以西芒杜鐵礦為切口、立足三重視角—— 中國(guó)鐵礦如何“內(nèi)外兼修”？

真正的供應(yīng)鏈安全，必須建立在底線思維之上——即一旦所有海外通道中斷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能也能維持最低保障的工業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺失削弱整體韌性近兩年，中國(guó)鐵礦石自給率不足20%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、印度、俄羅斯等主要經(jīng)濟(jì)體低自給率不僅增加了對(duì)外依賴，還嚴(yán)重削弱了中國(guó)在全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)中，市場(chǎng)壟斷是影響價(jià)格變化的關(guān)鍵因素三大礦業(yè)巨頭——必和必拓、力拓和淡水河谷，憑借其豐富的資源和先進(jìn)的開(kāi)采技術(shù)，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，這些公司通過(guò)調(diào)控產(chǎn)量和供應(yīng)節(jié)奏，在定價(jià)上擁有較大的話語(yǔ)權(quán)，從而顯著影響市場(chǎng)價(jià)格，中國(guó)作為最大買(mǎi)家卻缺乏反制手段。

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Mysteel解讀：BHP鐵礦石2025年產(chǎn)量創(chuàng)新高 年度協(xié)議談判仍在進(jìn)行中

在最新的季報(bào)中，BHP表示當(dāng)前還處于年度協(xié)議談判的關(guān)鍵階段在談判期間，BHP通過(guò)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道與運(yùn)營(yíng)策略保持運(yùn)營(yíng)靈活性與生產(chǎn)效率，但這也對(duì)實(shí)際的價(jià)格產(chǎn)生了一定影響 三、產(chǎn)量展望：短期趨穩(wěn)，中期提升 由于缺乏新增產(chǎn)能項(xiàng)目支撐，必和必拓（BHP）鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)在近期主要依賴現(xiàn)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)化，包括持續(xù)推進(jìn)技術(shù)改進(jìn)與供應(yīng)鏈提升。

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Mysteel解讀：全球鐵礦石產(chǎn)量突破歷史新高，2026年開(kāi)啟供應(yīng)格局“新篇章”

加之2025年8月獲批的6號(hào)翻車(chē)機(jī)項(xiàng)目及持續(xù)推進(jìn)的鐵路技術(shù)項(xiàng)目，BHP正穩(wěn)步向3.05億噸的年度生產(chǎn)目標(biāo)邁進(jìn)考慮到季節(jié)性因素和設(shè)備更新的暫時(shí)影響，BHP維持西澳鐵礦2026財(cái)年產(chǎn)量指引在2.84億至2.96億噸之間不變(100%基準(zhǔn))然而，由于必和必拓和中礦之間的談判情況仍然沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，或抑制其2026年的潛在供應(yīng)增量，因此預(yù)計(jì)其鐵礦石產(chǎn)量在2026自然年同比持穩(wěn) 其余澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)增量預(yù)計(jì)來(lái)自于非主流礦山持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，包括Mineral Resources Limited、Atlas和Fenix等，其中Mineral Resources Limited的昂斯洛（Onslow Iron）在今年下半年剛剛宣布滿產(chǎn)，因此預(yù)計(jì)2026年上半年同比仍將貢獻(xiàn)一定增量。

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巴松：中國(guó)鋼鐵已經(jīng)誕生了很多成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例，是世界范圍內(nèi)的標(biāo)桿

此外，原材料供應(yīng)格局與能源來(lái)源模式的轉(zhuǎn)變、數(shù)字化自動(dòng)化轉(zhuǎn)型也正在重塑行業(yè)技術(shù)格局“在中國(guó)已經(jīng)誕生了很多非常成功的數(shù)字化自動(dòng)化轉(zhuǎn)型案例，其中最顯著的是數(shù)字孿生技術(shù)的廣泛應(yīng)用，可以稱(chēng)得上是世界范圍內(nèi)的標(biāo)桿”他進(jìn)一步表示，未來(lái)，以鐵礦石和高爐—轉(zhuǎn)爐為核心的長(zhǎng)流程和以電弧爐（EAF）為核心的短流程鋼鐵生產(chǎn)工藝仍十分重要盡管短流程工藝更有助于實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)，但廢鋼資源的短缺促使鋼鐵行業(yè)必須通過(guò)擴(kuò)大直接還原鐵（DRI）產(chǎn)能來(lái)拓展短流程。

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綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，如何有效破局？

