巴西礦業(yè)公司CSN與嘉能可簽署5億美元的鐵礦石采購(gòu)協(xié)議

巴西第二大鐵礦石出口商CSN Mineracao與全球大型貿(mào)易商嘉能可(Glencore)簽署了鐵礦石采購(gòu)協(xié)議，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)出口預(yù)付款最高可達(dá)5億美元 此前，CSN宣布2023-27年的資本支出（CAPEX）為26億美元通過這筆投資，該公司希望將鐵礦石自產(chǎn)量和從第三方購(gòu)買鐵礦石的量從今年的3400萬噸增加到2027年的6800萬噸 據(jù)悉，CSN鐵礦石儲(chǔ)量約超30億噸，擁有Casa de Pedra和Engenho礦山、Pires選礦設(shè)施、MRS 鐵路的股份以及伊塔瓜伊港（Itaguaí Port）鐵礦石出口專用碼頭。

礦山動(dòng)態(tài)

2026（第二十屆）鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)暨金屬礦產(chǎn)與航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

這一發(fā)展趨勢(shì)要求行業(yè)參與者緊跟市場(chǎng)變化，借助專業(yè)解決方案提升風(fēng)險(xiǎn)管理決策效率隨后，王建偉先生圍繞鋼鐵企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性與核心價(jià)值展開分析，闡述了嘉吉為鋼鐵產(chǎn)業(yè)打造的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案核心能力他表示，專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略能有效實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)保護(hù)、穩(wěn)定預(yù)算、降低經(jīng)營(yíng)波動(dòng)，幫助企業(yè)將成本控制在市場(chǎng)平均水平，進(jìn)而保持競(jìng)爭(zhēng)力、提升企業(yè)價(jià)值 嘉吉金屬戰(zhàn)略客戶部經(jīng)理 王建偉 最后由Mysteel鐵礦石分析師朱克東作《供給釋放新周期:多元礦源下的鐵礦市場(chǎng)變局與機(jī)遇》的精彩主題演講。

會(huì)議報(bào)道

重慶發(fā)布2026年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目名單，總投資約3.76萬億元

為提速推動(dòng)2026年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局，經(jīng)重慶市政府同意，現(xiàn)就做好2026年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施工作通知如下： 一、全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目高效實(shí)施 2026年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目包括開工、在建、完工、儲(chǔ)備“四個(gè)一批”項(xiàng)目其中：開工、在建、完工項(xiàng)目共1382個(gè)，總投資約2.9萬億元，年度計(jì)劃投資約5012億元；重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目254個(gè)，總投資約8603億元各區(qū)縣政府、市政府有關(guān)部門、有關(guān)單位要以市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，扎實(shí)推動(dòng)儲(chǔ)備、開工、在建、完工“四個(gè)一批”項(xiàng)目高效轉(zhuǎn)化，全力以赴完成投資目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局發(fā)揮投資關(guān)鍵作用。

基建

【浙江鈞宸】預(yù)計(jì)節(jié)后建筑鋼材價(jià)格震蕩為主

原料端：價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺節(jié)后鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，高爐開工率回升將推高鐵水產(chǎn)量，直接拉動(dòng)鐵礦石、焦炭等原料需求加之鋼廠原料庫(kù)存處于偏低水平，補(bǔ)庫(kù)行為有望提供額外支撐，增強(qiáng)其抗跌性 總體看，宏觀暖意與產(chǎn)業(yè)供需矛盾并存，成材承壓而原料獲撐，節(jié)后建筑鋼材價(jià)格或呈“上有頂、下有底”的震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì) 公司簡(jiǎn)介： 浙江鈞宸國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2023年7月，注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營(yíng)地址：嘉興市海鹽縣于城鎮(zhèn)北橋海王路北側(cè)，公司系海鹽縣招商引資項(xiàng)目，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：螺紋鋼、線材、盤螺等黑色金屬材料的批發(fā)、銷售，提供倉(cāng)儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈管理服務(wù)。

