Mysteel解讀：十五五規(guī)劃對蘭炭產(chǎn)業(yè)的核心影響及發(fā)展展望

陜西作為全國蘭炭核心產(chǎn)區(qū)，榆林地區(qū)的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的50%以上（截至2026年3月，陜西蘭炭產(chǎn)能7288萬噸，占全國總產(chǎn)能的53%）受環(huán)保嚴(yán)控與產(chǎn)能置換政策雙重影響，十五五期間陜西蘭炭產(chǎn)區(qū)規(guī)模將逐步收縮：陜西地區(qū)將加速行業(yè)整合，2027年底前，單爐10萬噸以下裝置將全部淘汰 新疆是十五五期間唯一允許規(guī)?；瘮U(kuò)張的區(qū)域，依托低階煤資源優(yōu)勢與"一帶一路"通道條件，哈密、昌吉等地正加速建設(shè)大型蘭炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

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【府谷縣泰達(dá)煤化】預(yù)計春節(jié)收假后蘭炭市場仍處利空 受煤價波動影響較大

受訪人信息：府谷縣泰達(dá)煤化有限責(zé)任公司 王經(jīng)理 客戶觀點：按照目前市場形勢，蘭炭整體趨穩(wěn)，收假初期，上下游市場走勢暫不明顯，多處于緩沖階段，但蘭炭市場庫存屆時會有增加，企業(yè)多積極消化廠內(nèi)庫存，市場上依舊會出現(xiàn)低價成交現(xiàn)象，整體處于利空偏弱狀態(tài)，三月份市場轉(zhuǎn)機(jī)暫時還不明顯，進(jìn)入二季度后，保供任務(wù)結(jié)束，集中檢修開啟，或能帶來一定利好支撐。

蘭炭

Mysteel參考|火運下浮政策調(diào)整對新疆蘭炭市場的影響分析

火運下浮政策作為蘭炭跨區(qū)域流通的核心成本調(diào)節(jié)工具，其力度變動直接牽動新疆蘭炭市場的成本結(jié)構(gòu)、區(qū)域競爭力與供需格局作為全國蘭炭產(chǎn)能占比達(dá)37.5% 的核心產(chǎn)區(qū)，新疆蘭炭外運成本占綜合成本的30%-40%，火運政策的調(diào)整對市場的傳導(dǎo)效應(yīng)尤為顯著本文通過對比新舊火運政策差異，聚焦成本傳導(dǎo)、區(qū)域競爭與價格驅(qū)動邏輯，系統(tǒng)剖析政策調(diào)整對新疆蘭炭市場的核心影響 新疆市場蘭炭高產(chǎn)能、低原料，生產(chǎn)出的蘭炭價格低，但低成本優(yōu)勢被高運費抵消，與陜西、內(nèi)蒙古等蘭炭主廠區(qū)的綜合成本（不含運費）差距較大，約1噸蘭炭綜合成本（不含運費）與新疆哈密市場蘭炭綜合成本相比差380元/噸，區(qū)域性競爭凸顯。

Mysteel參考

Mysteel盤點：蘭炭市場暫穩(wěn)運行 降雪天氣影響生產(chǎn)企業(yè)出貨

【蘭炭】12日蘭炭市場暫穩(wěn)運行，考慮到產(chǎn)地有降雪天氣，為避免過度累庫，部分蘭炭企業(yè)降價出貨為主電石市場暫穩(wěn)運行，烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價格報2550元/噸，生產(chǎn)企業(yè)出貨通暢，市場整體貨源供應(yīng)處于偏緊狀態(tài)，下游市場逐步進(jìn)入庫存補(bǔ)充周期，待卸車數(shù)量也從低位水平出現(xiàn)窄幅回升硅鐵市場穩(wěn)中偏弱運行，硅鐵市場河鋼定價指引，硅鐵主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊現(xiàn)金含稅出廠5100-5200元/噸，75硅鐵價格報5600-5700元/噸，供給端電費略有上漲，企業(yè)虧損幅度有所升高，終端需求量逐步下降，市場對未來需求預(yù)期整體偏低。

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Mysteel晚報：原料端市場價格持續(xù)小幅下行 蘭炭價格暫未收到影響

日評

Mysteel晚報：原料端市場漲跌互現(xiàn) 蘭炭市場價格暫未受到影響

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Mysteel：宏觀政策影響下 蘭炭價格堅挺

當(dāng)前陜煤競拍價格呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢，為市場提供了較強(qiáng)的成本支撐同時，受焦油價格持續(xù)低迷影響，蘭炭企業(yè)成本壓力加大，對蘭炭及其副產(chǎn)品惜售情緒日益濃厚，強(qiáng)化市場看漲預(yù)期近期陜西地區(qū)煤炭市場整體開工有所下行受環(huán)保限產(chǎn)政策影響，局部區(qū)域煤礦開工率有所下調(diào)，但整體供應(yīng)仍保持穩(wěn)定從需求端來看，宏觀呈現(xiàn)利好趨勢，價格上行，下游蘭炭企業(yè)有補(bǔ)庫意愿，當(dāng)前市場交投平穩(wěn)，多數(shù)煤礦庫存處于合理區(qū)間，塊煤價格整體呈現(xiàn)窄幅震蕩上行走勢。

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Mysteel：受季節(jié)性因素以及相關(guān)國家政策影響 三季度蘭炭市場價格有望反彈