”據(jù)介紹，最簡(jiǎn)單的低碳工藝流程是采用氫氣一步法直接還原超高品位鐵礦石，但由于超過(guò)95%的鐵礦石含有大量雜質(zhì)，福德士河正探索通過(guò)綠色氫基、電化學(xué)的工藝來(lái)還原與此同時(shí)，必和必拓也正在探索高爐改造工藝路線，有望通過(guò)利用可再生能源和綠氫實(shí)現(xiàn)與DRI-EAF工藝相當(dāng)?shù)呐欧艔?qiáng)度淡水河谷公司借助Tecnored技術(shù)，以生物炭取代傳統(tǒng)冶金燃料，生產(chǎn)綠色生鐵，助力鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳生產(chǎn) “由于我國(guó)目前廢鋼的管理和應(yīng)用水平與未來(lái)廢鋼在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的位置不相適應(yīng)，建議國(guó)家將廢鋼作為戰(zhàn)略資源納入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃綱要》，加快推動(dòng)廢鋼加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化、產(chǎn)品化發(fā)展的步伐，建立適應(yīng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)布局的廢鋼鐵回收—分類(lèi)—加工—配送體系。

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Mysteel解讀：必和必拓一季度鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)季節(jié)性下滑 全年持穩(wěn)預(yù)期不變

本文將聚焦BHP的鐵礦業(yè)務(wù)，從產(chǎn)銷(xiāo)等方面詳細(xì)解讀其在本季度的表現(xiàn)以及短期展望 一、南坡提效驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，礦區(qū)結(jié)構(gòu)性分化明顯 必和必拓WAIO一季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比下降7.1%，這一趨勢(shì)符合季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律產(chǎn)量下滑的原因主要包括熱帶氣旋“Zelia”和“Sean”的短期沖擊，鐵路技術(shù)項(xiàng)目（RTP1）連接作業(yè)的階段性不利影響，以及揚(yáng)迪資源枯竭下的持續(xù)減產(chǎn)。

主編視角

全球最大礦業(yè)公司，與中企共探低碳轉(zhuǎn)型方案

“必和必拓正與中國(guó)合作伙伴共同探索全球低碳解決方案，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將為我們的成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”總部位于澳大利亞的全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP)首席商務(wù)官鄔睿格(Ragnar Udd)在接受中新網(wǎng)專(zhuān)訪時(shí)表示 作為全球主要的鐵礦石、銅、煉焦煤、鉀肥供應(yīng)商，必和必拓在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)舉足輕重的地位中國(guó)不僅是其最大的市場(chǎng)之一，也是其最重要的合作伙伴 當(dāng)前，全球正加速向綠色低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，在中國(guó)“雙碳”目標(biāo)背景下，必和必拓如何與中國(guó)深化可再生能源領(lǐng)域合作，共同推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展？在必和必拓看來(lái)，與中國(guó)企業(yè)的合作將逐步從傳統(tǒng)大宗商品貿(mào)易，拓展至綠色低碳技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。

原料

必和必拓與河鋼集團(tuán)共譜鋼鐵價(jià)值鏈脫碳新篇章

雙方啟動(dòng)了新型碳捕集中試裝置的設(shè)計(jì)及建設(shè)工作，并在河鋼集團(tuán)旗下的張宣科技?xì)湟苯鹗痉豆こ涕_(kāi)展了聯(lián)合試驗(yàn)，對(duì)在直接還原鐵-電弧爐工藝（DRI-EAF）中試驗(yàn)了必和必拓提供的鐵礦石可行性進(jìn)行了驗(yàn)證 在過(guò)往合作成果的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上，雙方以簽署新諒解備忘錄為契機(jī)，進(jìn)一步聚焦未來(lái)發(fā)展機(jī)遇雙方計(jì)劃通過(guò)更大規(guī)模的試驗(yàn)，驗(yàn)證高爐減排潛力，提升項(xiàng)目及技術(shù)的行業(yè)影響力，不斷優(yōu)化必和必拓中、高品位鐵礦石在商業(yè)規(guī)模的直接還原鐵-電弧爐煉鋼工藝中的應(yīng)用效果。

投資合作

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來(lái)，雙方主要扮演了買(mǎi)方與賣(mài)方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷(xiāo)渠道、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制等方面，還有較大的合作空間 近年來(lái)，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強(qiáng)10月24日，南鋼與力拓集團(tuán)簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團(tuán)簽署了綠色鐵素項(xiàng)目合作諒解備忘錄；近年來(lái)，河鋼與必和必拓簽署多個(gè)減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

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四大礦企成中國(guó)技術(shù)大買(mǎi)家，上下游共建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈

