Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（9.1-9.5）

供應(yīng)端方面，國產(chǎn)礦產(chǎn)量環(huán)比略降，疊加澳大利亞、巴西主要港口庫存雖小幅回升但仍處于三季度低位，國際供應(yīng)波動(dòng)傳導(dǎo)至國內(nèi)市場(chǎng)同時(shí)，鋼廠利潤仍存支撐復(fù)產(chǎn)預(yù)期，但限產(chǎn)導(dǎo)致鐵水減量預(yù)期，實(shí)際需求增量有限此外，人民幣貶值預(yù)期及力拓鐵路檢修等消息刺激市場(chǎng)情緒，推動(dòng)鐵礦石期貨震蕩偏強(qiáng)，但港口現(xiàn)貨價(jià)格走高后鋼廠接受度下降，貿(mào)易商出現(xiàn)觀望情緒，塊粉價(jià)差縮小反映市場(chǎng)對(duì)高品位礦需求減弱政策層面，遼寧省鋼鐵行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及全國碳市場(chǎng)擴(kuò)圍增加了鋼廠生產(chǎn)成本，短期限產(chǎn)與長期減排壓力共同作用，導(dǎo)致鐵礦石需求結(jié)構(gòu)分化，高品位礦受建筑鋼材拖累，而制造業(yè)需求支撐部分礦種。

國產(chǎn)礦周評(píng)

國際鋼市日?qǐng)?bào)：謝韋爾核心鋼廠高爐改造完成 投入220億盧布保障未來15年生產(chǎn)（2025.9.1）

改造后，高爐爐料結(jié)構(gòu)中鐵礦石球團(tuán)配比得以提高，同時(shí)焦炭消耗量顯著降低 這一歷時(shí)三個(gè)月的大修項(xiàng)目，標(biāo)志著謝韋爾鐵冶煉設(shè)施現(xiàn)代化改造長期計(jì)劃全面完成該公司在該計(jì)劃中累計(jì)投入1000億盧布，包括新建3號(hào)高爐以及對(duì)4號(hào)、5號(hào)高爐的重大升級(jí)目前，切烈波維茨鋼鐵廠共配備五座高爐 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 韓英兩國將針對(duì)鋼鐵、汽車等貿(mào)易議題展開雙邊會(huì)談 據(jù)韓國貿(mào)易部消息，韓國與英國的高級(jí)貿(mào)易官員將于周一會(huì)晤，討論包括英國鋼鐵保障措施及電車（EV）新補(bǔ)貼政策在內(nèi)的一系列雙邊貿(mào)易議題。

日?qǐng)?bào)

1至5月國家鐵路發(fā)送煤炭8.45億噸

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司(簡稱“國鐵集團(tuán)”)22日消息，今年1至5月，國家鐵路累計(jì)發(fā)送貨物16.41億噸，同比增長3.1%；日均裝車18.1萬車，同比增長4.2%，為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、保障國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力支撐 國鐵集團(tuán)貨運(yùn)部負(fù)責(zé)人介紹，在保障大宗物資運(yùn)輸方面，鐵路部門持續(xù)抓好疆煤外運(yùn)、晉南地區(qū)疏港鐵礦石等重點(diǎn)項(xiàng)目，開辟綠色通道，確保應(yīng)裝盡裝、高效送達(dá)，助力迎峰度夏和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

原料

Mysteel早報(bào)：原料價(jià)格小幅下行 預(yù)計(jì)今日全國焊管價(jià)格或?qū)⑷醴€(wěn)運(yùn)行

從各地市場(chǎng)貿(mào)易商反饋來看，終端需求上量并不明顯，整體成交欠佳，市場(chǎng)供需維持弱平衡情況從目前市場(chǎng)宏觀消息來看，國際市場(chǎng)仍不穩(wěn)定，還需關(guān)注后續(xù)國內(nèi)調(diào)控政策綜上所述，政策面暫無利好的情況下，預(yù)計(jì)今日全國焊管市場(chǎng)價(jià)格或弱穩(wěn)運(yùn)行，但跌幅有限 【樣本說明】 1.焊管、鍍鋅管均采取4寸*3.75mm價(jià)格 2.鐵礦石采取62%鐵礦石指數(shù) 3.焦煤采取沙河驛主焦煤價(jià)格 4.帶鋼采取唐山355前一日收盤價(jià) 5.熱軋板卷采取4.75mm價(jià)格 。

