彭集鐵礦總資源儲量達2.34億噸

設(shè)計年采選鐵礦石800萬噸，年產(chǎn)TFe65%優(yōu)質(zhì)鐵精粉205萬噸項目聚焦地下采礦、地表選礦及配套公輔設(shè)施建設(shè)，采用先進地下開采技術(shù)與高效磁選工藝，踐行綠色開發(fā)與資源綜合利用理念，全力打造“安全、綠色、智能、高效”的國內(nèi)一流現(xiàn)代化礦山標桿作為山鋼集團“四大戰(zhàn)役”攻堅與“東升項目”推進的核心載體，該項目可強化山鋼集團鐵精礦供應(yīng)鏈自主可控能力，為山鋼集團礦業(yè)板塊二次騰飛、能級躍升提供核心支撐

原料

澳洲礦企Alchemy Resources旗下Valley Bore鐵礦項目正式啟動鉆探工作

11月24日，澳大利亞礦企Alchemy Resources（簡寫為: ALY）宣布，其西澳Bryah Basin地區(qū)的Valley Bore鐵礦項目已正式啟動反循環(huán)（RC）鉆探工作本次鉆探計劃最多實施15個鉆孔，預(yù)計持續(xù)約10天，首批鉆孔已在Southern Ridge目標區(qū)展開 公司表示，此前地表巖片樣品鐵品位最高達到65.3%，本次鉆探旨在沿已識別的高品位赤鐵礦化帶進行向下延伸與沿走向測試，并且有望進一步提升該項目直接運輸鐵礦石的開發(fā)潛力。

礦山動態(tài)

[廢舊橡膠綜合利用日評]：廢舊輪胎價格偏穩(wěn) 綜合利用市場波動有限

今日期螺飄綠，11月20日唐山遷安鋼鐵普方坯資源下調(diào)30，執(zhí)行2940含稅出廠（元/噸）相關(guān)品種方面，成品材多空因素交織下需求乏力，價格走勢面臨變數(shù)，焦炭第四輪漲價落地后暫時保持平穩(wěn)，鐵礦石價格小幅下跌，廢鋼方面全國看漲跌互現(xiàn)，部分基地表示到貨一般，盼冬儲季廢鋼價格上漲，綜合來看，預(yù)計明日廢鋼價格小幅趨弱。

每日點評

Mysteel日報：國內(nèi)廢鋼市場晚評（20251120）

20日全國45個主要城市重廢平均價2058元/噸，較上一交易日價格下降1元/噸今日期螺飄綠，11月20日唐山遷安鋼鐵普方坯資源下調(diào)30，執(zhí)行2940含稅出廠（元/噸）相關(guān)品種方面，成品材多空因素交織下需求乏力，價格走勢面臨變數(shù)，焦炭第四輪漲價落地后暫時保持平穩(wěn)，鐵礦石價格小幅下跌，廢鋼方面全國看漲跌互現(xiàn)，部分基地表示到貨一般，盼冬儲季廢鋼價格上漲，綜合來看，預(yù)計明日廢鋼價格小幅趨弱 。

廢鋼晚評

每日鋼市：鋼坯跌30元，焦煤期貨大跌3%，鋼價偏弱運行

廢鋼：11月20日，全國45個主要城市重廢平均價2058元/噸，較上一交易日價格下降1元/噸成品材多空因素交織下需求乏力，價格走勢面臨變數(shù)，焦炭第四輪漲價落地后暫時保持平穩(wěn)，鐵礦石價格小幅下跌，廢鋼方面全國看漲跌互現(xiàn)，部分基地表示到貨一般，盼冬儲季廢鋼價格上漲綜合來看，預(yù)計21日廢鋼價格小幅趨弱 四、鋼材市場價格預(yù)測 供給方面：據(jù)Mysteel調(diào)研，本周五大品種鋼材產(chǎn)量849.91萬噸，周環(huán)比增加15.53萬噸。

觀點

百年鞍鋼厚積“綠色家底”匯聚“綠色動能”