作為鋼鐵行業(yè)的上游原材料企業(yè)，四大鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、淡水河谷、福德士河與中國(guó)關(guān)系緊密記者從進(jìn)博會(huì)獲悉，不僅中國(guó)市場(chǎng)是四大礦企最大的市場(chǎng)之一，后者也是中國(guó)裝備、中國(guó)技術(shù)的大買(mǎi)家 在當(dāng)前鋼鐵被其他材料替代的壓力增大的情況下，上下游亟待加強(qiáng)對(duì)和合共生、綠色共贏發(fā)展之道的探索 中國(guó)技術(shù)、方案的大買(mǎi)家 四大礦商生產(chǎn)的鐵礦石主要市場(chǎng)在中國(guó)，但在制造裝備、綠色技術(shù)方面，這些礦業(yè)巨頭其實(shí)也是大買(mǎi)家。

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Mysteel解讀：必和必拓三季度鐵礦生產(chǎn)穩(wěn)健，全年增量可期

（表2）此外，公司還將推進(jìn)鐵路技術(shù)項(xiàng)目（RTP1），分階段提升黑德蘭港的出口能力，目標(biāo)是每年達(dá)到3.3億噸目前，必和必拓正積極研究替代方案，預(yù)計(jì)可行性研究將在2025年完成 根據(jù)2024財(cái)年年報(bào)，必和必拓西澳鐵礦（WAIO）已連續(xù)四年成為全球最低成本的鐵礦石生產(chǎn)商，并在今年進(jìn)一步鞏固了這一優(yōu)勢(shì)。

主編視角

鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)要素探討

目前沒(méi)有一家企業(yè)驗(yàn)證其脫碳目標(biāo)是否符合科學(xué)碳目標(biāo)倡議組織（SBTi）的《鋼鐵科學(xué)基礎(chǔ)目標(biāo)設(shè)定指南》，在報(bào)告發(fā)布時(shí)，只有兩家企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證 鐵礦石企業(yè)分析 對(duì)力拓、FMG、必和必拓和淡水河谷等四家鐵礦石企業(yè)進(jìn)行的分析顯示，這四家礦企范圍3排放主要來(lái)自煉鋼，占其總碳排放的95%以上，成為其主要的減排挑戰(zhàn)這四家礦企在氣候目標(biāo)和脫碳投資方面既謹(jǐn)慎又雄心勃勃，共實(shí)施了64個(gè)鋼鐵脫碳項(xiàng)目，涵蓋一系列具有不同程度減排潛力的技術(shù)。

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澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，主要礦山項(xiàng)目集中在西澳大利亞州，該地產(chǎn)量占全國(guó)的近99%澳大利亞鐵礦石開(kāi)采的地區(qū)差異是由多種因素共同作用的結(jié)果，包括地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)因素、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和政策等 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線在20美元/噸附近，其他礦山成本區(qū)間在50～110美元/噸盡管澳大利亞鐵礦石資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，且三大礦山成本遠(yuǎn)低于其他礦山，但采礦與配套設(shè)施水平仍為成本端的重要影響因素。

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姚林：協(xié)同減污降碳，合作共贏發(fā)展

”姚林進(jìn)一步說(shuō)道，“對(duì)中國(guó)鋼鐵而言，不斷擴(kuò)大國(guó)際化合作范圍與領(lǐng)域，是深入貫徹落實(shí)高質(zhì)量共建‘一帶一路’的具體體現(xiàn)，是新時(shí)代鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇未來(lái)，鋼協(xié)將持續(xù)恢復(fù)和拓展國(guó)際交往渠道，密切與世界主要鋼鐵企業(yè)、鐵礦石供應(yīng)商、冶金技術(shù)裝備供應(yīng)商、主要國(guó)家地區(qū)鋼鐵協(xié)會(huì)的交流交往”　　 “志合者不以山海為遠(yuǎn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)愿意并希望同全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈同仁攜起手來(lái)，一起為我們共同的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈的健康發(fā)展和持續(xù)繁榮作貢獻(xiàn)！”姚林最后表示。

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澳礦業(yè)界看好對(duì)華合作廣闊機(jī)遇

“我們將共同利用我們擁有的大宗商品、太陽(yáng)能、風(fēng)能等能源資源造福世界” 礦業(yè)巨頭必和必拓首席財(cái)務(wù)官潘文怡（英文名：萬(wàn)迪塔·潘特）表示，中國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源的需求推動(dòng)了澳大利亞礦業(yè)投資與發(fā)展，為礦產(chǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和綠色技術(shù)創(chuàng)新注入強(qiáng)勁動(dòng)力，成為推動(dòng)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎未來(lái)，中國(guó)繼續(xù)致力于推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程、工業(yè)化發(fā)展，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，這將增加對(duì)澳大利亞高品位鐵礦石、冶金煤和銅礦等資源的需求，助力澳大利亞礦產(chǎn)行業(yè)蓬勃發(fā)展，更將為澳中兩國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮與可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)新活力。

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脫碳形勢(shì)下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