每日分析

Mysteel早報(bào)：原料漲期貨紅難抵需求弱 全國無縫管價(jià)格窄幅震蕩

綜上所述，預(yù)計(jì)今日全國地區(qū)無縫管價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎4月21日，全國主港鐵礦石成交121.80萬噸，環(huán)比增17.7%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交14.55萬噸，環(huán)比增38.9% ◎國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲3.28%，報(bào)3437.60美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高。

每日分析

由中國資助的玻利維亞最大鋼鐵廠將正式運(yùn)營

據(jù)媒體消息，2月12日，玻利維亞礦業(yè)部長桑托斯在新聞發(fā)布會(huì)上表示，玻最大鋼鐵廠--穆通鋼鐵廠將于本月24日正式運(yùn)營，預(yù)計(jì)鋼產(chǎn)量可滿足該國近半需求桑稱，“我們正在進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代”，穆通鋼鐵廠建成將為玻提供700至1000個(gè)直接就業(yè)崗位該廠位于玻東部與巴西相鄰的穆通地區(qū)，據(jù)悉，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石儲(chǔ)量高達(dá)400億噸，位居世界前列該廠投建金額5.46億美元，大部分由中國進(jìn)出口銀行提供正式運(yùn)營后，中鋼國際將承擔(dān)首年生產(chǎn)任務(wù)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鋼筋和金屬網(wǎng)20萬公噸，價(jià)值2.6億美元。

鋼材

Mysteel早讀：春節(jié)期間特朗普關(guān)稅突襲市場(chǎng) LME金屬普遍飄紅

銅業(yè)務(wù)方面，薩洛博（Salobo）綜合運(yùn)營區(qū)年產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高鎳業(yè)務(wù)方面，沃伊斯灣礦區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目（VBME）完成建設(shè)2024年第四季度，鐵礦石產(chǎn)量為8530萬噸，同比減少410萬噸，減幅為5%；鐵礦石銷量為8120萬噸，同比減少910萬噸，減幅為10% ◎1月31日消息，國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年12月全球氧化鋁產(chǎn)量為1285.2萬噸，日均產(chǎn)量為41.46萬噸。

有色聚焦

山東港口青島港第27次刷新鐵礦石接卸世界紀(jì)錄

山東港口青島港集團(tuán)有限公司(簡稱“山東港口青島港”)24日發(fā)布消息稱，該港口董家口港區(qū)40萬噸級(jí)礦石碼頭在對(duì)“明志”輪的作業(yè)中，以單機(jī)3167噸每小時(shí)的作業(yè)效率第27次刷新鐵礦石接卸世界紀(jì)錄 山東港口青島港董家口港區(qū)此次接卸的“明志”輪為國際中轉(zhuǎn)船舶，船長361.9米、寬65米，載重量39.038萬噸，是該港區(qū)40萬噸級(jí)礦石碼頭接卸的第421條40萬噸級(jí)大船 山東港口青島港董礦公司調(diào)度室主任安勇介紹說，為盡快完成貨物接卸作業(yè)，山東港口青島港董家口港區(qū)提前聯(lián)系、周密部署，通過綜合運(yùn)用全流程自動(dòng)化作業(yè)技術(shù)以及多系統(tǒng)數(shù)字化作業(yè)平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)了作業(yè)流程的智能優(yōu)化與精準(zhǔn)決策，有效提高了作業(yè)效率。

聚焦

福德士河與利勃海爾簽署28億美元采購協(xié)議

9月25日，福德士河集團(tuán)執(zhí)行董事長安德魯?福瑞斯特博士(DrAndrewForrest，圖右)與利勃海爾國際股份公司董事會(huì)成員WilliLiebherr博士(圖左)共同宣布了兩家公司將大幅擴(kuò)大合作的好消息，并現(xiàn)場(chǎng)簽署了合作協(xié)議 福德士河與利勃海爾將合作開發(fā)與驗(yàn)證一系列零排放采礦解決方案，這將為福德士河在西澳的鐵礦石運(yùn)營提供475臺(tái)采用了福德士河創(chuàng)新綠色技術(shù)的新型利勃海爾設(shè)備，包括約360輛無人駕駛純電動(dòng)礦用重卡、55臺(tái)電動(dòng)挖掘機(jī)以及60臺(tái)電池驅(qū)動(dòng)的推土機(jī)。