“百年老礦坑，閉坑即修復(fù)”走進鞍鋼礦業(yè)大孤山鐵礦觀景臺，眼前這座地表面積超10平方公里，最深處海拔負426米的巨型礦坑，坑壁上分布著一排排鋼鐵管道從十幾公里外輸送來的尾礦泥漿，沿管道而下，短短幾個月，已經(jīng)在坑底填出了一個紅棕色的平面 “大孤山礦1916年開始開采，共采出鐵礦石3億多噸、剝離巖石8億多噸，去年閉坑后就全面啟動生態(tài)修復(fù)，將為鞍鋼作出新的貢獻”鞍鋼礦業(yè)大孤山鐵礦生態(tài)修復(fù)工程指揮部主任張建立說，鞍鋼采用尾砂膠結(jié)固化回填方式，未來13年內(nèi)將把礦坑徹底填滿，復(fù)原后這里將與周邊的千山等風景區(qū)連成一體，為未來建設(shè)地質(zhì)公園、開墾農(nóng)田創(chuàng)造可能。

聚焦

澳洲工程服務(wù)公司W(wǎng)orley獲得力拓BS1鐵礦石項目EPCM合同

10月27日，澳大利亞工程服務(wù)公司W(wǎng)orley Limited宣布，已獲得鐵礦巨頭Rio Tinto（位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的Brockman Syncline 1（BS1）鐵礦石項目工程、采購與建設(shè)管理（EPCM）合同 根據(jù)Worley官方公告，合同內(nèi)容涵蓋主破碎設(shè)施、地表輸送系統(tǒng)（Overland Conveyor）、非流程基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)（NPI Precinct）及施工期營地建設(shè)。

礦山動態(tài)

澳大利亞礦業(yè)勘探公司Akora Resources旗下Bekisopa鐵礦探槽工程已完成85%

此項工作重點在南部與中部資源區(qū)之間長達1.5公里的走向帶上展開，該區(qū)域存在大量歷史勘探坑，能夠有效連接南北兩處礦床，從而擴大高品位直運鐵礦石資源此次探槽工程于今年3月Bekisopa鐵礦一期項目預(yù)可行性研究（PFS）發(fā)布后啟動探槽工作緊隨近期完成的地表露頭測繪，旨在進一步完善地質(zhì)模型，為未來勘探活動提供支持 Bekisopa項目為Akora全資持有，位于馬達加斯加中南部，是Akora公司重點推進的高品位磁鐵礦資產(chǎn)。

礦山動態(tài)

阿富汗商人擬投資1200萬美元開發(fā)當?shù)嘏私芟栬F礦項目

項目第一階段為期六個月，投資者將在此期間進行詳細勘探，包括地表樣品采集、地質(zhì)測繪及初步鉆探，以確認礦體連續(xù)性與品位穩(wěn)定性，并評估可行性 雖然潘杰希爾項目資源規(guī)模較小，品位中等，但在當前阿富汗積極尋求礦業(yè)開發(fā)、吸引私人投資的大背景下，該項目仍被視為具有地方經(jīng)濟拉動潛力的探索性嘗試 阿富汗全國范圍內(nèi)擁有約22億噸鐵礦石儲量其中，巴米揚省哈吉加克（Hajigak）礦床儲量約17億噸，鐵品位達62%，在亞洲未開發(fā)鐵礦資源中名列前茅。

礦山動態(tài)

Mysteel日報：山東國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日山東國產(chǎn)礦市場整體交投氛圍一般，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌973，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠992,棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠970（單位：元/噸） 供應(yīng)端，萊蕪、淄博區(qū)域除個別礦企停產(chǎn)外，其余礦企正常生產(chǎn)，因本地精粉資源供應(yīng)緊張，個別礦企提高產(chǎn)量，隨產(chǎn)隨銷，幾無庫存；棗莊區(qū)域多數(shù)礦企仍等待檢查，復(fù)產(chǎn)時間未定，僅一礦企地表恢復(fù)生產(chǎn)，高價出貨受阻后，報價降低，走貨于周邊貿(mào)易商；今日鐵礦石盤面降后上漲，貿(mào)易商報價積極性一般，買方詢盤謹慎，成交偏弱，觀望氛圍濃郁；需求端，本地個別鋼企盈利仍弱，多維持大礦供應(yīng)，外采需求欠佳。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