建筑鋼材

Mysteel：2026年1月20日銅產(chǎn)業(yè)早讀

綜合信息：力拓與嘉能可的擬議合并事項(xiàng)預(yù)計(jì)將接受中國(guó)監(jiān)管審查，審查核心將聚焦于銅產(chǎn)銷格局、鐵礦石供應(yīng)等資源安全與市場(chǎng)集中度方面的問題若要順利獲批，可能需出售核心資產(chǎn)，其中非洲地區(qū)或?qū)⒊蔀橘Y產(chǎn)處置的重點(diǎn)區(qū)域如果此次合并完成，將誕生全球最大的礦業(yè)公司之一，市值超過2000億美元值得關(guān)注的是，力拓此前已探索通過資產(chǎn)換股權(quán)的模式，降低其第一大股東中國(guó)鋁業(yè)的持股比例綜合銅資源的戰(zhàn)略屬性、中鋁的股東背景等多重因素，疊加過往地緣政治因素阻礙大型跨境礦業(yè)并購(gòu)的先例，本次合并的審批進(jìn)程預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)漫長(zhǎng)且復(fù)雜的態(tài)勢(shì)。

行情簡(jiǎn)評(píng)

秘魯兩周內(nèi)達(dá)成三筆銅礦交易

嘉能可集團(tuán)（Glencore Plc）周二宣布將從日本泛太平洋銅業(yè)公司（Pan Pacific Copper Co.）手中收購(gòu)秘魯 Quechua 銅礦項(xiàng)目，這是該國(guó)不到兩周內(nèi)達(dá)成的第三筆銅礦交易 另外兩筆銅礦交易分別是：加拿大 Rio2 公司以 2.41 億美元從 Southern Peaks 礦業(yè)公司收購(gòu) Condestable 銅礦；澳大利亞 Fortescue 金屬集團(tuán)同意收購(gòu) Alta 銅業(yè)公司剩余 64% 股權(quán)，這標(biāo)志著這家澳大利亞企業(yè)首次大規(guī)模涉足鐵礦石以外的領(lǐng)域。

上游企業(yè)

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格或繼續(xù)盤整

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 12月9日，全國(guó)主港鐵礦石成交113.70萬噸，環(huán)比增1.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.26萬噸，環(huán)比減8.9% 四川集中推出42個(gè)重點(diǎn)招商項(xiàng)目，總投資221.64億元 詳情>> 通蘇嘉甬高鐵張家港東站房項(xiàng)目開工 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上個(gè)工作日市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)，截止下午尾盤，長(zhǎng)春市場(chǎng)西林螺紋HRB400E22mm3170元/噸，較前一日價(jià)格下跌10元/噸；西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3320元/噸，較前一日價(jià)格下跌20元/噸。

早評(píng)

達(dá)州鋼鐵麻柳新廠區(qū)至領(lǐng)航公司鐵礦石、燒結(jié)礦、焦炭、焦粉、轉(zhuǎn)爐渣、石灰石粉、生石灰粉等物資運(yùn)輸服務(wù)招標(biāo)公告

達(dá)州鋼鐵麻柳新廠區(qū)至領(lǐng)航公司鐵礦石、燒結(jié)礦、焦炭、焦粉、轉(zhuǎn)爐渣、石灰石粉、生石灰粉等物資運(yùn)輸服務(wù)招標(biāo)公告 業(yè)務(wù)編號(hào)：ZB/WLCY2025-YS020 廣元市領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：領(lǐng)航公司）系四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：達(dá)州鋼鐵）的全資子公司，領(lǐng)航公司位于四川省廣元市旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格或?qū)⑵蠓€(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 10月22日，全國(guó)主港鐵礦石成交122.90萬噸，環(huán)比增21.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.76萬噸，環(huán)比增6.4% 重慶市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前三季度完成投資3566.4億元 詳情>> “十四五”期間上海嘉定區(qū)固定資產(chǎn)投資累計(jì)超3000億元 詳情>> 二、 市場(chǎng)價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上個(gè)工作日市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)，截止下午尾盤，長(zhǎng)春市場(chǎng)西林螺紋HRB400E22mm3100元/噸，較前一日價(jià)格維持不變；西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3190元/噸，較前一日價(jià)格維持不變。

早評(píng)

瑞達(dá)期貨：螺紋鋼建議回調(diào)短多

夜盤I2601合約窄幅整理宏觀方面，美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱將在亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議期間同中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面外交部發(fā)言人郭嘉昆對(duì)此回應(yīng)稱，中美兩國(guó)元首保持著密切的溝通和交往供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量減少，到港量回升，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存由增轉(zhuǎn)降；鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率上調(diào)，鐵水產(chǎn)量維持240萬噸上方整體上，鐵水產(chǎn)量維持高位運(yùn)行，同時(shí)國(guó)慶假期前囤貨預(yù)期，對(duì)礦價(jià)仍有支撐技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運(yùn)行于0軸上方。

機(jī)構(gòu)

嘉能可削減10億美元成本并提高交易目標(biāo)