磁鐵礦似乎將在脫碳鋼鐵業(yè)務(wù)方面發(fā)揮越來(lái)越大的作用韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司和英國(guó)利百得鋼鐵公司計(jì)劃在澳大利亞開(kāi)發(fā)以磁鐵礦為基礎(chǔ)的低碳煉鋼項(xiàng)目，而且將開(kāi)發(fā)更多的礦山 必和必拓將采用CCUS技術(shù)減少碳排放 必和必拓的目標(biāo)不是增加高品位鐵礦石產(chǎn)量，而是擴(kuò)大皮爾巴拉地區(qū)高爐級(jí)鐵礦石的產(chǎn)量為減少“范圍3”的碳排放，必和必拓更關(guān)注基于直接還原鐵技術(shù)的鋼鐵冶煉和促進(jìn)碳捕集、利用和封存（CCUS）的技術(shù)上。

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澳大利亞礦業(yè)和鋼鐵公司合作開(kāi)展DRI-ESF工藝中試研究

2月9日，澳大利亞兩家鐵礦石生產(chǎn)商力拓和必和必拓以及該國(guó)最大的鋼鐵制造商博思格鋼鐵公司宣布合作開(kāi)展煉鐵電熔爐（ESF）中試工廠的建設(shè)和試驗(yàn)，旨在證明利用可再生能源結(jié)合直接還原鐵工藝技術(shù)將皮爾巴拉鐵礦石還原成鐵水的可行性 三方將對(duì)澳大利亞的幾個(gè)中試設(shè)施地點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估因素包括基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力、與目標(biāo)行業(yè)和供應(yīng)鏈合作伙伴的聯(lián)系以及試驗(yàn)的適用性等預(yù)可行性研究工作預(yù)計(jì)將于2024年年底結(jié)束。

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馬鋼與必和必拓完成碳信用交易試點(diǎn)

同時(shí)，作為下游成品的礦車(chē)車(chē)輪也獲得了中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司（CCS）的碳足跡證書(shū) 2022年7月，必和必拓的一船鐵礦石產(chǎn)品從澳大利亞黑德蘭港運(yùn)抵中國(guó)舟山港這船鐵礦石原產(chǎn)于西澳鐵礦（WAIO）礦區(qū)，礦區(qū)在全球海運(yùn)鐵礦石采礦業(yè)溫室氣體碳排放強(qiáng)度曲線中的排名位于前25%分位(排名越靠前則對(duì)環(huán)境影響越小)這船鐵礦石作為車(chē)輪鋼坯生產(chǎn)原材料被馬鋼交材用于生產(chǎn)1500個(gè)低碳礦車(chē)車(chē)輪 馬鋼從降碳設(shè)計(jì)頂層規(guī)劃入手，通過(guò)低碳冶金技術(shù)創(chuàng)新、車(chē)輪綠色制造流程再造、智慧制造賦能高效組產(chǎn)模式、清潔能源利用、全域綠色物流應(yīng)用五個(gè)方面助力降低碳排放。

經(jīng)營(yíng)管理

必和必拓與中國(guó)寶武完成碳信用交易試點(diǎn)

同時(shí)，作為下游產(chǎn)品，礦車(chē)車(chē)輪也獲得了中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司（CCS）的碳足跡證書(shū) 今年7月份，一批源自必和必拓西澳皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石從澳大利亞的黑德蘭港運(yùn)至中國(guó)的舟山港交付給馬鋼交材，用于生產(chǎn)1500個(gè)低碳化的礦車(chē)車(chē)輪該礦區(qū)在全球海運(yùn)鐵礦石采礦業(yè)溫室氣體碳排放強(qiáng)度曲線中排名位于前25%分位1(排名越靠前則對(duì)環(huán)境影響越小)必和必拓正在推進(jìn)集團(tuán)的結(jié)構(gòu)性脫碳計(jì)劃，包括逐步采用可再生能源、低碳或零排放電力及柴油替代品，并通過(guò)使用低碳燃料和節(jié)能航運(yùn)技術(shù)來(lái)優(yōu)化供應(yīng)鏈。

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必和必拓首席商務(wù)官潘文怡：我們希望成為中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的伙伴

她表示，必和必拓可以為中國(guó)提供在可持續(xù)發(fā)展階段需要的產(chǎn)品必和必拓會(huì)增加面向未來(lái)的大宗商品的投資布局，比如：銅、鎳和鉀肥等同時(shí)，必和必拓也將繼續(xù)為中國(guó)提供高品質(zhì)的鐵礦石和煉焦煤等產(chǎn)品 此外，潘文怡說(shuō)，必和必拓可以與中國(guó)伙伴共同研究低碳技術(shù)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和全球去碳化，這同時(shí)是必和必拓和中國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn) “我希望必和必拓在未來(lái)幾十年，能成為中國(guó)可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的伙伴。

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