另外，蘭炭出口市場表現(xiàn)穩(wěn)健，上半年蘭炭出口總量100多萬噸，基本支撐了小料整體需求，一定程度上平衡了產(chǎn)地弱需求帶來的負(fù)反饋影響 需求端，下游品種行業(yè)表現(xiàn)分化，4月至5月，電石需求端因檢修增多而基本面逐漸轉(zhuǎn)弱，導(dǎo)致蘭炭消費疲軟；但5月底至6月，電石開工率出現(xiàn)小幅回升，但主產(chǎn)區(qū)錯峰用電影響各企業(yè)開工暫不穩(wěn)定，對蘭炭需求一般，而且由于中小料實際成交價差拉大，部分下游企業(yè)小料采購量相對增加，中料市場稍顯寬松。

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Mysteel晚報：原料端市場價格穩(wěn)中小漲 但對蘭炭價格影響較小

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Mysteel：多重利空因素影響下 蘭炭價格存下行空間

電石市場整體來看冬季檢修裝置較少，西南地區(qū)受枯水期影響，開工有所下降，雖然近期電石供需面支撐較強(qiáng)，但PVC市場仍然偏弱，電石價格上行幅度有限 綜合來看，由于目前坑口塊煤價格仍處于下行趨勢，蘭炭庫存量逐漸攀升，下游市場基本面偏弱，對蘭炭補(bǔ)庫增量有限，多重利空因素影響下，近期蘭炭價格有30-50的下行空間，陜西市場蘭炭企業(yè)虧損持續(xù)，后市原料端價格走勢仍是影響蘭炭價格的關(guān)鍵

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Mysteel晚報：在利空影響下 蘭炭市場第四輪降價開啟

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Mysteel：蘭炭供給量增加 原料端價格走勢仍是影響蘭炭價格的關(guān)鍵

10月17日下游主流電石企業(yè)下調(diào)蘭炭中小料采購價40-50元/噸以后持穩(wěn)至今，在這過程中原料端價格小幅波動，幅度在10-20元/噸，未能直接影響蘭炭價格11月在蘭炭供給量增加背景下，原料端價格走勢仍是影響蘭炭價格的關(guān)鍵，原料端及供需格局能否給予蘭炭價格支撐，小編從以下幾個方面簡要分析 10月23日蘭炭原料端紅柳林塊煤起拍價810元/噸，較上期跌20元/噸，競拍量17.3萬噸，較上期減少2.4萬噸，成交均價813.70元/噸，較上期均價跌18.16元/噸，競拍最低價810元/噸，最高價826元/噸。

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Mysteel晚報：主流煤礦競拍均價較上期跌12元/噸左右 對蘭炭價格影響較小

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Mysteel：宏觀利好政策對蘭炭下游影響如何

綜上所述，影響市場情緒，價格波動的關(guān)鍵仍是供需問題，政策刺激蘭炭下游市場價格抬升，對蘭炭市場形成一定利好支撐，但需求疲軟背景下，政策對需求刺激短期影響較為局限，市場價格陸續(xù)回調(diào)，價格尋低，市場多有觀望情緒，需持續(xù)關(guān)注原料端價格走勢及市場供需情況

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Mysteel：關(guān)于環(huán)保督查整改工作對神木市場蘭炭企業(yè)生產(chǎn)影響

從數(shù)據(jù)來看，神木市場蘭炭供應(yīng)窄幅收縮，供需基本平衡的格局暫未變化，多數(shù)企業(yè)出貨順暢，庫存仍處中低位，給予蘭炭價格一定支撐 據(jù)Mysteel對神木市場蘭炭生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，本次環(huán)保督查對蘭炭企業(yè)生產(chǎn)影響如下： 企業(yè)A：常規(guī)停產(chǎn)檢修中，預(yù)計8月上旬復(fù)產(chǎn)我們周邊有污水處理裝置，這次整改一些蘭炭廠的生產(chǎn)應(yīng)該會受到一點影響 企業(yè)B：我們有自己的污水處理裝置，生產(chǎn)不受影響，會議上要求的是不規(guī)范的企業(yè)要停產(chǎn)整改，8月1日檢查組實地考察驗收，不合格的會要求停產(chǎn)。

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Mysteel：關(guān)于《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中對蘭炭行業(yè)影響分析

隨著各種政策的不斷推進(jìn)，蘭炭企業(yè)不斷進(jìn)行各方面改造升級，落后產(chǎn)能得以淘汰，廢水處理問題也得到相應(yīng)解決，企業(yè)積極嘗試新的技術(shù)和工藝，而據(jù)小編調(diào)研，目前該《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》對蘭炭在產(chǎn)企業(yè)開工及產(chǎn)能并未帶來明顯影響，后續(xù)市場需密切關(guān)注相關(guān)針對性政策提出，屆時企業(yè)根據(jù)自身實際情況實施相應(yīng)措施

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Mysteel晚報：原料端價格小幅下行 目前暫未對蘭炭價格造成影響

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Mysteel晚報：受降雪影響 蘭炭出貨普遍困難

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Mysteel晚報：受降雪天氣影響 部分蘭炭企業(yè)出貨不暢

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Mysteel晚報：蘭炭價格暫穩(wěn) 企業(yè)出貨受降雪影響較小

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