嘉能可（GlencorePlc）宣布，將通過優(yōu)化礦山與冶煉廠來削減約10億美元成本，相關(guān)措施預(yù)計(jì)2026年底前全面落地同時(shí)，該公司自2017年以來首次上調(diào)大宗商品貿(mào)易部門長(zhǎng)期利潤(rùn)預(yù)期 作為兼具大型生產(chǎn)與第三方貿(mào)易雙重屬性的企業(yè)，嘉能可當(dāng)前面臨煤炭等核心大宗商品價(jià)格下跌、精煉業(yè)務(wù)加工費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄低位等壓力此次成本削減細(xì)節(jié)將在下周財(cái)報(bào)中進(jìn)一步披露 目前全球礦業(yè)巨頭普遍承壓于鐵礦石、煤炭等高價(jià)大宗商品價(jià)格下滑，英美資源、力拓等同行均在推進(jìn)降本與業(yè)務(wù)精簡(jiǎn)。

上游企業(yè)

“破局——黑色市場(chǎng)展望及衍生品策略分享”會(huì)議圓滿結(jié)束！

多位行業(yè)嘉賓蒞臨會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)表主題演講 上海清算所業(yè)務(wù)三部高級(jí)經(jīng)理胡喆指出，上海清算所作為我國(guó)首家中央對(duì)手清算機(jī)構(gòu)，圍繞黑色產(chǎn)業(yè)推出人民幣鐵礦石掉期等20項(xiàng)場(chǎng)外大宗商品衍生品中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)，覆蓋航運(yùn)、黑色等六大行業(yè)，截至 2025 年 5 月累計(jì)清算規(guī)模超 5700 億元。

會(huì)議報(bào)道

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)-榮譽(yù)榜單

榜單企業(yè)如下： 嘉吉投資（中國(guó)）有限公司 FOMENTO COMMODITIES PTE.LTD. 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 浙商中拓建邦（浙江）礦業(yè)有限公司 山東華信工貿(mào)有限公司 中坷集團(tuán)華北營(yíng)銷中心 青島建泰供應(yīng)鏈管理有限公司 大陸礦業(yè)有限公司 日照恒碩國(guó)際貿(mào)易有限公司 山東環(huán)富國(guó)際貿(mào)易有限公司 廣東廣物國(guó)際能源集團(tuán)有限公司 天津錦億供應(yīng)鏈管理有限公司 2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)榜榜單企業(yè) 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口評(píng)選活動(dòng)是有上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國(guó)際貿(mào)易的關(guān)鍵樞紐，對(duì)于城市的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易和全球化程度具有至關(guān)重要的作用，中國(guó)是全世界最大的干散貨進(jìn)口國(guó)，隨著進(jìn)出口量的逐年遞增，行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)港口服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、物流多元化等維度更加關(guān)注。

鐵礦評(píng)選

英美資源投資烏克蘭高品鐵礦項(xiàng)目

然而，隨著鐵礦石價(jià)格下跌和烏克蘭的政治局勢(shì)波動(dòng)，項(xiàng)目一度停滯 盡管如此，Black Iron始終積極推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，包括融資、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議和必要許可申請(qǐng)等2021年5月，Black Iron曾選擇嘉吉公司（Cargill）作為項(xiàng)目承購(gòu)方，并達(dá)成7500萬美元的融資協(xié)議，但由于地緣沖突帶來的不確定性，雙方未簽署最終協(xié)議 近期，Black Iron已重新啟動(dòng)招標(biāo)，并與英美資源集團(tuán)（Anglo American）達(dá)成了合作協(xié)議。

礦山動(dòng)態(tài)

2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)評(píng)選邀請(qǐng)函

2023鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦供應(yīng)商名單 嘉吉投資（中國(guó)）有限公司 Caravel Metallurgical Limited 廈門建發(fā)礦業(yè)資源有限公司 中基石國(guó)際集團(tuán)有限公司 北京來巍國(guó)際貿(mào)易有限公司 Fomento Commodities PTE.LTD 青島融匯同創(chuàng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 SYNERGY RESOURCES GROUP 天津開發(fā)區(qū)天恒工貿(mào)有限公司 江蘇興正元進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 江蘇南鋼鑫洋供應(yīng)鏈有限公司 日照市恒碩貿(mào)易有限公司 中坷集團(tuán)華北營(yíng)銷中心 日照諾通國(guó)際貿(mào)易有限公司 棗莊普萊斯加商貿(mào)有限公司 。