原料

Mysteel早報(bào)：淡季需求減量 預(yù)計(jì)今日無縫管價(jià)格或震蕩運(yùn)行

綜上所述，預(yù)計(jì)全國地區(qū)無縫管價(jià)格或震蕩運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將分別在2024年和2025年錄得3.2%和3.3%的增幅IMF將中國今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測(cè)上調(diào)至5%，較4月預(yù)測(cè)高出0.4個(gè)百分點(diǎn)美國經(jīng)濟(jì)今年增速預(yù)期下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.6% ◎7月15日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15568.20萬噸，較上周一增加13萬噸；45港庫存庫存總量14973.20萬噸，較上周一增加34萬噸。

每日分析

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長7%達(dá)到220萬噸，原因是印度本土鋼廠越來越多地選擇從印尼和中國購買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

Mysteel：2024鋼鐵中國·第三屆全國中厚板產(chǎn)業(yè)鏈年會(huì)圓滿落幕

隨后從宏觀、供應(yīng)、需求三方面深度解析，預(yù)判下半年鐵礦石價(jià)格波動(dòng)區(qū)間90-140美金另外指出巨大的鋼鐵產(chǎn)能和微薄的利潤是鐵礦石價(jià)格彈性大的深層次原因，因?yàn)楫a(chǎn)能巨大，所以總需求好，因?yàn)槔麧櫸⒈∷詴?huì)出現(xiàn)局部、間歇性的減產(chǎn)、停產(chǎn)，影響階段性需求，上有頂下有底，把握好區(qū)間，安全性更高，收益穩(wěn)定性更好 天津三江水國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理靳海強(qiáng) 接著上海鋼聯(lián)中厚板分析師楊雪為大家作《中厚板市場(chǎng)格局及展望》的主題報(bào)告，她表示一季度中厚板市場(chǎng)處于“需求面”、“消息面”的空窗期，貿(mào)易商和鋼廠經(jīng)歷了相對(duì)較長的一個(gè)等待周期，市場(chǎng)呈現(xiàn)單邊下跌的行情，二季度市場(chǎng)需求端整體進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，但供需矛盾不減，市場(chǎng)價(jià)格處于上有壓力，下有支撐，窄幅震蕩調(diào)整。

熱點(diǎn)資訊

河南國際集團(tuán)利比里亞寶米鐵礦項(xiàng)目正式投產(chǎn)

據(jù)媒體消息，近日，首批9.2萬噸鐵礦石到港，標(biāo)志著河南國際集團(tuán)利比里亞寶米鐵礦項(xiàng)目正式投產(chǎn)利比里亞寶米鐵礦2008年獲得勘探權(quán)、2022年獲得開采權(quán)，2023年全面啟動(dòng)建設(shè)在河南國際、寶武資源共同推動(dòng)下，順利實(shí)現(xiàn)了“當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年出礦、當(dāng)年運(yùn)營”的目標(biāo)

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（20240228）

綜合來看，預(yù)計(jì)近日甘肅地區(qū)廢鋼價(jià)格小幅上行 二、今日全國鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、央行與上海市在滬舉行工作座談會(huì)，支持上海國際金融中心建設(shè)和擴(kuò)大金融高水平開放 2、中國財(cái)科院報(bào)告：中國財(cái)政收入會(huì)繼續(xù)恢復(fù)性增長 3、中國貿(mào)促會(huì)：去年12月全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比上升14% 產(chǎn)業(yè)消息 1、 黑色持倉日?qǐng)?bào)：鐵礦石漲1.08%，國泰君安增持超2千手空單 2、西黑山一號(hào)礦井一期工程項(xiàng)目調(diào)度儀式和智能化礦井建設(shè)合作協(xié)議簽約 3、吉林建龍25萬噸硅鋼工程連退項(xiàng)目冷聯(lián)調(diào)圓滿完成 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：被美元指數(shù)“調(diào)節(jié)”的螺紋、鐵礦盤面走勢(shì)

由于需要進(jìn)口的原因，在新加坡交易所交易的鐵礦石掉期成為國際鐵礦石的風(fēng)向標(biāo)，也深刻地影響著國內(nèi)大連商品交易所的鐵礦石期貨的走向；新交所鐵礦石掉期采用超長交易時(shí)間機(jī)制，因此可以被看作是連鐵的“先行指標(biāo)”，因?yàn)樗梢栽谶B鐵的交易時(shí)間之外率先對(duì)國內(nèi)外的消息、政策等作出反應(yīng)關(guān)鍵的一點(diǎn)是掉期是美元交易，因此美元指數(shù)的變動(dòng)對(duì)它的影響會(huì)更加明顯 從大邏輯的角度講，美聯(lián)儲(chǔ)加息是利空大宗商品價(jià)格的。