浙江以制度開放，建設(shè)全國首個大宗商品資源配置樞紐

要素保障方面，加快大宗商品儲運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進分層設(shè)立土地使用權(quán)，在不改變地表原有地類和使用現(xiàn)狀的前提下，探索設(shè)立地下空間建設(shè)用地使用權(quán) 當前，浙江正在加快打造高能級開放強省，依托大宗商品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加速自貿(mào)試驗區(qū)3.0版建設(shè)《建設(shè)方案》的出臺，為浙江統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩種資源，推進舟山、寧波深化開放，推動大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈的開放創(chuàng)新，建設(shè)大宗商品資源配置樞紐提供了方向指導(dǎo) 舟山市委副書記、浙江自貿(mào)試驗區(qū)舟山管委會副主任梁雪冬表示，接下來，舟山將緊緊抓住方案批復(fù)之后最佳的“窗口期”，要把現(xiàn)有油氣全產(chǎn)業(yè)鏈模式延伸至鐵礦石、有色金屬、糧食等大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈，提升舟山集疏運能力和服務(wù)水平，加強金融服務(wù)、數(shù)字改革和風險防控方面的保障力度，提升制度創(chuàng)新力、開放協(xié)同力。

原料

南非ARM礦業(yè)全力推動GIK以降低WAR

反過來，將尾礦放置在地下的能力，再加上更具選擇性的開采和最小化的廢物稀釋，縮小了地表所需的尾礦儲存設(shè)施（TSF）的規(guī)模這不僅對環(huán)境產(chǎn)生了積極影響，而且降低了與運營TSF相關(guān)的運營和資本成本 ARM不僅開采和選礦PGM，還開采鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、鎳和煤炭，并通過約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市的Harmony gold對黃金進行戰(zhàn)略投資

產(chǎn)業(yè)資訊

安徽班臺子鐵礦100萬噸/年采選項目（重新報批）環(huán)境影響報告書公示

設(shè)計年采選鐵礦石100萬噸，礦山總服務(wù)年限23年北進風井改造為混合井開拓，地表主要建設(shè)混合井工業(yè)場地，選廠工業(yè)場地及風井工業(yè)場地依托李營子礦區(qū)，配套1座充填站 主要環(huán)境影響及對策措施： 1.大氣環(huán)境：施工期制定施工揚塵防治實施方案，落實“六個百分百”要求，通過濕式作業(yè)、灑水抑塵，局部通風、系統(tǒng)通風等減少粉塵產(chǎn)生。

原料

菲尼克斯資源公司-澳洲中西部鐵礦石新勢力

礦床位于北-西北走向的50-120米寬的亞垂直帶狀鐵礦(BIF)沿線在Shine地區(qū)形成了一個寬約50-90米的突出山脊鐵礦化（針鐵礦、赤鐵礦和磁鐵礦）僅出現(xiàn)在BIF單元內(nèi)，并以赤鐵礦-針鐵礦的形式出現(xiàn)在BIF的上部，磁鐵礦出現(xiàn)在氧化基底以下的深度，即地表以下約100米處 （2）Beebyn-W11（BW11）計劃于2025財年初首次投產(chǎn) 2023年10月，F(xiàn)enix獲得了從中鋼集團位于韋爾德山脈的高品位BW11鐵礦床開采和出口多達1000萬干噸鐵礦石的獨家權(quán)利。

礦山動態(tài)

Mysteel早報：坯料價格相對平穩(wěn) 預(yù)計今日無縫管價格窄幅震蕩

正值超長期特別國債有序發(fā)行，多地表示將積極爭取國家政策、資金支持，健全要素保障，進一步做好重點領(lǐng)域項目謀劃，鞏固和增強經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢 ◎5月20日-5月26日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1340.7萬噸，環(huán)比下降45.8萬噸，整體仍處于年內(nèi)均值以上水平 ◎天津有銀行下發(fā)通知，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；商貸首套房利率降至LPR-60基點，為3.35%，相比于之前再降低20個基點；二套房貸利率降至LPR-5基點，為3.9%。