鐵礦會(huì)展

Mysteel：2024年9月30日銅產(chǎn)業(yè)早讀

當(dāng)鐵礦石和煤炭等其他大宗商品的波動(dòng)可能持續(xù)時(shí)，參與大型銅交易會(huì)讓這些公司非常謹(jǐn)慎由于銅業(yè)公司的表現(xiàn)更好，多元化礦業(yè)公司發(fā)現(xiàn)，當(dāng)他們的股價(jià)相比之下下跌幅度更大時(shí)，支付巨額溢價(jià)是一項(xiàng)挑戰(zhàn)必和必拓、力拓和嘉能可的市盈率均為 5 至 6 倍，而泰克資源、自由港和艾芬豪的市盈率則接近該數(shù)字的兩倍 電解銅：國(guó)慶節(jié)前宏觀上諸多利好提振銅價(jià)大幅上漲。

行情簡(jiǎn)評(píng)

國(guó)內(nèi)港口鐵礦石基差貿(mào)易氛圍漸濃

在交易所和期貨公司的大力推廣下，南鋼等國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)及其下屬貿(mào)易公司，淡水河谷、嘉吉等國(guó)際大型礦山、貿(mào)易企業(yè)均通過參與“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃”積累了鐵礦石基差貿(mào)易的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有效提升了其風(fēng)險(xiǎn)管理水平 助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 對(duì)于如何推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)專家認(rèn)為，打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，保障鐵元素供給是重要前提。

爐料

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)——建筑鋼材山西站

他從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來分析了中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前進(jìn)入放緩階段，2024年內(nèi)需基本穩(wěn)定，但鋼材高出口持續(xù)動(dòng)力不足原料方面，鐵礦石供應(yīng)略顯寬松，煤焦情況相對(duì)變化偏小，中長(zhǎng)期來看，鋼價(jià)下行趨勢(shì)延續(xù)，但短期內(nèi)鋼價(jià)易漲難跌，預(yù)計(jì)節(jié)后鋼價(jià)呈現(xiàn)N型走勢(shì)，普鋼價(jià)格指數(shù)運(yùn)行區(qū)間4150-4350元/噸 至此，“2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)－建筑鋼材－山西站”會(huì)議圓滿結(jié)束，會(huì)后參會(huì)嘉賓一起進(jìn)行了合影留念。

2024年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會(huì)

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦太原站圓滿落幕

原料方面預(yù)估鐵礦石略顯寬松，焦煤供應(yīng)同比持平，但主焦煤供應(yīng)偏緊最后分享了節(jié)后市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，節(jié)后建筑業(yè)復(fù)工預(yù)期較，但制造業(yè)復(fù)工與訂單情況良好，全國(guó)重要會(huì)議即將召開，預(yù)計(jì)將會(huì)有穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)節(jié)后短期鋼市呈現(xiàn)N型走勢(shì)，普鋼價(jià)格指數(shù)運(yùn)行區(qū)間在4150-4350元/噸 至此，“Mysteel2024煤焦新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦太原站”會(huì)議圓滿結(jié)束，期間參會(huì)嘉賓一起進(jìn)行了合影留念。

日評(píng)

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)——建筑鋼材長(zhǎng)沙站

她表示，目前湖南市場(chǎng)節(jié)后庫(kù)存增幅較為明顯，雖然省內(nèi)鋼廠紛紛檢修減產(chǎn)，但仍存在較大庫(kù)存和資金壓力，貿(mào)易商情緒較為謹(jǐn)慎需求方面，雖有政策支持，但地產(chǎn)板塊短期若是難改，政策落地仍需時(shí)間考證預(yù)計(jì)一季度湖南建筑鋼材價(jià)格或先抑后揚(yáng)，貿(mào)易商謹(jǐn)慎操作，對(duì)后期行情并不樂觀，節(jié)后變現(xiàn)需求強(qiáng)烈，或給價(jià)格帶來一定壓力 接下來，進(jìn)入會(huì)議討論互動(dòng)環(huán)節(jié)，參會(huì)嘉賓代表發(fā)言 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 市場(chǎng)部部長(zhǎng) 凌鑫炎 凌部長(zhǎng)給大家介紹一二月份鋼廠生產(chǎn)情況并不理想，3月份成本或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，2月無量成交受資本干擾盤面影響價(jià)格，當(dāng)前鋼價(jià)水平不高，上海3900元/噸，全國(guó) 3980元/噸，經(jīng)過盤面多次調(diào)整，鐵礦石價(jià)格震蕩回落后接近筑底，后期會(huì)議可能釋放積極信號(hào)，市場(chǎng)信心或?qū)⑹艿教嵴瘛?/p>

2024年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會(huì)