熱點(diǎn)資訊

巴西2023年鐵礦石出口量同比增長10%

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊1月9日消息，巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部（Mdic）數(shù)據(jù)顯示，2023年巴西鐵礦石出口總量為3.785億噸，同比增長10%鐵礦石是巴西第三大出口產(chǎn)品，占巴西出口總量的8.99%2023年，巴西鐵礦石供應(yīng)量占巴西采礦業(yè)總供應(yīng)量的38.7% 2023年，僅在12月份，巴西鐵礦石海外發(fā)貨量就達(dá)到了3970萬噸，比11月份的3150萬噸增長了26%，同比2022年增長24.2%，為過去12年來最高。

爐料

Mysteel早讀：倫銅兩連漲至四個(gè)月高位 有色金屬多數(shù)飄紅

惠譽(yù)在一份報(bào)告中稱，明年基準(zhǔn)倫敦銅價(jià)可能下跌2%，至每噸8600美元，鐵礦石可能下跌多達(dá)8%，至每噸111美元，鋅價(jià)可能下跌約29%，至每噸2550美元 12月1日消息，贊比亞國國有企業(yè)ZCCM-IH周四晚些時(shí)候在一份聲明中稱，贊比亞已經(jīng)選擇阿聯(lián)酋國際資源控股（International Resources Holdings）作為Mopani銅礦新的戰(zhàn)略股權(quán)合作伙伴 據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)銅冶煉產(chǎn)量來看，2023年國內(nèi)精銅產(chǎn)量約為1150.12萬噸，環(huán)比增加71.11萬噸，增幅6.59%；2024年國內(nèi)精銅預(yù)計(jì)產(chǎn)量約1252.75萬噸，環(huán)比增加102.63萬噸，增幅8.92%。

有色聚焦

2023廢鋼全國行·華北區(qū)域廢鋼市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕

首先，郭達(dá)清帶來了工業(yè)行業(yè)利潤數(shù)據(jù)和《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》最新的消息其次，他分析并總結(jié)了鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況然后，他詳細(xì)的闡述了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的新變化，對(duì)下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了展望其中主要內(nèi)容為產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)口鐵礦石量增價(jià)跌；產(chǎn)業(yè)鏈上游冶煉壓延投資降幅收窄，礦山投資增速回落；原燃料采購成本明顯下降；產(chǎn)業(yè)鏈下游用鋼行業(yè)需求下滑；主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，國際市場(chǎng)鋼鐵需求形勢(shì)仍不樂觀最后，他對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈重組的影響分析進(jìn)行了總結(jié)，指出行業(yè)集中度繼續(xù)提升，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局逐漸由資源型布局向沿海沿江、消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，說明了需求的轉(zhuǎn)移方向。

廢鋼會(huì)展

《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》簽署

據(jù)新加坡韋立國際官方消息，8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer公司和贏聯(lián)盟作為跨幾內(nèi)亞公司（CTG）成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》，這標(biāo)志著西芒杜項(xiàng)目開發(fā)邁出了關(guān)鍵一步 該協(xié)議的簽署為西芒杜項(xiàng)目主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資搭建了完整框架，并彰顯了所有參與方對(duì)實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的堅(jiān)定信心該基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將促進(jìn)鐵礦石出口和客貨運(yùn)輸，跨幾內(nèi)亞公司將致力于刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為幾內(nèi)亞和非洲西部發(fā)展創(chuàng)造重要機(jī)遇。

爐料

Mysteel：觸底反彈or布局填庫 SG緣何意外上漲50？

那么這次上調(diào)50原因何在？究竟是廢鋼觸底反彈的拐點(diǎn)還是鋼廠從長線角度對(duì)自身庫存布局的思量？且看下文分析 一、宏觀面情緒階段性修復(fù) 刺激期貨盤面反彈 國內(nèi)方面，近期國家有望專注政策性開發(fā)性金融工具，以此推進(jìn)6月中下旬專項(xiàng)債的發(fā)行節(jié)奏，同時(shí)發(fā)改委聯(lián)合多部門實(shí)施節(jié)能降碳，結(jié)合國際層面巴西礦場(chǎng)罷工消息刺激鐵礦石走勢(shì)，疊加目前美國債務(wù)問題得到緩解，美聯(lián)儲(chǔ)利率已接近暫停加息的水平，暫緩加息可能性增大，且歐洲加息也即將進(jìn)入尾聲，國際資本投資預(yù)期提高，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒階段性緩解，因此外圍股市及期貨市場(chǎng)的小幅反彈帶動(dòng)國內(nèi)五大品種期貨全線反彈上漲。

市場(chǎng)研究