”時(shí)期關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的鐵礦石市場(chǎng)環(huán)境與信用環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場(chǎng)誠(chéng)信體系 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選