每日分析

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——鋼廠利潤收窄 廢鋼價格小幅回落

隨著近期鋼材以及廢鋼價格連續(xù)下降，基地出貨避險情緒升溫，近期鋼廠到貨量普遍增多，并連續(xù)高于鋼廠日耗水平，帶動鋼廠庫存出現(xiàn)累庫，但隨著近期基地以及上游產(chǎn)廢端出貨增多，基地表示收貨難度逐步加大，短期鋼廠到貨或受此影響有窄降預(yù)期 【關(guān)聯(lián)品種】 【進口礦】短期或暫穩(wěn)運行 15日進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格持穩(wěn)運行，市場成交尚可供應(yīng)端來看，近日鐵礦震蕩偏弱運行，礦選企業(yè)挺價心態(tài)略微減弱，部分礦山展開安全檢查，個別企業(yè)有停產(chǎn)檢修情況，致使市場資源依舊偏緊，有貨企業(yè)報價大多持穩(wěn)；需求端來看，鋼企受今日市場弱勢影響，壓價心態(tài)依舊堅挺，小幅下調(diào)招標價格，成交量一般。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

采礦主要包括露天和地下兩種方式，露天開采是指從敞露地表將鐵礦開采出來的方法，適用于鐵礦石分布較廣且埋藏較淺的情況；地下開采是指從地下將鐵礦石開采出來的方法，適用于鐵礦石分布較窄且埋藏較深的情況，我國目前以露天采礦為主 選礦工藝根據(jù)鐵礦石成分等不同而有所差異，磁性較強的鐵礦石通常采用弱磁選礦方法，而含多金屬的磁鐵礦多采用弱磁選和浮選聯(lián)合選礦工藝。

主編視角

Mysteel早讀：建筑鋼材成交繼續(xù)放量，6家鋼廠漲價

◎世界氣象組織3月19日發(fā)布的《2023年全球氣候狀況報告》顯示，2023年，全球溫室氣體濃度、地表溫度、海洋熱量和酸化、海平面上升、南極海冰面積和冰川消融等多項氣候變化指標創(chuàng)下新紀錄 ◎3月18日，中國45港進口鐵礦石庫存總量14245.71萬噸，環(huán)比上周一增加58萬噸，47港庫存總量14767.71萬噸，環(huán)比增加40萬噸。

資訊

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)一行拜訪安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司

經(jīng)補勘，探明鐵礦石儲量5.5億噸，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年采選鐵礦石1000萬噸，為目前國內(nèi)特大型地下開采鐵礦山其中周油坊鐵礦年采選500萬噸生產(chǎn)能力已建成達產(chǎn)，重新集鐵礦年采選500萬噸生產(chǎn)能力2018年底可達產(chǎn)周油坊鐵礦采用國內(nèi)以及國際上最先進的VCR采礦方法，其充填站采用國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的全尾砂高濃度連續(xù)膠結(jié)（或不膠結(jié)）填充技術(shù)，投資5000多萬建設(shè)，每年可減少地表尾礦排放220萬噸，少占用農(nóng)田200畝。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel：廢鋼價格仍居高位 秦皇島市場廢鋼是否迎來轉(zhuǎn)機

基地表示收貨較為困難，收貨價格高，利潤極低，周轉(zhuǎn)較為困難部分基地表示，收貨價格過高，甚至出現(xiàn)成本利潤倒掛情況，想要盈利基本靠自身減少生產(chǎn)成本來實現(xiàn)鋼廠利潤原因，短期內(nèi)以穩(wěn)價為主，基地送貨積極性不高 三、總結(jié)：隨著天氣回暖，工地、加工制造等項目的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鋼材需求或有小幅回升廢鋼供應(yīng)商逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廢鋼供應(yīng)量隨之增加由于國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)逐步抬頭，國內(nèi)汽車制造企業(yè)剛材需求量增加明顯但由于鐵礦石價格下行，鐵廢差逐步縮小，廢鋼價格仍居高位，廢鋼明顯不具性價比。

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